у кого все деньги мира? — Финансы на vc.ru
Александр Дунаев, менеджер проекта unit-linked.ru
{«id»:175559,»type»:»num»,»link»:»https:\/\/vc.ru\/finance\/175559-top-10-upravlyayushchih-kompaniy-u-kogo-vse-dengi-mira»,»gtm»:»»,»prevCount»:null,»count»:0}
{«id»:175559,»type»:1,»typeStr»:»content»,»showTitle»:false,»initialState»:{«isActive»:false},»gtm»:»»}
{«id»:175559,»gtm»:null}
7831 просмотров
Знаете ли, вы что под управлением самой крупной управляющей компании в мире The BlackRock
Чем занимаются управляющие компании?
Не секрет, что инвестирование – процесс непростой, который требует специальных знаний и времени. Технически любой человек может самостоятельно купить себе любые доступные активы – акции, облигации, золото и др. Но не у всех есть достаточно опыта, чтобы выбрать качественные активы с низкими рисками и хорошей доходностью. Также не у всех есть достаточное количество денег, чтобы из отдельных активов составить диверсифицированный портфель с умеренными рисками. Поэтому на помощь многим инвесторам приходят профессиональные управляющие компании. Говоря простым языком, они объединяют деньги инвесторов и вкладывают их различные активы, используя при этом различные инструменты коллективного инвестирования. Кроме самого управления капиталом, такие компании, как правило, имеют множество сопутствующих или основных направлений бизнеса, например банковская или брокерская деятельность.
Как правило, крупные управляющие компании предоставляют следующие услуги и продукты:
ETF фонды
- Взаимные фонды
- Пенсионные и образовательные накопительные программы
- Формирование семейных и корпоративных трастов
- Юридические услуги
Оценку управляющих компаний проводят специальные рейтинговые агентства, которые имеют для этого соответствующие сертификаты и разрешения. Основной показатель для оценки – это размер управляемого капитала, который, по сути, показывает уровень доверия к компании. При этом обязательно учитываются такие факторы, как доходность выпускаемых фондов и размер комиссионных издержек, эффективность фондов и множество других критериев, о которых можно написать отдельную большую статью.
Blackrock
Абсолютный лидер на финансовом рынке, который даже консультирует правительство США по финансовой части. «Черная скала» мировой финансовой систем, у которой размер управляемого капитала увеличивается с каждым днем. Большинство инвесторов имеют инструменты от этого лидера у себя в инвестиционном портфеле.
Специальная платформа Alladin была создана для того, чтобы обеспечить слаженную работу между офисами в 30 странах мира. Такое взаимодействие позволяет молниеносно реагировать на малейшие колебания на мировых финансовых рынках.
Vanguard
Vanguard – это крупнейшая финансовая корпорация (вторая после BlackRock), которая расположена в США, город Малверд, штат Пенсильвания. Два других офиса находятся в Северной Каролине и Аризоне. Основана компания в 1974 году и в основу была положена идея о том, что сервис не обязательно должен быть дорогим.
В 1995 годах именно Vanguard создали первый прототип современных ETF’s – индексный фонд Vanguard 500 Index Fund, который отслеживал индекс S&P500.
UBS Group
Особое внимание компания уделяет устойчивости роста прибыли для клиентов и ответственному использованию ресурсов. При управлении придерживаются следующих принципов:
Увеличение прибыли до налогообложения;
Повышение доходности за счет оптимизации ресурсов и правильного сотрудничества;
Усиление сильных сторон в быстрорастущих и развивающихся областях инвестирования;
- Внедрение новых технологий цифровизации для достижения максимальных результатов в обслуживании;
Взаимодействие между подразделениями на принципах Global Family Office;
State Street Global Advisors
Знаменитые пауки финансовой империи (неформально они известны как Spyders или Spider) были основаны ещё в прошлом столетии, и до сих пор занимает уверенные позиции на рынке инвестиций. Первый в США ETF был выпущен именно State Street Global Advisors и успешно торгуется на фондовом рынке и сегодня. Один из самых знаменитых
SSGA представляет собой холдинговую компанию, которая входит в число самых значимых инвестиционных компаний США.
Занимается управлением активами и предоставлением депозитарных услуг. Работает по всему миру. Компания постоянно занимается новыми разработками в сфере обработки данных, которые снижают риски и повышают эффективность работы всей команды.
Для повышения качества обслуживания клиентов постоянно внедряются новые способы защиты данных и обеспечения скоростных транзакций между сторонами.
