Консультационные услуги бухгалтерский учет и налогообложение: Бухгалтерский учет и налогообложение консультационных услуг

Содержание

Бухгалтерский учет и налогообложение консультационных услуг

Содержание:

Российское законодательство не дает однозначного определения консультационных услуг. Однако упоминание таких работ можно найти в 148 статье НК РФ, где перечислены и описаны нематериальные услуги. Среди них указаны и юридические консультации.

Само понятие «нематериальные услуги» подразумевает работы, которые не связаны с товаром в его материальной форме. Таким образом, консультации профессионалов относят к данной категории и предполагают предоставление заказчику готовой информации, которая уже прошла через этапы сбора, систематизации, обобщения и анализа. То есть на выходе клиент получает готовую полезную информацию, которая необходима ему для осуществления деятельности.

Статья 779 ГК РФ относит консультации и предоставление специализированной информации к возмездным видам услуг. Это означает, что между заказчиком и исполнителем заключен договор. После выполнения обязательств по этому договору необходимо произвести расчет между сторонами и на основании этого расчета составить в произвольной форме акт. Закон не предусматривает для этого документа строго регламентированной формы, однако из текста акта должны быть однозначно понятны стороны договора, суть услуг, их стоимость.

Консультационные услуги: бухгалтерский учет и налогообложение

Для бухгалтерского учета консультационные услуги должны проходить через счет «Расходы организации». Соответственно, оформление затрат на консультации и информационную поддержку юристов должны соответствовать требованиям, которые предъявляются к оформлению всех прочих расходов.

Согласно действительным нормам, подобные затраты принадлежат к расходам на обычную деятельность. Эти затраты накапливаются в дебете на разные счета, включая 26, но можно их проводить также через 20 и прочие. Какой именно из счетов выбрать для оформления консультационной юридической поддержки, зависит от характера услуг и темы, а также от целей, для которых нужна информация, запрашиваемая у специалистов. Обратите внимание, что официально издержки оформляют за период, когда услуги были оказаны. Привязывать в документах операцию к дате оплаты не нужно, хотя закон это прямо и не запрещает.

В налоговом учете, в отличие от бухгалтерского, консультационные услуги не предусмотрены однозначно. Согласно Письму Минфина, такие затраты можно зачесть при определении размера налоговой базы по налогу на прибыль. Также специалисты рекомендуют относить затраты на всевозможные нематериальные услуги к прочим расходам, сопряженным с производством и реализацией. Дату издержек привязывают ко времени расчетов или получения расчетной документации. Можно также ориентироваться и на последний день отчетного периода – такая возможность предусмотрена ст. 272 НК.

Однако в законодательных актах уточняется: стоимость подобных услуг можно отнести к расходам только при условии, что предприниматель сможет доказать, что траты были обоснованы. Разумеется, этот факт необходимо подтвердить документально, без чего контролирующие органы и суд не признают затраты оправданными.

Налоговые органы проверяют факт предоставления услуг, и для этого они изучают, насколько заключенная сделка действительна. Проверка предусматривает, что органы поинтересуются местонахождением консультирующей организации, а также ее контактами, соответствием подписей в договорах и актах. Чтобы первичную документацию по хозяйственным операциям признали оправдательной, она должна быть оформлена строго в соответствии с законодательными нормами. Другими словами, в бланке должен быть полный перечень реквизитов, а содержание документа должно совпадать с характером услуги.

Также очень важно детально расшифровывать оказанные услуги в договорах и актах. Не стоит использовать общие формулировки вроде «юридические услуги», поскольку из такой записи невозможно точно понять, зачем компания или индивидуальный предприниматель обращались за консультациями. Налоговые инспекторы имеют право счесть подобные документы не имеющими силы, поскольку они фактически не подтверждают заявленные бухгалтерией траты. 

К причинам, по которым суд также может посчитать договор недействительным, относят:

  • невозможность определить вопросы, по которым специалисты консультировали организацию;
  • отсутствие четко очерченного времени предоставления услуг;
  • отсутствие признаков, по которым можно оценить цель обращения к специалистам за консультацией.

Если в договоре услуги детально не описаны, к документам необходимо приложить справку и отчет. Их составляют в произвольной форме и подробно прописывают суть и характер услуг. В таком случае документы могут выступать в качестве подтверждающей документации наравне с накладными и консультационными протоколами.

Налогообложение при учете консультационных услуг

Чтобы произвести вычет НДС, необходимо оформить счет-фактуру в соответствии с требованиями НК. В качестве основания для запроса определенных услуг рассматривают их влияние на деятельность компании: нужны ли консультации для работы предприятия? Налоговые органы также обратят внимание на доход, который появился у компании после обращения за помощью к сторонним специалистам. Таким образом, контролирующие органы могут судить об обоснованности или необоснованность затрат.

Также могут возникнуть недоразумения с налоговыми органами, если сторонние консультанты оказывают услуги, которые могут предоставить штатные сотрудники. Но это не означает, что, если у компании есть собственный юридический отдел или юрисконсульт, вы не можете обратиться за поддержкой к сторонним специалистам. Однако, чтобы расходы не сочли необоснованными, характер консультации должен быть узкоспециализированным и не предусмотренным квалификацией штатных работников. Например, это может касаться выхода компании на международный рынок. Но постарайтесь избежать дублирования обязанностей, чтобы не привлекать внимания контролирующих органов.

Если же налоговые органы все же начнут оспаривать обоснованность расходов, это вовсе не означает, что суд примет их сторону. Согласно актуальной судебной практике, позицию органов относительно обоснованности расходов компании можно оспорить, поскольку только сам владелец бизнеса может объективно оценить необходимость и эффективность потраченных ресурсов.

Основанием для включения трат в расходную базу служит не только фактическое увеличение доходов. В этом качестве можно использовать и намерение извлечь дополнительную выгоду или исключить вероятность убытков в будущем.

Нематериальные услуги при упрощенной системе налогообложения «доходы минус расходы»

Для предпринимателей на УСН действует закрытый перечень издержек, на величину которых они имеют право уменьшить налоговую базу. Изучить этот перечень можно, обратившись к ст. 346 НК РФ, и консультационные услуги там не упомянуты. Поэтому не стоит рассчитывать, что консультации можно вычесть из налоговой базы. Однако из этого правила предусмотрено несколько исключений:

  1. Предприятие специализируется на консультировании, а предоставление информационных услуг является основным направлением его работы. В таком случае расходы относят к другим материальным издержкам.
  2. Консультации по аудиторским, бухгалтерским и юридическим вопросам. По отношению к аудиторской поддержке свою позицию можно обосновать, ссылаясь на п.2 ст. 1 Закона «Об аудиторской деятельности». Он определяет, что аудиторские услуги включают также сопутствующие работы и консультации, не только непосредственно аудит.

Специалисты компании VALEN имеют многолетний опыт в области бухгалтерского учета и налогообложения консультационных услуг. Мы оказываем правовую поддержку малому и крупному бизнесу, индивидуальным предпринимателям и частным лицам, наша компания сотрудничает с российскими предприятиями и зарубежными организациями, которые ведут бизнес в РФ.

Чтобы получить консультацию, вы можете оставить заявку на нашем сайте или позвонить по телефону: +7 (495) 7-888-096. Мы также ждем вас в нашем офисе в Москве.

Бухгалтерский и налоговый консалтинг, бухгалтерские консультационные услуги, бухгалтерская консультация бесплатно

Наша фирма предлагает услуги по бухгалтерскому сопровождению и обслуживанию организаций — бухгалтерский и налоговый консалтинг, который является неотъемлемой частью процесса ведения бухгалтерского учета любого предприятия.

При столкновении бухгалтера с нестандартными, нетипичными или незнакомыми для него ситуациями, требующая срочного решения, а времени на поиск ответа в различных источниках информации нет, остро ощущается необходимость в бухгалтерском и налоговом консалтинге.

Бухгалтерские консультационные услуги обеспечат решение всех Ваших проблем в кратчайшие сроки и предоставят ответы на любые вопросы, возникающие у вас в процессе финансово-хозяйственной деятельности.

Бухгалтерский консалтинг может проводиться, как на постоянной (абонементной) основе, так и единоразово (по мере необходимости).

