Инвестиционные компании мира – Крупнейшие международные фонды по размеру активов (Large international funds in terms of assets) | Путешествуй

Самые успешные венчурные инвесторы мира — 2017: рейтинг Forbes. Фото | Технологии

1. Джим Гетц

Компания: Sequoia Capital

Главные инвестиции: WhatsApp, Palo Alto Networks, Nimble Storage

Возраст: 51

Партнер фонда Sequoia Capital четвертый год подряд занимает первую строчку The Midas List благодаря своей счастливой инвестиции в мобильный мессенджер WhatsApp. За проектом, созданным украинским эмигрантом Яном Кумом, охотились многие инвесторы Кремниевой долины, но вложиться на венчурной стадии удалось лишь Гетцу. $60 млн на «выходе» обернулись $3 млрд – благодаря легендарной сделке WhatsApp с Facebook: компания Марка Цукерберга выкупила мессенджер за почти $22 млрд. В портфолио Гетца немало и других успешных сделок.

В число успешных «выходов» Гетса входит покупка Wipro консультационной фирмы Appirio за $500 млн в прошлом году, HubSpot (вышла на IPO в 2014 году), Barracuda Networks (IPO в 2013 году), Nimble Storage (IPO в 2013 году), Ruckus Wireless (IPO в 2012 году) и Palo Alto Networks (IPO в 2012 году). Гетц по-прежнему входит в советы директоров этих пяти компаний (стоимость каждой из которых превышает $1 млрд) и намерен и дальше представлять Sequoia в этом качестве.

2. Крис Сакка

Место в рейтинге в 2016 году: 3

Компания: Lowercase Capital

Главные инвестиции: Uber, Twitter, Stripe, Instagram

Возраст: 41

Крис Сакка попал в рейтинг впервые в 2015 году благодаря «входам» на ранних стадиях в Twitter, Uber и множество других стартапов, превратившихся в крупный бизнес. Его фонд Lowercase Capital вложился в Instagram, который Facebook приобрел в 2012 году за $736 млн. В прошлом году стал постоянным участником популярного шоу для малых предпринимателей «Shark Tank», а также насладился успешным выходом на IPO Twilio в июле. Кроме того, будучи ярым противником администрации президента США Дональда Трампа, Сакка в прошлом году вложился в дюжину фондов, которыми управляют женщины или мигранты.

Экс-сотрудник Google, известный своими ковбойскими рубашками, еще во времена работы в корпорации выписал «ангельский» чек на $25 000 Twitter, а перед IPO прикупил еще долей в сервисе микроблогов на $1 млрд. Инвесторам Lowercase основатель и управляющий фонда «заработал» более $4 млрд дохода. Основную ценность Lowercase Capital принесла доля в Uber. Фонд вложился в сервис по вызову такси дважды — $1,3 млн вместе с другими инвесторами на посевной стадии в 2010 году и $11 млн в первом раунде в 2011 году.

3. Питер Фентон

Место в рейтинге в 2016 году: 4

Компания: Benchmark

Главные инвестиции: Twitter, New Relic, Docker

Возраст: 44

Будучи одним из пяти партнеров Benchmark, знаменитого венчурного фонда Кремниевой долины, Фентон вовремя вложился во множество сервисов, от eBay до Uber. Самая удачная сделка инвестора – «вход» в капитал сервиса микроблогов Twitter. Договориться с основателями компании Фентону удалось еще в 2009 году. К 2013 году, когда Twitter провел IPO и получил оценку в $30 млрд, доля партнера Benchmark составляла 6,6%. Говоря о творческой философии фонда в выборе проектов для инвестирования, он отмечает: «Мы скорее джаз-банд, а не военный оркестр».

4. Стив Андерсон

Место в рейтинге в 2016 году: 2

Компания: Baseline Ventures

Главные инвестиции: Instagram, Twitter, Social Finance

Возраст: 48

Первый инвестор Instagram, Андерсон поддержал мобильный фотосервис задолго до того, как приложение стало социальным феноменом и было приобретено Facebook почти за $736 млн. На ранней стадии он стал инвестором платформы Heroku (поглощена Salesforce.com в 2010 году за $212 млн), финансового сервиса Social Finance, онлайн-стилиста для женщин Stitch Fix и разработчика мобильных игр Machine Zone. Забавно, что первым бизнес-предприятием венчурного капиталиста еще в старших классах школы было участие в диджей-дуэте Steve&Steve. Андерсон и до сих пор увлекается электронной музыкой. Инвестор также любит велоспорт, однако теперь больше внимания уделяет робототехнике и искусственному интеллекту, инвестируя в Dishcraft Robotics.

5. Брайан Сингерман

Место в рейтинге в 2016 году: 36

Компания: Founders Fund

Главные инвестиции: Stemcentrx, Airbnb, Lyft, Spotify, SpaceX

Возраст: 40

Брайан Сингерман ворвался пятерку «списка Мидаса» в 2017 году благодаря смелой ставке на биотехнологическую компанию Stemcentrx, которая занимается изучением стволовых клеток. В апреле 2016 года фармацевтический гигант AbbVie объявил о покупке Stemcentrx $10,2 млрд долларов. К другим успешным проектам в портфолио Синмермана относятся Oculus VR, который Facebook приобрел за $2 млрд в июле 2014 года, Misfit и The Climate Corporation. Активный портфель инвестора включает Airbnb, AltSchool и Emerald Therapeutics. Выпускник Стэнфордскрого университета Сингерман в 2004 году был принят на работу в Google, где проработал четыре года в качестве инженера и руководителя, основав среди других проектов сервис iGoogle.