Fidelity Investments
«Когда у вас все хорошо и у нас все хорошо» — основной лозунг компании, в котором отражены её ценности. Основная задача компании не изменилась с времен основания и, по-прежнему, заключается в обеспечении и укреплении финансовой стабильности клиентам. Компания была основана Э. Джонсоном ещё в 1943 году и не изменяет своим принципам и сейчас. По мере развития финансовой индустрии трансформируется и совершенствуется стратегия Fidelity Investments.
Имеет более 190 инвестиционных центров в США, а также обслуживает клиентов из Европы, Австралии и Азии.
Страна — США
Капитал под управлением — 2,92 триллиона долларов
Штаб-квартира – Бостон, штат Массачусетс
Allianz Group
Основана в 1890 году как глобальная страховая компания, однако за время реорганизации и развития была преобразована в крупнейший финансовый холдинг, который имеет влияние по всему миру. Одна из основателей европейского индекса Stoxx.
Помимо управления активами индивидуальных и корпоративных клиентов успешно реализует страховые и накопительные программы.
Страна — Германия
Капитал под управлением — 2,53 триллиона долларов
Штаб квартира – Мюнхен, Германия
J. P. Morgan
Уже 200 лет компания держит первенство в мире экономики и финансов за счет стабильной работы в периоды мировых кризисов и экономического роста. Отличительной особенностью компании является наличие в составе холдинга института JP Morgan Chase&Co Institute, работа которого заключена в предоставлении точных аналитических данных и экспертных заключений по решению глобальных экономических проблем. Также принципы деятельности компании основаны на соблюдении экологической устойчивости и приветствию инициатив от сотрудников по улучшению технологий и инноваций.
Goldmann Sachs
Компания основана в 1869 году М. Голдманом. На сегодняшний момент одна из главных опор для малого бизнеса в США. Дополнительно руководство компании предоставляет посильную помощь для борьбы с пандемией Covid-19.
Goldman Sachs — однозначные привержены инклюзивности, разнообразия и справедливости. В своей работы постоянно внедряют виртуальные платформы для тесного взаимодействия с клиентами.
Страна — США
Капитал под управлением — 2,06 триллиона долларов
Штаб квартира – Нью-Йорк, Нижний Манхеттен.
Bank of New York Mellon
Вот уже больше 230 лет компания управляет частными капиталами клиентов и бережно их хранит более, чем в 35 странах по всему миру. Основная масса клиентов сосредоточена в Европе, ближнем Востоке и Африке. Александр Гамильтон – создатель компании славился своей непревзойденной способностью предвидеть будущее и создавать предпосылки для его создания. Принципы управления основателя сохраняются и по сегодняшний день.
PIMCO
Pacific Investment Management Company — дочерняя компания Allianz Group, которая была выкуплена ею в 2000 году. Основана ещё в 1971 году и является одним из мировых лидеров на рынке облигаций. Горячо поддерживается женское присутствие в мире инвестиций.
Страна — США
Размер управляемого капитала — 1,92 трлн долларов
Штаб квартира – Нью-Порт Бич, Калифорния.
Как выбрать управляющую компанию и фонд?
После изучения предоставленной информации все же возникает вопрос в том, каким образом выбрать одну из этих компаний. Существует несколько важных критериев, на которые стоит обратить внимание:
● Во что вкладываются деньги клиентов в конкретном фонде,
● Уровень риска общего портфеля и каждого отдельного инструмента,
● Историческая доходность,
● Комиссионные сборы
Данную информацию всегда можно найти на официальных сайтах управляющих компаний, информационных базах по типу morningstar, ETF database, также в информационных брошюрах (Factsheet) по конкретному фонду.
Где можно купить фонды от лидирующих управляющих компаний?
После того, как вы определитесь с выбором биржевых фондов, встает вопрос о том, каким образом их можно приобрести. Существует несколько способов:
- Брокеры с выходом на зарубежные биржи (в РФ популярны Interactive Brokers, Exante).
- Прямой вход – требует статуса институционального инвестора и больших объемов капитала;
- Российские брокеры – фонды от крупных управляющих компаний не доступны на российских биржах.
- Страховые unit-linked программы – позволяют покупать ПИФы и ETF от крупнейших управляющих компаний без ограничений. Взаимодействие происходит на основании договора страхования жизни, что позволяет разместить свои активы на международных площадках с льготным налогообложением и высоким уровнем защиты капитала. Такой способ идеально подходит для долгосрочных инвесторов.
Итог
Несмотря на то, что в РФ инструменты от крупных управляющих компаний недоступны напрямую, их всегда можно приобрести через зарубежных посредников. Как видим у клиентов есть широкий выбор компаний по управлению капиталом по всему миру.