Высокий профессионализм и богатый опыт работы наших специалистов гарантирует обоснованность бухгалтерских консультаций и их полное соответствие законодательным нормам. Оперативность и качество – основное преимущество профессионального бухгалтерского и налогового консалтинга.

Профессиональные бухгалтерские консультации наших специалистов помогут Вам в принятии эффективных управленческих решений, способствующих укреплению и развитию Вашего бизнеса.

Вследствие ошибок, допущенных в оформлении сделок из-за незнания налогового законодательства, возникают сложные ситуации в области налогообложения. Специалисты Аудиторской фирмы «Зеркало» осуществляют консультирование и защиту интересов клиентов в налоговых спорах, оценку налоговых рисков, сопровождение налоговых проверок, предоставляют помощь в заполнении налоговой декларации.

Наиболее часто задаваемые вопросы налоговым консультантам:

  • Заполнение декларации по форме 3-НДФЛ.

  • Какие налоги следует платить при покупке-продаже имущества физических лиц.

  • Существует ли различие в налогообложении филиалов, представительств иностранных компаний и их дочерних организаций на территории России.

  • Расходы на рекламу товарного знака. Относятся ли налоговые расходы на прибыль, и как заполняется налоговая декларация.

  • Проведение консультаций в сфере налогообложения договоров комиссии, поручения, агентских договоров.

  • Консультирования по расходам по перевыставления: учет и налоги.

  • Предоставления консультаций по вопросам налогообложения скидок, бонусов.

  • Вопросы, возникающие при оформлении, учете, налогообложении товара возвращенного покупателем.

  • Налогообложение услуг, предоставляемых иностранными организациями.

  • Что входит в обязанности налоговых агентов в вопросах сервисного обслуживания и покупке товаров у иностранных фирм.

  • Импорт товаров в Россию.

И это неполный список проблем, которые быстро и эффективно решают консультанты Аудиторской фирмы «Зеркало». В результате проведения бухгалтерского и налогового консалтинга Вы получите эффективные управленческие решения.

Эффективным выходом из сложной ситуации, связанной с налогообложением и бухгалтерским учетом станет профессиональная бухгалтерская консультация, бесплатно мы предоставим первичное консультирование по Вашим вопросам.

Экономическая обоснованность консультационных услуг \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Экономическая обоснованность консультационных услуг (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Экономическая обоснованность консультационных услуг Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Учет расходов на маркетинговые исследования производства и реализации нового продукта
(Гущина И.Э.)
(«Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет», 2020, N 12)Расходы на маркетинговые услуги могут быть учтены при соблюдении условий, определенных ст. 252 НК РФ. При этом расходы должны быть произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы налогоплательщика на юридические, информационные, консультационные и иные аналогичные услуги (подп. 14 и 15 п. 1 ст. 264 НК РФ). На основании ст. 252 НК РФ экономическая обоснованность понесенных налогоплательщиком расходов определяется не фактическим получением доходов в конкретном налоговом периоде, а направленностью таких расходов на получение дохода. В состав прочих расходов включаются расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка, сбор информации, непосредственно связанной с производством и реализацией товаров, работ, услуг (подп. 27 п. 1 ст. 264 НК). Расходы на маркетинговые исследования следует принимать для расчета налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в соответствии с подп. 49 п. 1 ст. 264 НК, поскольку перечень расходов, связанных с производством и реализацией, является открытым при условии, что расходы на маркетинг соответствуют критериям, указанным в ст. 252 НК РФ.

Нормативные акты: Экономическая обоснованность консультационных услуг Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Решение Верховного Суда РФ от 16.04.2018 N АКПИ18-67
На основании представленных данных АО «КРЫМТЭЦ» в соответствии с пунктом 42 Основ ценообразования определены расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, заключенным с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных и иных услуг.

Налоговый и правовой консалтинг, консультационные услуги

Современное налоговое законодательство является одной из самых подвижных отраслей российского права, что затрудняет его применение из-за необходимости постоянно отслеживать произошедшие и планируемые изменения. Поэтому сегодня налоговый и правовой консалтинг – являются наиболее востребованными услугами в нашей стране в области консалтинга

Если:

  • вы заключаете новый вид сделки,
  • начинаете развивать новое направление деятельности,
  • вас не покидает ощущение, что вы переплачиваете налоги,
  • вы просто хотите убедиться в правильности выбранного вами (вашим бухгалтером) подхода к налогообложению,
  • вам нужно уточнить неясный для вас вопрос по налогам, сверить свою позицию с мнением опытного консультанта,

наша команда высококвалифицированных консультантов-практиков, обладающая соответствующими отраслевыми знаниями, готова предложить профессиональные услуги и комплексные решения в области налогообложения.

Мы оказываем услуги налогового консалтинга по следующим направлениям:

  • Консультации по актуальным вопросам налогообложения. При ответе на вопрос мы приведем собственное профессиональное мнение, а также проанализируем альтернативные мнения и существующие правовые позиции фискальных и судебных органов;
  • Консультации по вопросам применения трансфертного ценообразования и международных договоров о налогообложении;
  • Консультационные услуги по вопросам налогообложения контролируемых иностранных компаний и иностранных организаций, ведущих деятельность в России;
  • Налоговая экспертиза статуса и деятельности представительств иностранных организаций в России;
  • Составление запросов в Минфин России и Федеральную налоговую службу по вопросам применения законодательства о налогах и сборах;
  • Разработка корпоративных регламентов (стандартов) по вопросам налогообложения, аналитических обзоров и предложений  по изменениям законодательства;
  • Методологическая поддержка процесса подготовки налоговой отчетности.

Мы поможем сделать процесс взаимодействия с государством по уплате налогов более комфортным и прогнозируемым для вас и менее обременительным для вашего бюджета.

Ежедневно компания сталкивается с целым рядом правовых аспектов, связанных с ведением хозяйственной деятельности. Они могут возникать как при осуществлении Вашей компанией текущих операций, так и при планировании  расширения бизнеса, будь то освоение  новых производств/сфер деятельности или модернизация имеющихся мощностей.

Так, например, перед компанией  стоит задача приобретения значимого для развития бизнеса актива. В такой ситуации руководству компании важно выбрать оптимальную модель приобретения такого актива.

  • Правильно структурировать сделку Вам поможет такой инструмент, как Due Diligence, результатом которого станет подробный отчет о состоянии актива, существующих обременениях и возможных финансовых и репутационных рисках такого приобретения. Оценив состояние актива, статус юридического лица, в собственности которого он находится, Вы сможете выбрать наиболее приемлемый способ приобретения.
  • В случае если Вы предпочтете  приобретение акций (долей) юридического лица – собственника, Консультанты, специализирующиеся на слияниях и поглощениях, готовы помочь подготовить сделку, соблюсти все корпоративные процедуры, сформировать договор, а также обеспечить правовую поддержку на каждом из этапов.
  • Если же, к примеру, Вы примете решение о приобретении непосредственно самого производственного комплекса как объекта недвижимого имущества, Вам могут понадобиться наши специалисты по недвижимости и строительству.

Главное конкурентное преимуществ ФинЭкспертизы состоит в широчайшем наборе инструментов и компетенций – оценив риски приобретения актива, Вы всегда можете привлечь консультантов ФинЭкспертизы на всех этапах своей деятельности.

Налоговый и правовой консалтинг в ФинЭкспертизе

Хотите быть уверенными в своих налоговых решениях? Заключать сделки, оценив в том числе и возможные налоговые последствия и риски их исполнения? Максимально быстро оценивать влияние изменений, вносимых в налоговое законодательство, на результаты Вашей деятельности? Учитывать правоприменительную практику по налоговым вопросам с целью подготовки собственной позиции по спорным  вопросам налогообложения?

Наша команда высококвалифицированных консультантов-практиков, обладающая соответствующими отраслевыми знаниями, готова предложить профессиональные налоговые консультационные услуги и комплексные решения, в т.ч. по вопросам трансфертного ценообразования, налогового учета и отчетности, налогового планирования, защиты прав налогоплательщиков

Консультирование по бухгалтерскому учету и налогам | Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (MGI)

Актуальное отечественное законодательство в сфере налогообложения и бухгалтерского учета изобилует множеством нормативных актов и документов, положения которых не только подвержены частным изменениям и дополнениям, но и допускают неоднозначную трактовку. Не получая прямого и четкого ответа, организации могут осуществлять налоговую политику не с тех позиций, как это видится налоговым органам. Подобное положение дел может привести к самым нежелательным последствиям, возникновению конфликтов и споров, наложению штрафов и санкций на налогоплательщика, значительным финансовым потерям бизнеса.