6. Мэри Микер

Место в рейтинге в 2016 году: 5

Компания: Kleiner Perkins Caufield & Byers

Главные инвестиции: Facebook, JD.com, Airbnb, Spotify

Возраст: 57

«Королева интернета» Микер вновь единственная женщина в первой десятке списка. Ее успех обеспечивают своевременные инвестиции в сервис электронных платежей Square, стриминговый Spotify, Facebook, Airbnb и Houzz. Другие инвестиции под руководством Микер включают LegalZoom, Twitter, Instacart, Slack и бренд носков Stance.

В 2010 году она покинула пост аналитика Morgan Stanley, после 30 лет успешной карьеры, чтобы в статусе партнера присоединиться к команде известного фонда Kleiner Perkins. Ее ежегодные отчеты Internet Trends о ключевых трендах в интернете пользуются непререкаемым авторитетом на рынке, предсказывая, что будет актуально в венчурной отрасли в будущем.

7. Билл Гурли

Место в рейтинге в 2016 году: 8

Компания: Benchmark

Главные инвестиции: Uber, GrubHub, Nextdoor

Возраст: 50

Постоянный участник рейтинга, Гурли – самый опытный активный партнер Benchmark, инвестировавшей в Twitter, Snapchat и Uber. В Uber Билл даже заседает в совете директоров – именно ему в Benchmark доверили курировать инвестицию, которая состоялась в 2003 году. В последнее время он стал объектом более пристального внимания, занимая пост члена совета директоров и являясь наставником основателя сервиса такси Трэвиса Каланика, после серии скандалов с участием стартапа. В его портфолио есть и другие успешные проекты, в частности, миллиардный «единорог» NextDoor, Stitch Fix, HackerOne и Vessel. Бывший игрок сборной Университета Флориды по баскетболу, Гурли начал карьеру в качестве инженера в Compaq, но вскоре ушел в венчурные капиталисты. Он ведет популярный в Кремниевой долине блог Above the Crowd, в котором предостерегает рынок от надувания новых «пузырей».

8. Карл Гордон

Место в рейтинге в 2016 году: 20

Компания: OrbiMed

Главные инвестиции: Acerta, Seragon Pharmaceuticals

Возраст:

52

Гордон оказался в первой десятке Midas List в этом году неслучайно. Успех эксперта по биотехнологиям отражает тренд на инвестиции в фармацевтику. Прочную позицию в рейтинге венчурному капиталисту обеспечила покупка в декабре 2015 года фармацевтической компанией AstraZeneca биотехнологической Acerta, которая оценивается в $7 млрд. Другие недавние «выходы» включают Aragon Pharmaceuticals, выкупленную в 2013 году Johnson & Johnson, фармакологическую Seragon Pharmaceuticals, которую купила Genentech в 2014 году, и Adimab. Гордон продолжает верить, что его дети, которым сейчас 17 и 14 лет, станут лучшими «экзитами» инвестора.

9. Дуглас Лион

Место в рейтинге в 2016 году: 9

Компания: Sequoia Capital

Главные инвестиции: WhatsApp, FireEye, ServiceNow, Jasper Technologies

Возраст: 59

Лион – один из отцов-основателей «фабрики инноваций» Sequoia Capital, управляющий партнер прославленной инвестиционной компании. Фонды Sequoia в нужный момент инвестировали в Google и YouTube, в Zappos и LinkedIn, сверхуспешным «выходом» стала инвестиция в WhatsApp, которую позже купила Facebook почти за $22 млрд кэшем и акциями. Лион вместе с семьей эмигрировал в США из Генуи и бережно относится к своим итальянским корням, за что в Кремниевой долине получил шутливое прозвище «консильери».

Его профессиональные удачи — IPO компаний ServiceNow (2012 год), CafePress (2012 год) и RingCentral (2013 год). Он также помогал коллегам инвестировать в FireEye (IPO в 2013 году) и курировал несколько сделок M&A: Meraki, поглощенную в 2012-м Cisco за $1,2 млрд, и Aster Data, поглощенную TeraData в 2011 году за $263 млн.

10. Джим Брейер

Место в рейтинге в 2016 году: 9

Компания: Breyer Capital

Главные инвестиции: Facebook

Возраст: 55

Ранний инвестор Facebook Брейер теперь инвестирует через свою собственную фирму Breyer Capital, где он фокусируется на компаниях, которые занимаются разработками в области искусственного интеллекта, а затем внедряют их в целый ряд отраслей, таких как цифровое здравоохранение или финтех. Брейер также активно инвестировал в Китай с 2005 года, объединившись с IDG Capital Partners для создания венчурного фонда на $1 млрд. Его работа в Азии окупилась в прошлом году, когда Wanda Group купила американскую Legendary Pictures, которая занимается выпуском кинофильмов, за $3,5 млрд. У предпринимателя также есть доли в других компаниях, в частности, в сфере анализа данных — Kensho, Digital Currency Circle Financial и стартапе Heal. Ранее он также инвестировал в китайского производителя смартфонов Xiaomi и социальное приложение Wickr.

15. Юрий Мильнер

Место в рейтинге в 2015 году: 17

Компания: Digital Sky Techlogies

Главные инвестиции: Twitter, Spotify, Airbnb

Возраст: 55

Мильнер вновь стал единственным россиянином, оказавшемся в рейтинге самых успешных венчурных инвесторов мира Forbes. В 2015 году миллиардер из России впервые вошел в топ-20 списка, заняв последнее место, в прошлом году он поднялся на 17-е место и теперь стремится выше.