Новые короли Уолл-стрит: почему 2019 год стал лучшим в истории для фондов прямых инвестиций
Самый влиятельный человек на Уолл-стрит, миллиардер Стивен Шварцман, сидит в своей личной переговорной и его тянет пофилософствовать. «Чему я научился в финансах, так это тому, что всегда есть вещи, которые на первый взгляд кажутся бессмысленными», — говорит он. На Шварцмане синий костюм, розовый галстук и рубашка его любимого бренда Turnbull & Asser. Он выглядит слегка загоревшим после недавнего путешествия в Саудовскую Аравию.
Сейчас под управлением Blackstone Group находятся активы стоимостью почти $600 млрд. Инвесткомпания Шварцмана покорила рынок прямых инвестиций и затем переключилась на недвижимость, проблемные долговые активы, хедж-фонды и даже на покупку долей в других фондах прямых инвестициях. Но в течение многих лет, несмотря на успехи по всему миру, Шварцману приходилось осознавать, что он управляет компанией, равной по рыночной капитализации заурядным компаниям вроде маркетплейса подержанных вещей eBay и производителя алкогольных напитков Constellation Brands.
Величайший инвестор, о котором вы никогда не слышали. История оптика, который стал миллиардером
Реклама на Forbes
«Некоторые вещи настолько недооценены, что я этого совершенно не понимаю. И в то же время есть вещи настолько переоцененные, что это тоже теряет всякий смысл. Но так устроен рынок, и люди оправдывают такие аномалии, как будто это справедливо, только потому что это — рынок», — говорит Шварцман.
На протяжении большей части роста текущего бычьего рынка Шварцман привлекал миллиарды долларов от самых консервативных пенсионных и суверенных фондов на планете. Но когда речь шла о привлечении инвесторов для покупки акций его собственной компании, спрос в основном был слабым и мимолетным. Юридически компания была оформлена как акционерное общество и каждый квартал распределяла прибыль выгодным с налоговой точки зрения образом. Это означало, что ее стоимость была привязана к краткосрочным выплатам дивидендов с прибыли от комиссий и зафиксированной инвестиционной прибыли. Шварцман упускал возможности на современном рынке, где доминируют быстрорастущие технологические платформы и где управляющие активами и индексными фондами для пассивного инвестирования предпочитают стремительно развивающиеся компании с растующими конкурентными преимуществами и стабильной прибыльностью.
Миллиардер Стивен Шварцман рассказал, как сделал себе надгробие из-за неудачной сделки
Но затем последовала налоговая реформа Дональда Трампа, и в апреле 2019 года Шварцман решил изменить структуру Blackstone. Это решение обернулось крупнейшей победой в истории Уолл-стрит. Всего за девять месяцев состояние Шварцмана выросло на $5,8 млрд — с $13,2 млрд до $19 млрд.
Шварцман превратил фирму из эффективного с точки зрения налогообложения общества в корпорацию, сделав ее акции доступными для многих индексных и паевых инвестиционных фондов, которые ранее не могли их покупать. С начала года акции Blackstone подорожали на 91%, а компания достигла рекордной рыночной капитализации — $66 млрд. Доли в Blackstone приобрели такие инвесторы, как Ник Шоммер из Janus Forty Fund, и индексные фонды, работающие на основе индексов S&P Total Market и MSCI. После этого фондовые аналитики начали оценивать Blackstone наравне с корпоративными гигантами вроде Visa, Amazon и Home Depot, превратив недооцененную инвестфирму в компанию из списка S&P 500, акции которой продаются с премией.
За последние полтора года крупнейшие в мире инвестиционные фирмы, которые специализируются на прямых инвестициях и торгуются на бирже, приложили все усилия, чтобы стать корпорациями. В результате инвесторы признали их одними из самых эффективных компаний на фондовом рынке. Акции Apollo Global Management выросли на 106% в 2019 году, а бумаги Carlyle Group — на 111%. Добавьте в список Brookfield Asset Management, KKR & Co и Ares Management — все публичные фонды прямых инвестиций в сумме стоят теперь почти четверть триллиона долларов. В целом, совокупная стоимость крупных публичных инвестиционных фирм увеличилась примерно на $75 млрд.
Рассуждая об этом холодным днем на Манхеттене, Шварцман уверенно пожимает плечами. «Это было бессмысленно, потому что было бессмысленно, — вспоминает он о том, что когда-то акции его фирмы не росли. — Со времен кризиса почти все финансовые компании просели — а мы выросли в шесть раз».
