Крупнейшие инвестиционные компании мира: ТОП 10 крупнейших инвестиционных компаний мира.

Содержание

у кого все деньги мира? — Финансы на vc.ru

Александр Дунаев, менеджер проекта unit-linked.ru

{«id»:175559,»type»:»num»,»link»:»https:\/\/vc.ru\/finance\/175559-top-10-upravlyayushchih-kompaniy-u-kogo-vse-dengi-mira»,»gtm»:»»,»prevCount»:null,»count»:0}

{«id»:175559,»type»:1,»typeStr»:»content»,»showTitle»:false,»initialState»:{«isActive»:false},»gtm»:»»}

{«id»:175559,»gtm»:null}

7831 просмотров

Знаете ли, вы что под управлением самой крупной управляющей компании в мире The BlackRock

находится активы на сумму сопоставимую с тремя ВВП России? Кто они гиганты в мире инвестиций и управления капиталом? Разберем каждую компанию по ключевым критериям, а также расскажем какие инструменты доступны для граждан РФ и как инвестировать с их помощью. Статья носит информационный характер.

Чем занимаются управляющие компании?

Не секрет, что инвестирование – процесс непростой, который требует специальных знаний и времени. Технически любой человек может самостоятельно купить себе любые доступные активы – акции, облигации, золото и др. Но не у всех есть достаточно опыта, чтобы выбрать качественные активы с низкими рисками и хорошей доходностью. Также не у всех есть достаточное количество денег, чтобы из отдельных активов составить диверсифицированный портфель с умеренными рисками. Поэтому на помощь многим инвесторам приходят профессиональные управляющие компании. Говоря простым языком, они объединяют деньги инвесторов и вкладывают их различные активы, используя при этом различные инструменты коллективного инвестирования. Кроме самого управления капиталом, такие компании, как правило, имеют множество сопутствующих или основных направлений бизнеса, например банковская или брокерская деятельность.

Как правило, крупные управляющие компании предоставляют следующие услуги и продукты:

  • ETF фонды

  • Взаимные фонды
  • Пенсионные и образовательные накопительные программы
  • Формирование семейных и корпоративных трастов
  • Юридические услуги
  • Услуги брокера

Оценку управляющих компаний проводят специальные рейтинговые агентства, которые имеют для этого соответствующие сертификаты и разрешения. Основной показатель для оценки – это размер управляемого капитала, который, по сути, показывает уровень доверия к компании. При этом обязательно учитываются такие факторы, как доходность выпускаемых фондов и размер комиссионных издержек, эффективность фондов и множество других критериев, о которых можно написать отдельную большую статью.

Топ-10 управляющих компаний Александр Дунаев

Blackrock

Абсолютный лидер на финансовом рынке, который даже консультирует правительство США по финансовой части. «Черная скала» мировой финансовой систем, у которой размер управляемого капитала увеличивается с каждым днем. Большинство инвесторов имеют инструменты от этого лидера у себя в инвестиционном портфеле.

На сегодняшний день Blackrock – это лидер по выпуску биржевых фондов (ETF). Сама компания была основана в 1988 году Л. Финком, но как самостоятельная единица Blackrock заявила о себе в 1998 году.

Специальная платформа Alladin была создана для того, чтобы обеспечить слаженную работу между офисами в 30 странах мира. Такое взаимодействие позволяет молниеносно реагировать на малейшие колебания на мировых финансовых рынках.

Vanguard

Vanguard – это крупнейшая финансовая корпорация (вторая после BlackRock), которая расположена в США, город Малверд, штат Пенсильвания. Два других офиса находятся в Северной Каролине и Аризоне. Основана компания в 1974 году и в основу была положена идея о том, что сервис не обязательно должен быть дорогим.

Родоначальник Vanguard Джон Богл хотел завоевать первенство среди биржевых маклеров, следуя стратегии любимого с детства адмирала Нельсона. Даже название компании было приурочено судну из флота адмирала «Авангард», а дипломная работа посвящена сокращению издержек в работе инвестиционной компании.

В 1995 годах именно Vanguard создали первый прототип современных ETF’s – индексный фонд Vanguard 500 Index Fund, который отслеживал индекс S&P500.

Уникальная стратегия компании заключается в минимальном размере комиссии за управление и предоставление доли в управляющей компании одновременно с фондом.

UBS Group

Особое внимание компания уделяет устойчивости роста прибыли для клиентов и ответственному использованию ресурсов. При управлении придерживаются следующих принципов:

  • Увеличение прибыли до налогообложения;

  • Повышение доходности за счет оптимизации ресурсов и правильного сотрудничества;

  • Усиление сильных сторон в быстрорастущих и развивающихся областях инвестирования;

  • Внедрение новых технологий цифровизации для достижения максимальных результатов в обслуживании;
  • Взаимодействие между подразделениями на принципах Global Family Office;

State Street Global Advisors

Знаменитые пауки финансовой империи (неформально они известны как Spyders или Spider) были основаны ещё в прошлом столетии, и до сих пор занимает уверенные позиции на рынке инвестиций. Первый в США ETF был выпущен именно State Street Global Advisors и успешно торгуется на фондовом рынке и сегодня. Один из самых знаменитых

ЕTF SPDR S&P 500 был создан в 1993 году на основании одноименного биржевого индекса.

{ «osnovaUnitId»: null, «url»: «https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2», «place»: «between_entry_blocks», «site»: «vc», «settings»: {«modes»:{«externalLink»:{«buttonLabels»:[«\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c»,»\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c»,»\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c»,»\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c»,»\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c»,»\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c»,»\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438″]}},»deviceList»:{«desktop»:»\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f»,»smartphone»:»\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b»,»tablet»:»\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b»}} }

Материнская компания — State Street Corporation, начало которой было положено ещё в 1792 году Union Bank (свою лицензию получил третьим в Бостоне).

SSGA представляет собой холдинговую компанию, которая входит в число самых значимых инвестиционных компаний США.

Занимается управлением активами и предоставлением депозитарных услуг. Работает по всему миру. Компания постоянно занимается новыми разработками в сфере обработки данных, которые снижают риски и повышают эффективность работы всей команды.

Для повышения качества обслуживания клиентов постоянно внедряются новые способы защиты данных и обеспечения скоростных транзакций между сторонами.

Fidelity Investments

«Когда у вас все хорошо и у нас все хорошо» — основной лозунг компании, в котором отражены её ценности. Основная задача компании не изменилась с времен основания и, по-прежнему, заключается в обеспечении и укреплении финансовой стабильности клиентам. Компания была основана Э. Джонсоном ещё в 1943 году и не изменяет своим принципам и сейчас. По мере развития финансовой индустрии трансформируется и совершенствуется стратегия Fidelity Investments.

Имеет более 190 инвестиционных центров в США, а также обслуживает клиентов из Европы, Австралии и Азии.

  • Страна — США

  • Капитал под управлением — 2,92 триллиона долларов

  • Штаб-квартира – Бостон, штат Массачусетс

Allianz Group

Основана в 1890 году как глобальная страховая компания, однако за время реорганизации и развития была преобразована в крупнейший финансовый холдинг, который имеет влияние по всему миру. Одна из основателей европейского индекса Stoxx.

Помимо управления активами индивидуальных и корпоративных клиентов успешно реализует страховые и накопительные программы.

  • Страна — Германия

  • Капитал под управлением — 2,53 триллиона долларов

  • Штаб квартира – Мюнхен, Германия

J. P. Morgan

Уже 200 лет компания держит первенство в мире экономики и финансов за счет стабильной работы в периоды мировых кризисов и экономического роста. Отличительной особенностью компании является наличие в составе холдинга института JP Morgan Chase&Co Institute, работа которого заключена в предоставлении точных аналитических данных и экспертных заключений по решению глобальных экономических проблем. Также принципы деятельности компании основаны на соблюдении экологической устойчивости и приветствию инициатив от сотрудников по улучшению технологий и инноваций.

Goldmann Sachs

Компания основана в 1869 году М. Голдманом. На сегодняшний момент одна из главных опор для малого бизнеса в США. Дополнительно руководство компании предоставляет посильную помощь для борьбы с пандемией Covid-19.

Goldman Sachs — однозначные привержены инклюзивности, разнообразия и справедливости. В своей работы постоянно внедряют виртуальные платформы для тесного взаимодействия с клиентами.

  • Страна — США

  • Капитал под управлением — 2,06 триллиона долларов

  • Штаб квартира – Нью-Йорк, Нижний Манхеттен.

Bank of New York Mellon

Вот уже больше 230 лет компания управляет частными капиталами клиентов и бережно их хранит более, чем в 35 странах по всему миру. Основная масса клиентов сосредоточена в Европе, ближнем Востоке и Африке. Александр Гамильтон – создатель компании славился своей непревзойденной способностью предвидеть будущее и создавать предпосылки для его создания. Принципы управления основателя сохраняются и по сегодняшний день.

PIMCO

Pacific Investment Management Company — дочерняя компания Allianz Group, которая была выкуплена ею в 2000 году. Основана ещё в 1971 году и является одним из мировых лидеров на рынке облигаций. Горячо поддерживается женское присутствие в мире инвестиций.

  • Страна — США

  • Размер управляемого капитала — 1,92 трлн долларов

  • Штаб квартира – Нью-Порт Бич, Калифорния.

Как выбрать управляющую компанию и фонд?

После изучения предоставленной информации все же возникает вопрос в том, каким образом выбрать одну из этих компаний. Существует несколько важных критериев, на которые стоит обратить внимание:

● Во что вкладываются деньги клиентов в конкретном фонде,

● Уровень риска общего портфеля и каждого отдельного инструмента,

● Историческая доходность,

● Комиссионные сборы

Данную информацию всегда можно найти на официальных сайтах управляющих компаний, информационных базах по типу morningstar, ETF database, также в информационных брошюрах (Factsheet) по конкретному фонду.

Где можно купить фонды от лидирующих управляющих компаний?

После того, как вы определитесь с выбором биржевых фондов, встает вопрос о том, каким образом их можно приобрести. Существует несколько способов:

  • Брокеры с выходом на зарубежные биржи (в РФ популярны Interactive Brokers, Exante).
  • Прямой вход – требует статуса институционального инвестора и больших объемов капитала;
  • Российские брокеры – фонды от крупных управляющих компаний не доступны на российских биржах.
  • Страховые unit-linked программы – позволяют покупать ПИФы и ETF от крупнейших управляющих компаний без ограничений. Взаимодействие происходит на основании договора страхования жизни, что позволяет разместить свои активы на международных площадках с льготным налогообложением и высоким уровнем защиты капитала. Такой способ идеально подходит для долгосрочных инвесторов.

Итог

Несмотря на то, что в РФ инструменты от крупных управляющих компаний недоступны напрямую, их всегда можно приобрести через зарубежных посредников. Как видим у клиентов есть широкий выбор компаний по управлению капиталом по всему миру.

Новые короли Уолл-стрит: почему 2019 год стал лучшим в истории для фондов прямых инвестиций

Самый влиятельный человек на Уолл-стрит, миллиардер Стивен Шварцман, сидит в своей личной переговорной и его тянет пофилософствовать. «Чему я научился в финансах, так это тому, что всегда есть вещи, которые на первый взгляд кажутся бессмысленными», — говорит он. На Шварцмане синий костюм, розовый галстук и рубашка его любимого бренда Turnbull & Asser. Он выглядит слегка загоревшим после недавнего путешествия в Саудовскую Аравию.

Сейчас под управлением Blackstone Group находятся активы стоимостью почти $600 млрд. Инвесткомпания Шварцмана покорила рынок прямых инвестиций и затем переключилась на недвижимость, проблемные долговые активы, хедж-фонды и даже на покупку долей в других фондах прямых инвестициях. Но в течение многих лет, несмотря на успехи по всему миру, Шварцману приходилось осознавать, что он управляет компанией, равной по рыночной капитализации заурядным компаниям вроде маркетплейса подержанных вещей eBay и производителя алкогольных напитков Constellation Brands.

Величайший инвестор, о котором вы никогда не слышали. История оптика, который стал миллиардером

Реклама на Forbes

«Некоторые вещи настолько недооценены, что я этого совершенно не понимаю. И в то же время есть вещи настолько переоцененные, что это тоже теряет всякий смысл. Но так устроен рынок, и люди оправдывают такие аномалии, как будто это справедливо, только потому что это — рынок», — говорит Шварцман.

На протяжении большей части роста текущего бычьего рынка Шварцман привлекал миллиарды долларов от самых консервативных пенсионных и суверенных фондов на планете. Но когда речь шла о привлечении инвесторов для покупки акций его собственной компании, спрос в основном был слабым и мимолетным. Юридически компания была оформлена как акционерное общество и каждый квартал распределяла прибыль выгодным с налоговой точки зрения образом. Это означало, что ее стоимость была привязана к краткосрочным выплатам дивидендов с прибыли от комиссий и зафиксированной инвестиционной прибыли. Шварцман упускал возможности на современном рынке, где доминируют быстрорастущие технологические платформы и где управляющие активами и индексными фондами для пассивного инвестирования предпочитают стремительно развивающиеся компании с растующими конкурентными преимуществами и стабильной прибыльностью.

Миллиардер Стивен Шварцман рассказал, как сделал себе надгробие из-за неудачной сделки

Но затем последовала налоговая реформа Дональда Трампа, и в апреле 2019 года Шварцман решил изменить структуру Blackstone. Это решение обернулось крупнейшей победой в истории Уолл-стрит. Всего за девять месяцев состояние Шварцмана выросло на $5,8 млрд — с $13,2 млрд до $19 млрд.

Шварцман превратил фирму из эффективного с точки зрения налогообложения общества в корпорацию, сделав ее акции доступными для многих индексных и паевых инвестиционных фондов, которые ранее не могли их покупать. С начала года акции Blackstone подорожали на 91%, а компания достигла рекордной рыночной капитализации — $66 млрд. Доли в Blackstone приобрели такие инвесторы, как Ник Шоммер из Janus Forty Fund, и индексные фонды, работающие на основе индексов S&P Total Market и MSCI. После этого фондовые аналитики начали оценивать Blackstone наравне с корпоративными гигантами вроде Visa, Amazon и Home Depot, превратив недооцененную инвестфирму в компанию из списка S&P 500, акции которой продаются с премией.