Специалисты АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» помогут разрешить все противоречия, разъяснить любые вопросы, связанные с налогообложением, выявить и устранить имеющиеся в учетной и налоговой системе компании недочеты. 

В рамках своей компетенции специалисты по налогообложению, бухгалтерскому учету и финансовой отчетности, праву и аудиту смогут предоставить каждому клиенту в индивидуальном порядке:

  • Устные или письменные консультации по выбранной клиентом области, проблеме;
  • Сбор и подготовка информации обо всех изменениях, нововведениях в бухгалтерском и налоговом законодательстве, анализ их влияния на деятельность компании конкретного клиента;
  • Разработку рекомендаций внесения информации об операциях в бухгалтерском учете и в налогообложении;
  • Ознакомление клиента с позицией фискальных структур и судебной практикой в отношении интересующего его вопроса;
  • Проведение анализа документов – договоров, первичных документов – по желанию клиента, схем деятельности с точки зрения наличия и величины налоговых рисков, разработка рекомендаций по их снижению;
  • Помощь в оформлении налоговых деклараций и проведении налоговых расчетов;
  • Сопровождение бизнеса и сделок, содействие в досудебном иди судебном урегулировании налоговых споров.

Благодаря системе многоуровневого контроля качества и выверенной кадровой политике, мы предоставляем своим клиентам услуги на самом высоком уровне качества. В рамках консультации специалисты практики Налоги и право проанализируют вашу ситуацию, оценят перспективы решения проблемы, а также налоговые и иные последствия того или иного шага клиента, составят план действий с учетом норм и положений действующего законодательства. 


Консультационные, консалтинговые услуги по бухгалтерскому учету — Only Report

Любая коммерческая деятельность – процесс сложный и многогранный. Для успешного ее ведения и получения прибыли необходимо постоянно решать множество совершенно разных вопросов. Поэтому руководители предприятий часто сталкиваются с трудностями при выборе модели построения своего бизнеса.

Для наиболее эффективной организации коммерческой деятельности можно воспользоваться консультационными услугами по бухгалтерскому учету.

Стоимость консалтинговых бухгалтерских услуг

[table id=GPip /]

Бухгалтерский консалтинг

Консультационные услуги в сфере бухгалтерского учета и налогообложения могут охватывать различные аспекты деятельности вашего предприятия. В зависимости от ваших потребностей, вы можете воспользоваться одним или несколькими видами консалтинговых услуг:

  • Рекомендации по выбору организационно-правовой формы при создании фирмы, а также помощь в регистрации юридического лица.
  • Консультирование по выбору системы налогообложения и организации ведения бухгалтерского учета.
  • Консультации по постановке и ведению бухгалтерского учета.
  • При необходимости восстановление бухгалтерского учета.
  • Рекомендации по выбору банка и открытие расчетного счета.
  • Юридическая поддержка, помощь в толковании правовых норм, касающихся бухгалтерского учета и налогообложения.
  • Проведение внутреннего и внешнего аудита.
  • Консультации по подготовке к налоговым проверкам.
  • Организация делопроизводства.
  • Консультирование по финансовым вопросам.
  • Анализ деятельности конкурентов.
  • Анализ платежеспособности покупателей и заказчиков.
  • Помощь в реорганизации и ликвидации юридического лица

Услуги бухгалтерского консалтинга

Не каждая фирма – особенно вновь созданная – может позволить себе содержать штат опытных бухгалтеров. Здесь руководителям приходят на помощь специалисты-консультанты.


Заказать услугу


Калькулятор

+7 (495) 003 — 11 — 22

Во многих ситуациях гораздо выгоднее получить разовую консультацию по постановке и ведению бухгалтерского учета или консультироваться в течение определенного периода. После этого можно будет вести учет самостоятельно или принять решение о продолжении консультирования.

Консультации по бухгалтерскому и налоговому учету

Вы еще не решили, как будете вести бухгалтерский учет у себя на фирме? Можете воспользоваться нашим консалтинговым предложением.

На первой консультации мы рассмотрим в целом вашу деятельность и предоставим вам несколько вариантов организации вашего бизнеса. И тогда вы уже сможете решить, какой из них вам больше нравится.

Помимо разовых консультаций мы предлагаем несколько видов сотрудничества. Вы можете воспользоваться как одной, так и несколькими услугами:

  • Консультирование на постоянной основе по всем возникающим финансовым вопросам
  • Консультирование в течение определенного периода по отдельным вопросам, касающимся бухгалтерского учета, налогообложения, взаимодействия с контролирующими органами
  • Рекомендации по развитию новых финансовых проектов, составление бизнес-планов
  • Консультирование по управлению сетью филиалов
  • Консультирование по срочным вопросам и непредвиденным обстоятельствам
  • Анализ эффективности  коммерческой деятельности в целом по организации и составление прогнозов дальнейшего развития.

Бухгалтерский консалтинг – неоценимая помощь в деле построения своей финансовой империи. В мире бизнеса сложно устоять в одиночку. Обращайтесь за помощью к профессионалам, и вы ее получите. И ваша деятельность станет гораздо эффективнее, проще и приятнее.

Бухгалтерские услуги для консалтинговой компании

Бухгалтерский учёт консалтинговой компании должен одновременно учитывать интересы клиентов, но и не выходить за рамки правового поля в своей деятельности.
В законодательстве отсутствует перечень видов деятельности, по которым могут оказываться консультационные услуги. Но в НК РФ имеется классификация услуг нематериального характера. К ним относятся юридическое и бухгалтерское консультирование, аудит и инжиниринг, маркетинговые исследования, работы связанные с НИОКР и др. Иными словами, консалтинг представляет собой информирование практически в любой сфере деятельности.

На первый взгляд кажется, что бухгалтерский учёт для консультационных фирм не представляет сложности: нет производственных процессов, большой номенклатуры товаров, объектов капитального строительства и амортизации и т.д. Но опасность некорректного учёта заключается в том, что нематериальные услуги являются предметом пристального внимания со стороны контролирующих органов. Зачастую недобросовестные налогоплательщики списывают на затраты предприятия большие денежные суммы под предлогом оплаты консалтинга. Поэтому задача бухгалтера состоит в том, чтобы доказать необходимость получения подобной услуги и обоснованность её немалой в большинстве случаев стоимости.

Исходя из особенностей сервиса консалтинга, встречные проверки со стороны ИФНС – закономерность. Для их благополучного происхождения рекомендуется разработать алгоритм признания факта проведения консультации. Например, для документации целесообразно указывать не расплывчатую формулировку «оказание услуги», а «отчёт консультанта/эксперта». В нём нужно перечислять весь перечень вопросов, поставленных перед специалистом, затраченное время, использованные нормативно-правовые акты и специализированную литературу и т.д.

Перед началом работы необходимо заключить юридически грамотный договор, учитывающий характер предоставляемого сервиса, способы оказания услуг, методы оценки качества, условия приёма.

Бухгалтерский учёт консалтинговой компании должен одновременно учитывать интересы клиентов, но и не выходить за рамки правового поля в своей деятельности. Поэтому привлечение сторонних специалистов поможет определиться с корректным отображением приходных и расходных операций, налогообложением и правовой поддержкой.

Налоговая подготовка

  • Поместья/трасты
  • Малый бизнес
  • Физические лица
  • S-Корпус
  • C-Корпус
  • Партнеры
  • Арендная недвижимость
  • Домашний бизнес
  • Налоговое планирование
  • Просроченные возвраты

Мы можем уменьшить налоги для вас!