«Все пошло не так»: как заработать на надвигающемся кризисе
На протяжении десятка лет Шварцман возглавлял одну из ведущих компаний на Уолл-стрит, подвергаясь попутно критике как из-за невероятных амбиций Blackstone, так и из-за своей тяги к политике. За это время банки терпели крах, хедж-фонды закрывались, лихих трейдеров Уолл-стрит сменяли алгоритмы, а низкобюджетные фонды Vanguard и BlackRock вместе с финтех-компаниями отбивали у брокеров и фондов клиентов, недовольных необходимостью платить ощутимые комиссии.
В начале этой эры, в марте 2008 года, за считанные дни до краха инвестиционного банка Bear Stearns, Шварцман решил присоединиться к первому конференц-коллу с инвесторами как глава публичной компании. Акции Blackstone торговались на бирже всего несколько месяцев, но уже подешевели вдвое на фоне отчетов конкурентов о девяти- и десятизначных операционных убытках, сеявших панику на рынке. Уже тогда Шварцман видел контуры новой финансовой системы.
«Одно из невероятных преимуществ прямых инвестиций и недвижимости заключается в том, что инвесторы передают капитал на весь срок существования фонда. Они не решат внезапно забрать свои средства, и нам не придется продавать какие-либо активы в неподходящий момент, — сказал он. — Во время паники инвесторы могут сбрасывать ценные бумаги, включая акции Blackstone с нашей политикой распределения дохода по $1,2 на акцию. Но мы играем против тренда».
Ядерная зима: что осталось от инвестиционного бизнеса в России
Крупнейшие инвестиционные фирмы, работающие в области прямых инвестиций, были недовольны тем, что их акции годами не дорожают. С учетом низких процентных ставок и роста фондового рынка в сфере прямых инвестиций наблюдался приток капитала, а доходности росли. К концу десятилетия фонды прямых инвестиций контролировали 8000 американских корпораций. Они были королями капитала. Но добиться уважения на фондовом рынке им так и не удалось.
Однако после прихода к власти Дональда Трампа в 2017 году был принят ключевой закон, который снизил минимальную ставку налога на прибыль корпораций с 35% до 21%. Реформа была настолько радикальной, что фирмы вроде Blackstone могли перейти со ставки для акционерных обществ на корпоративную ставку, и сумма налога увеличилась бы незначительно — на 2-5 процентных пункта. При этом сокращался объем бумажной работы для акционеров, не надо было заполнять для налоговой форму K-1, в которой отражается доля прибыли или убытка каждого участника общества, а доступ к акциям получали индексные фонды.
Первыми этим воспользовались Генри Кравис и Джордж Робертс. Оба были пионерами в сфере поглощений на заемные деньги и в 1976 году совместно основали инвестиционную фирму KKR. В американской культуре финансисты стали широко известны после покупки производителя табака и продуктов RJR Nabisco за $25 млрд в 1988 году. Эта сделка стала самым громким случаем поглощения благодаря бестселлеру американских журналистов Брайана Берроу и Джона Хельяра «Варвары у ворот», по которому был снят одноименный фильм с Джеймсом Гарнером в главной роли.
Реклама на Forbes
В возрасте 75 лет Кравис и Робертс вновь оказалась в авангарде: на этот раз их решение показалось слишком заурядным для сериала на Netflix, но, возможно, оно станет более прибыльным и значительным, чем любые переговоры о поглощениях. Летом 2018 года KKR стал первым публичным фондом прямых инвестиций, который из общества с ограниченной ответственностью превратился в корпорацию, зарегистрированную в штате Делавер.
«Среди наших инвесторов преобладали хедж-фонды, — говорил Кравис Forbes в мае. — Мы думали, что у нас будет больше сторонников и больше инвесторов смогут приобрести наши акции, что, как мы надеялись, будет полезно для всех акционеров».
Отступление варваров: что случилось с компанией-символом завоевания Америки финансистами Уолл-стрит
Несколько месяцев спустя, в ноябре 2018 года, инвестфирма Ares Management миллиардера Энтони Ресслера тоже перерегистрировалась в корпорацию. Ее акции с тех пор подорожали более чем на 100%. После успешной реорганизации KKR и Ares сработал принцип домино, и их примеру последовали многие другие крупные инвестиционные фирмы вроде Apollo Global Management и Blackstone. Carlyle Group завершит реорганизацию в ближайшие несколько дней. Теперь, когда их рыночная капитализация растет, а позиции конкурентов из инвестиционных банков и хедж-фондов шатки, фонды прямых инвестиций правят Уолл-стрит.