За последние полтора года крупнейшие в мире инвестиционные фирмы, которые специализируются на прямых инвестициях и торгуются на бирже, приложили все усилия, чтобы стать корпорациями. В результате инвесторы признали их одними из самых эффективных компаний на фондовом рынке. Акции Apollo Global Management выросли на 106% в 2019 году, а бумаги Carlyle Group — на 111%. Добавьте в список Brookfield Asset Management, KKR & Co и Ares Management — все публичные фонды прямых инвестиций в сумме стоят теперь почти четверть триллиона долларов. В целом, совокупная стоимость крупных публичных инвестиционных фирм увеличилась примерно на $75 млрд.

Рассуждая об этом холодным днем на Манхеттене, Шварцман уверенно пожимает плечами. «Это было бессмысленно, потому что было бессмысленно, — вспоминает он о том, что когда-то акции его фирмы не росли. — Со времен кризиса почти все финансовые компании просели — а мы выросли в шесть раз».

«Все пошло не так»: как заработать на надвигающемся кризисе

На протяжении десятка лет Шварцман возглавлял одну из ведущих компаний на Уолл-стрит, подвергаясь попутно критике как из-за невероятных амбиций Blackstone, так и из-за своей тяги к политике. За это время банки терпели крах, хедж-фонды закрывались, лихих трейдеров Уолл-стрит сменяли алгоритмы, а низкобюджетные фонды Vanguard и BlackRock вместе с финтех-компаниями отбивали у брокеров и фондов клиентов, недовольных необходимостью платить ощутимые комиссии.

В начале этой эры, в марте 2008 года, за считанные дни до краха инвестиционного банка Bear Stearns, Шварцман решил присоединиться к первому конференц-коллу с инвесторами как глава публичной компании. Акции Blackstone торговались на бирже всего несколько месяцев, но уже подешевели вдвое на фоне отчетов конкурентов о девяти- и десятизначных операционных убытках, сеявших панику на рынке. Уже тогда Шварцман видел контуры новой финансовой системы.

«Одно из невероятных преимуществ прямых инвестиций и недвижимости заключается в том, что инвесторы передают капитал на весь срок существования фонда. Они не решат внезапно забрать свои средства, и нам не придется продавать какие-либо активы в неподходящий момент, — сказал он. — Во время паники инвесторы могут сбрасывать ценные бумаги, включая акции Blackstone с нашей политикой распределения дохода по $1,2 на акцию. Но мы играем против тренда».

Ядерная зима: что осталось от инвестиционного бизнеса в России

Крупнейшие инвестиционные фирмы, работающие в области прямых инвестиций, были недовольны тем, что их акции годами не дорожают. С учетом низких процентных ставок и роста фондового рынка в сфере прямых инвестиций наблюдался приток капитала, а доходности росли. К концу десятилетия фонды прямых инвестиций контролировали 8000 американских корпораций. Они были королями капитала. Но добиться уважения на фондовом рынке им так и не удалось.

Однако после прихода к власти Дональда Трампа в 2017 году был принят ключевой закон, который снизил минимальную ставку налога на прибыль корпораций с 35% до 21%. Реформа была настолько радикальной, что фирмы вроде Blackstone могли перейти со ставки для акционерных обществ на корпоративную ставку, и сумма налога увеличилась бы незначительно — на 2-5 процентных пункта. При этом сокращался объем бумажной работы для акционеров, не надо было заполнять для налоговой форму K-1, в которой отражается доля прибыли или убытка каждого участника общества, а доступ к акциям получали индексные фонды.

Первыми этим воспользовались Генри Кравис и Джордж Робертс. Оба были пионерами в сфере поглощений на заемные деньги и в 1976 году совместно основали инвестиционную фирму KKR. В американской культуре финансисты стали широко известны после покупки производителя табака и продуктов RJR Nabisco за $25 млрд в 1988 году. Эта сделка стала самым громким случаем поглощения благодаря бестселлеру американских журналистов Брайана Берроу и Джона Хельяра «Варвары у ворот», по которому был снят одноименный фильм с Джеймсом Гарнером в главной роли.

Реклама на Forbes

В возрасте 75 лет Кравис и Робертс вновь оказалась в авангарде: на этот раз их решение показалось слишком заурядным для сериала на Netflix, но, возможно, оно станет более прибыльным и значительным, чем любые переговоры о поглощениях. Летом 2018 года KKR стал первым публичным фондом прямых инвестиций, который из общества с ограниченной ответственностью превратился в корпорацию, зарегистрированную в штате Делавер.

«Среди наших инвесторов преобладали хедж-фонды, — говорил Кравис Forbes в мае. — Мы думали, что у нас будет больше сторонников и больше инвесторов смогут приобрести наши акции, что, как мы надеялись, будет полезно для всех акционеров».

Отступление варваров: что случилось с компанией-символом завоевания Америки финансистами Уолл-стрит

Несколько месяцев спустя, в ноябре 2018 года, инвестфирма Ares Management миллиардера Энтони Ресслера тоже перерегистрировалась в корпорацию. Ее акции с тех пор подорожали более чем на 100%. После успешной реорганизации KKR и Ares сработал принцип домино, и их примеру последовали многие другие крупные инвестиционные фирмы вроде Apollo Global Management и Blackstone. Carlyle Group завершит реорганизацию в ближайшие несколько дней. Теперь, когда их рыночная капитализация растет, а позиции конкурентов из инвестиционных банков и хедж-фондов шатки, фонды прямых инвестиций правят Уолл-стрит.

«Мы не могли покупать их акции до того, как они провели реорганизацию, — говорит Иэн Ферри, портфельный менеджер из фирмы Jackson Square Partners, управляющей активами на $21 млрд. Он давний поклонник фондов прямых инвестиций, в особенности KKR. — После реорганизации мы сразу же бросились скупать их акции». В результате компания Ферри собрала пакет акций KKR, который сейчас оценивается почти в $700 млн. «Эти фирмы заполняют нишу, которую оставили банки, отчасти из-за юридических вопросов, возникших после финансового кризиса , — говорит Ферри. — А теперь они вот-вот уведут их акционеров».

Реклама на Forbes

Если так пойдет и дальше, Уолл-стрит скоро может обнаружить, как Blackstone Group — основанная в 1985 году инвестиционная фирма, в которой работают всего 2600 человек — по рыночной капитализации обгоняет ведущий американский инвестиционный банк Goldman Sachs со 150-летней историей и 36 000 сотрудников. Сейчас капитализация Goldman составляет $81 млрд при $66 млрд у Blackstone, но разрыв сужается подобно мощеным улицам вокруг здания Нью-Йоркской фондовой биржи.

«Не знаю, найдется ли хоть один инвестор, который за последний год сказал бы нам, что хочет сократить свои вложения на частных рынках капитала», — говорит президент Blackstone и потенциальный преемник Шварцмана миллиардер Джонатан Грей. Сейчас он формирует гигантские портфели недвижимости без ограничения срока их существования и руководит командами переговорщиков, которые работают в наиболее быстрорастущих секторах 21 века, фокусируясь на транспортных хабах, программном обеспечении и больших данных.

Это не вызывает удивления у игроков Уолл-стрит, которые с каждым годом все чаще обращаются к фирмам вроде Blackstone, а не к старомодным инвестиционным банкам. Целые рынки недвижимости, структурированных долговых инструментов и неликвидных высокодоходных активов переходят от трейдеров в Goldman и Morgan Stanley к фирмам вроде Blackstone, Apollo и KKR. Давний тренд Уолл-стрит теперь заметен и на фондовом рынке.

«В условиях изменчивой финансовой среды мы, как мне кажется, занимаем отличное положение, — говорит Шварцман. — Финансы — крупный бизнес, очень крупный! Подумайте только, сколько денег печатается каждый год по всему миру. Этот бизнес продолжает расти».

10 лучших банков для российских миллионеров — 2019

10 фото

Перевод Натальи Балабанцевой

Реклама на Forbes

Инвестиционные банки — рейтинги

Инвестиционный банк – организация, специализирующаяся на фондовых операциях. Их отделали от традиционных банков в 1933 году в США, когда был установлен запрет на совмещение деятельности на рынке ценных бумаг с привлечением и размещением депозитов, чтобы обезопасить вкладчиков.

Ниже приведен список 10 крупнейших инвестиционных банков, а также рейтинг по доходам.

Также обратите внимание на мультивалютные дебетовые карты от Альфабанка и Тинькофф, а для путешественников (если такие сейчас есть), подойдет кредитная карта Tinkoff Airlines с выгодными условиями для бронирования туристических услуг и множеством других опций.

  1. JP Morgan – крупнейший в мире инвестиционный банк, работающий в более чем 60 странах. Банк предоставляет услуги, связанные с банковскими инвестициями, казначейством и ценными бумаги, а также услуги управления активами, работает с физическими и юридическими лицами и предоставляет другие услуги. JP Morgan занимает первое место по комиссионным в области международных банковских инвестиций с долей рынка более 8%. Он был удостоен премии «Лучший инвестиционный банк в Северной Америке» от компании Global Finance. В течение 2016 года банк заработал около 5,7 млрд. долл. США в виде комиссионных в области банковских инвестиций.
  2. Goldman Sachs – ведущая банковская и инвестиционная организация, предоставляющая широкий спектр продуктов и услуг корпорациям, финансовым учреждениям, правительствам и лицам с высокой чистой стоимостью активов. Компания работает в четырех бизнес-сегментах: банковские инвестиции, обслуживание институциональных клиентов, инвестирование и кредитование и управлении инвестициями. В сегменте банковских инвестиций сумма комиссионных составляла 5 миллиардов долларов в 2016 году. В 2016 году компания Global Finance назвала Goldman Sachs лучшим банком на рынке M & A. По состоянию на 20 марта 2018 года рыночная капитализация банка составила более 103 млрд. долл. США.
  3. Bank of America Merrill Lynch – (BAML) является корпоративным и инвестиционно-банковским подразделением корпорации Bank of America. Это один из ведущих поставщиков услуг управления капиталом, торговли ценными бумаг и продаж, а также услуг корпоративного финансирования и банковских инвестиций. Банк Америки занял 3-е место по совокупным комиссионным в области банковских инвестиций. За 2016 год он получил 4,5 млрд. долл. США в виде комиссионных в области банковских инвестиций. Компания Global Finance назвала Bank of America Merrill Lynch лучшим в мире кредитным банком, а компания The Banker назвала его самым прогрессивным инвестиционным банком для физических лиц.
  4. Morgan Stanley – предоставляет свои продукты и услуги корпорациям, правительствам, учреждениям и отдельным лицам по всему миру. Банк работает в трех бизнес-сегментах: учрежденческие ценные бумаги, управление инвестициями и управление капиталом. Сегмент управления инвестициями получает прибыль от банковских инвестиций, главным образом, от размещения инвестиций в недвижимость и коммерческие банковские фонды. Головной офис банка находится в Нью-Йорке. Основные офисы банка есть в Лондоне, Токио, Гонконге и других мировых финансовых центрах. В 2016 году Morgan Stanley был назван компанией Global Finance лучшим акционерным банком в Северной Америке и США.
  5. Citigroup – международная холдинговая финансовая компания с более чем 200 миллионами клиентов. Citi Institutional Clients Group (ICG) предоставляет инвестиционные и корпоративные банковские продукты и услуги корпорациям, правительствам, финансовым учреждениям и лицам с высокой чистой стоимостью активов. Компания имеет пять подразделений: создание рынков капитала, корпоративные и инвестиционные банковские услуги, рынки и операции с ценными бумагами, казначейские и коммерческие решения и частный банк (Citi Private Bank). В 2016 году прибыль от банковских инвестиций, которыми занимается Citi Institutional Clients Group, составила 3,8 млрд. долл. США.
  6. Barclays Capital – инвестиционное подразделение Barclays. Организация предоставляет услуги финансовых консультаций, привлечения капитала и финансирования, а также услуги по управлению рисками для корпораций, правительств и финансовых учреждений по всему миру. В 2016 году комиссионные в области банковских инвестиций составили 3,2 млрд. долл. США. Barclays был признан самым прогрессивным инвестиционным банком по ценным бумагам, связанным с акциями (The Banker).
  7. Credit Suisse Group – один из самых престижных инвестиционных банков и одна из крупнейших в мире компаний по управлению капиталом с совокупными управляемыми активами 1,345 трлн. швейцарских франков (на 30 сентября 2017 года). Банк имеет два международных подразделения: банковское обслуживание частных лиц и управление капиталом (Private Banking & Wealth Management) и банковские инвестиции (Investment Banking). Отдел банковских инвестиций предоставляет услуги, связанные с ценными бумаги, и финансовые консультации корпорациям, правительствам, ведомственным инвесторам и лицам с высокой чистой стоимостью активов. Он предлагает услуги андеррайтинга займов и капиталов, слияния и поглощения (M&A), продаж и торговли, продажи активов, первичные брокерские услуги, услуги привлечения капитала, инвестиционных исследований и другие услуги. По состоянию на 20 марта 2018 года рыночная капитализация Credit Suisse составляла около 46 миллиардов долларов.
  8. Deutsche Bank – один из крупнейших банков Европы по совокупным активам. Он включает в себя пять корпоративных подразделений: корпоративный банкинг и ценные бумаги (CB & S), международные транзакционные банковские операции, управление немецкими активами и капиталом (Deutsche Asset & Wealth Management), частные и бизнес-клиенты и подразделение по неосновной деятельности. CB & S является одной из ведущих организаций по банковским инвестициям и операциям с фиксированным доходом. Компания Greenwich Associates поставила Deutsche Bank на первое место в мире по операциям с фиксированным доходом по доле рынка. Компания The Banker назвала Deutsche Bank самым прогрессивным инвестиционным банком по первичному размещению акций и привлечению капитала.
  9. Wells Fargo – крупнейший банк в мире по рыночной стоимости. Он занимает первое, вторе или третье места в США по большинству своих продуктов и услуг. Компания включает четыре основные бизнес-группы: общинный банкинг, капиталы, брокерские услуги и пенсионное обеспечение, потребительское кредитование и оптовый банкинг. В 2016 году прибыль Wells Fargo от банковских инвестиций превысила 2 миллиарда долларов.
  10. UBS – это международная организация с офисами в более чем 50 странах. Она включает шесть бизнес-подразделений: управление капиталом, управление капиталом в Америке, розничная торговля и корпоративная деятельность, управление международными активами, инвестиционный банк и корпоративный центр. Инвестиционный банк (UBS Investment Bank) занимается обслуживанием ведомственных клиентов и предоставляет услуги управления капиталом в двух основных подразделениях: корпоративные клиентские решения и инвестиционные клиентские услуги. Компания Global Finance признала его лучшим инвестиционным банком в мире в 2016 году.

Рейтинг 2017

Ниже приведены ведущие инвестиционные банки мира по комиссионным от банковских инвестиций.