Мы предлагаем комплексную налоговую подготовку и сопутствующие услуги в Мэдисоне, штат Висконсин. Если вы столкнулись со сложной налоговой декларацией, не уверены в новом налоговом законодательстве или вам нужно представить новое изменение в вашем местонахождении, занятости или семейном положении, мы поможем вам пройти сложный процесс подготовки и оптимизировать ваши отчисления, чтобы сделать ваш налог вернуть работу для вас.Мы можем помочь вам в подаче просроченных налоговых деклараций, внесении поправок в декларации за предыдущий год, подаче международных деклараций, если вы живете за границей, и умерших клиентов. Мы назначены зарегистрированными составителями налоговых деклараций и уполномоченными поставщиками электронных файлов IRS.

Личная налоговая декларация

Мы предоставляем нашим клиентам высококачественные услуги по индивидуальной налоговой подготовке. Вы можете рассчитывать на то, что мы позаботимся о том, чтобы ваша налоговая подготовка была сделана правильно и наилучшим образом, чтобы получить максимальное возмещение и налоговые преимущества, доступные вам.Мы позаботимся о том, чтобы раскрыть то, что вы можете сделать, чтобы увеличить налоговую экономию на ваших текущих доходах, а также на будущих доходах.

Налоговая отчетность по бизнесу

Подготовка налоговых деклараций для собственного бизнеса может быть крайне утомительной, если у вас нет под рукой всей необходимой информации. Сбор важных документов до начала поможет вам с легкостью пройти через этот процесс. Ниже приведен список документов, которые могут оказаться полезными:

  • Налоговая декларация за прошлый год
  • Учредительный договор
  • Партнерское соглашение
  • Банковские выписки
  • Выписки по кредитным картам
  • Отчеты о заработной плате
  • Подробная информация о покупке активов
  • Графики амортизации
  • Подробная информация о распоряжении активами
  • Информация о транспортном средстве

Напишите или позвоните нам сегодня, чтобы помочь вам со всеми вашими налоговыми потребностями 608-233-9769!

Бизнес-консалтинг

Бизнес-консалтинг

Мы можем помочь вам справиться со сложными юридическими требованиями по созданию собственного коммерческого предприятия, включая регистрацию бизнеса в Департаменте финансовых учреждений штата, создание корпоративных книг учета, составление протоколов и уставов, а также разработку операционных соглашений с ООО.

Мы также будем рады проконсультировать вас по вопросам организации вашего бизнеса, а также систем бухгалтерского учета и расчета заработной платы в Мэдисоне, штат Висконсин, которые будут работать для вашего бизнеса как сейчас, так и в будущем. Мы можем предоставить поддержку QuickBooks, обучение и стратегии налогового планирования.

Корпорации, товарищества и ООО

Мы предлагаем подготовку налоговых деклараций для товариществ, корпораций и ООО. Сюда входят формы 990, 1120, 1120S, 1065 и Приложение C, которое является частью вашей личной налоговой декларации.

Как начать новый бизнес?

Мы помогаем вам создать коммерческое предприятие, которое включает в себя создание идентификационного номера работодателя, регистрацию бизнеса в Департаменте финансовых учреждений штата Висконсин и создание операционных соглашений LLC или корпоративных книг учета (организационные протоколы и уставы) для коммерческого предприятия.

Какой тип сущности мне следует настроить?

Мы можем помочь вам определить, какой тип предприятия лучше всего соответствует вашим конкретным потребностям.У каждого типа объектов есть свои преимущества и недостатки. В следующей таблице представлен обзор некоторых вопросов, которые следует учитывать при создании нового бизнеса.

постоянного тока

ПРЕДПРИЯТИЕ

ВЫПУСК

Индивидуальный предприниматель

Товарищество

S
Корпорация

C
Корпорация

ООО

Защита ответственности Нет; Все партнеры несут солидарную ответственность за действия других партнеров Да Да Да
Допустимое количество владельцев 1 Минимум 2, без верхнего предела Максимум 75 Без ограничений Нет максимума; 1 участник LLC разрешен, за исключением штатов Мэриленд и Вашингтон.
Как облагается подоходный налог? Владельцы платят налог с личного дохода. Прибыли/убытки передаются партнерам; налоги, уплаченные с личных доходов Прибыли/убытки передаются акционерам; налоги, уплаченные с личных доходов Корпорация платит налог на прибыль; владельцы платят налог при распределении денежных средств или имущества Прибыли/убытки передаются партнерам; налоги, уплаченные с личных доходов
Вычесть убытки из личных доходов? Да Да Да Да
Избежать бумажной волокиты? Да Да Да
Специальное распределение доходов или расходов между собственниками? Не применимо Да Да

Желательно ли письменное соглашение при запуске?

Не требуется Да Да Да Да

Некоторые преимущества для каждого субъекта хозяйствования:

Индивидуальный владелец: Легко настроить, легко запустить, легко понять.Это хороший выбор для начинающих предпринимателей. Вы можете вычесть часть вашего дома, используемого в качестве офиса для ведения вашего бизнеса. Выйти из него проще всего и быстрее всего.

Партнерство: это хороший способ участвовать в предприятии с другими людьми и не иметь дело с проблемами заработной платы. Обязанности могут быть разделены между разными партнерами, а проценты доходов и убытков могут варьироваться от партнера к партнеру. Партнеры имеют возможность заключать соглашения со многими переменными от партнера к партнеру.

S Корпорация: налоги на социальное обеспечение и медицинскую помощь не уплачиваются с дивидендов и/или прибыли корпорации акционерам. С точки зрения IRS желательно, чтобы акционеры платили себе заработную плату как работники S Corporation.

C Corporation: Медицинское страхование является франшизой на 100% для сотрудников, включая акционеров. У вас есть потенциал для предоставления полностью вычитаемых медицинских возмещений и планов дополнительных льгот для всех сотрудников и акционеров.Чистая прибыль C Corp до 50 000 долларов в год облагается налогом по ставке всего 15%.

LLC: Владельцы получают функции с ограниченной ответственностью корпорации в сочетании с гибкостью распределения доходов партнерства. LLC с одним участником может сообщать о своих доходах в Приложении C своих личных налоговых деклараций.

Некоторые недостатки:

Индивидуальный предприниматель: Неограниченная личная ответственность. Налог на самостоятельную занятость в размере 15,3% взимается с чистой прибыли до 97 500 долларов США. Эта сумма идет на ваше личное социальное обеспечение.

Партнерство: Ответственность за финансовые действия всех ваших партнеров в партнерстве. Обычный доход от партнерства облагается максимальным налогом на самозанятость. Отслеживание остатков на счетах операций с капиталом партнеров может быть затруднено.

S Corporation: Вы не можете полностью вычесть расходы на собственное медицинское страхование или пенсионный план — только на сотрудников. Вы не можете взять домашний офис в качестве акционера. Любой вычет из домашнего офиса будет считаться деловыми расходами сотрудника в личной декларации и ограничен доходом и 2% AGI.

C Corporation: Любые убытки от C Corp переносятся в C Corp и не подлежат вычету в ваших личных налоговых декларациях.

LLC: Прибыль владельцев облагается налогом на самозанятость по ставке 15,3% для чистой прибыли до 97 500 долларов США и по ставке 2,9% для доходов свыше этой суммы.

Если у вас есть вопросы или комментарии по этой теме и как она связана с вашей ситуацией, свяжитесь с нами СЕЙЧАС.

Позвоните сегодня, чтобы узнать больше о том, какую выгоду может получить ваша организация от сотрудничества с Consulting Services для удовлетворения всех ваших потребностей в области налогообложения, бухгалтерского учета и финансового планирования.

Бухгалтерские и консультационные услуги — Бухгалтерская и консультационная группа

Наша группа оказывает широкий спектр услуг физическим и юридическим лицам в различных отраслях и в различных штатах. В нашей фирме мы стремимся удовлетворить конкретные и персонализированные потребности каждого клиента в планировании на будущее и достижении их целей в постоянно меняющихся финансовых и нормативных условиях. Наши профессиональные услуги включают в себя:

Бухгалтерские услуги

Предприятия полагаются на хорошо организованную и точную финансовую отчетность, чтобы поддерживать прибыльность и обеспечивать более эффективную работу на ежедневной основе.Наша Группа помогает вашему бизнесу приблизиться к этим целям за счет точного ведения учета и поддержки по финансовым вопросам, предлагая следующие услуги:

  • Подготовка Главной книги и финансового отчета
  • Бухгалтерский учет (ежемесячный, квартальный и годовой)
  • Настройка системы учета и поддержка новых предприятий
  • Компьютеризированные услуги по расчету заработной платы
  • Бюджетирование и прогнозирование денежных потоков
  • Персональные финансовые отчеты
  • Подготовка налоговой декларации (налог с продаж и использования и налог на личное имущество)
  • Судебная поддержка

Бухгалтерский учет/опись

Точное ведение записей необходимо для успешного бизнеса.Наша группа может помочь вам с организацией и ежедневным ведением бухгалтерского учета для обеспечения точных записей. Достоверные финансовые данные помогут вам принять лучшие бизнес-решения и направят вас к успешной работе.