«Мы не могли покупать их акции до того, как они провели реорганизацию, — говорит Иэн Ферри, портфельный менеджер из фирмы Jackson Square Partners, управляющей активами на $21 млрд. Он давний поклонник фондов прямых инвестиций, в особенности KKR. — После реорганизации мы сразу же бросились скупать их акции». В результате компания Ферри собрала пакет акций KKR, который сейчас оценивается почти в $700 млн. «Эти фирмы заполняют нишу, которую оставили банки, отчасти из-за юридических вопросов, возникших после финансового кризиса , — говорит Ферри. — А теперь они вот-вот уведут их акционеров».
Реклама на Forbes
Если так пойдет и дальше, Уолл-стрит скоро может обнаружить, как Blackstone Group — основанная в 1985 году инвестиционная фирма, в которой работают всего 2600 человек — по рыночной капитализации обгоняет ведущий американский инвестиционный банк Goldman Sachs со 150-летней историей и 36 000 сотрудников. Сейчас капитализация Goldman составляет $81 млрд при $66 млрд у Blackstone, но разрыв сужается подобно мощеным улицам вокруг здания Нью-Йоркской фондовой биржи.
«Не знаю, найдется ли хоть один инвестор, который за последний год сказал бы нам, что хочет сократить свои вложения на частных рынках капитала», — говорит президент Blackstone и потенциальный преемник Шварцмана миллиардер Джонатан Грей. Сейчас он формирует гигантские портфели недвижимости без ограничения срока их существования и руководит командами переговорщиков, которые работают в наиболее быстрорастущих секторах 21 века, фокусируясь на транспортных хабах, программном обеспечении и больших данных.
Это не вызывает удивления у игроков Уолл-стрит, которые с каждым годом все чаще обращаются к фирмам вроде Blackstone, а не к старомодным инвестиционным банкам. Целые рынки недвижимости, структурированных долговых инструментов и неликвидных высокодоходных активов переходят от трейдеров в Goldman и Morgan Stanley к фирмам вроде Blackstone, Apollo и KKR. Давний тренд Уолл-стрит теперь заметен и на фондовом рынке.
«В условиях изменчивой финансовой среды мы, как мне кажется, занимаем отличное положение, — говорит Шварцман. — Финансы — крупный бизнес, очень крупный! Подумайте только, сколько денег печатается каждый год по всему миру. Этот бизнес продолжает расти».
10 лучших банков для российских миллионеров — 2019
10 фотоПеревод Натальи Балабанцевой
Реклама на Forbes
Инвестиционные банки — рейтинги
Инвестиционный банк – организация, специализирующаяся на фондовых операциях. Их отделали от традиционных банков в 1933 году в США, когда был установлен запрет на совмещение деятельности на рынке ценных бумаг с привлечением и размещением депозитов, чтобы обезопасить вкладчиков.
Ниже приведен список 10 крупнейших инвестиционных банков, а также рейтинг по доходам.
Также обратите внимание на мультивалютные дебетовые карты от Альфабанка и Тинькофф, а для путешественников (если такие сейчас есть), подойдет кредитная карта Tinkoff Airlines с выгодными условиями для бронирования туристических услуг и множеством других опций.
- JP Morgan – крупнейший в мире инвестиционный банк, работающий в более чем 60 странах. Банк предоставляет услуги, связанные с банковскими инвестициями, казначейством и ценными бумаги, а также услуги управления активами, работает с физическими и юридическими лицами и предоставляет другие услуги. JP Morgan занимает первое место по комиссионным в области международных банковских инвестиций с долей рынка более 8%. Он был удостоен премии «Лучший инвестиционный банк в Северной Америке» от компании Global Finance. В течение 2016 года банк заработал около 5,7 млрд. долл. США в виде комиссионных в области банковских инвестиций.
- Goldman Sachs – ведущая банковская и инвестиционная организация, предоставляющая широкий спектр продуктов и услуг корпорациям, финансовым учреждениям, правительствам и лицам с высокой чистой стоимостью активов. Компания работает в четырех бизнес-сегментах: банковские инвестиции, обслуживание институциональных клиентов, инвестирование и кредитование и управлении инвестициями. В сегменте банковских инвестиций сумма комиссионных составляла 5 миллиардов долларов в 2016 году. В 2016 году компания Global Finance назвала Goldman Sachs лучшим банком на рынке M & A. По состоянию на 20 марта 2018 года рыночная капитализация банка составила более 103 млрд. долл. США.