Место Компания Комиссионные, млрд. долл. США (2017)
1 JP Morgan 6.730
2 Goldman Sachs 5.880
3 BofA Merrill Lynch 5.360
4 Citigroup 5.040
5 Morgan Stanley 5.035
6 Credit Suisse 3.450
7 Barclays 3.420
8 Deutsche Bank 2.810
9 Wells Fargo 2.140
10 RBC Capital 2.130

Рейтинг 2018

Место Компания Рыночная капитализация (млрд. долл. США, 19 января 2018 г.)
1 JP Morgan 392.1
2 Bank of America 330.9
3 Wells Fargo 316.2
4 HSBC Holdings 221.4
5 Citigroup 207.0
6 Royal Bank of Canada 125.2
7 Morgan Stanley 103.9
8 BNP Paribas 102.4
9 Goldman Sachs 100.3
10 UBS Group 77.7
11 Sumitomo Mitsui Financial Group 67.9
12 Mizuho Financial Group 49.6
13 Credit Suisse 48.7
14 Barclays 47.5
15 Deutsche Bank 38.8

Данные за 2021 год представлены по ссылке.

25 крупнейших инвестиционных банков

1 – JPMorgan Chase
2 – Goldman Sachs
3 – Bank of America Merrill Lynch
4 – Morgan Stanley
5 – Citigroup
6 – Barclays
7 – Credit Suisse
8 – Deutsche Bank
9 – Wells Fargo Securities
10 – RBC Capital Markets
11 – UBS
12 – HSBC Holdings
13 – BNP Paribas
14 – Mizuho Financial Group
15 – Sumitomo Mitsui Financial Group
16 – Lazard
17 – Rothschild
18 – Jefferies
19 – Mitsubishi UFJ Financial Group
20 – Nomura Holdings
21 – BMO Capital Markets
22 – Evercore Partners
23 – Credit Agricole CIB
24 – TD Securities
25 – Scotiabank

Независимые инвестиционные банки

Allen & Company LLC
APP Securities Pty Ltd
Blackstone Group
Brown Brothers Harriman
Brown, Shipley & Co
BTG Pactual
Cain Brothers
Cantor Fitzgerald
Canaccord Financial Inc
Capstone Partners
Centerview Partners
China International Capital
CITIC Securities
Close Brothers Group
CLSA
Cowen Group
C.W. Downer & Co
Daewoo Securities
Defoe Fournier & Cie
DeSilva & Phillips
Duff & Phelps
Europa Partners
Evercore Partners
FBR Capital Markets
Financo
Foros Group
Gleacher & Co.
Greenhill & Co.
Guggenheim Partners
Guosen Securities
Houlihan Lokey
Imperial Capital
Investec
Investment Technology Group
Janney Montgomery Scott
Keefe, Bruyette & Woods
Ladenburg Thalmann
Lincoln International
M.M.Warburg & CO
Marathon Capital
Mediobanca
Miller Buckfire & Co
Moelis & Company
Morgan Keegan & Company
N M Rothschild & Sons
Needham and Company
Newedge
Oppenheimer & Co
Panmure Gordon
Park Lane
Perella Weinberg Partners
Peter J. Solomon Company
Piper Jaffray
Pottinger (Australia)
Raymond James
Robert W. Baird & Company
Sagent Advisors
Sandler O’Neill + Partners
Sanford Bernstein
Stephens Inc.
Stone Key Partners
Thomas Weisel Partners
Vermilion Partners
Wedbush Securities
William Blair & Company
WR Hambrecht + Co

Загрузка…

Крупнейшие инвестиционные раунды 2021 года

По данным Финской ассоциации венчурного капитала (FVCA), в первой половине этого года финские стартапы привлекли 560 млн евро в виде венчурных инвестиций, что на 57 млн евро больше, чем за весь 2020 год. Во второй половине года также наблюдается стабильный рост финансирования, позволяя Финляндии укреплять свои позиции в качестве одного из самых привлекательных стартап-центров в Европе.

Среди компаний, получивших в этом году новые вливания капитала: разработчик дисплеев для устройств дополненной реальности Dispelex, который привлек 28,4 млн евро; музыкальная образовательная компания Yousician, которая собрала 28 млн долларов США; онлайн-платформа для продуктов питания с истекающим сроком годности Fiksuruoka, которая смогла привлечь 19 млн евро; медицинский стартап Aiforia, закрывший раунд финансирования на 17,5 млн евро; компания-эксперт по лицензированию брендов Flowhaven, привлекшая инвестиции в размере 16 млн долларов США; и пионер в сфере «мобильности как услуги» MaaS Global, который привлек 11 млн евро.

А теперь рассмотрим подробнее пять крупнейших инвестиционных сделок года.

Wolt — 440 млн евро

Этот год запомнится надолго: в январе компания Wolt получила финансирование в размере 440 миллионов евро, а в ноябре объявила о поглощении компанией DoorDash в ходе сделки стоимостью семь миллиардов евро. Изображение: Wolt

Для расположенной в Хельсинки технологической компании Wolt, которая известна своей платформой для доставки ресторанной еды, продуктов питания и других товаров, 2021 год — совершенно особенный. В январе компания закрыла крупнейший в истории Финляндии раунд финансирования на 440 млн евро. Раунд возглавил фонд ICONIQ Growth, к которому в качестве новых соинвесторов присоединились Tiger Global, DST, KKR, Prosus, EQT Growth и Coatue.

Но на этом достижения не закончились. В ноябре в Wolt сообщили, что компания была приобретена американской DoorDash, работающей в том же сегменте рынка, в рамках сделки на сумму семь миллиардов евро. По данным Bloomberg, сделка, которая должна быть официально закрыта во второй половине 2022 года, является одной из крупнейших в области слияний и поглощений в Финляндии и самой значимой за последние пять лет.

«DoorDash построила невероятный бизнес на одном из самых важных рынков в мире, в то время как мы родом из небольшой страны и очень рано должны были овладеть искусством экспансии, — прокомментировал Мики Кууси (Miki Kuusi), соучредитель и генеральный директор Wolt, который возглавит международное подразделение DoorDash. — В ходе этого процесса мы стали ценить то общее, что есть у наших двух команд, — культуру и дух, сформированные в схожих обстоятельствах».

«DoorDash и Wolt разделяют видение в построении глобальной платформы для местной торговли, что расширяет возможности сообществ, в которых мы работаем», — добавил соучредитель и генеральный директор DoorDash Тони Сюй (Tony Xu).

Aiven — 160 млн долларов США

Новоиспеченный североевропейский единорог Aiven со штаб-квартирой в Хельсинки в начале этого года привлек 160 миллионов долларов США в виде инвестиций серии C для расширения операций и стимулирования роста. Изображение: Aiven

2021 год дал Aiven, поставщику технологий обработки данных с открытым исходным кодом в общедоступных облачных хранилищах, множество причин для радости. После закрытия раунда финансирования серии C на 100 млн долларов США в марте, с последующим продлением на 60 млн долларов в октябре, компания достигла оценки в два миллиарда долларов США и получила желанный статус единорога. Последний раунд проводился World Innovation Lab и IVP при участии Atomico и других инвесторов.

Стремясь стать мировым лидером в области управляемой облачной инфраструктуры данных, Aiven обладает широкой клиентской базой из более чем 700 компаний по всему миру и имеет офисы в Хельсинки, Берлине, Бостоне, Торонто и Сиднее. После получения финансирования компания планирует расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, открыв офис в Сингапуре.

«Это захватывающий шаг для Aiven на нашем пути развития, который свидетельствует о том, что наша команда успешно выполняет нашу миссию по продвижению открытого исходного кода и улучшению жизни разработчиков во всем, что мы делаем, — подчеркнул соучредитель и генеральный директор Aiven Оскари Сааренмаа (Oskari Saarenmaa). — Дополнительное финансирование от наших существующих инвесторов позволит нам быстро расширить наше глобальное присутствие, внести значительный вклад в сообщество с открытым исходным кодом и поддержать рост других технологических стартапов».

Oura Health — 100 млн долларов США

После закрытия в мае инвестиционного раунда на 100 миллионов долларов США, Oura недавно объявила о выпуске смарт-колец Oura Ring третьего поколения с улучшенными данными датчиков и новыми функциями. Изображение: Oura

В мае медицинская компания-создатель Oura Ring — интеллектуального носимого устройства в виде кольца для ежедневного отслеживания персонализированной информацией о сне, активности и общем состоянии здоровья пользователя — получила 100 млн долларов США в виде инвестиций серии C от таких компаний, как The Chernin Group, Elysian Park, Temasek и Jazz Venture Partners.

«Эти средства в определенном смысле предоставляют Oura хороший трамплин для будущих достижений, — сообщил в пресс-релизе генеральный директор компании Харприт Сингх Рай (Harpreet Singh Rai). — Мы стремимся инвестировать во все области бизнеса, включая разработку программного обеспечения и оборудования, в людей, исследования и разработки, а также в маркетинг и обслуживание клиентов».

На фоне пандемии коронавируса компания Oura стала свидетелем всплеска спроса на свой продукт, который Fast Company внесла в список идей, меняющих мир. Несколько спортивных лиг, включая NBA, WNBA и NASCAR, начали использовать эту технологию, чтобы отслеживать первый признаки ухудшающегося самочувствия у своих спортсменов. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско с помощью смарт-колец попытались спрогнозировать заражение коронавирусом у медицинских работников.

«Индустрия носимых устройств переходит от трекеров активности к платформам здоровья, которые могут улучшить жизнь людей», — резюмировал Сингх Рай.

Virta — 30 млн евро

Работая в 30 странах, Virta планирует использовать полученные в этом году 30 миллионов евро инвестиций на расширение охвата своей платформы для зарядки электромобилей. Изображение: Virta

Хельсинкский поставщик услуг зарядной инфраструктуры, входящий в список самых быстрорастущих компаний Европы по версии Financial Times, в апреле получил 30 млн евро. В раунд финансирования были привлечены инвестиции от крупных технологических инвесторов из Европы и Азии, включая Jolt Capital, Finnish Industry Investment (Tesi) и Vertex Growth.

Платформу для зарядки электромобилей Virta сейчас используют почти 1000 корпоративных клиентов в более чем 30 странах, и она представляет собой одну из крупнейших зарядных экосистем в Европе. Поскольку Азия и США являются двумя другими ключевыми рынками для продаж электромобилей, Virta планирует использовать финансирование для поддержки своего международного роста.

«Новые технологии могут изменить мир к лучшему, только если они будут устойчивыми с точки зрения окружающей среды, общества и бизнеса, — пояснил генеральный директор Virta Юсси Палола (Jussi Palola). — Вместе с инвесторами, ориентированными на новые технологии, мы ускоряем масштабный переход к устойчивой мобильности, расширяя возможности бизнеса по зарядке электромобилей для крупных промышленных партнеров также и на новых рынках».

Наряду со своими инвестициями в Infinited Fiber Company, компании H&M Group и BESTSELLER объявили о значительных торговых сделках с этой финской компанией, тем самым обеспечив себе доступ к значительным объемам волокна Infinna, которое будет производиться на флагманской фабрике. Изображение: Infinited Fiber Company

Летом этого года компания, работающая в сфере устойчивых технологий для текстильной промышленности и модной индустрии, получила инвестиции на общую сумму 30 млн евро в рамках раунда финансирования, проводимого H&M Group при участии adidas, BESTSELLER, Nidoco AB и Sateri. Позже к раунду присоединилась Zalando, ведущая европейская онлайн-платформа, специализирующаяся на моде и товарах для жизни.

Новое финансирование поступило на фоне растущего мирового спроса на разработанную компанией инновацию – регенерированное текстильное волокно Infinna, которое получают из текстильных отходов и широкого спектра других богатых целлюлозой материалов, таких как картон, бумага, пшеничная и рисовая солома. В настоящее время Infinited Fiber имеет две тестовые производственные площадки в финских городах Эспоо и Валкеакоски и собирается построить флагманскую фабрику к 2024 году.

«Эти новые инвестиции позволяют нам полным ходом приступить к предварительному проектированию, получению экологических разрешений и набору квалифицированных специалистов, необходимых для реализации нашего флагманского проекта, — сказал генеральный директор Infinited Fiber Company Петри Алава (Petri Alava). — Теперь мы также можем увеличить производство на наших пилотных предприятиях, чтобы лучше обслуживать существующих клиентов и расширять нашу клиентскую базу как в рамках запуска нашего флагманского завода, так и при работе с будущими лицензиатами нашей технологии».

Крупнейшие финансовые компании мира с государственным капиталом.