Самый влиятельный российский инвестор в технологии оказался в элите мировых венчурных капиталистов благодаря своевременным вложениям на ранней стадии в Facebook и Twitter через свой фонд DST Global. Позже он удачно вложился в Spotify и Airbnb. И обратил внимание на азиатских технологических «тигров», инвестировав в гиганта электронной коммерции Alibaba и онлайн-ритейлера JD.com.

В 2012 году Мильнер вместе с основателями Facebook и Google Марком Цукербергом и Сергем Брином объявили о создании крупнейшей в мире премии в области биомедицины и наук о жизни «Breakthrough Prize». В июле 2015 года он вложил $100 млн в проект по поиску внеземних цивилизаций. Идеологом проекта предприниматель называл знаменитого физика Стивена Хокинга, а среди его «научных лидеров» — Фрэнка Дрейка и Джеффа Марси.

www.forbes.ru

20 крупнейших компаний мира | Аналитика

Кто лидирует в ежегодном рейтинге крупнейших компаний по объему выручки Fortune Global 500.

В этом году впервые с финансового кризиса 2008−2009 годов число российских компаний в списке 500 крупнейших в мире снизилось до пяти — в список вошли Газпром (26), ЛУКОЙЛ (43), Роснефть (46), Сбербанк (177), ВТБ (443). Ни одна отечественная компания не вошла в топ-20. А вот кто вошел:

20. AXA

• Место в рейтинге 2014 года: 16
• Выручка: 161,2 млрд долларов (2014: 165,9 млрд)
• Прибыль: 6,7 млрд долларов (2014: 5,6 млрд)

Последняя в топ-20 — AXA (EURONEXT PARIS STOCKS: AXA [CS]), за год потерявшая четыре пункта. Европейская страховая компания увеличила присутствие в Азии и Латинской Америке, выиграв от слабого евро, но, вероятно, низкие процентные ставки европейских банков плохо сказались на продажах.

19. Exor Group

• Место в рейтинге 2014 года: 24
• Выручка: 162,2 млрд долларов (2014: 165,9 млрд)
• Прибыль: 428 млн долларов (2014: 2,8 млрд)

Exor Group (NYSE: ING), итальянская инвестиционная компания, которой принадлежат часть Fiat и Juventus FS, подскочила на пять пунктов с 7-процентным увеличением выручки. Но прибыль упала на 84% по сравнению с прошлым годом.

18. ICBC

• Место в рейтинге 2014 года: 25
• Выручка: 163,2 млрд долларов (2014: 148,8 млрд)
• Прибыль: 44,7 млрд долларов (2014: 42,7 млрд)

Промышленный и коммерческий банк Китая (SSE (Shanghai Stock Exchange): Industrial and Commercial Bank of China [601398]) поднялся на семь пунктов. В 2014 году журнал The Banker назвал его крупнейшим в мире по объему резервов. Также у него самая большая прибыль в рейтинге Fortune Global 500.

17. Daimler

• Место в рейтинге 2014 года: 20
• Выручка: 172,3 млрд долларов (2014: 156,6 млрд)
• Прибыль: 9,2 млрд долларов (2014: 9 млрд)

Немецкий концерн Daimler (OTCMKTS: DDAIY) продал около 2,5 млн машин в 2014 году. Он включает в себя такие каноничные бренды, как Mercedez-Benz и Mitsubishi.

16. McKesson

• Место в рейтинге 2014 года: 29
• Выручка: 181,2 млрд долларов (2014: 138 млрд)
• Прибыль: 1,5 млрд долларов (2014: 1,3 млрд)

Фармацевтический гигант McKesson (NYSE: McKesson Corporation [MCK]) поднял прибыль почти на треть, чему способствовала высокая эффективность оптового отдела. Это привело к увеличению доли компании в немецкой Celesio.

15. Apple

• Место в рейтинге 2014 года: 15
• Выручка: 182,8 млрд долларов (2014: 170,1 млрд)
• Прибыль: 39,5 млрд долларов (2014: 37 млрд)

Apple (NASDAQ: Apple [AAPL]) — самая дорогая компания в мире с рыночной капитализацией в районе 767 млрд долларов — заняла лишь 15-е место. Но по прибыли она уступает только ICBC.

14. Berkshire Hathaway

• Место в рейтинге 2014 года: 14
• Выручка: 194,7 млрд долларов (2014: 182,2 млрд)
• Прибыль: 19,9 млрд долларов (2014: 19,5 млрд)

Berkshire Hathaway (NYSE: Berkshire Hathaway [BRK.A]), инвестиционная компания под управлением Уоррена Баффетта увеличила продажи на 6% после года, который журнал Fortune назвал выдающимся: в 2013-м фонд приобрел Heinz и поднял выручку на 12%.

13. Samsung

• Место в рейтинге 2014 года: 13
• Выручка: 195,8 млрд долларов (2014: 209 млрд)
• Прибыль: 21,9 млрд долларов (2014: 27,2 млрд)

Samsung и Apple уже много лет борются за звание крупнейшего производителя смартфонов. Южнокорейская компания снова обогнала своего конкурента по выручке, несмотря на падение прибыли после прошлогоднего роста на 17% до рекордных 27 млрд.

12. Chevron

• Место в рейтинге 2014 года: 12
• Выручка: 203,8 млрд долларов (2014: 220,4 млрд)
• Прибыль: 19,2 млрд долларов (2014: 21,4 млрд)

Энергетическая американская компания Chevron (NYSE: Chevron Corporation [CVX]) сохранила позицию в рейтинге несмотря на тяжелый год: падающие цены на нефть снизили выручку на 7%, а прибыль — на 10%.