- Bank of America Merrill Lynch – (BAML) является корпоративным и инвестиционно-банковским подразделением корпорации Bank of America. Это один из ведущих поставщиков услуг управления капиталом, торговли ценными бумаг и продаж, а также услуг корпоративного финансирования и банковских инвестиций. Банк Америки занял 3-е место по совокупным комиссионным в области банковских инвестиций. За 2016 год он получил 4,5 млрд. долл. США в виде комиссионных в области банковских инвестиций. Компания Global Finance назвала Bank of America Merrill Lynch лучшим в мире кредитным банком, а компания The Banker назвала его самым прогрессивным инвестиционным банком для физических лиц.
- Morgan Stanley – предоставляет свои продукты и услуги корпорациям, правительствам, учреждениям и отдельным лицам по всему миру. Банк работает в трех бизнес-сегментах: учрежденческие ценные бумаги, управление инвестициями и управление капиталом. Сегмент управления инвестициями получает прибыль от банковских инвестиций, главным образом, от размещения инвестиций в недвижимость и коммерческие банковские фонды. Головной офис банка находится в Нью-Йорке. Основные офисы банка есть в Лондоне, Токио, Гонконге и других мировых финансовых центрах. В 2016 году Morgan Stanley был назван компанией Global Finance лучшим акционерным банком в Северной Америке и США.
- Citigroup – международная холдинговая финансовая компания с более чем 200 миллионами клиентов. Citi Institutional Clients Group (ICG) предоставляет инвестиционные и корпоративные банковские продукты и услуги корпорациям, правительствам, финансовым учреждениям и лицам с высокой чистой стоимостью активов. Компания имеет пять подразделений: создание рынков капитала, корпоративные и инвестиционные банковские услуги, рынки и операции с ценными бумагами, казначейские и коммерческие решения и частный банк (Citi Private Bank). В 2016 году прибыль от банковских инвестиций, которыми занимается Citi Institutional Clients Group, составила 3,8 млрд. долл. США.
- Barclays Capital – инвестиционное подразделение Barclays. Организация предоставляет услуги финансовых консультаций, привлечения капитала и финансирования, а также услуги по управлению рисками для корпораций, правительств и финансовых учреждений по всему миру. В 2016 году комиссионные в области банковских инвестиций составили 3,2 млрд. долл. США. Barclays был признан самым прогрессивным инвестиционным банком по ценным бумагам, связанным с акциями (The Banker).
- Credit Suisse Group – один из самых престижных инвестиционных банков и одна из крупнейших в мире компаний по управлению капиталом с совокупными управляемыми активами 1,345 трлн. швейцарских франков (на 30 сентября 2017 года). Банк имеет два международных подразделения: банковское обслуживание частных лиц и управление капиталом (Private Banking & Wealth Management) и банковские инвестиции (Investment Banking). Отдел банковских инвестиций предоставляет услуги, связанные с ценными бумаги, и финансовые консультации корпорациям, правительствам, ведомственным инвесторам и лицам с высокой чистой стоимостью активов. Он предлагает услуги андеррайтинга займов и капиталов, слияния и поглощения (M&A), продаж и торговли, продажи активов, первичные брокерские услуги, услуги привлечения капитала, инвестиционных исследований и другие услуги. По состоянию на 20 марта 2018 года рыночная капитализация Credit Suisse составляла около 46 миллиардов долларов.
- Deutsche Bank – один из крупнейших банков Европы по совокупным активам. Он включает в себя пять корпоративных подразделений: корпоративный банкинг и ценные бумаги (CB & S), международные транзакционные банковские операции, управление немецкими активами и капиталом (Deutsche Asset & Wealth Management), частные и бизнес-клиенты и подразделение по неосновной деятельности. CB & S является одной из ведущих организаций по банковским инвестициям и операциям с фиксированным доходом. Компания Greenwich Associates поставила Deutsche Bank на первое место в мире по операциям с фиксированным доходом по доле рынка. Компания The Banker назвала Deutsche Bank самым прогрессивным инвестиционным банком по первичному размещению акций и привлечению капитала.
- Wells Fargo – крупнейший банк в мире по рыночной стоимости. Он занимает первое, вторе или третье места в США по большинству своих продуктов и услуг. Компания включает четыре основные бизнес-группы: общинный банкинг, капиталы, брокерские услуги и пенсионное обеспечение, потребительское кредитование и оптовый банкинг. В 2016 году прибыль Wells Fargo от банковских инвестиций превысила 2 миллиарда долларов.