Место в рейтинге
Наименование компании
Основная деятельность
Объем доходов за год (млрд. долларов)
Страна регистрации
1 Berkshire Hathaway  Диверсифицированный комплекс услуг 210,8  Соединенные Штаты
2 AXA  Страхование  147,5  Франция
3 Allianz  Страхование  140,3  Германия
4 ICBC  Банковское дело  134,8  Китай
5 Fannie Mae  Инвестиционные услуги  131,9  Соединенные Штаты
6 ING  Банковское дело  130  Нидерланды
7 BNP Paribas  Банковское дело  126,2  Франция
8 Generali Group  Страхование  116,7  Италия
9 China Construction Bank  Банковское дело  113,1  Китай
10 Banco Santander  Банковское дело  108,8  Испания
11 JP Morgan Chase  Банковское дело  108,2  Соединенные Штаты
12 Société Générale  Банковское дело  107,8  Франция
13 HSBC  Банковское дело  104,9  Великобритания
14 Agricultural Bank of China  Банковское дело  103  Китай
15 Bank of America  Банковское дело  100,1  Соединенные Штаты
16 Bank of China  Банковское дело  98,1  Китай
17 Wells Fargo  Банковское дело  91,2  Соединенные Штаты
18 Citigroup  Банковское дело  90,7  Соединенные Штаты
19 Prudential  Страхование  90,2  Великобритания
20 Munich Re  Страхование  88  Германия
21 Prudential Financial  Страхование  84,8  Соединенные Штаты
22 Freddie Mac  Инвестиционные услуги  80,6  Соединенные Штаты
23 Banco Bradesco  Банковское дело  78,3  Бразилия
24 Lloyds Banking Group  Банковское дело  75,6  Великобритания
25 Itaú Unibanco Holding  Банковское дело  70,5  Бразилия
26 Zurich Insurance Group  Страхование  70,4   Швейцария
27 Aviva  Страхование  69  Великобритания
28 Banco do Brasil  Банковское дело  69  Бразилия
29 MetLife  Страхование  68,2  Соединенные Штаты
30 American International Group  Страхование  65,7  Соединенные Штаты
31 China Life Insurance  Страхование  63,2  Китай
32 Mitsubishi UFJ Financial  Банковское дело  59  Япония
33 Legal & General Group  Страхование  56,9  Великобритания
34 Dai-ichi Life  Страхование  56,5  Япония
35 Barclays  Банковское дело  55,7  Великобритания
36 Aegon  Страхование  55,2  Нидерланды
37 Deutsche Bank  Банковское дело  55  Германия
38 UniCredit  Банковское дело  54,2  Италия
39 CNP Assurances  Страхование  53,2  Франция
40 BBVA  Банковское дело  52,1  Испания
41 Crédit Agricole  Банковское дело  51,2  Франция
42 Ping An Insurance Group  Страхование  51,1  Китай
43 National Australia Bank  Банковское дело  49,2  Австралия
44 Commonwealth Bank  Банковское дело  47,8  Австралия
45 Intesa Sanpaolo  Банковское дело  47,7  Италия
46 UBS  Инвестиционные услуги  47,7   Швейцария
47 Sumitomo Mitsui Financial  Банковское дело  47,3  Япония
48 Westpac Banking Group  Банковское дело  43,9  Австралия
49 Bank of Communications  Банковское дело  43,5  Китай
50 Credit Suisse Group  Инвестиционные услуги  42,5   Швейцария
51 MS&AD Insurance Group  Страхование  42,2  Япония
52 Royal Bank of Scotland  Банковское дело  42,1  Великобритания
53 Goldman Sachs  Инвестиционные услуги  41,7  Соединенные Штаты
54 People’s Insurance Company  Страхование  41,3  Китай
55 Tokio Marine Holdings  Страхование  39,4  Япония
56 Royal Bank of Canada  Банковское дело  38,3  Канада
57 ANZ  Банковское дело  37,5  Австралия
58 Manulife Financial  Страхование  37,3  Канада
59 Сбербанк Банковское дело  36,1  Россия
60 State Bank of India  Банковское дело  35,1  Индия
61 Talanx  Страхование  34,9  Германия
62 Power Corporation of Canada  Страхование  34,2  Канада
63 Swiss Re  Страхование  33,6   Швейцария
64 American Express  финансовые услуги  33,4  Соединенные Штаты
65 Allstate  Страхование  33,3  Соединенные Штаты
66 Mizuho Financial  Банковское дело  32,8  Япония
67 Old Mutual  Инвестиционные услуги  32,2  Великобритания
68 Morgan Stanley  Инвестиционные услуги  32  Соединенные Штаты
69 Standard Life  Страхование  31,2  Великобритания
70 NKSJ  Страхование  30,9  Япония
71 TD Bank Group  Банковское дело  30,6  Канада
72 China Merchants Bank  Банковское дело  28,4  Китай
73 China Minsheng Banking  Банковское дело  27,9  Китай
74 Bank of Nova Scotia  Банковское дело  27,6  Канада
75 Onex  Инвестиционные услуги  27,4  Канада
76 China Pacific Insurance  Страхование  27,3  Китай
77 Mapfre  Страхование  27,1  Испания
78 Standard Chartered  Банковское дело  26,9  Великобритания
79 Dexia  Банковское дело  26,6  Бельгия
80 Hartford Financial Services  Страхование  26,4  Соединенные Штаты
81 Travelers Cos  Страхование  25,7  Соединенные Штаты
82 Commerzbank  Банковское дело  25,5  Германия
83 Aflac  Страхование  25,4  Соединенные Штаты
84 Shanghai Pudong Development  Банковское дело  25,4  Китай

Определен ТОП-100 мировых управляющих компаний по объемам инвестиций в недвижимость

27 декабря 2017 года европейский информационный портал IPE (Investment & Pensions Europe) выпустил ТОП-100 крупнейших мировых управляющих компаний, занимающихся инвестициями в недвижимость (Top 100 Real Estate Investment Managers 2017).

Десятка лидеров, по версии IPE, выглядит следующим образом:

1. Brookfield Asset Management (Канада) — объем инвестиций в недвижимость 153,209 млн. евро

2. PGIM (США) — объем инвестиций в недвижимость 109,945 млн. евро

3. TH Real Estate (Великобритания) — объем инвестиций в недвижимость 93,007 млн. евро

4. The Blackstone Group (США) — объем инвестиций в недвижимость 91,173 млн. евро

5. Hines (США) — объем инвестиций в недвижимость 86,646 млн. евро

6. CBRE Global Investors (США) — объем инвестиций в недвижимость 80,364 млн. евро

7. UBS Asset Management (Швейцария) — объем инвестиций в недвижимость 75,110 млн. евро

8. CapitaLand (Сингапур) — объем инвестиций в недвижимость 70,282 млн. евро

9. Swiss Life Asset Managers (Швейцария) — объем инвестиций в недвижимость 68,377 млн. евро

10. J.P. Morgan Asset Management (США) — объем инвестиций в недвижимость 67,626 млн. евро

Напомним, что 29 сентября 2017 года европейский информационный портал IPE (Investment & Pensions Europe) выпустил рейтинг ТОП-100 крупнейших мировых инвесторов в инфраструктуру. Совокупный объем инфраструктурных активов ста крупнейших инвесторов в инфраструктуру — пенсионных фондов, суверенных фондов, страховых и инвестиционных компаний — составил более 360 млрд. долларов США. Из них свыше 231 млрд. долларов США (64%) составляют активы пенсионных фондов и управляющих ими инвестиционных компаний. По объему инфраструктурных активов лидируют пенсионные фонды Канады (>35% от всех активов пенсионных фондов, представленных в рейтинге), Австралии (23% соответственно), США (11,3%), Нидерландов (9,7%) и Великобритании (7,8%). Абсолютными лидерами по объему инфраструктурных инвестиций стали суверенные фонды Китая и ОАЭ: Китайская Инвестиционная Корпорация (China Investment Corporation) с объемом инфраструктурных активов свыше 40 млрд долларов США (1-е место в рейтинге) и Инвестиционное управление Абу-Даби (Abu Dhabi Investment Authority) с объемом инфраструктурных активов около 24,8 млрд долларов США (2-е место в рейтинге).

А в мае 2017 года IPE Real Estate опубликовал рейтинг 100 крупнейших институциональных инвесторов, портфель которых содержит инфраструктурные инвестиции в недвижимость. ТОП-10 рейтинга возглавили 5 пенсионных фондов и 3 управляющих компании активами пенсионного обеспечения. Общий объем пенсионных активов ТОП-10, вложенных в недвижимость, составил 243,44 млрд. долларов. Наибольшее количество организаций-инвесторов в рейтинге ТОП-100 представлено от США — 32, Канады — 10, Великобритании — 9, Австралии — 8, Голландии — 6 и т.д.

Информационное агентство ИНВЕСТИНФРА www.investinfra.ru с использованием realassets.ipe.com

Разбираем портфель гуру: 10 акций от фонда BlackRock :: Новости :: РБК Инвестиции

Инвестиционный портфель BlackRock — одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире — состоит из активов общей стоимостью в $3,7 трлн. На топ-10 бумаг портфеля приходится порядка 10,9% всей его стоимости

Гендиректор инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк (слева) и глава ЕЦБ Кристин Лагард (Фото: пользователя Mike Bloomberg с сайта flickr.com)

В начале этого года стоимость топ-10 акций из портфеля BlackRock Institutional Trust оценивалась в $403,3 млрд. По ценам закрытия рынка 25 марта рыночная стоимость  этого пакета составляла $343,6 млрд. За три месяца крупнейшие активы BlackRock подешевели на $60 млрд.

РБК Quote проследила динамику этих десяти акций с начала 2019 года и с начала 2020 года. Мы решили проанализировать, как пандемия коронавируса изменила доходность портфеля.

Топ-10 акций инвестиционного портфеля BlackRock

Пять из десяти акций — это бумаги технологических гигантов. Еще недавно четыре из них входили в так называемый «клуб на триллион» — их капитализация превышала $1 трлн. Это — Apple, Microsoft, Amazon и Google. Пятый представитель технологического сектора — Facebook. Суммарная стоимость технологических активов составляет 8% от всего портфеля.

Есть в портфеле и две финансовые компании — платежная система Visa и банк JP Morgan. На их долю приходится 1,39% от стоимости портфеля. Акции управляющей компании Уоррена Баффета  Berkshire Hathaway и Johnson & Johnson составляют по 0,7% от портфеля BlackRock.

Пакет акций Apple — самый крупный в портфеле BlackRock. Его стоимость, по данным на 31 декабря 2019 года, составляла почти $81,5 млрд. В инвестпортфеле более 277,7 млн акций Apple, а их стоимость составляет порядка 2,23% от стоимости всего портфеля.

С января 2019 года по 25 марта 2020-го акции производителя iPhone взлетели почти на 55,6%. Однако рост мог быть более значительным, если бы не падение, которое началось на рынке из-за вспышки коронавируса в Китае. Акции Apple росли до середины февраля и достигли максимальной отметки в $327,20. Но с тех пор бумаги потеряли порядка 24%, а с начала года — почти 16,4%.

Таким образом, пакет акций Apple в инвестпортфеле BlackRock с начала года подешевел на $13,4 млрд.

Аналитики с Уолл-Стрит считают, что акции Apple вырастут до $313,57 в течение года. Эта цель почти на 26% превосходит текущую стоимость бумаг. Из 40 опрошенных Refinitiv аналитиков, 30 считают, что акции следует покупать, 8 — дают рекомендации «держать» бумаги, а двое — продавать.

В инвестпортфеле BlackRock собрано более 515 млн акций Microsoft — на сумму в $81,2 млрд. Это 2,19% от стоимости всего портфеля инвестфонда.

С января 2019 года акции Microsoft подорожали на 44,6%, но с начала этого года — просели на 6,8%. Котировки бумаг росли практически без остановки в течение года и 10 февраля достигли максимума на уровне $188,70. С тех пор акции компании Билла Гейтса упали в стоимости на 21%.

Microsoft все еще остается в «клубе на триллион», но надолго ли? Ее капитализация стремительно падает — на $80 млрд с начала года. За это время пакет акций Microsoft в портфеле BlackRock обесценился на $5,5 млрд.

Тем не менее, на Уолл-Стрит считают, что акции Microsoft в этом году снова возьмут февральскую вершину. Годовую цель, согласно опросам Refinitiv, аналитики оценили в $190,45, так что в сравнении с текущей ценой акции могут подорожать на 27%. Поэтому 32 из 34 опрошенных Refinitiv аналитиков рекомендуют покупать бумаги, а двое советуют продавать.

Еще один технологический актив портфеля — крупнейший в мире онлайн-ретейлер и разработчик облачных вычислений Amazon. В портфеле инвесткомпании 26,77 млн акций Amazon, которые в конце декабря 2019 года стоили почти $49,35 млрд.

C января 2019 года по 25 марта 2020-го бумаги подорожали на 25,6% — с $1501,97 до $1885,84 за штуку. При этом капитализация онлайн-ретейлера за этот период выросла с $734,4 млрд до $938,8 млрд. Рыночная стоимость пакета акций Amazon в портфеле BlackRock 25 марта составляла $50,36 млрд. Значит, с начала этого года Amazon принес портфелю прибыль в размере $1,01 млрд.

За прошедший год Amazon вошел в «клуб на триллион» — его капитализация превзошла $1 трлн. В феврале акции достигли исторического максимума на отметке $2170.

Аналитики с Уолл-Стрит ждут от акций Amazon более существенного роста, чем в предыдущем году. Согласно опросам Refinitiv, бумаги подорожают в течение года на 28%, до $2412 за штуку. Из 51 опрошенного эксперта 49 дали рекомендации покупать бумаги компании Джефа Безоса, остальные двое — держать в портфеле.

Четвертый по величине актив портфеля — пакет акций Facebook. BlackRock, по данным на 31 декабря 2019 года, имел в своем портфеле более 157,3 млн акций компании Марка Цукерберга. Этот пакет обошелся инвесткомпании в $32,3 млрд. По цене закрытия рынка 25 марта 2020 года его стоимость составила $24,57 млрд. Значит, с начала года он обесценился на $7,7 млрд.

За 15 последних месяцев цена акций Facebook практически не менялась. Однако за это время бумаги успели достичь исторического максимума, подорожав с $131 до $232, а затем упасть до $156.

По данным Refinitiv, аналитики с Уолл-Стрит ожидают роста бумаг Facebook до $237,57 за штуку. Из 52 аналитиков, опрошенных сервисом, 44 эксперта рекомендовали покупать бумаги, еще пятеро «держать» их в портфеле, а трое — продавать.

Крупнейший финансовый актив в портфеле — один из ведущих американских инвестиционных банков JP Morgan Chase. По данным на 31 декабря 2019 года, в портфеле BlackRock насчитывалось более 208,7 млн акций JPMorgan стоимостью свыше $29 млрд. Но и этот пакет значительно упал в цене с начала года — к 25 марта его стоимость не превышала $19 млрд. Он обесценился на $10 млрд.

За 15 месяцев, начиная с января 2019 года, акции JPMorgan росли вплоть до 19 февраля 2020-го. Но на общей волне падения рынка бумаги потеряли 35% стоимости.

Консенсус-прогноз Refinitiv оптимистичен — от акций банка ждут роста на 41%, до $129,73. Но покупать бумаги рекомендуют только 11 из 25 аналитиков, двенадцать советуют держать акции в портфелях, а двое — продавать.

Акции Johnson & Johnson в портфеле BlackRock занимает шестую позицию по объему вложений. Инвесткомпания владеет свыше 192 млн акций, или, 4,91%-ой долей холдинга. На 31 декабря 2019 года стоимость этого пакета составляла $28,16 млрд, а спустя три месяца — всего $23,02 млрд.

Акции Johnson & Johnson с начала 2019 года понизились на 7,4%, но основное падение пришлось на последние три месяца — бумаги обвалились на 18%. С распространением коронавируса по всему миру сильно просели все мировые фондовые рынки, но фармацевтические компании сохранили к себе интерес инвесторов. Но не в случае с бумагами Johnson & Johnson. Одно из направлений холдинга — фармацевтическое — пока не приблизилась к созданию вакцины.

Согласно опросам Refinitiv, акции Johnson & Johnson имеют потенциал годового роста на 34,5%, до $160,53 за штуку. Из 19 аналитиков, принявших участие в опросах Refinitiv, 14 рекомендовали покупать бумаги холдинга, а пятеро — держать их в портфелях.

Еще один технологический актив в портфеле BlackRock — интернет-гигант Google — представлен двумя видами акций: класса A и клаcса C. Инвестфонд владеет более 19,7 млн акций класса A и свыше 19,9 млн класса C.