Планирование преемственности бизнеса

Это процесс создания и реализации плана замены себя или других ключевых руководителей в вашей организации в случае выхода на пенсию или непредвиденных обстоятельств, таких как смерть или инвалидность. Наша группа может помочь вам решить сложные вопросы продолжения бизнеса и помочь вам разработать стратегически обоснованный план.

Анализ движения денежных средств и бюджетирования

Грамотное управление денежными средствами может улучшить ликвидность вашей компании, снизить затраты и повысить прибыльность. Наша Группа может помочь вам поддерживать оптимальные уровни денежных потоков, отслеживая источники и использование, прогнозируя и составляя бюджет соответственно. Денежный поток — это то, что может создать или разрушить способность бизнеса к выживанию. Мы можем помочь вам проанализировать ваши расходы и сбалансировать бюджет и/или долги, чтобы обеспечить оптимальный денежный поток и поддержать успех вашего бизнеса.Этот план баланса следует периодически пересматривать и пересматривать, когда в структуре вашего бизнеса происходят какие-либо серьезные изменения, чтобы гарантировать, что вы работаете на оптимальном уровне. С нашей помощью и руководством вы всегда будете в курсе своих финансов и будете готовы к будущему.

Долговое и финансовое консультирование

Независимо от того, являются ли ваши потребности корпоративными или личными, финансовый консультант нашей Группы может помочь вам в выборе различных вариантов управления долгом и финансирования, которые снизят ваши платежи и/или уменьшат общую сумму выплачиваемых процентов.

Выбор организации и реструктуризация

Выбор формы юридического лица (например, корпорация «S», индивидуальный предприниматель, общество с ограниченной ответственностью и т. д.) оказывает большое влияние на ваши налоги и другие обязательства. Наша группа может проконсультировать вас по выбору типа юридического лица и последующей реструктуризации, если это будет выгодно.

Планирование недвижимости

Эффективное планирование имущества и доверительного управления может обеспечить финансовую безопасность для близких. Для предприятий это может уменьшить или отменить налог, причитающийся при передаче вашего бизнеса и других активов.Роль нашей группы заключается в том, чтобы помочь вам ориентироваться в сложном и изменяющемся налоговом законодательстве, чтобы облегчить передачу активов и минимизировать налоговые обязательства ваших бенефициаров. Тщательное и тщательное планирование ваших налогов и имущества гарантирует, что у ваших близких не возникнет никаких осложнений во время потери.

Финансовое и пенсионное планирование

Миссия нашей группы состоит в том, чтобы помочь вам достичь ваших финансовых целей и сохранить финансовую независимость на протяжении всей комфортной пенсии.Мы можем помочь вам в сложных процессах принятия решений, таких как распределение активов, мониторинг эффективности инвестиций, финансирование образования в колледже, пенсионные планы, страхование, а также планирование налогов, имущества и преемственности бизнеса. Мы можем гарантировать, что ваш портфель будет учитывать налоговые последствия для получения выгодной прибыли после уплаты налогов. Путь к пенсии долгий, и мы можем помочь вам сделать правильные шаги для достижения ваших целей.

Финансовые прогнозы и прогнозы

Наша группа может помочь вам спланировать будущее вашего бизнеса, объединив свои знания и опыт со своим пониманием вашей организации, чтобы составить финансовые прогнозы, которые помогут вам управлять своим планом buniness и расходами.Прогнозирование будущего необходимо для успеха вашей компании.

Представительство IRS

Наш опыт работы с налоговыми органами позволяет нам направлять клиентов в их отношениях с федеральными органами и органами штата. Если вы были выбраны для аудита, профессиональное представительство, которое вы можете найти в нашей фирме, может избавить вас от многих забот.

Услуги по расчету заработной платы

Наша группа может помочь вам сократить время, затрачиваемое на администрирование, путем разработки и внедрения компьютеризированной системы расчета заработной платы, которая облегчит обработку, своевременную оплату и подготовку налоговых деклараций

Справка по бухгалтерскому учету Quickbooks

QuickBooks может предоставить полезную и своевременную информацию в виде финансовых отчетов и отчетов.Однако эта информация может быть предоставлена ​​только в том случае, если вы приобрели правильный продукт, а затем установили, настроили и использовали его надлежащим образом. Мы не просто помогаем вам выбрать программное обеспечение, мы помогаем вам использовать его более эффективно и результативно.

Наша группа предлагает следующие решения, которые помогут удовлетворить ваши потребности в QuickBooks:

Персональные тренировки

Мы обучаем вас лично! Либо один на один, либо несколько человек в вашей организации в офисе вашей компании.

Установка

Мы устанавливаем QuickBooks на ваш автономный компьютер или в сетевое окружение, как в однопользовательском, так и в многопользовательском режиме.

Настройка

Мы помогаем новым пользователям QuickBooks с первоначальной настройкой, включая: EasyStep Interview, Preferences, Lists, Customers, Vendors, Employees, Banking и Reports. Мы также помогаем опытным пользователям более эффективно управлять своим бизнесом, улучшая их текущую настройку. Многие пользователи испытывают проблемы и не имеют возможности генерировать и отслеживать важную информацию из-за неправильной настройки.

Поддержка

Наша служба поддержки QuickBooks может помочь вам с любой установкой, настройкой или эксплуатацией, которая может вам понадобиться.Кроме того, это не ограничивается только программным обеспечением, но также включает помощь в бухгалтерском учете и расчете заработной платы.

Обзор

Наша служба обзора QuickBooks помогает компаниям, у которых есть человеческие ресурсы для выполнения ежедневных задач по бухгалтерскому учету и расчету заработной платы, но которым нужен эксперт по бухгалтерскому учету и расчету заработной платы для проверки их транзакций, счетов и отчетов. Этот обзор гарантирует, что вы получите своевременную, актуальную и достоверную финансовую информацию. Мы также информируем вас о любых исправлениях, корректировках или реклассификациях, необходимых для обеспечения того, чтобы финансовая информация, которую вы получаете, отражала правильное финансовое состояние вашего бизнеса.

Услуги по налогам с продаж

Наша группа может помочь вашей компании в эффективном и своевременном сборе информации и подготовке налоговых деклараций. Мы также всегда в курсе изменений в правилах и положениях по налогу с продаж.

Налоговое планирование

Налоговое планирование является важным элементом процесса подготовки налоговых деклараций. Наша опытная группа будет информировать вас о новых изменениях в налоговом законодательстве, которые помогут вам минимизировать как текущие, так и будущие налоговые обязательства.

Налоговая подготовка

Наше компьютеризированное программное обеспечение позволяет нам точно и эффективно подготавливать федеральные налоговые декларации для различных типов организаций, включая физических лиц, корпорации, товарищества, трасты, недвижимое имущество, некоммерческие организации и программы вознаграждения сотрудников. Мы также можем подготовить любые запрошенные налоговые декларации штата для всех без исключения 50 штатов.


Налоговый консультант | Обзор карьеры

Что такое налоговый консалтинг?

Вы хотите помочь людям и организациям повысить свою финансовую безопасность? Если да, то вам может понравиться карьера в сфере налогового консалтинга.Налоговый консалтинг помогает людям принимать обоснованные решения по вопросам, связанным с налогообложением. Налоговые консультанты используют свой опыт, чтобы помочь клиентам соблюдать налоговое законодательство и воспользоваться преимуществами корректировок, вычетов и кредитов, которые позволяют им сохранить больше своих денег.

Сложный налоговый кодекс США многих сбивает с толку. По данным PayScale, налоговые консультанты, прибыльная, стабильная и востребованная карьера, зарабатывают в среднем 60 235 долларов США в год. PayScale также отмечает, что налоговые консультанты сообщают о высоком уровне удовлетворенности работой.