11. Total

• Место в рейтинге 2014 года: 11
• Выручка: 212 млрд долларов (2014: 227,9 млрд)
• Прибыль: 4.2 млрд долларов (2014: 11,2 млрд)

Еще одна «недвижимость» рейтинга, французская нефтегазовая компания Total (EURONEXT PARIS STOCKS: Total [FP]) также пострадала от низких цен на нефть. Патрик Пуянне, который возглавил корпорацию в прошлом году, пообещал сократить расходы.

10. Glencore

• Место в рейтинге 2014 года: 10
• Выручка: 221,1 млрд долларов (2014: 232,7 млрд)
• Прибыль: 2.3 млрд долларов (2014: убыток — 7,4 млрд)

Glencore (LSE: Glencore [GLEN]) снова в прибыли, несмотря на прошлогодние потери в 7,4 млрд долларов после приобретения Xstrata. Тем не менее продажи упали на 5% под давлением цен на сырьевые товары.

9. Toyota

• Место в рейтинге 2014 года: 9
• Выручка: 247,7 млрд долларов (2014: 256,5 млрд)
• Прибыль: 19,8 млрд долларов (2014: 18,2 млрд)

Toyota (TYO: 7203) лидирует в рейтинге среди японских компаний. Однако ее продажи рухнули из-за ослабления иены и большого количества брака, который может стать ударом по ее репутации.

8. Volkswagen

• Место в рейтинге 2014 года: 8
• Выручка: 268,6 млрд долларов (2014: 261,5 млрд)
• Прибыль: 14,6 млрд долларов (2014: 12,1 млрд)

Volkswagen (XETRA: Volkswagen [VOW3]) — самый «прибыльный» автопроизводитель в мире и единственная не-энергетическая компания в топ-10 рейтинга. Немецкий автогигант выиграл от роста продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

7. State Grid

• Место в рейтинге 2014 года: 7
• Выручка: 339,4 млрд долларов (2014: 333,4 млрд)
• Прибыль: 9,8 млрд долларов (2014: 8 млрд)

Крупнейшая государственная электроэнергетическая компания Китая укрепляет позиции на международном рынке уже в течение нескольких лет, но не забывает и о внутреннем. В прошлом году она объявила о планах тратить 65 млрд долларов в год на протяжении пяти лет, чтобы модернизировать национальную сеть.

6. BP

• Место в рейтинге 2014 года: 6
• Выручка: 358,7 млрд долларов (2014: 396,2 млрд)
• Прибыль: 3,8 млрд долларов (2014: 23,5 млрд)

Финансовые показатели BP (NYSE: BP [BP]), которые значительно улучшились в последние годы, почти удвоив прибыль в 2014 году, проиграли от падения цен на нефть, которое понизило на 9% ее выручку и на 83% — прибыль. Нефтяная компания все еще пытается преодолеть последствия катастрофы на платформе Deepwater Horizon 2010 года и уже обошлась компании в 19 млрд долларов.

5. Exxon Mobil

• Место в рейтинге 2014 года: 5
• Выручка: 382,6 млрд долларов (2014: 407,7 млрд)
• Прибыль: 32,5 млрд долларов (2014: 32,6 млрд)

Exxon Mobil (NYSE: Exxon Mobil Corporation [XOM]), энергетический гигант, базирующийся в Техасе, раньше был самой дорогостоящей публичной компанией в мире, но теперь его рыночная капитализация в два раза меньше, чем у Apple.

4. China National Petroleum

• Место в рейтинге 2014 года: 4
• Выручка: 428,6 млрд долларов (2014: 432 млрд)
• Прибыль: 16,4 млрд долларов (2014: 18,5 млрд)

China National Petroleum, которую также называют PetroChina, четвертая по прибыльности компания в мире. China National Petroleum занимает самое высокое место в рейтинге среди компании, которые не участвуют в публичных торгах.

3. Shell

• Место в рейтинге 2014 года: 2
• Выручка: 431,3 млрд долларов (2014: 459,36 млрд)
• Прибыль: 14,9 млрд долларов (2014: 16,4 млрд)

Shell (LON: RDSB) потеряла первое место в прошлом году после падения продаж на 4,6%, а теперь, после 7-процентного падения выручки, сдвинулась еще на пункт ниже.

2. Sinopec

• Место в рейтинге 2014 года: 3
• Выручка: 446,8 млрд долларов (2014: 457,2 млрд)
• Прибыль: 5,2 млрд долларов (2014: 8,9 млрд)

Следующее подтверждение тому, что заниматься нефтью прибыльно, даже когда цены падают: Sinopec (OTCMKTS: SNPMF) заняла второе место после того, как превзошла Royal Dutch Shell. Также известная как China Petroleum & Chemical, компания потеряла 2% от выручки и 42% от прибыли.

1. WalMart

• Место в рейтинге 2014 года: 1
• Выручка: 485,7 млрд долларов (2014: 476,3 млрд)
• Прибыль: 16,4 млрд долларов (2014: 16 млрд)

В этом году продажи WalMart (XETRA: Wal-Mart Stores [WMT]) выше, чем у кого бы то ни было в мире. Компания занимает первое место в десятый раз с 1995 года.

ru.ihodl.com

Топ-20 крупнейших инвестиционных компаний — AVC Advisory

Эксперты компании Willis Towers Watson совместно с Pensions & Investments составили список самых крупных инвестиционных компаний в зависимости от размера активов, которые находятся под их управлением. Согласно данным исследования, компания BlackRock занимает первую позицию в списке. Под управлением инвестиционного гиганта находится активов на сумму $4.6 трлн. В тройке лидеров отмечены еще две компании из США – Vanguard Group ($3.4 трлн) и State Street Global ($2.2 трлн). Данные приводятся за 2015 год.