За последний год, точнее, с января 2019-го по 25 марта 2020-го, акции Google класса А выросли на 5,4%, класса С — на 6,5%, а. Из-за обвала рынка в последние полтора месяца бумаги Google резко подешевели. В итоге, с начала года оба пакета акций в портфеле BlackRock просели в общей сложности на $9,4 млрд.

Акциям Google на Уолл-Стрит прогнозируют рост в ближайшие 12 месяцев примерно на 45%. Большая часть экспертов, опрошенных Refinitiv, рекомендует их к покупке.

Еще один холдинг в портфеле BlackRock — контролируемый Уорреном Баффетом Berkshire Hathaway. Компания управляет множеством «дочек» в различных отраслях экономики. В их числе всемирно известные бренды, такие как American Express, Apple и Coca-Cola.

Акции компании Баффета снизились в цене, как с начала 2019 года, так и за последние три месяца. По состоянию на 25 марта рыночная капитализация Berkshire Hathaway составила $439,77 млрд, тогда как 31 декабря 2019-го она составляла $553,69 млрд. Фонду BlackRock принадлежит доля в 5,85% корпорации Баффета. За три последних месяца стоимость этого актива упала на $6,7 млрд.

По мнению экспертов с Уолл-Стрит, акции Berkshire Hathaway в течение года подорожают до $252,2. Это почти на 40% выше текущей цены бумаг.

10. Visa

Еще один финансовый актив в портфеле — платежная система Visa. BlackRock владеет свыше 125 млн акций Visa, на общую сумму в $25,3 млрд. Их рыночная стоимость с начала года снизилась на $3,3 млрд.

Акции Visa с начала 2019 года по 25 марта подорожали на 22%, до $161,78. Однако с тех пор акции, как и весь американский рынок в целом, резко упали. И тем не менее, их цена остается существенно выше, чем год назад.

По данным Refinitiv, аналитики оценивают потенциал роста бумаг Visa в следующие 12 месяцев в 30%. Из 36 респондентов 34 рекомендуют акции финансовой компании покупать, а двое — держать.

Резюме: 7 из 10 крупнейших активов инвестиционного портфеля BlackRock выросли в цене за последние 15 месяцев. Рост этих акций был довольно значительным — от 5,4% до 55,5%. Но с началом 2020 года мировые фондовые рынки стали снижаться из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+. Резко подешевели и акции в портфеле BlackRock. Устояли лишь бумаги Amazon — им удалось вырасти с начала года. В результате, стоимость топ-10 акций в портфеле BlackRock упала за три месяца на $60 млрд — с $403,3 млрд до $343,6 млрд.


Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»

Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway.

Топ-10 крупнейших инвестиционных компаний мира 2020

1.    BlackRock

 

Какая инвестиционная компания лучшая? По общему количеству активов под управлением BlackRock является ведущим управляющим активом в мире с активами под управлением, достигающими 7,43 трлн долларов США. BlackRock — американская глобальная корпорация по управлению инвестициями, базирующаяся в Нью-Йорке, которая была основана еще в 1988 году и в настоящее время имеет 70 офисов в 30 странах и клиентов в 100 странах.В настоящее время в компании BlackRock работает 14 900 человек, и она считается крупнейшим в мире теневым банком — термин для объединения небанковских финансовых посредников, которые предоставляют услуги, аналогичные традиционным коммерческим банкам, но не входящие в обычные банковские правила.

Компания известна как пионер в продвижении биржевых фондов (ETF). BlackRock предлагает различные фонды и портфели, инвестирующие в акции, инструменты денежного рынка и инструменты с фиксированным доходом. BlackRock занимает первое место в списке 10 лучших инвестиционных компаний BizVibe по активам, которыми управляют в 2020 году.

    • Основан: 1988
    • Blackrock Штаб-квартира: Нью-Йорк, Нью-Йорк, США
    • Blackrock Выручка: USD 14.19 млрд.
    • Blackrock AUM: USD 7,43 трлн
    • Blackrock Количество сотрудников: 14 9000

    Продукты управления инвестициями BlackRock?

     

    • Паевые инвестиционные фонды
    • Инвестиции, ориентированные на цели, связанные с пенсионным доходом и сбережениями на обучение в колледже
    • Биржевые фонды (ETF)

     

    The Vanguard Group

     

    Vanguard занимает 2-е -е и -е место в списке BizVibe 10 крупнейших инвестиционных компаний по активам, которыми они управляют. Vanguard — зарегистрированный в США инвестиционный консультант, базирующийся в Малверне, штат Пенсильвания, с активами в размере 6,2 трлн долларов США под управлением. Vanguard является крупнейшей компанией взаимных фондов в мире и занимает 2-е -е место, уступая только BlackRock в ETF. Vanguard была основана в 1975 году и предлагает брокерские услуги, переменные и фиксированные аннуитеты, услуги по образовательным счетам, финансовое планирование, управление активами и трастовые услуги.

      • Штаб-квартира Vanguard Group: Malvern, Pennsylvania, USA
      • Avangeard Group Aum: USD 6,2 трлн
      • Авангардная группа Количество сотрудников: 160017

      Авангардные продукты для управления инвестициями ?

       

      • Паевые инвестиционные фонды
      • Биржевые фонды
      • Брокер
      • Управление активами
      • Субконсультационные услуги

       

      Charles Schwab Corporation

       

      Занимая 3-е место rd в списке BizVibe 10 крупнейших компаний по управлению инвестициями в мире, Charles Schwab Corporation, американская многонациональная финансовая компания, основанная и базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания в первую очередь известна своими электронными торговыми платформами, обучением управлению инвестициями и брокерскими услугами со скидкой. Самым большим преимуществом компании являются ее сниженные или бесплатные торговые комиссии, что делает компанию очень популярной среди инвесторов со всего мира для торговли.

      Корпорация Charles Schwab является 3 rd крупнейшим управляющим активами в мире и в настоящее время управляет более чем 345 филиалами по всему миру. В настоящее время под управлением компании находятся активы на сумму 3,3 трлн долларов США, а выручка в прошлом году составила 10,13 млрд долларов США, что делает ее одной из ведущих инвестиционных компаний в этом списке по размеру активов под управлением и выручке.

       

      • Дата основания: 1971
      • Штаб-квартира Charles Schwab Corporation: Сан-Франциско, Калифорния, США
      • Charles Schwab Corporation Выручка: 10 долларов США.13 миллиардов
      • Корпорация Charles Schwab AUM: 3,3 триллиона долларов США
      • Корпорация Charles Schwab Количество сотрудников: 19 500

       

      Корпорация Charles Schwab Продукты для управления инвестициями?

      • Stockbroker
      • Электронная торговая платформа

      4. UBS Group

      UBS Group — 4 TH в этом списке 10 лучших крупнейших компаний по управлению инвестициями в мире с 3 долларов США.26 трлн активов под управлением. UBS Group — швейцарский многонациональный инвестиционный банк и компания, предоставляющая финансовые услуги, основанная и базирующаяся в Швейцарии. Компания известна тем, что сохраняет свои позиции во всех крупных финансовых центрах как крупнейшее швейцарское банковское учреждение в мире. UBS продвигает свои услуги и внедряет технологию блокчейна с исследовательской лабораторией в Лондоне для улучшения своей кибербезопасности и шифрования действий клиентов. UBS является прибыльной фирмой по управлению активами благодаря своей строгой конфиденциальности между банками и клиентами и культуре банковской тайны.

        • UBS Group Shartberters: Zürich, Швейцария
        • UBS Group Corporation Доход: 30,21 млрд. Долл. США
        • UBS Group Aum: USD 3.26 Trillion

        UBS Group Management Products?

        • Management Banking
        • УПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕННОГО БАНКА
        • Управление инвестициями
        • Управление активами
        • Corporate Banking
        • Retail Banking Banking
        • Corporate Banking
        • Частное доведение
        • Финансы и страхование
        • Retaining Banking
        • Ипотека
        • Кредитные карты

         

        5. Fidelity Investments

         

        Fidelity Investment занимает 5-е -е место в мире по управлению активами. В 2020 году под управлением находятся активы на сумму 3,2 триллиона долларов США, что делает компанию одной из ведущих компаний в сфере финансовых инвестиций. Fidelity Investments — американская многонациональная корпорация финансовых услуг, базирующаяся в Бостоне, штат Массачусетс, с более чем 50 000 сотрудников по всему миру. Fidelity в основном работает как брокерская фирма, которая управляет большим семейством взаимных фондов, предоставляя консультации по распределению средств и инвестициям, пенсионные услуги, индексные фонды, управление капиталом, криптовалюту, исполнение и оформление ценных бумаг, а также страхование жизни.

          • Faleality Shartberters: Бостон, Массачусетс, США
          • Доходность верности: USD 18,2 млрд. Долл. США
          • Fitelity AUM: USD 3.2 TRLLION
          • FITELITY Количество сотрудников: 50 000

          Продукты управления?

          • Anniity
          • Взаимные фонды
          • IRAS
          • 401 (K) S
          • 529 планов
          • Инвестиционные фонды
          • Электронная торговая платформа
          • Страхование жизни
          • Проверка Счета
          • Кредитные карты

          6.State Street Global Advisors

           

          На 6-м -м месте в этом списке крупнейших инвестиционных компаний по управляемым активам находится 5-е -е место среди крупнейших управляющих активами в мире, State Street Global Advisors. State Street Global Advisors — это подразделение State Street Corporation по управлению инвестициями, занимающее 5   крупнейших в мире управляющих активами с активами в размере 3,12 трлн долларов США в 2020 году. State Street Global Advisors, имеющая 25 офисов по всему миру, предоставляет инвестиционные инструменты в США, Европы, Азии и Австралии.

            • Основан: 1978
            • Государственная улица Глобальные консультанты Штаб-квартира: Бостон, Массачусетс, США
            • Государственная улица Глобальные консультанты AUM: USD 3.26 Trillion
            • Государственная улица Глобальные консультанты Количество сотрудников: 2 800+

            Продукты управления инвестициями State Street Global Advisors?

             

            • Управление активами
            • Взаимный фонд
            • Биржевой фонд
            • Консультационные услуги

             

            2 9. Allianz

             

            Allianz — первая немецкая компания в этом списке крупнейших компаний по управлению активами по версии AUM, с активами под управлением 2,36 триллиона долларов США. Allianz — европейская транснациональная финансовая компания со штаб-квартирой в Мюнхене, Германия. Компания является крупнейшей в мире страховой компанией по оценке Forbes. Основными направлениями ее деятельности являются страхование и управление активами. Allianz ведет свою деятельность во многих странах, включая Канаду, США, Австралию, Бельгию, Германию и другие.Allianz в основном специализируется на управлении активами и страховании.

              • Основан: 1890
              • Штаб-квартира Аллианса: Мюнхен, Германия
              • Allianz Asset Value: USD 973 млрд долларов
              • Allianz Доход: USD 143,9 млрд. Долл.
              • Allianz Aum: USD 2.36 Trillion
              • Allianz Количество сотрудников: 147 2617

               

              Продукция Allianz

               

              • Страхование
              • Управление активами

               

              8.0003 8.0003 JPMorgan Chase

               

              JPMorgan Chase — американская транснациональная инвестиционно-банковская компания, занимающая 8 -е место в списке 10 крупнейших инвестиционных компаний BizVibe по размеру активов под управлением. Со штаб-квартирой в Нью-Йорке и основанной в 1799 году первоначально как Bank of the Manhattan Company, компания является третьим по величине хедж-фондом в мире.

              JPMorgan Chase управляет активами на сумму 1,9 триллиона долларов США. JPMorgan Chase входит в четверку крупнейших банков Америки, наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.JPM также является самым дорогим банком в мире по рыночной капитализации.

                • Основан: 2000
                • JPM Штаб-квартира: Нью-Йорк, Нью-Йорк, США
                • JPM Общая стоимость активов: 2,617 млрд долларов США
                • JPM Доход: USD 105,4 млрд. Долларов
                • JPM AUM: USD 1,9 трлн
                • JPM Количество сотрудников: 256 981

                 

                9.    Bank of New York Mellon

                 

                Bank of New York Mellon является одной из ведущих компаний по управлению инвестициями в мире с оборотом 1 доллар США.9 трлн активов под управлением. The Bank of New York Mellon — американская всемирная холдинговая компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Его предшественник — одна из старейших финансовых фирм в мире. BNY Mellon управляет инвестициями для частных лиц и инвестициями в 35 странах.

                 

                • Дата основания: 2007 г.
                • BNY Mellon Штаб-квартира: Манхэттен, Нью-Йорк, США
                • BNY Mellon Доход: 16,39 млрд долларов США
                • BNY Mellon AUM: 1 доллар США.9 триллионов
                • BNY Mellon Количество сотрудников: 51 300

                 

                BNY Продукты управления инвестициями Mellon?

                • Корпоративный банкинг
                • Инвестиционные банкинг
                • Глобальное управление богатством
                • Финансовый анализ
                • Частный акций

                10. Capital Group

                Округление списка Bizvibe TOP 10 крупнейшей инвестиционной компанией мира в 2020 году является Capital Group.Capital Group — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и занимающая 10 -е место в этом списке крупнейших компаний по управлению инвестициями с активами в размере 1,8 трлн долларов США под управлением.

                  • Основан: 1931
                  • Штаб-квартира Capital Group: Los Angeles, California, USA
                  • Capital Group Aum: USD 1,9 трлн
                  • Capital Group Количество сотрудников: 7500

                  Capital Group Management Management Products?

                   

                  • Управление активами
                  • Субконсультационные услуги взаимным фондам и другим объединенным инвестиционным фондам

                   

                  АУМ).По мере того, как экономическое процветание растет во всем мире, мы наблюдаем взлет объединенных фондов розничных инвесторов в ценные бумаги, и 10 ведущих инвестиционных компаний в этом списке прокладывают путь для индустрии управления активами. Проверьте и свяжитесь с этими компаниями на BizVibe, чтобы узнать, как вы получаете их поддержку для вашего следующего делового предприятия.

                   

                  Свяжитесь с ведущими инвестиционными компаниями сегодня на BizVibe.

                  10 крупнейших в мире компаний по управлению инвестициями

                  10 крупнейших в мире компаний по управлению инвестициями – Существует 10 крупнейших в мире компаний по управлению инвестициями.Эти данные получены из годовых отчетов и другого источника с официальных сайтов компаний. Инвестиционная компания — это компания, которая собирает средства от индивидуальных инвесторов и инвестирует эти средства в несколько видов ценных бумаг или других инструментов активов.