Служба внутренних доходов (IRS) также оценивает, что 90 % налогоплательщиков получают помощь при подготовке налоговых деклараций.

Кто такой налоговый консультант?

Налоговые консультанты помогают своим клиентам экономить деньги, принимая разумные финансовые решения по вопросам, связанным с налогообложением. Они опрашивают клиентов, чтобы собрать информацию об их финансовом положении и разработать стратегии, которые помогут им уменьшить свои налоговые обязательства, воспользовавшись налоговыми льготами и вычетами. Налоговые консультанты гарантируют, что их клиенты выполняют свои налоговые обязательства и соблюдают закон.

Какие конкретные должностные обязанности выполняют налоговые консультанты? Читайте дальше, чтобы узнать больше о должностных обязанностях и повседневных обязанностях этих специалистов в качестве налоговых консультантов.

Чем занимается налоговый консультант?

В этом разделе рассматриваются некоторые задачи, которые налоговые консультанты выполняют каждый день, и то, что необходимо для достижения успеха в этой области. Конкретные должностные обязанности и сферы деятельности зависят от должности. Лучшие налоговые консультанты любят решать проблемы и работать с людьми, демонстрируя точность и честность в своей работе.

Налоговые консультанты помогают клиентам решать различные налоговые вопросы. В основном они следят за тем, чтобы клиенты соблюдали налоговые правила и положения. Они также используют свой опыт и знание налогового кодекса США, чтобы помочь физическим и юридическим лицам погасить свою задолженность. Эти специалисты помогают отдельным лицам и организациям минимизировать налоговые обязательства, уменьшая их налогооблагаемый доход и используя все применимые корректировки, вычеты и налоговые льготы.

Некоторые налоговые консультанты специализируются в узкой области налогового права, в то время как другие придерживаются общего подхода.

Избранные онлайн-программы

Найдите программу, которая соответствует вашим потребностям в плане доступности, гибкости и образования, в аккредитованной онлайн-школе.

Налоговые консультанты часто готовят налоговые декларации для клиентов или предоставляют информацию и советы, чтобы помочь клиентам заполнить свои собственные налоговые декларации. Они отвечают на вопросы клиентов, помогают им подготовиться к будущим налоговым ситуациям и анализируют информацию, чтобы обеспечить соблюдение государственных норм.Эти специалисты могут проверять работу других, чтобы выявить ошибки в подготовке налоговой декларации. Юридическая и логистическая сложность клиентских ситуаций значительно различается. Некоторые налоговые консультанты специализируются в узкой области налогового права, в то время как другие используют общий подход.

Услуги налогового консультанта могут помочь людям решить конкретные вопросы, такие как создание трастов, управление налогами с доходов от аренды и понимание налоговых последствий рождений, смертей, разводов, браков и других жизненных событий.

Налоговые консультанты должны обладать сильными навыками общения, критического мышления и решения сложных проблем. Поскольку налоговые консультанты работают с общественностью, им также необходимы отличные навыки межличностного общения и обслуживания клиентов. Они должны уметь слушать людей, чтобы понимать их финансовое положение и в какой помощи они нуждаются. Они должны быть в состоянии четко общаться в устной и письменной форме.

Налоговые консультанты должны уметь расшифровывать сложную юридическую информацию.Они должны хорошо работать с числами, оставаться организованными и обращать внимание на детали. Это также помогает обладать сильными навыками юридического исследования и пониманием законов, правовых кодексов, государственных постановлений и правил агентства. Специалисты по налогам должны продемонстрировать владение технологиями, включая программное обеспечение для бухгалтерского учета, программное обеспечение для работы с электронной почтой, программное обеспечение для работы с электронными таблицами для финансового анализа и программное обеспечение для подготовки налоговых деклараций. Им должно быть комфортно работать с персональными компьютерами.

Специалисты по налогам работают в офисе и используют персональные компьютеры с программным обеспечением для выполнения своих должностных обязанностей.Они также используют телефоны для связи с клиентами и могут обращаться к справочникам по налоговому законодательству, чтобы определить правильные процедуры для решения нетипичных налоговых ситуаций.

Специалисты по налогам работают на самых разных должностях: составители налоговых деклараций, сертифицированные составители налоговых деклараций (CTP), зарегистрированные агенты, главные налоговые консультанты, налоговые партнеры, составители налоговых деклараций, составители корпоративных налогов и специалисты по налогам.

Различные организации нанимают специалистов по налогам, в том числе фирмы, предоставляющие профессиональные услуги, такие как аудиторские фирмы, специализированные налоговые консалтинговые фирмы и юридические организации со своей собственной налоговой практикой.Правительственные учреждения на местном уровне, уровне штата и федеральном уровне также нанимают налоговых консультантов. Налоговые консультанты также работают в корпоративных налоговых органах для американских и международных корпораций, а также в некоторых фондах и некоммерческих группах.

Специалисты по налогообложению работают на самых разных должностях: специалисты по составлению подоходного налога, сертифицированные специалисты по составлению подоходного налога (CTP), зарегистрированные агенты, главные налоговые консультанты, налоговые партнеры, специалисты по составлению налогов, специалисты по составлению корпоративных налогов и специалисты по налогам. Некоторые консультанты специализируются в более узких областях налогового консультирования, таких как корпоративный налог, подоходный налог или международное налогообложение.В следующем разделе более подробно рассматриваются конкретные должностные обязанности налоговых консультантов.

Каковы обязанности налогового консультанта?

Подготовка налоговых деклараций

Налоговые консультанты подготавливают или помогают подготавливать налоговые декларации для физических лиц, организаций и предприятий. Налоговые декларации, которые они готовят, варьируются от простых до сложных и требуют значительных знаний налоговых правил и положений. Эти специалисты разрабатывают стратегии по минимизации налогообложения, используя налоговые вычеты и кредиты.

Определить причитающиеся налоги

Налоговые консультанты определяют, сколько их клиенты должны по налогам. В некоторых случаях они определяют, сколько клиенты переплатили налогов. Они используют компьютеры и арифмометры для расчета правильных сумм. Они следуют, следуя инструкциям налоговой формы и консультируясь с налоговыми таблицами, чтобы сделать правильные выводы.

Интервьюировать клиентов/собирать информацию

Налоговые консультанты собирают соответствующую финансовую и налоговую информацию от своих клиентов посредством интервью.Такая информация включает налогооблагаемый доход клиентов, льготы и вычитаемые расходы. В некоторых случаях налоговые консультанты используют эту информацию для подготовки налоговых деклараций клиентов. В других случаях они предоставляют информацию клиентам, чтобы они могли подготовить свои собственные налоговые декларации.

Использовать технологию

Работодатели часто требуют, чтобы специалисты по налогам обладали несколькими техническими навыками для выполнения своих должностных обязанностей. Они могут включать понимание того, как использовать бухгалтерское программное обеспечение (например,грамм. Intuit QuickBooks), программное обеспечение для работы с электронной почтой (например, Microsoft Outlook) и программное обеспечение для работы с электронными таблицами (например, Microsoft Excel). Налоговые консультанты также должны знать, как использовать программное обеспечение для подготовки налогов и программного обеспечения для финансового анализа.

Предоставление информации клиентам

Клиенты часто нанимают налоговых консультантов для сбора информации и проведения юридических исследований. Налоговые консультанты должны знать, как предоставить налогоплательщикам данные, необходимые им для правильного заполнения налоговых форм. Они также должны знать, как объяснять законы штата и федеральные налоговые законы отдельным лицам и организациям.

Понимание налоговых правил и положений

Поскольку налоговый кодекс меняется так часто, налоговые консультанты должны постоянно обновлять свои знания, чтобы предоставлять клиентам точную информацию. Это может включать в себя прохождение курсов повышения квалификации и повышения квалификации, активное членство в профессиональных группах налоговых консультантов и посещение конференций.

Какая квалификация вам нужна, чтобы стать налоговым консультантом?