В первую двадцатку вошли 12 управляющих компаний из США и 8 из Европы. Японская Sumitomo Mitsui Trust Holdings оказалась в списке на 33 месте.

В двадцатке крупных инвестиционных организаций 9 независимых управляющих компаний, 8 банковских организаций и 3 страховые компании.

Ниже приведена диаграмма распределения активов в инвестиционных портфелях американских управляющих компаний.

 

Акции и облигации заняли значительную часть в портфелях с 2011 по 2015 год. В 2015 году доля инвестиций в недвижимость выросла на 13,2%. Существенно возросла дола альтернативных активов – на 25,1%. Эксперты связывают такой рост с поиском большей доходности и более выгодных условий.

Полный список включает 500 компаний. Общая сумма под управлением 500 инвестиционных организаций составила $76,7 трлн к концу 2015 года, что на 1,7% меньше чем за предыдущий год.  Доля активов североамериканских компаний выросла на 1,1% до $44 триллионов, а европейских, включая британские, снизилась на 3,3% до $25 триллионов. Сумма активов под управлением азиатских участников инвестиционного рынка и остального мира упала на 4% до $3,6 триллионов. Только японским компаниям удалось увеличить сумму управляемых активов на 3,1% до $4 триллионов.

www.avcadvisory.ru

Инвестиционные банки — рейтинги

Инвестиционный банк – организация, специализирующаяся на фондовых операциях. Их отделали от традиционных банков в 1933 году в США, когда был установлен запрет на совмещение деятельности на рынке ценных бумаг с привлечением и размещением депозитов, чтобы обезопасить вкладчиков.

Ниже приведен список 10 крупнейших инвестиционных банков, а также рейтинг по доходам.

Также обратите внимание на мультивалютные карты от Альфабанка и Тинькофф, у них есть специальные условия для путешественников.

1. JP Morgan – крупнейший в мире инвестиционный банк, работающий в более чем 60 странах. Банк предоставляет услуги, связанные с банковскими инвестициями, казначейством и ценными бумаги, а также услуги управления активами, работает с физическими и юридическими лицами и предоставляет другие услуги. JP Morgan занимает первое место по комиссионным в области международных банковских инвестиций с долей рынка более 8%. Он был удостоен премии «Лучший инвестиционный банк в Северной Америке» от компании Global Finance. В течение 2016 года банк заработал около 5,7 млрд. долл. США в виде комиссионных в области банковских инвестиций.
2. Goldman Sachs – ведущая банковская и инвестиционная организация, предоставляющая широкий спектр продуктов и услуг корпорациям, финансовым учреждениям, правительствам и лицам с высокой чистой стоимостью активов. Компания работает в четырех бизнес-сегментах: банковские инвестиции, обслуживание институциональных клиентов, инвестирование и кредитование и управлении инвестициями. В сегменте банковских инвестиций сумма комиссионных составляла 5 миллиардов долларов в 2016 году. В 2016 году компания Global Finance назвала Goldman Sachs лучшим банком на рынке M & A. По состоянию на 20 марта 2018 года рыночная капитализация банка составила более 103 млрд. долл. США.
3. Bank of America Merrill Lynch – (BAML) является корпоративным и инвестиционно-банковским подразделением корпорации Bank of America. Это один из ведущих поставщиков услуг управления капиталом, торговли ценными бумаг и продаж, а также услуг корпоративного финансирования и банковских инвестиций. Банк Америки занял 3-е место по совокупным комиссионным в области банковских инвестиций. За 2016 год он получил 4,5 млрд. долл. США в виде комиссионных в области банковских инвестиций. Компания Global Finance назвала Bank of America Merrill Lynch лучшим в мире кредитным банком, а компания The Banker назвала его самым прогрессивным инвестиционным банком для физических лиц.
4. Morgan Stanley – предоставляет свои продукты и услуги корпорациям, правительствам, учреждениям и отдельным лицам по всему миру. Банк работает в трех бизнес-сегментах: учрежденческие ценные бумаги, управление инвестициями и управление капиталом. Сегмент управления инвестициями получает прибыль от банковских инвестиций, главным образом, от размещения инвестиций в недвижимость и коммерческие банковские фонды. Головной офис банка находится в Нью-Йорке. Основные офисы банка есть в Лондоне, Токио, Гонконге и других мировых финансовых центрах. В 2016 году Morgan Stanley был назван компанией Global Finance лучшим акционерным банком в Северной Америке и США.
5. Citigroup – международная холдинговая финансовая компания с более чем 200 миллионами клиентов. Citi Institutional Clients Group (ICG) предоставляет инвестиционные и корпоративные банковские продукты и услуги корпорациям, правительствам, финансовым учреждениям и лицам с высокой чистой стоимостью активов. Компания имеет пять подразделений: создание рынков капитала, корпоративные и инвестиционные банковские услуги, рынки и операции с ценными бумагами, казначейские и коммерческие решения и частный банк (Citi Private Bank). В 2016 году прибыль от банковских инвестиций, которыми занимается Citi Institutional Clients Group, составила 3,8 млрд. долл. США.
6. Barclays Capital – инвестиционное подразделение Barclays. Организация предоставляет услуги финансовых консультаций, привлечения капитала и финансирования, а также услуги по управлению рисками для корпораций, правительств и финансовых учреждений по всему миру. В 2016 году комиссионные в области банковских инвестиций составили 3,2 млрд. долл. США. Barclays был признан самым прогрессивным инвестиционным банком по ценным бумагам, связанным с акциями (The Banker).
7. Credit Suisse Group – один из самых престижных инвестиционных банков и одна из крупнейших в мире компаний по управлению капиталом с совокупными управляемыми активами 1,345 трлн. швейцарских франков (на 30 сентября 2017 года). Банк имеет два международных подразделения: банковское обслуживание частных лиц и управление капиталом (Private Banking & Wealth Management) и банковские инвестиции (Investment Banking). Отдел банковских инвестиций предоставляет услуги, связанные с ценными бумаги, и финансовые консультации корпорациям, правительствам, ведомственным инвесторам и лицам с высокой чистой стоимостью активов. Он предлагает услуги андеррайтинга займов и капиталов, слияния и поглощения (M&A), продаж и торговли, продажи активов, первичные брокерские услуги, услуги привлечения капитала, инвестиционных исследований и другие услуги. По состоянию на 20 марта 2018 года рыночная капитализация Credit Suisse составляла около 46 миллиардов долларов.
8. Deutsche Bank – один из крупнейших банков Европы по совокупным активам. Он включает в себя пять корпоративных подразделений: корпоративный банкинг и ценные бумаги (CB & S), международные транзакционные банковские операции, управление немецкими активами и капиталом (Deutsche Asset & Wealth Management), частные и бизнес-клиенты и подразделение по неосновной деятельности. CB & S является одной из ведущих организаций по банковским инвестициям и операциям с фиксированным доходом. Компания Greenwich Associates поставила Deutsche Bank на первое место в мире по операциям с фиксированным доходом по доле рынка. Компания The Banker назвала Deutsche Bank самым прогрессивным инвестиционным банком по первичному размещению акций и привлечению капитала.
9. Wells Fargo – крупнейший банк в мире по рыночной стоимости. Он занимает первое, вторе или третье места в США по большинству своих продуктов и услуг. Компания включает четыре основные бизнес-группы: общинный банкинг, капиталы, брокерские услуги и пенсионное обеспечение, потребительское кредитование и оптовый банкинг. В 2016 году прибыль Wells Fargo от банковских инвестиций превысила 2 миллиарда долларов.
10. UBS – это международная организация с офисами в более чем 50 странах. Она включает шесть бизнес-подразделений: управление капиталом, управление капиталом в Америке, розничная торговля и корпоративная деятельность, управление международными активами, инвестиционный банк и корпоративный центр. Инвестиционный банк (UBS Investment Bank) занимается обслуживанием ведомственных клиентов и предоставляет услуги управления капиталом в двух основных подразделениях: корпоративные клиентские решения и инвестиционные клиентские услуги. Компания Global Finance признала его лучшим инвестиционным банком в мире в 2016 году.