- UBS – это международная организация с офисами в более чем 50 странах. Она включает шесть бизнес-подразделений: управление капиталом, управление капиталом в Америке, розничная торговля и корпоративная деятельность, управление международными активами, инвестиционный банк и корпоративный центр. Инвестиционный банк (UBS Investment Bank) занимается обслуживанием ведомственных клиентов и предоставляет услуги управления капиталом в двух основных подразделениях: корпоративные клиентские решения и инвестиционные клиентские услуги. Компания Global Finance признала его лучшим инвестиционным банком в мире в 2016 году.
Рейтинг 2017
Ниже приведены ведущие инвестиционные банки мира по комиссионным от банковских инвестиций.
| Место | Компания | Комиссионные, млрд. долл. США (2017) |
| 1 | JP Morgan | 6.730 |
| 2 | Goldman Sachs | 5.880 |
| 3 | BofA Merrill Lynch | 5.360 |
| 4 | Citigroup | 5.040 |
| 5 | Morgan Stanley | 5.035 |
| 6 | Credit Suisse | 3.450 |
| 7 | Barclays | 3.420 |
| 8 | Deutsche Bank | 2.810 |
| 9 | Wells Fargo | 2.140 |
| 10 | RBC Capital | 2.130 |
Рейтинг 2018
| Место | Компания | Рыночная капитализация (млрд. долл. США, 19 января 2018 г.) |
| 1 | JP Morgan | 392.1 |
| 2 | Bank of America | 330.9 |
| 3 | Wells Fargo | 316.2 |
| 4 | HSBC Holdings | 221.4 |
| 5 | Citigroup | 207.0 |
| 6 | Royal Bank of Canada | 125.2 |
| 7 | Morgan Stanley | 103.9 |
| 8 | BNP Paribas | 102.4 |
| 9 | Goldman Sachs | 100.3 |
| 10 | UBS Group | 77.7 |
| 11 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 67.9 |
| 12 | Mizuho Financial Group | 49.6 |
| 13 | Credit Suisse | 48.7 |
| 14 | Barclays | 47.5 |
| 15 | Deutsche Bank | 38.8 |
Данные за 2021 год представлены по ссылке.
25 крупнейших инвестиционных банков
1 – JPMorgan Chase
2 – Goldman Sachs
3 – Bank of America Merrill Lynch
4 – Morgan Stanley
5 – Citigroup
6 – Barclays
7 – Credit Suisse
8 – Deutsche Bank
9 – Wells Fargo Securities
10 – RBC Capital Markets
11 – UBS
12 – HSBC Holdings
13 – BNP Paribas
14 – Mizuho Financial Group
15 – Sumitomo Mitsui Financial Group
16 – Lazard
17 – Rothschild
18 – Jefferies
19 – Mitsubishi UFJ Financial Group
20 – Nomura Holdings
21 – BMO Capital Markets
22 – Evercore Partners
23 – Credit Agricole CIB
24 – TD Securities
25 – Scotiabank
Независимые инвестиционные банки
Allen & Company LLC
APP Securities Pty Ltd
Blackstone Group
Brown Brothers Harriman
Brown, Shipley & Co
BTG Pactual
Cain Brothers
Cantor Fitzgerald
Canaccord Financial Inc
Capstone Partners
Centerview Partners
China International Capital
CITIC Securities
Close Brothers Group
CLSA
Cowen Group
C.W. Downer & Co
Daewoo Securities
Defoe Fournier & Cie
DeSilva & Phillips
Duff & Phelps
Europa Partners
Evercore Partners
FBR Capital Markets
Financo
Foros Group
Gleacher & Co.
Greenhill & Co.
Guggenheim Partners
Guosen Securities
Houlihan Lokey
Imperial Capital
Investec
Investment Technology Group
Janney Montgomery Scott
Keefe, Bruyette & Woods
Ladenburg Thalmann
Lincoln International
M.M.Warburg & CO
Marathon Capital
Mediobanca
Miller Buckfire & Co
Moelis & Company
Morgan Keegan & Company
N M Rothschild & Sons
Needham and Company
Newedge
Oppenheimer & Co
Panmure Gordon
Park Lane
Perella Weinberg Partners
Peter J. Solomon Company
Piper Jaffray
Pottinger (Australia)
Raymond James
Robert W. Baird & Company
Sagent Advisors
Sandler O’Neill + Partners
Sanford Bernstein
Stephens Inc.
Stone Key Partners
Thomas Weisel Partners
Vermilion Partners
Wedbush Securities
William Blair & Company
WR Hambrecht + Co
Крупнейшие инвестиционные раунды 2021 года
По данным Финской ассоциации венчурного капитала (FVCA), в первой половине этого года финские стартапы привлекли 560 млн евро в виде венчурных инвестиций, что на 57 млн евро больше, чем за весь 2020 год. Во второй половине года также наблюдается стабильный рост финансирования, позволяя Финляндии укреплять свои позиции в качестве одного из самых привлекательных стартап-центров в Европе.