                  В целом, эти инвестиционные компании имеют триллионы управляемых активов от своих клиентов по всему миру. У них есть некоторые инвестиционные продукты, и они продают их клиенту. Некоторыми из их продуктов являются акции, облигации, взаимные фонды и ETF, страховые продукты, такие как переменные аннуитеты.С профессиональными и ведущими инвестиционными командами они стремятся управлять активами своих клиентов.

                  В этой статье эта компания оценивается по активам под управлением (AUM). По сути, активы под управлением (AUM) представляют собой общую рыночную стоимость, полученную, когда инвесторы доверяют все свои инвестиции инвестиционным менеджерам. Каждая компания имеет свое определение и формулу расчета AUM.


                  Рейтинг 10 крупнейших мировых компаний по управлению инвестициями
                  Место в рейтинге Наименование компаний Активы под управлением (АУМ) в 2020 году
                  1 BlackRock 8.6 триллионов долларов США
                  2 Vanguard Group 7,2 трлн долларов США
                  3 Fidelity Investments 4,2 триллиона долларов США
                  4 State Street Global Advisors 3,8 триллиона долларов США
                  5 JPMorgan Chase 2,7 триллиона долларов США
                  6 Capital Group 2,3 триллиона долларов США
                  7 ПИМКО 2.2 триллиона долларов США
                  8 BNY Mellon Investment Management 2,2 триллиона долларов США
                  9 Goldman Sachs 2,1 триллиона долларов США
                  10 Амунди 1,72 триллиона евро / 1,9 триллиона долларов США
                  11 UBS Group 1,2 триллиона долларов США
                  Источник: Годовой отчет, 2020 г.
                  Курс валюты: 1 евро = 1.13 долларов США

                  В качестве дополнительных данных мы также предоставляем информацию об активах, обязательствах, доходах и доходах некоторых компаний. Мы показали государственные инвестиционные компании, а частные инвестиционные компании не могут быть показаны из-за ограниченного доступа к финансовой информации. Разумеется, финансовая информация государственных инвестиционных компаний была получена из Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках Годового отчета за 2020 год.

                  Финансовые условия и результаты деятельности крупнейших компаний по управлению инвестициями

                  Краткое описание 10 крупнейших в мире компаний по управлению инвестициями

                  1.БлэкРок      

                  BlackRock, Inc. — одна из крупнейших компаний по управлению инвестициями, базирующаяся в Нью-Йорке. в 2020 году эта компания имеет активы под управлением (AUM) на сумму около 8,6 трлн долларов США. Исторически BlackRock была основана в 1988 году Ларри Финком, Робертом С. Капито, Сьюзен Вагнер, Барбарой Новик, Беном Голубом, Хью Фратером, Ральфом Шлосштейном и Китом Андерсоном. Один из основателей, Ларри Финк, все-таки стал генеральным директором этой компании. Наряду с развитием этой компании у Блэка есть клиенты в более чем ста странах и 150 000 специалистов по управлению активами.Оперативно BlackRock инвестировала в более чем 270 проектов ветровой и солнечной инфраструктуры по всему миру, и эти инвестиции обеспечили 20 000 рабочих мест.


                  2. Авангард Групп          

                  Vanguard Group, Inc. — американская инвестиционная компания. Он был основан выдающимся инвестором Джеком Боглом 1 мая 1975 года. Джок Богл известен своим индексным фондом. В 2020 году общая сумма активов под управлением компании достигает 7,2 трлн долларов США

                  Основной офис этой компании находится в Малверне, штат Пенсильвания, США.В оперативном отношении, наряду с развитием бизнеса компании, количество сотрудников компании составляет около 17 300 человек в США и за рубежом. Судя по эффективности бизнеса, количество инвесторов составляет более тридцати миллионов инвесторов примерно в 170 странах. В финансовом отношении количество фондов составляет около 209 фондов США (включая портфели с переменным аннуитетом) и около 232 дополнительных фондов на рынках за пределами США.


                  3. Fidelity Investments

                  Fidelity Investments Inc., широко известная как Fidelity, является одной из крупнейших финансовых компаний, базирующейся в Бостоне, штат Массачусетс, США. Исторически эту компанию основал Эдвард Джонсон. В 2020 году активы Fidelity под управлением достигают 4,2 трлн долларов США. Наряду с развитием бизнеса компании Fidelity управляет программами вознаграждения сотрудников для более чем 22 000 предприятий, поддерживает более 13 500 финансовых учреждений и сорок миллионов индивидуальных инвесторов.


                  4. State Street Global Advisors    

                  State Street Corporation — финансовая холдинговая компания, организованная в 1969 году в соответствии с законодательством штата Массачусетс.В 2020 году активы State Street под управлением достигают 3,8 трлн долларов США.

                  Исторически эта компания была основана в 1978 году и имеет главный офис в Бостоне, штат Массачусетс, США. Как финансовое учреждение, эта компания предлагает диверсифицированные продукты, а именно управление активами, взаимные фонды, биржевые фонды, акции и фиксированный доход. Наряду с развитием бизнеса компании, по состоянию на 31 декабря 2020 года на паях State Street имела общие активы в размере 314 долларов США.71 миллиард, общий объем депозитов 239,80 миллиарда долларов, общий акционерный капитал 26,20 миллиарда долларов и 39 000 сотрудников. Оперативно эта компания работает более чем на ста географических рынках по всему миру, включая США, Канаду, Европу, Ближний Восток и Азию.


                  5. J.P. Morgan Chase      

                  J.P. Morgan Chase & Co., финансовая холдинговая компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством штата Делавэр в 1968 году, является ведущей фирмой, предоставляющей финансовые услуги, базирующейся в Соединенных Штатах Америки («U.S.») и работает по всему миру. В финансовом отношении активы J.P. Morgan Chase на 31 декабря 2020 г. составляли 3,4 трлн долларов, а акционерный капитал — 279,4 млрд долларов. В 2020 г. активы под управлением J.P. Morgan Chase (AUM) достигли 2,7 трлн долларов США.


                  6. Кэпитал Групп

                  Capital Group — американская финансовая корпорация, основанная в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в 1931 году. Она является частной и имеет офисы по всему миру в Америке, Азии, Австралии и Европе.Наряду с развитием бизнеса компании Capital group насчитывает 7 500 сотрудников. В 2020 году активы Capital Group под управлением (AUM) достигают 2,3 трлн долларов США.


                  7. ПИМКО             

                  PIMCO (Pacific Investment Management Company, LLC) основана в 1971 году Биллом Гроссом, Джимом Маззи и Биллом Полисом. Как правило, PIMCO управляет активами нескольких финансовых учреждений, а именно центральных банков, суверенных фондов благосостояния, пенсионных фондов, корпораций, фондов и пожертвований, а также индивидуальных инвесторов по всему миру.Наш масштаб и специализированные ресурсы помогли создать разнообразную платформу предложений продуктов. Наряду с развитием бизнеса компании, в этой компании работают 2900 человек. В 2020 году активы PIMCO под управлением (AUM) достигают 2,2 трлн долларов США.


                  8. BNY Mellon Investment Management

                  BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) — подразделение BNY Mellon по управлению инвестициями. Это одна из крупнейших компаний по управлению активами в мире.В оперативном отношении это диверсифицировало инвестиционные продукты, а именно взаимные фонды, фонды денежного рынка и ETF. В 2020 году BNY Mellon Investment Management достигнет 2,2 трлн долларов США.


                  9. Голдман Сакс

                  Goldman Sachs — ведущая мировая финансовая организация, предоставляющая широкий спектр финансовых услуг в области инвестиционно-банковских услуг, ценных бумаг, управления инвестициями и потребительских банковских услуг большой и диверсифицированной клиентской базе, в которую входят корпорации, финансовые учреждения, правительства и частные лица.В управлении инвестициями эта компания имеет активы под управлением (AUM) на сумму около 2,1 триллиона долларов США.


                  10. Амунди        

                  Amundi предлагает своим клиентам в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Северной и Южной Америке богатство конкурентоспособности и полный спектр возможностей для инвестиций в активные, пассивные и реальные активы. На основании права собственности входит в состав дочерней компании Credit Agricole, одного из крупнейших банков Европы. Оперативно, эта компания имеет штаб-квартиру в Париже.В 2020 году общие активы под управлением (AUM) Amundi достигают 1,72 триллиона долларов США.


                  11. Группа UBS

                  UBS Group AG — швейцарский многонациональный инвестиционный банк и компания, предоставляющая финансовые услуги, основанная и базирующаяся в Швейцарии. В настоящее время в этой компании работает 71 551 сотрудник в пятидесяти странах. В 2020 году общие активы под управлением (AUM) UBS Group достигают 1,2 трлн долларов США.



                  Библиография 10 крупнейших мировых компаний по управлению инвестициями

                  БлэкРок.2021. Годовой отчет за 2020 год. Доступ через https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/2020-annual-report 17 ноября 2021 г.

                  Авангард. 2021. Об Авангарде. Доступ через https://about.vanguard.com/who-we-are/fast-facts/ 17 ноября 2021 г.

                  State Street Global Advisors.2021. О нас. Доступ через https://www.ssga.com/us/en/institutional/ic/about-us/who-we-are 17 ноября 2021 г.

                  Верность. 2020. Годовой отчет Fidelity. Доступ через https://institutional.fidelity.com/app/literature/annual-report/705632/fidelity.html  17 ноября 2021 г. 90 009

                  Дж. П. МорганЧейз и Ко. Годовой отчет за 2020 г. Доступ через https://www.jpmorganchase.com/ir/annual-report 17 ноября 2021 г.

                  .

                  Капитал Групп. 2021. О Capital Group. Частные рынки. Доступ через https://www.capitalgroup.com/pe/about-us.html  17 ноября 2021 г.

                  ПИМКО. 2021.Наша фирма. Доступ через https://global.pimco.com/en-gbl/our-firm  17 ноября 2021 года.

                  BNY Меллон. 2021. О нас. Доступ через https://www.bnymellon.com/us/en/about-us/about-bny-mellon.html  17 ноября 2021 г.

                  Голдман Сакс. 2021. Годовой отчет за 2020 год. Доступ через https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/current/annual-reports/2020-annual-report/ 17 ноября 2021 года.

                  Амунди. 2021. Годовой отчет за 2020 год. Доступ через https://about.amundi.com/index.php/layout/set/popin/Sites/Amundi-Corporate/Pages/News/Actus-Financieres/Key-Documents  17 ноября 2021 г.

                  УБС.2021. Годовой отчет за 2020 год. Доступ через https://www.ubs.com/global/en/investor-relations.html 17 ноября 2021 г.

                  Родственные

                  Топ 100 крупнейших рейтингов фонда по всем активам

                  9052 904
                  517
                  000 000 6 Азия 7 7 02

                  • Ведущие группы взаимных фондов активы 2021

                  • Ведущие группы взаимных фондов в мире по размеру активов 2021 | Статистика

                  Пожалуйста, создайте учетную запись сотрудника, чтобы иметь возможность отмечать статистику как избранную.Затем вы можете получить доступ к своей любимой статистике через звездочку в шапке.

                  Зарегистрируйтесь сейчас

                  В настоящее время вы используете общую учетную запись. Чтобы использовать отдельные функции (например, пометить статистику как избранное, установить статистические оповещения) пожалуйста, войдите в свой личный кабинет. Если вы являетесь администратором, пожалуйста, авторизуйтесь, войдя в систему еще раз.

                  Авторизоваться

                  Сохранить статистику в формате .XLS

                  Вы можете скачать эту статистику только как Премиум пользователь.

                  Сохранить статистику в формате .PNG

                  Вы можете скачать эту статистику только как Премиум пользователь.

                  Сохранить статистику в формате .PDF

                  Вы можете скачать эту статистику только как Премиум пользователь.

                  Показать ссылки на источники

                  Как пользователь Premium вы получаете доступ к подробным ссылкам на источники и справочной информации об этой статистике.

                  Показать подробности об этой статистике

                  Как пользователь Premium вы получаете доступ к справочной информации и подробностям о выпуске этой статистики.

                  Статистика закладок

                  Как только эта статистика обновится, вы немедленно получите уведомление по электронной почте.

                  Да, сохранить как избранное!

                  …и облегчить мою исследовательскую жизнь.

                  Изменить параметры статистики

                  Для использования этой функции требуется как минимум Единая учетная запись .

                  Базовая учетная запись

                  Знакомство с платформой

                  У вас есть доступ только к базовой статистике.
                  Эта статистика не включает в ваш аккаунт.

                  Один аккаунт

                  Один аккаунт

                  Идеальная учетная запись входа для отдельных пользователей

                  • Мгновенный доступ до 1M Статистика
                  • Скачать в XLS, PDF & PNG Формат
                  • Подробнее Ссылки

                  $ 59 $ 39 / месяц *

                  в первые 12 месяцев

                  Корпоративный счет

                  Полный доступ

                  Корпоративное решение со всеми функциями.

                  * Цены не включают налог с продаж.

                  Самая важная статистика

                  самая важная статистика

                  самая важная статистика

                  Самая важная статистика

                  Самая важная статистика

                  Дальнейшая дополнительная статистика

                  Узнайте больше о как Statista может поддержать ваш бизнес.

                  Веб-сайт (mutualfunddirectory.org). (30 августа 2021 г.). Ведущие группы взаимных фондов в мире по состоянию на июнь 2021 года по активам под управлением (в триллионах долларов США) [График]. В Статистике. Получено 29 марта 2022 г. с веб-сайта https://www.statista.com/statistics/255864/top-global-fund-groups-worldwide-by-assets/

                  (mutualfunddirectory.org). «Ведущие группы взаимных фондов в мире по состоянию на июнь 2021 года по активам под управлением (в триллионах долларов США)». Диаграмма. 30 августа 2021 г. Статистика.По состоянию на 29 марта 2022 г. https://www.statista.com/statistics/255864/top-global-fund-groups-worldwide-by-assets/

                  Веб-сайт (mutualfunddirectory.org). (2021). Ведущие группы взаимных фондов в мире по состоянию на июнь 2021 года по активам под управлением (в триллионах долларов США). Статистика. Statista Inc.. Дата обращения: 29 марта 2022 г. https://www.statista.com/statistics/255864/top-global-fund-groups-worldwide-by-assets/

                  Веб-сайт (mutualfunddirectory.org). «Ведущие группы взаимных фондов в мире по состоянию на июнь 2021 года по активам под управлением (в трлн.долларов США)». Statista, Statista Inc., 30 августа 2021 г., https://www.statista.com/statistics/255864/top-global-fund-groups-worldwide-by-assets/

                  Website (mutualfunddirectory. org), Ведущие группы взаимных фондов в мире по состоянию на июнь 2021 года, по активам под управлением (в триллионах долларов США) Statista, https://www.statista.com/statistics/255864/top-global-fund-groups-worldwide-by -assets/ (последнее посещение 29 марта 2022 г.)