Рейтинг 2017

Ниже приведены ведущие инвестиционные банки мира по комиссионным от банковских инвестиций.

Место	Компания	Комиссионные, млрд. долл. США (2017)
1	JP Morgan	6.730
2	Goldman Sachs	5.880
3	BofA Merrill Lynch	5.360
4	Citigroup	5.040
5	Morgan Stanley	5.035
6	Credit Suisse	3.450
7	Barclays	3.420
8	Deutsche Bank	2.810
9	Wells Fargo	2.140
10	RBC Capital	2.130

Рейтинг 2018

Место	Компания	Рыночная капитализация (млрд. долл. США, 19 января 2018 г.)
1	JP Morgan	392.1
2	Bank of America	330.9
3	Wells Fargo	316.2
4	HSBC Holdings	221.4
5	Citigroup	207.0
6	Royal Bank of Canada	125.2
7	Morgan Stanley	103.9
8	BNP Paribas	102.4
9	Goldman Sachs	100.3
10	UBS Group	77.7
11	Sumitomo Mitsui Financial Group	67.9
12	Mizuho Financial Group	49.6
13	Credit Suisse	48.7
14	Barclays	47.5
15	Deutsche Bank	38.8

25 крупнейших инвестиционных банков

1 – JPMorgan Chase
2 – Goldman Sachs
3 – Bank of America Merrill Lynch
4 – Morgan Stanley
5 – Citigroup
6 – Barclays
7 – Credit Suisse
8 – Deutsche Bank
9 – Wells Fargo Securities
10 – RBC Capital Markets
11 – UBS
12 – HSBC Holdings
13 – BNP Paribas
14 – Mizuho Financial Group
15 – Sumitomo Mitsui Financial Group
16 – Lazard
17 – Rothschild
18 – Jefferies
19 – Mitsubishi UFJ Financial Group
20 – Nomura Holdings
21 – BMO Capital Markets
22 – Evercore Partners
23 – Credit Agricole CIB
24 – TD Securities
25 – Scotiabank

Независимые инвестиционные банки

Allen & Company LLC
APP Securities Pty Ltd
Blackstone Group
Brown Brothers Harriman
Brown, Shipley & Co
BTG Pactual
Cain Brothers
Cantor Fitzgerald
Canaccord Financial Inc
Capstone Partners
Centerview Partners
China International Capital
CITIC Securities
Close Brothers Group
CLSA
Cowen Group
C.W. Downer & Co
Daewoo Securities
Defoe Fournier & Cie
DeSilva & Phillips
Duff & Phelps
Europa Partners
Evercore Partners
FBR Capital Markets
Financo
Foros Group
Gleacher & Co.
Greenhill & Co.
Guggenheim Partners
Guosen Securities
Houlihan Lokey
Imperial Capital
Investec
Investment Technology Group
Janney Montgomery Scott
Keefe, Bruyette & Woods
Ladenburg Thalmann
Lincoln International
M.M.Warburg & CO
Marathon Capital
Mediobanca
Miller Buckfire & Co
Moelis & Company
Morgan Keegan & Company
N M Rothschild & Sons
Needham and Company
Newedge
Oppenheimer & Co
Panmure Gordon
Park Lane
Perella Weinberg Partners
Peter J. Solomon Company
Piper Jaffray
Pottinger (Australia)
Raymond James
Robert W. Baird & Company
Sagent Advisors
Sandler O’Neill + Partners
Sanford Bernstein
Stephens Inc.
Stone Key Partners
Thomas Weisel Partners
Vermilion Partners
Wedbush Securities
William Blair & Company
WR Hambrecht + Co