Образование
ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТЕ Многие должности налогового консультанта требуют соответствующего опыта работы и обучения.
СТЕПЕНЬ КОЛЛЕДЖА Налоговым консультантам не требуется какое-либо специальное формальное образование или подготовка, но многие налоговые специалисты имеют как минимум степень бакалавра в таких областях, как бухгалтерский учет или финансы.
РЕГИСТРАЦИЯ Специалисты, подготавливающие налоговые декларации, должны зарегистрироваться в IRS в качестве составителей налоговых деклараций.
Навыки
ГОВОРЕНИЕ Налоговые консультанты должны уметь говорить и эффективно общаться со своими клиентами и другими людьми.
АКТИВНОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ Специалисты по налогам должны уметь слушать внимательно, не перебивая, чтобы понять финансовое положение клиентов.
КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ Налоговым консультантам необходимо эффективно использовать аргументацию и логику для разработки стратегических подходов к вопросам.
РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ПРОБЛЕМ Работа с налоговой информацией часто сопряжена со сложными проблемами, поэтому налоговые специалисты должны знать, как эффективно выявлять и разрабатывать стратегические решения проблем.
Способности
ПОНИМАНИЕ ПИСЬМА Специалисты по налогам должны уметь понимать и читать письменную информацию.
УСТНОЕ ПОНИМАНИЕ Налоговые консультанты должны понимать и слушать устную информацию.
ДЕДУКТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ Специалисты в области налогового консультирования должны знать, как находить ответы или подходы к проблемам, используя рассуждения и логику.
УСТНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ Налоговые консультанты должны сообщать идеи и информацию, чтобы другие могли легко их понять.
Знание
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС Налоговые консультанты должны хорошо знать налоговые правила и положения США.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Налоговые консультанты, работающие в США, должны уметь говорить и читать по-английски, понимать правила грамматики, орфографии и композиции.
МАТЕМАТИКА Специалистам по налогам необходимо хорошо разбираться в арифметике, статистике, алгебре, исчислении и геометрии.
СЛУЖБА КЛИЕНТА Поскольку консультирование по вопросам налогообложения предполагает работу непосредственно с людьми, налоговые консультанты должны понимать, как эффективно предоставлять услуги клиентам.
ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ Специалисты по налогообложению должны понимать бухгалтерские и экономические принципы и практику, включая отчетность и анализ финансовых данных и финансовых рынков.

Узнайте больше о том, как стать налоговым консультантом

Как работают налоговые консультанты?

  • Общественные бухгалтерские фирмы: Многие налоговые консультанты работают в общественных бухгалтерских фирмах, которые предоставляют бухгалтерские услуги другим организациям. Эти консультанты предоставляют клиентам бухгалтерские, аудиторские и налоговые услуги.
  • Местное правительство, правительство штата и федеральное правительство: Правительственные учреждения на местном уровне, уровне штата и федеральном уровне нанимают налоговых консультантов.IRS нанимает налоговых консультантов для проведения обзоров политик, оценки программ обучения налогоплательщиков и оказания технической помощи персоналу.
  • Специализированные налоговые консалтинговые фирмы: Некоторые налоговые консалтинговые фирмы специализируются на специализированных областях налогового права, включая международное налоговое право, законодательство о подоходном налоге и законодательство о налоге на заработную плату. Налоговые консультанты должны обладать экспертными знаниями для работы в этих специализированных фирмах.
  • Корпоративные налоговые службы: Американские и международные корпорации часто имеют собственные корпоративные налоговые службы, в которых работают налоговые консультанты.Специалисты по налогам, работающие в таких условиях, часто занимаются налоговым планированием и исследованиями от имени своей компании.
  • Юридические организации: Налоговые консультанты могут работать в юридических организациях с собственной налоговой практикой. Налоговые ситуации для юридических фирм могут стать очень сложными, требующими специализированной помощи.

Узнайте больше о налоговом консультанте и сделайте первый шаг сегодня

Профессиональные организации налоговых консультантов

Консалтинговые услуги | Институт налога с продаж

YETTER YETTER знает налоги с продаж, предлагая обширные налоговые консультации и услуги по налоговым технологиям для местных и международных компаний.С 1996 года YETTER тесно сотрудничает с руководителями финансовых и налоговых департаментов, чтобы переводить сложные вопросы, разрабатывать стратегии высокого уровня, оценивать решения и обучать налоговые команды. Будь то предстоящая проверка или активная калибровка соответствия и рисков, налоговые и ИТ-специалисты находят ответы, рекомендации и идеи в результате участия YETTER. У вас есть неотложный вопрос о налогах с продаж и вы не знаете, к кому обратиться за советом специалиста? Получите ответ на свой вопрос во время часовой личной телефонной консультации с ведущим экспертом по налогам с продаж Дайан Йеттер.Нажмите здесь, чтобы узнать больше.

R&M Consulting — консалтинговая фирма, работающая в двух ключевых областях: налогообложение и внутренний аудит. Для аутсорсинга налога с продаж R&M предлагает готовое комплексное решение для косвенного налогообложения, которое включает в себя безопасную передачу данных, преобразование данных, ручные расчеты и точную налоговую декларацию и обработку платежей. Мы не просто говорим «нам не все равно», мы делаем — и это видно. Это видно по созданной нами экспертной команде специалистов по налогам и аудиту, круглосуточной поддержке, которую мы предоставляем, и тому, как мы адаптируем наши услуги к вашим желаниям и потребностям.Работая с нами, вы получаете партнера, призванного помочь вам достичь более высокого уровня успеха.

Pritchett Sales and Use Tax Consulting – Консультационная фирма по налогам с продаж и использования в Арканзасе, которая предлагает обзоры возмещения, защиту от аудита, руководства по процедурам, запросы на юридическое заключение, образовательные семинары и консультации по конкретным вопросам.

Horwood Marcus & Berk Компания Horwood Marcus & Berk имеет одну из крупнейших и наиболее сложных юридических практик в области государственного и местного налогообложения (SALT) в стране.Наша практика SALT находится в центре динамичной, гибкой и предприимчивой фирмы. Мы умеем разрешать налоговые споры, разрабатывать стратегии и консультировать клиентов из списка Fortune 1000 и семейных предприятий по всей стране. Журнал CFO поместил нас в число лучших практиков SALT в стране, и на то есть веские причины.

Kaizen CPAs + Advisors Kaizen CPAs + Advisors — это фирма CPA, которая предоставляет полный спектр финансовых, консалтинговых, расчетных, налоговых услуг и услуг в области информационных технологий. Мы сотрудничаем с клиентами, помогая им в достижении бизнес-целей посредством эффективного консультирования, налогового планирования, расчета заработной платы, бухгалтерского учета и финансовой отчетности.Как семейный бизнес во втором поколении, мы не понаслышке знаем, что нужно для предоставления и внедрения дальновидных советов, подготовки и планирования для достижения и превышения целей роста бизнеса.

Ваш отдел расчета заработной платы Ваш отдел расчета заработной платы является подразделением James Hamlin & Co., P.C., фирмы CPA, которая предоставляет полный спектр финансовых, консультационных и информационных услуг. Наши специалисты сосредоточены на максимизации собственного капитала. Мы помогаем клиентам достичь своих целей с помощью эффективных услуг в области налогообложения, бухгалтерского учета и финансовой отчетности.Мы предлагаем возможность интеграции программ заработной платы и льгот через одного поставщика. Например, мы можем пересмотреть существующие пенсионные программы и страховое покрытие, а также разработать альтернативные программы льгот для вашей организации.

Юридическая фирма PropertyTax.com, представляющая интересы владельцев/пользователей коммерческой и промышленной недвижимости в Чикаго и округе Кук, штат Иллинойс. Веб-сайт содержит подробную информацию о налоге на имущество из всех 50 штатов и более 3500 ссылок на различные налоговые органы.

Tax Trilogy Tax Trilogy — это поставщик консультационных услуг, ориентированный на соблюдение налогового законодательства.Tax Trilogy предлагает комплексное решение по соблюдению налогового законодательства и консультационное решение, которое включает в себя: анализ исходных данных, подготовку деклараций, регистрацию и платежи, управление уведомлениями о налоговой юрисдикции и поддержку сверки счетов.

Flex Tax and Consulting Group (FTCG)

Неудивительно, почему это место имеет и заслуживает 5 звезд. Они буквально сэкономили мне 10 000 долларов США за один год уплаты налогов и в общей сложности примерно 15 000 долларов США на несоответствиях в некоторых… читать далее моих сложных налоговых ситуациях.