                  10 крупнейших в мире частных инвестиционных компаний по версии Total Equity

                  Частные инвестиционные компании управляют инвестиционным капиталом, полученным от институциональных инвесторов или состоятельных частных лиц (HNWI), для приобретения акций компаний с помощью различных стратегий, включая выкуп с привлечением заемных средств и венчурный капитал.Частные инвестиционные компании работают с долгосрочными инвестиционными горизонтами, обычно от пяти до семи лет.

                  Получив долю в капитале компании, частная инвестиционная компания рассчитывает в конечном итоге получить прибыль либо за счет продажи компании напрямую, либо за счет первичного публичного предложения (IPO). Когда требуются особенно крупные инвестиции, эти фирмы часто сотрудничают с другими частными инвестиционными компаниями, чтобы привлечь необходимый капитал и снизить свои риски. Большинство фирм специализируются на одной или нескольких отраслях или инвестиционных стратегиях, в которых они обладают особым опытом.

                  В отчете Private Equity International (PEI) перечислены 300 крупнейших фирм по общему объему привлеченных средств прямых инвестиций за пятилетний период, закончившийся 1 июня 2021 года. Согласно этому отчету, это 10 ведущих частных инвестиционных компаний. Читатели должны отметить, что активы прямых инвестиций под управлением (AUM) могут быть частью общего AUM компании. Мы указываем AUM частного капитала в приведенном ниже списке, где это возможно.

                  Ключевые выводы

                  • Частный капитал представляет собой альтернативную форму частного финансирования, возникающую вне публичных рынков, при которой фонды и инвесторы напрямую инвестируют в компании или участвуют в выкупе таких компаний.
                  • Инвестиции в частный капитал обычно доступны только состоятельным физическим лицам (HNWI).
                  • Частный капитал может принимать различные формы, от сложных выкупов с привлечением заемных средств до венчурного капитала.
                  • Частные инвестиционные компании обычно ранжируются по их активам под управлением (AUM) и успешности возврата прибыли инвесторам.
                  • У Blackstone Group Inc. в 2021 году было больше всего активов под управлением среди всех частных инвестиционных компаний.

                  1. Blackstone Group Inc.

                  Компания The Blackstone Group Inc. (BX), основанная в 1985 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке и офисами в Лондоне, Гонконге, Пекине и Дубае, лидирует с общим объемом активов под управлением 881 млрд долларов.

                  Компания инвестирует в широкий спектр секторов рынка, включая энергетику, розничную торговлю и технологии. В то время как частный капитал (126 миллиардов долларов) является крупнейшей категорией инвестиций, Blackstone также владеет холдингами на сотни миллиардов долларов в сфере недвижимости, кредитов и решений для хедж-фондов. Среди его 107 портфельных компаний — поставщик данных и инфраструктуры финансовых рынков Refinitiv, поставщик услуг цифровой семейной истории Ancestry, а также владелец и оператор приложений для знакомств и социальных сетей Bumble.

                  2. ККР и Ко. Инк.

                  KKR & Co. Inc. (KKR), ранее называвшаяся Kohlberg Kravis Roberts & Co., имеет общий актив под управлением в размере 459 миллиардов долларов. Основанная в 1976 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке, KKR известна как одна из первых фирм, занимающихся крупномасштабными выкупами заемных средств, которые до сих пор являются одной из специализаций фирмы.

                  Среди примечательных сделок фирмы — выкуп RJR Nabisco с использованием заемных средств в 1989 году и выкуп TXU в 2007 году, что стало крупнейшим выкупом с использованием заемных средств за всю историю.Среди его текущих портфельных холдингов — Fiserv Inc., Optiv и PetVet.

                  3. CVC Capital Partners

                  Общий объем активов CVC Capital Partners составляет почти 122 миллиарда долларов, а его платформы прямых инвестиций управляют активами на 92 миллиарда долларов. Компания CVC, основанная в 1981 году, насчитывает более 650 человек, в том числе 300 специалистов по инвестициям, в 24 офисах по всему миру. Его портфель прямых инвестиций включает 114 компаний по всему миру.

                  4. Carlyle Group Inc.

                  Карлайл Групп Инк.(CG) имеет общий актив в размере 293 миллиардов долларов США, в ней работает более 1800 специалистов по всему миру, и она работает через 26 офисов на пяти континентах. Компания была основана в 1987 году, ее штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Ее корпоративное подразделение прямых инвестиций имеет активы под управлением в размере 161 миллиарда долларов, а крупные текущие активы включают Supreme, Workforce Logiq и Orion Breweries Ltd. из Японии.

                  5. Тома Браво

                  Thoma Bravo владеет активами в размере 91 миллиарда долларов США и более чем 40-летним опытом предоставления капитала и стратегической поддержки опытным управленческим командам и растущим компаниям, занимающимся программным обеспечением и технологиями.Некоторые из наиболее известных компаний в его портфолио включают McAfee, Conga и Anchorage.

                  Частные инвестиционные компании оказывают финансовую поддержку стартапам и непубличным компаниям. Например, после того как Airbnb пришлось отложить свои первоначальные планы по первичному публичному размещению акций (IPO) в 2020 году, компания привлекла более 1 миллиарда долларов в виде прямых инвестиций.

                  6. ЭКВТ

                  Базирующаяся в Швеции компания EQT A.B. (EQT.ST) имеет общий актив в размере 73,3 млрд евро, или почти 81 доллар США.7 миллиардов по курсу на момент написания этой статьи. Основанная в 1994 году, компания насчитывает около 1200 сотрудников в 24 странах Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона. Flying Tiger Copenhagen, пожалуй, самая известная портфельная компания среди потребителей в США.

                  7. Партнеры по акциям Vista

                  Vista Equity Partners инвестирует более 86 миллиардов долларов в AUM, инвестируя исключительно в программное обеспечение, данные и технологические организации. Компания имеет стратегические инвестиции в компании в области здравоохранения, рекламы и управления рисками, а также в других отраслях.В сентябре 2019 года Vista закрыла технологический фонд на сумму 16 миллиардов долларов, что стало крупнейшим фондом, когда-либо привлеченным независимой частной инвестиционной компанией.

                  8. ТПГ Капитал

                  Общая сумма активов TPG Capital составляет 109 миллиардов долларов. Компания TPG Capital, основанная в 1992 году Дэвидом Бондерманом и Джимом Коултером, имеет штаб-квартиру в Сан-Франциско. Компания имеет 12 дополнительных офисов в восьми странах.

                  Среди примечательных сделок фирмы — покупка Continental Airlines в 1993 году, приобретение Petco в 2000 году (вместе с Leonard Green and Partners) и покупка Burger King с использованием заемных средств (вместе с Bain Capital и Goldman Sachs Capital Partners) в 2002 году.Среди его текущих портфелей — Chobani, Fender и Airbnb.

                  9. ООО «Варбург Пинкус»

                  Warburg Pincus LLC владеет активами в размере более 73 миллиардов долларов США, которые инвестируются в более чем 235 компаний. Корни фирмы уходят в компанию E.M. Warburg & Co., основанную в 1939 году, а компания Warburg Pincus была основана в 1966 году. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а офисы расположены в 13 странах.

                  10. ООО «Нойбергер Берман Групп»

                  Общий объем активов под управлением Neuberger Berman Group LLC составляет 460 миллиардов долларов, включая 70 миллиардов долларов в виде прямых инвестиций.Ссылаясь на более чем 25-летний опыт альтернативных инвестиций, в Neuberger Berman работает более 648 специалистов в этой области в 25 странах мира.

                  Какие частные инвестиционные компании платят больше всего?

                  Частный капитал — очень прибыльная карьера. В 2019 году, согласно опросу Heidrick & Struggles, средняя денежная компенсация, включая бонусы, варьировалась от 1,1 до 3,7 млн ​​долларов США для управляющих партнеров в частных инвестиционных компаниях с активами под управлением менее 20 млрд долларов США (AUM).

                  Наше исследование показало, что общая средняя заработная плата в 2019 году составляла от 596 000 до 2,2 млн долларов для партнеров и управляющих директоров, в зависимости от AUM фирмы. Средняя заработная плата сотрудников и старших сотрудников была менее изменчивой в зависимости от размера фирмы и колебалась от 193 000 до 315 000 долларов США.

                  Согласно базе данных h2B, в которой собраны базовые оклады всех сотрудников США с общей визой H-1B, в 2019 году фирмами, которые платили самые высокие цифры за должность младшего специалиста, были Apollo Global Management, KKR & Co.и Brookfield Asset Management. Ассоциированный сотрудник обычно является сотрудником самого низкого ранга в частной инвестиционной компании. Обычно им от 20 до 30 лет, и они имеют опыт работы в инвестиционно-банковской сфере, консалтинге или других финансовых услугах, связанных со сделками.

                  Peak Frameworks — это платформа для подготовки к финансовой карьере, основанная профессионалами в области прямых инвестиций и инвестиционно-банковских услуг. Peak Frameworks сообщает, что Apollo Global Management часто считается самой высокооплачиваемой частной инвестиционной фирмой с точки зрения совокупной компенсации, выплачивая своим партнерам более 400 000 долларов в год.

                  Является ли Bain Capital престижным?

                  Bain Capital была основана в 1983 году и базируется в Бостоне. В офисах компании по всему миру работает более 1000 сотрудников. Компания Bain широко известна благодаря своему соучредителю Митту Ромни, который был кандидатом в президенты от республиканцев в 2012 году. Он был младшим сенатором США от штата Юта с января 2019 года.

                  С момента основания портфолио Bain включало несколько крупных брендов, в том числе Clear Channel Communications, Canada Goose, Virgin Holidays Cruises и Bugaboo International.Другие крупные прошлые активы включают Staples, Sports Authority, Guitar Center, Gymboree, Houghton Mifflin, Domino’s Pizza, Burger King, The Weather Channel и Brookstone.

                  В целом фонд отдает предпочтение розничной торговле, ресторанам и другим потребительским брендам.

                  Сколько зарабатывает вице-президент по прямым инвестициям?

                  В сфере прямых инвестиций ваша общая компенсация обычно зависит от AUM фирмы, в которой вы работаете. Фирмы с более крупными AUM обычно больше платят своим вице-президентам.

                  Согласно проведенному Heidrick & Struggles исследованию компенсаций профессионалов в области прямых инвестиций в Северной Америке за 2020 год, средний общий размер денежного вознаграждения в 2019 году для лиц, занимающих должность вице-президента в фирмах с AUM менее 500 миллионов долларов, составил 329 000 долларов. AUM от 10 до 19,99 миллиардов долларов, средняя общая сумма денежной компенсации составила 592 000 долларов.

                  Какие частные инвестиционные компании котируются на бирже?

                  Четырьмя крупнейшими публичными частными инвестиционными компаниями являются Apollo Global Management (APO), The Blackstone Group (BX), The Carlyle Group (CG) и KKR & Co.(ККР).

                  В качестве альтернативы Advent International, Bain Capital, TPG Capital и Warburg Pincus являются частными компаниями.

                  Суть

                  Профессиональные инвесторы в частных инвестиционных компаниях собирают крупный фонд (обычно от состоятельных инвесторов) и реинвестируют эти средства, чтобы получить максимально возможную прибыль. Природа индустрии прямых инвестиций рискованна, поскольку фирмы часто участвуют в крупных приобретениях и выкупах с привлечением заемных средств. Также нередки случаи, когда частные инвестиционные компании теряют миллиарды долларов или компании полностью закрываются.Однако все фирмы, описанные в этой статье, стали крупнейшими и наиболее успешными частными инвестиционными компаниями.

                  10 крупнейших в мире фирм хедж-фондов

                  Хедж-фонды — это альтернативные инвестиции, которые используют различные методы, такие как производные инструменты с использованием заемных средств, короткие продажи и другие спекулятивные стратегии, чтобы получить доход, который превосходит более широкий рынок. Хедж-фонды инвестируют как на внутреннем, так и на международном рынке. Обычно они устанавливают минимум в 1 миллион долларов и нацелены на состоятельных людей, пенсионные фонды и институциональных инвесторов.

                  В результате хедж-фонды неизменно несут более высокий риск, чем традиционные инвестиции. На них не распространяются те же правила, что и на взаимные фонды, и от них не требуется подавать отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

                  Ниже представлен наш анализ 10 фирм хедж-фондов, которые доминируют в этой области, на основе общей суммы активов под управлением (AUM) по состоянию на июнь 2021 года.

                  10 крупнейших в мире фирм хедж-фондов

                  Советники Черной горы

                  BlackRock (BLK) — инвестиционный менеджер из Нью-Йорка, управляющий триллионами активов.Крупнейшая компания BlackRock, BlackRock Fund Advisors, работает с 1984 года и контролирует активы в размере 1,9 триллиона долларов.

                  BlackRock Financial Management была основана в 1994 году и контролирует 2,25 триллиона долларов. BlackRock Advisors, ее внутренний хедж-фонд, был основан в 1994 году и сейчас управляет 789,57 млрд долларов.

                  AQR Кэпитал Менеджмент

                  AQR Capital Management базируется в Гринвиче, штат Коннектикут, и использует количественный анализ для разработки финансовых моделей, ориентированных на инвестирование в стоимость и моментум.ACR реализует свои стратегии через взаимные фонды, тип взаимного предложения в Европе, известный как «Обязательства по коллективным инвестициям в переводные ценные бумаги», а также спонсируемые фонды и управляемые счета.

                  По состоянию на 31 марта 2020 года под управлением AQR находилось 164 миллиарда долларов. Он также получил консультационные услуги по другим активам на сумму 224,8 миллиарда долларов.

                  Клифф Эснесс основал компанию вместе с партнерами Джоном Лью, Робертом Крейлом и Дэвидом Кабиллером. Все четверо вместе работали в хедж-фонде Goldman Sachs.AQR запустила свой фонд Absolute Return в августе 1998 года, в том же месяце, когда рухнул Long Term Capital Management.

                  Бриджуотер Ассошиэйтс

                  Bridgewater Associates базируется в Вестпорте, штат Коннектикут, и предоставляет услуги пенсионным фондам, иностранным правительствам, центральным банкам, университетским пожертвованиям, благотворительным фондам и другим институциональным инвесторам. Сопредседатель и содиректор по инвестициям Рэй Далио основал фирму в 1975 году из своей трехкомнатной квартиры в Нью-Йорке.