Загрузка…

allbanksworld.ru

Список крупнейших инвестиционных компаний мира (2015) Википедия

Список крупнейших инвестиционных компаний мира 2015 года составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000 и ранжирует инвестиционные банки и компании по величине активов^[1]. Под общим термином «инвестиционные услуги» журнал Forbes объединил компании, которые занимаются не только непосредственно инвестиционной деятельностью, в том числе инвестиционным банкингом и инвестиционным менеджментом, но и финансированием ипотечного кредитования, торговлей ценными бумагами, управлением частным капиталом, страхованием, брокерскими услугами, депозитарной деятельностью и финансовым консалтингом.

Название	Месторасположение	Активы (млрд долл.)	Число сотрудников (тыс. чел.)
Fannie Mae	США США, Вашингтон	3 248,2	7,6
Freddie Mac	США США, Маклин	1 945,5	5,0
Credit Suisse	Швейцария Швейцария, Цюрих	927,4	45,8
Goldman Sachs	США США, Нью-Йорк	856,2	34,0
Morgan Stanley	США США, Нью-Йорк	803,1	55,8
London Stock Exchange Group	Великобритания Великобритания, Лондон	777,3	2,8
Berkshire Hathaway	США США, Омаха	534,6	316,0
Nomura Holdings	Япония Япония, Токио	367,8	27,7

ru-wiki.ru

Лучшие инвестиционные банки мира по версии Global Finance | Курсив

Маркетинг – это путь, который позволяет заработать деньги, удовлетворяя и предвосхищая потребности потребителей. Очень многие отечественные компании забывают, что такое настоящий маркетинг, сводя все к билбордам, лайкам и рекламным кампаниям.

Мерять все по себе

Первая и главная ошибка, когда маркетолог, а чаще собственник бизнеса или другой большой босс, принимают рыночные решения, основываясь исключительно на своих впечатлениях: «Наш товар никто в киоске покупать не будет, потому что я сам такое никогда не куплю», и в итоге закрывается целая ниша для продажи. Любые решения должны быть основаны на данных, цифрах, исследованиях. Если недостаточно просто опросов, лучше провести исследование, эксперимент, закупить пробную партию товара и попытаться его реализовать, проверить решение: работает или нет.

Маркетинг без бюджета

В профессиональной среде есть такая шутка: нет ничего страшнее, чем шеф, который прочитал книгу «Маркетинг без бюджета». Маркетинг без бюджета существует, но обычно он бывает двух видов: убогий и нерезультативный, дорогой и качественный. Думаете, нонсенс? Но многие забывают, что маркетинг делают люди, а это тоже затраты. Действительно, достаточно значимую часть маркетинговых активностей можно сделать без огромных бюджетов, но его обычно делают суперпрофессионалы, которые на рынке труда стоят соответствующе.

К черту план – пили пост

Очень часто работа с маркетингом несистемна и носит налетный характер. Это когда налетели на какую-то часть, сделали и полетели дальше. Особенно такое заметно в компаниях, где процессом пытается рулить акционер или собственник. Когда у него есть свободное время, он налетает, что-то делается, а при отсутствии его внимания все затихает.
Для хорошей работы нужна стратегия, ощутимая нормальная и достижимая цель и пути ее достижения в виде тактических планов. Не стоит пытаться охватить неохватное, особенно если в отделе маркетинга не десять штатных единиц – лучше сосредоточиться на чем-то одном, например на интернет-маркетинге, и продвигать это направление, нежели пытаться распыляться на все.

Чрезмерное увлечение рекламой

Продать действительно можно почти что угодно. Даже то самое, если его завернуть в красивую упаковку, сделать нормальную рекламную кампанию и поставить рядом стикер «Акция». Но сделать это можно один раз. Второй раз человек не купит. Маркетинг – это не только и не столько процесс, как понять, где и кому продавать, но и путь развития собственного продукта, о чем ни в коем случае нельзя забывать. Как понять, насколько он качественный? Все просто: измерьте ваших потребителей, которые пришли к вам не по рекламе, а через сарафанное радио – этот канал продаж наиболее ощутим к качеству: рекомендуют друзьям и родным только хорошее.

Тотальное доверие

Как давно вы проверяли свой call-центр, прикинувшись клиентом? Как можно чаще ставьте себя на место потребителя и пробуйте пользоваться своими услугами, покупать свои товары, обращаться к своим же менеджерам по продажам. Во-первых, это будет держать в тонусе сотрудников, во-вторых, позволит избежать засоренности – то, что вам кажется само собой разумеющимся в каких-то нюансах услуги или товара, будет непонятно клиенту и может стать причиной ухода к конкуренту.

Консультант Аман болсын

Чрезмерное доверие и увлечение консультантами приводит к большим бюджетным тратам при слабом движении. Для работы с консультантами следует соблюдать своего рода технику безопасности – работать до конкретного результата, обучать своих сотрудников, чтобы, когда консультант уйдет, остались квалифицированные кадры, которые разбираются в процессах, настроенных консультантом, и не покупать ненужные консультации. То есть если у вас проблема с качеством товара, стоит ее сначала потратить усилия на ее решение, а потом уже оттачивать модель дистрибуции.

kursiv.kz

Лучшие инвесторы мира | Финансовый гений

Лучшие инвесторы мира – кто они? В этой публикации я хочу предложить вашему вниманию ТОП-10 величайших мировых инвесторов, наиболее знаменитых и вошедших в историю, с кратким описанием принципов инвестирования, которые использовал каждый из них. Думаю, эта статья должна оказать хороший мотивирующий эффект на всех тех, кто хочет стать частным инвестором и зарабатывать деньги пассивным способом.