Они обнаружили несоответствия в моих налогах, сняли штрафы и сэкономили мне более десяти тысяч долларов на налоговых декларациях и штрафах от IRS, которые я бы только что заплатил, если бы не нашел их.

В наши дни подать налоговую декларацию можно легко и дешево, а иногда и бесплатно, особенно с помощью таких программ, как Turbo Tax и Credit Karma. Однако, когда дело доходит до более сложных налоговых ситуаций, таких как покупка и продажа акций, RSU, ESPP, 1099-MISC и поиск отсутствующей базы затрат, сотрудники Flex Tax найдут и сделают все это за вас. Просто загрузите все свои налоговые документы на их онлайн-диск, оплатите половину счета, и они подготовят и отправят налоги для вас в электронном виде, даже проще, чем TurboTax!

Итак, вот как они сэкономили мне более десяти тысяч долларов:

НАЛОГОВАЯ СИТУАЦИЯ ПЕРВАЯ (Сэкономили мне 10 тысяч долларов): я понятия не имел, как подать налоговую декларацию по своим сделкам с акциями, поэтому я просто не сообщил о них и вычислил IRS просто поймает это, оштрафует меня позже, и я просто заплачу.Каким идиотом я был. На самом деле IRS оштрафовала меня 2 года спустя, как и ожидалось, и что я задолжал более 10 тысяч долларов налогов с 2 тысячами долларов штрафов. Я собирался просто заплатить это, но решил отнести это к Flex Tax, потому что, почему бы и нет, поддержать малый бизнес!

МАЛО Я ЗНАЛ: Flex Tax обнаружил расхождения в моей первоначальной отчетности и смог выяснить, что мой работодатель удерживает мои акции, чтобы компенсировать большую часть моих налогов, которые IRS не поймала для меня. В итоге я остался должен не 10 101 доллар, а всего 275 долларов! Они также написали для меня первое письмо о сокращении налогов для IRS, которое сэкономило мне 2 тысячи долларов, на которые IRS наложило на меня штраф.Плата в размере ~ 500 долларов, которую я заплатил Flex Tax в качестве консультационных услуг, буквально сэкономила мне 10 000 долларов, я думаю, что они выиграли самый ценный бизнес на Yelp, который я когда-либо просматривал. Я даже добавлю фотографию письма о скидке с суммой, которую они мне сэкономили, чтобы доказать, что я не блефую.

НАЛОГОВАЯ СИТУАЦИЯ ВТОРАЯ (СПАСЛА МЕНЯ 4K):

Мне не повезло с E*Trade, когда я пытался перевести все мои акции RSU через ACATS другому брокеру. E*Trade не удалось передать брокеру, она перевела все акции моих сотрудников на мой индивидуальный счет и потеряла всю основу затрат для дополнительного отчета за год.Я отправил все свои налоговые документы в Flex Tax, не зная об отсутствующих дополнительных отчетах. Они смогли не только заполнить большую часть моих налогов, но и связались с E * Trade, чтобы узнать об этой отсутствующей основе затрат, иначе я бы заплатил дополнительные 4 тысячи долларов в виде налогов. Они потратили дополнительные 5 часов на поиск каждой продажи акций, чтобы найти отсутствующие явные транзакции. Я предложил заплатить им за дополнительную работу и сверхурочные, и они взяли с меня только 200 долларов за дополнительные два часа, несмотря на дополнительные 5 часов работы и 4 тысячи долларов, сэкономленных на моих налогах.Другая налоговая фирма, вероятно, даже не обнаружила бы, что при продаже некоторых акций не были удержаны налоги. Общая сумма налоговых сборов, учитывая мою очень сложную налоговую ситуацию, составила ~ 600-700 долларов. Они также дали мне скидку за направление других на Flex Tax. ОЙ. Я забыл упомянуть, что я также экспериментирую с более чем 6 брокерскими конторами (WealthSimple, Acorns, Merill Edge, E*Trade, Robinhood, Webull и другими) и покупаю/продаю акции и опционные контракты почти еженедельно. У меня также есть несколько сберегательных счетов с процентами от бонусов за регистрацию (Discover, Schwab, US Bank, BOFA, WF, Chase и другие.) Они помогли мне сообщить о каждой из этих брокерских компаний, банковских процентах, W2s, 1099-Bs менее чем за 700 долларов. Довольно воровство, если вы спросите меня.

Кроме того, они всегда отвечали на мои запросы или вопросы, даже в выходные и поздним вечером, например, в 23:00. Для Алекса, Уилла, Кэтрин: не торопитесь, я могу подождать до рабочего дня!

Flex Tax буквально сэкономил мне почти 15 тысяч долларов всего за 3 года, обнаружив несоответствия в моих сложных налоговых ситуациях, написав письмо о снижении в IRS, чтобы я отказался от штрафов, и подав налоговую декларацию в электронном виде, чтобы у меня не было шагнуть ногой к почтовому ящику.Я в долгу перед ними за всю работу и сбережения, с которыми они смогли мне помочь. Некоторые упомянули, что их цены дорогие, но я думаю, что это было абсурдно дешево для той суммы денег, которую они мне сэкономили. Вы получаете качественную и тщательную налоговую подготовку, когда платите за Flex Tax, и я продолжаю использовать их в неопределенном будущем!

Спасибо команде Flex Tax за всю помощь с моими налогами, пожалуйста, знайте, что многие из нас очень ценят вас!

Преимущества Консультант по налоговому учету | Лос-Анджелесская бухгалтерская фирма

Хотите знать, стоит ли инвестировать в консалтинговую фирму по бухгалтерскому учету или налогам? Хотя вы могли бы рассмотреть возможность работы со стандартным CPA или решить проблемы самостоятельно, есть много преимуществ в том, чтобы пойти по маршруту с полным спектром услуг для ваших финансов.Вот лишь несколько причин, по которым любая организация может выиграть от сотрудничества с бухгалтерской и налоговой консалтинговой фирмой:

Окупается

Это самая простая причина, по которой любому предприятию или другой организации следует подумать о том, чтобы воспользоваться любой формой консультирования: потому что инвестиции быстро, легко и стабильно окупаются. Фирма, которая не может окупить себя, а некоторые из них не просуществуют очень долго. Будь то поиск поощрений, поддержание чистоты и порядка в бухгалтерских книгах, помощь в выборе наилучшего способа управления денежными потоками или любые связанные с этим проблемы, все это в совокупности делает это одним из самых простых и безопасных вложений, которые может сделать любая компания. .

Устраняет отвлекающие факторы

Если вы не работаете с дипломированным бухгалтером и налоговым консультантом, то эти финансовые вопросы могут быстро отвлечь вас. Стоит ли платить вашей управленческой команде за бесчисленные часы изучения тонкостей налогового права и финансов, вместо того, чтобы платить им за то, чтобы они тратили эти часы на свою специальность?

Минимизирует риск

Независимо от того, смотрите ли вы на бухгалтерскую или налоговую сторону уравнения, обе стороны сопряжены с большим риском, если все сделано плохо.Сотрудничество с CPA и налоговой консультационной фирмой с полным спектром услуг означает, что риск вас больше не беспокоит. Вас не смутит незнакомое программное обеспечение, нормативные изменения или любые другие изменения.

Это позволяет вам использовать финансовые возможности

Фирма с полным спектром услуг откроет множество финансовых возможностей для вашего бизнеса. Из-за глубины и широты знаний, стоящих за такой командой, вам сообщат о вариантах и ​​шансах, о которых вы иначе никогда бы не узнали.

Повышает гибкость

Независимо от того, имеете ли вы дело с внутренними изменениями в способах ведения бизнеса или внешними изменениями, навязанными вам меняющимся рынком или нормативно-правовой средой, работа с квалифицированной командой бухгалтеров с полным спектром услуг дает вам гибкость, необходимую для поддержания стабильности и согласованности. любые потрясения.

Если вы хотите узнать больше, свяжитесь с KROST сегодня. Мы поможем вам найти инструменты и возможности, необходимые для того, чтобы сделать ваш бизнес максимально организованным и эффективным.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если мы можем помочь с этим или другими вопросами налогового планирования.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.