                  Компания предлагает четыре основных фонда:

                  1. Pure Alpha, ориентированный на активную инвестиционную стратегию
                  2. Pure Alpha Основные рынки, нацеленный на набор возможностей, в которые инвестирует фонд Pure Alpha
                  3. All Weather, использующий стратегию распределения активов
                  4. Оптимальный портфель, сочетающий аспекты фонда All Weather с активным управлением

                  По состоянию на 27 марта 2021 года под управлением фонда находилось 154 миллиарда долларов.

                  Ренессанс Технологии

                  Renaissance Technologies — это количественный хедж-фонд из Нью-Йорка, который использует математические и статистические методы для выявления технических индикаторов, лежащих в основе его стратегий автоматической торговли. Ренессанс применяет эти стратегии к американским и международным акциям, долговым инструментам, фьючерсным контрактам, форвардным контрактам и иностранной валюте.

                  По состоянию на 3 июня 2021 года под управлением фонда находилось 130 миллиардов долларов.

                  В 1982 году математик Джим Саймонс основал компанию Renaissance Technologies. Forbes называет Саймонса 68-м самым богатым человеком в мире по состоянию на 13 января 2021 года с состоянием 23,5 миллиарда долларов. Математик Питер Браун является нынешним исполнительным директором.

                  Мужская группа

                  Этот британский хедж-фонд имеет более чем 230-летний опыт торговли. Компания начала свою деятельность в 1784 году как эксклюзивный поставщик рома для Королевского флота, а затем занялась торговлей сахаром, кофе и какао.

                  По состоянию на 31 декабря 2020 года под управлением Man Group находились активы на сумму 123,6 миллиарда долларов.

                  Эллиот Менеджмент

                  Elliot Management описывает свой инвестиционный мандат как «чрезвычайно широкий» и охватывающий практически все типы активов: проблемные ценные бумаги, акции, позиции хеджирования и арбитража, товары, ценные бумаги, связанные с недвижимостью, и т. д. В августе 2019 года Elliot приобрела книжного ритейлера Barnes & Noble. . Ранее он приобрел британского книготорговца Waterstones. Компания базируется в Нью-Йорке и была основана Полом Сингером в 1977 году.

                  По состоянию на 13 ноября 2020 года у Эллиота было 73 доллара.5 миллиардов активов под управлением и 40 миллиардов долларов чистых активов под управлением на дискреционной основе.

                  Инвестиции в две сигмы

                  Компания Two Sigma Investments базируется в Нью-Йорке и была основана Джоном Овердеком и Дэвидом Сигелом в апреле 2002 года. Компания использует количественный анализ для построения математических стратегий, основанных на исторических моделях цен и других данных.

                  По состоянию на 31 марта 2021 года под управлением Two Sigma Investments находилось 68,9 миллиарда долларов.

                  Менеджмент тысячелетия

                  Millennium Management базируется в Нью-Йорке и была основана в 1989 году.Компания предлагает дискреционные консультационные услуги частным фондам.

                  По состоянию на 31 декабря 2019 года под управлением Millennium находилось 42 миллиарда долларов.

                  Компанию возглавляет председатель Исраэль Энгландер, который основал Millennium с капиталом в 35 миллионов долларов после карьеры брокера, трейдера и специалиста по опционам на Американской фондовой бирже.

                  Дэвидсон Кемпнер Кэпитал Менеджмент

                  Davidson Kempner Capital Management базируется в Нью-Йорке и имеет дочерние офисы в Лондоне, Гонконге и Дублине.Компания начала управлять капиталом для инвесторов в 1987 году. Она специализируется на банкротствах, конвертируемом арбитраже, арбитраже слияний, проблемных инвестициях, акциях, управляемых событиями, и ситуациях реструктуризации.

                  По состоянию на 31 мая 2021 года под управлением Дэвидсона Кемпнера находилось около 37,3 миллиарда долларов.

                  Советники Цитадели

                  Citadel Advisors базируется в Чикаго и специализируется на акциях, фиксированном доходе и макроэкономических, сырьевых, кредитных и количественных стратегиях.

                  По состоянию на 31 марта 2021 года в Citadel было 33 доллара.1 миллиард активов под управлением.

                  В 1987 году основатель Кеннет Гриффин начал торговать из своей комнаты в общежитии, будучи 19-летним второкурсником Гарвардского университета. Он основал Citadel в 1990 году.

                  Это была крупнейшая в мире компания по управлению активами в 2021 году — 24/7 Wall St.

                  В прошлом году на мировой фондовый рынок поступило более 1 триллиона долларов. Это больше, чем за предыдущие 20 лет вместе взятые. Среди причин был доступ к наличным деньгам по очень низким процентным ставкам, в основном из-за Федеральной резервной системы.Другая причина может заключаться в том, что цены на жилье увеличили размер собственного капитала для миллионов людей. Кроме того, десятилетнему подъему рынка, возможно, было слишком сложно сопротивляться в то время, когда инвестиции в безопасные инвестиции с фиксированным доходом приносили всего 1%.

                  Учреждения когда-то контролировали торговлю на фондовом рынке на основе объема. В прошлом году розничные инвесторы вернулись на рынок и существенно повлияли на цены, особенно на так называемые акции мемов, такие как AMC и GameStop, стоимость которых сильно колебалась.Это принесло большую прибыль многим индивидуальным инвесторам и снизило прибыль других.

                  Многие инвесторы решили не принимать собственные инвестиционные решения. Они вкладывают деньги в крупные учреждения, которые управляют взаимными фондами, биржевыми фондами (ETF) и другими финансовыми инструментами. Некоторые из этих учреждений контролируют исторически большие суммы активов. Активы управляющей компании BlackRock впервые превысили 10 триллионов долларов в четвертом квартале 2021 года, сообщила компания, сообщая о своих финансовых результатах 14 января.Компания сообщила о выручке в размере 19,3 миллиарда долларов за год и чистом притоке почти в 540 долларов. BlackRock — крупнейший инвестиционный менеджер по активам под управлением.

                  Компании по управлению активами помогают клиентам инвестировать свои деньги.

                  Добавить комментарий

                  Ваш адрес email не будет опубликован.

                  1. Федеральная резервная система $ 8 757 460 000 000 Central Bank северная Америка
                  2. Банк Японии $ 6 548 870 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 человек Центральный банк Азия
                  3. Промышленный и коммерческий Банк Китая $ 5 436 430 000 000 000 $ Банк Asia 4 Народный банк Китая $ 5 1444760 000 000 000 000 000 000 0000517 Центральный банк ASIA 5. Китайский строительный банк Corp $ 46517 $ 4,658 550 000 000 Банк Asia 6. Сельскохозяйственный банк Китая $ 4 433210 000 000 Банк Asia
                  7. Bank of China $ 4 07160 000 000 $ Bank Asia 80502 80502 $ 3 98516 80517 $ 3 985,749 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 North America
                  9. JPMorgan Chase & Co $ 3,689 336 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0000517 Северная Америка BNP Paribas $ 3,180,567,727,260 Финансовый холдинг Европа
                  12. Дойче Бундесбанк $ 3,103,230,000,000 Центральный банк Европа
                  13. Банк Америки $ 2,969,992,000,000 Financial Holding Company North America
                  14. HSBC Holdings HSBC Holdings $ 2957 939 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0000517 Europe
                  15. Социальное обеспечение Доверительные фонды $ 2,883274 546 976 Public Pension North America Japan Post Japan Post $ 2 701580 000 000 Финансовый холдинговой Компания ASIA Credit Credit Agricole $ 2,663,630 000 000 $ Финансовый холдинг Европа Europe
                  18. Банк развития Китая $ 2,361,860 000 000 Банк развития ASIA
                  19. Citigroup Citigroup $ 2,32716 $ 2,327868 000 000 Sover America 6 North America 20. 20. $ 2,203623 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 е. Северная Америка
                  21. Sumitomo Mitsui Finanical Group $ 2 195117 $ 2195 330 000 000 Финансовый холдинг Asia
                  22. Банк Франции $ 2 138 080 000 000 Центральный банк Европа
                  23. Mizuho Financial Group $ 2,041,500,000,000 Финансовый холдинг Asia
                  24. Wells Fargo $ 1,959,543,000,000 Финансовый холдинг Северная Америка
                  25 Барклайс $ 1,896,250,000,000 Bank Bank Europe
                  26. Почтовые сбережения Банк Китая $ 1 889 300 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0000517 Банк ASIA
                  27. Banco Santander $ 1,837,400,000,000 банк Европа
                  28. Банк коммуникаций $ 1,766,020,000,000 банк Asia
                  29. Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии $ 1,744,680,000,000 Public Pension Asia Asia
                  30. Groupe BPCE GROUPE BPCE $ 1,729 019 576 900 Банк Европа
                  31. Банк Италии $ 1,592,110,000,000 Центральный банк Европа
                  32. Ping An Insurance $ 1,558,150,000,000 Страхование Азия
                  33. Societe Generale $ 1,497,710,000,000 Банк Европа
                  34. Deutsche Bank AG 1 453 210 000 000 долларов США Банк Европа
                  Goldman Sachs $ 1 443 000 000 000 000 0000516 $ 1 443 000 000 000 0000517 Финансовый холдинг Северная Америка
                  96. 36. Пенсионный фонд Норвегии Глобальный $ 1 400 400 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 человек Функция Суверенного богатства Европа
                  37. Royal Bank из Канады $ 1,313517 $ 1,313 5440 000 000 Банк Северная Америка
                  38. Банк Англии $ 1 2 Центральный банк Европа
                  39. TD Bank $ 1,283,820,000,000 банк Северная Америка
                  40. Allianz SE $ 1,257,500,000,000 Страхование Европа
                  41. Кэсс де Депо $ 1,256,420,000,000 Общественный Pension Europe Europe
                  42. Китай Инвестиционная корпорация $ 1,222 307 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 человек Asia
                  43. Shanghai Pudong банк развития банка $ 1,218,010,000,000 Развитие Азия
                  44. Lloyds Banking Group $ 1,211,940,000,000 банк Европа
                  45. Morgan Stanley $ 1,190,476,000,000 Финансовый холдинговой компанией Северная Америка
                  46. ING Groep $ 1,151 074 251670 Финансовый холдинг Компания Европа
                  47. Япония фискальные инвестиции и кредитный фонд $ 1,137 210 000 000 Правительственный фонд Asia
                  48. Банк Испании $ 1 135116 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 50517 Europe
                  49. Швейцарский национальный банк $ 1,131 370 000 000 Central Bank Europe 50. Лондонская фондовая биржа $ 1 116 319 169 690 Финансовый холдинг Компания Европа
                  51. Royal Bank of Scotland PLC Просмотр Всего активов Bank Europe 6
                  52. UBS Group AG Просмотр Общих активов Bank Europe
                  53. China Tranchants Bank Company Limited Просмотр Общие активы Bank Asia
                  54. Объединение Общие активы Просмотр общего количества активов Правительство Европа
                  55. NATWEST Group Просмотр Всего активов Financial Holding Unicredit SPA Обзор Всего активов Bank Bank Europe
                  57. Monex Group Monex Group Просмотреть общие активы Финансовая холдинговая компания Азия
                  58. Норинчукин Банк Просмотреть общие активы Банк Сельскохозяйственное развитие Банк Китая Обзор Всего актива Правительственный банк ASIA 6 ASIA
                  60. Москва Европейского устойчивости Просмотр Общие активы Супрационный объект Europe
                  61. 61. 61. 61. 61. AXA SA Просмотр Всего актива Страхование Europe Europe 62. Военный пенсионный фонд Обзорные активы Public Pension Северная Америка
                  63. China Minsheng Banking Corporation Просмотр Всего активов Bank Asia
                  64. Prudential Financial INC Prodential Financial INC Accials North America
                  65. Berkshire Hathaway Inc. Просмотр общего количества активов Финансовый холдинговой компанией North America 66. Банк Новой Шотландии Обзор Всего активов Банк Северная Америка
                  67. Intesa SanPaolo Просмотр Всего активов Bank Europe 68. China Citic Bank Corp Bank Bank ASIA 69. Кредит SUISSE Просмотр общих активов Банк Европа
                  70. BBVA Просмотр общих активов Банк Европа Федеральный пенсионный комиссионный инвестиционный совет Обзор Всего активов Public America North America
                  72. Национальная пенсионная служба Кореи Просмотр общего количества активов Public Pension Asia 73 . Rabobank Group Просмотр Общих активов Bank Europe Europe
                  6 76. European Central Bank View Central Assets Central Bank Europe
                  77. Кредит MUTUEL Просмотр общих активов Банк Европа
                  78. MetLife Просмотр общих активов Страхование Северная Америка Nippon Life Insurance Company Просмотр общего количества активов ASIA ASIA
                  Kuwait Инвестиционный орган Просмотр общего количества активов ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЩЕСТВО Средний Восток
                  81. 81. 81. 81. Федеральные сотрудники выход на пенсию Просмотр общего количества активов Public Pension North America North America
                  82. Центральный банк Бразилия Обзор Всего активов Центральный банк Латинская Америка
                  83. Банк Монреаля Просмотр Всего активов Bank North America
                  84. Australia & New Zealand Banking Group Просмотр общего количества активов Financial Holding Company Australia и Pacific
                  85. Nordea Bank AB Просмотр Общие активы Bank Bank Europe
                  86. ABU DHABI Инвестиционная власть Обзорные активы Фонд суверенного богатства Ближний Восток
                  87. Международный валютный фонд Просмотр общего количества активов Supranational Entity Nord America 88. Банк Содружества Австралия Обзор Всего активов Bank Australia и Pacific
                  89. Manulife Financial Corporation Просмотр общего количества активов Страхование Северная Америка 9052
                  9052
                  ФОНД стабилизации США Обзор Всего активов Правительственный фонд Северная Америка 91. WestPac Banking Просмотр общего количества активов Bank Australia и Pacific
                  92. KFW Просмотр общего количества активов Bank Development Europe
                  93. Resona Holdings, Inc . Generali Group Preeword Total Активы Страхование Europe
                  96. Центр Банка Российской Федерации Просмотр Всего активов Центральный банк Europe
                  97. Aviva PLC Обзор Всего активов Страхование Europe 98. Центральный банк Китая Обзор Всего Активы Центральный банк Asia
                  99. Danske Bank Просмотр общего количества активов Bank Europe 9052 CASSA Depositia e Prestiti Просмотр общего количества активов Правительственный фонд Europe 7