ТОП-10 лучших инвесторов мира.

№1. Уоррен Баффет. Он, пожалуй, является крупнейшим мировым инвестором, который за свою жизнь сколотил состояние, ныне оценивающееся в 73 млрд. долларов, и это с учетом того, что еще, как минимум, половину этой суммы, он потратил на благотворительность. Уоррен Баффет большую часть своей жизни занимался инвестированием в акции, некоторые из которых за период нахождения у этого инвестора вырастали в цене более, чем в 100 раз. Конечно, бывали и случаи, когда Баффет просчитывался и терял существенную часть своих инвестиций. Однако, в целом долгосрочные спекуляции на фондовом рынке дали ему возможность войти в ТОП-10 самых богатых людей мира в рейтинге Форбс.

Более подробно принципы инвестирования Уоррена Баффета расписаны в отдельной статье по ссылке.

№2. Джордж Сорос. Этого человека наверное можно назвать самым знаменитым инвестором мира, хотя его созданный капитал существенно меньше, чем у Баффета, и составляет около 15 млрд. долларов. Джордж Сорос, помимо инвестиционной деятельности, знаменит своими политическими и благотворительными проектами (все, наверное, слышали про знаменитый Фонд Сороса). В сентябре 1992 года Сорос заработал 1 млрд. долларов за 1 день, предугадав и даже спровоцировав падение английского фунта стерлингов. Тогда мировые газеты вышли с заголовками в духе “Сорос разорил Банк Англии”.  А еще в 1977 году многие приписывали Джорджу Соросу причастие к азиатскому кризису.

№3. Филипп Фишер. Человек, учеником и последователем идей которого стал лучший инвестор мира, №1 в этом списке – Уоррен Баффет. Филипп Фишер посвятил инвестиционной деятельности около 74 лет, завершив карьеру инвестора в 91 год (а прожил он до 96 лет). Точных сведений о заработанном им капитале нет. Фишер известен своей единственной книгой, описывающей принципы получения дохода на фондовом рынке: “Обыкновенные акции и необыкновенные доходы”, которая была издана в 1958 году.

№4. Джон Богл. Этот инвестор известен тем, что совершил революционный прорыв в развитии Паевых Инвестиционных Фондов, сделав их популярными и став родоначальником некоторых видов ПИФов. В 2004 году Джон Богл вошел в ТОП-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Times. На сегодняшний день его инвестиционная компания входит в число лидеров на рынке США.

№5. Девид Дреман. Список лучших инвесторов мира продолжает человек, у которого отлично получалось зарабатывать очень рискованным способом: торговлей “против толпы”. Он спекулировал на фондовом рынке, покупая акции непопулярных и малоизвестных компаний, на которые другие трейдеры почти не обращали внимания. В результате они очень хорошо росли в цене, и тогда Девид Дреман закрывал сделки и фиксировал солидную прибыль.

№6. Бенжамин Грехам. Еще один величайший инвестор мира, труды которого тоже оказали существенное влияние на жизненный путь Уоррена Баффета. Бенжамина Грехама считают одним из самых грамотных и влиятельных финансистов-аналитиков 20 века. Он стал одним из родоначальников технического анализа рынка: исследованиям в этой области Грехам посвятил много лет.

№7. Уильям Гросс. Американский финансист, который признан лучшим инвестором мира в области инвестирования в облигации. Его все считают настоящим биржевым гуру на рынке долговых обязательств. Уильям Гросс настолько влиятелен в этой сфере, что даже его вышедший прогноз вполне может “двинуть” рынок в направлении этого прогноза, поэтому его аналитику всегда тщательно отслеживают трейдеры, торгующие бондами.

№8. Питер Линч. Один из крупнейших инвесторов мира, известный тем, что долгие годы, выступая управляющим инвестиционного фонда, зарабатывал для своих клиентов прибыль, превышающую рост знаменитого американского фондового индекса S&P 500. То есть, долго и стабильно зарабатывал больше, чем, по сути, рос фондовый рынок США, и это очень выдающийся результат. Он также является автором многих книг в области торговли ценными бумагами.

№9. Билл Миллер. Этот выдающийся инвестор, так же, как и Питер Линч, более 15 лет показывал спекулятивную прибыль выше, чем рос индекс S&P. Работая в инвестиционном фонде, он уделял огромное количество времени анализу рынков, что и позволяло ему добиваться таких отличных результатов.

№10. Уильям О`Нил. Американский биржевой брокер, которого тоже причисляют к числу лучших инвесторов мира. Он разработал собственный принцип выбора компаний для инвестирования, который и приносил ему лично и клиентам, передающим капитал в управление, огромные доходы. Уильям О`Нил также является основателем популярного биржевого журнала, занимающего одни из лидирующих позиций в мире среди подобных изданий.

Вот такие они – выдающиеся, величайшие инвесторы мира. Как видите, все они инвестировали в разные рынки и по разным принципам, но смогли добиться очень существенных результатов, заработав капитал от сотен миллионов до десятков миллиардов долларов. Кто знает, возможно и вы сможете пройти подобный путь.

Успехов вам в своих способах заработка и инвестирования! Увидимся на Финансовом гении!

fingeniy.com

No related posts.