Среди компаний, получивших в этом году новые вливания капитала: разработчик дисплеев для устройств дополненной реальности Dispelex, который привлек 28,4 млн евро; музыкальная образовательная компания Yousician, которая собрала 28 млн долларов США; онлайн-платформа для продуктов питания с истекающим сроком годности Fiksuruoka, которая смогла привлечь 19 млн евро; медицинский стартап Aiforia, закрывший раунд финансирования на 17,5 млн евро; компания-эксперт по лицензированию брендов Flowhaven, привлекшая инвестиции в размере 16 млн долларов США; и пионер в сфере «мобильности как услуги» MaaS Global, который привлек 11 млн евро.
А теперь рассмотрим подробнее пять крупнейших инвестиционных сделок года.
Wolt — 440 млн евро
Этот год запомнится надолго: в январе компания Wolt получила финансирование в размере 440 миллионов евро, а в ноябре объявила о поглощении компанией DoorDash в ходе сделки стоимостью семь миллиардов евро. Изображение: Wolt
Для расположенной в Хельсинки технологической компании Wolt, которая известна своей платформой для доставки ресторанной еды, продуктов питания и других товаров, 2021 год — совершенно особенный. В январе компания закрыла крупнейший в истории Финляндии раунд финансирования на 440 млн евро. Раунд возглавил фонд ICONIQ Growth, к которому в качестве новых соинвесторов присоединились Tiger Global, DST, KKR, Prosus, EQT Growth и Coatue.
Но на этом достижения не закончились. В ноябре в Wolt сообщили, что компания была приобретена американской DoorDash, работающей в том же сегменте рынка, в рамках сделки на сумму семь миллиардов евро. По данным Bloomberg, сделка, которая должна быть официально закрыта во второй половине 2022 года, является одной из крупнейших в области слияний и поглощений в Финляндии и самой значимой за последние пять лет.
«DoorDash построила невероятный бизнес на одном из самых важных рынков в мире, в то время как мы родом из небольшой страны и очень рано должны были овладеть искусством экспансии, — прокомментировал Мики Кууси (Miki Kuusi), соучредитель и генеральный директор Wolt, который возглавит международное подразделение DoorDash. — В ходе этого процесса мы стали ценить то общее, что есть у наших двух команд, — культуру и дух, сформированные в схожих обстоятельствах».
«DoorDash и Wolt разделяют видение в построении глобальной платформы для местной торговли, что расширяет возможности сообществ, в которых мы работаем», — добавил соучредитель и генеральный директор DoorDash Тони Сюй (Tony Xu).
Aiven — 160 млн долларов США
Новоиспеченный североевропейский единорог Aiven со штаб-квартирой в Хельсинки в начале этого года привлек 160 миллионов долларов США в виде инвестиций серии C для расширения операций и стимулирования роста. Изображение: Aiven
2021 год дал Aiven, поставщику технологий обработки данных с открытым исходным кодом в общедоступных облачных хранилищах, множество причин для радости. После закрытия раунда финансирования серии C на 100 млн долларов США в марте, с последующим продлением на 60 млн долларов в октябре, компания достигла оценки в два миллиарда долларов США и получила желанный статус единорога. Последний раунд проводился World Innovation Lab и IVP при участии Atomico и других инвесторов.
Стремясь стать мировым лидером в области управляемой облачной инфраструктуры данных, Aiven обладает широкой клиентской базой из более чем 700 компаний по всему миру и имеет офисы в Хельсинки, Берлине, Бостоне, Торонто и Сиднее. После получения финансирования компания планирует расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, открыв офис в Сингапуре.
«Это захватывающий шаг для Aiven на нашем пути развития, который свидетельствует о том, что наша команда успешно выполняет нашу миссию по продвижению открытого исходного кода и улучшению жизни разработчиков во всем, что мы делаем, — подчеркнул соучредитель и генеральный директор Aiven Оскари Сааренмаа (Oskari Saarenmaa). — Дополнительное финансирование от наших существующих инвесторов позволит нам быстро расширить наше глобальное присутствие, внести значительный вклад в сообщество с открытым исходным кодом и поддержать рост других технологических стартапов».
Oura Health — 100 млн долларов США
После закрытия в мае инвестиционного раунда на 100 миллионов долларов США, Oura недавно объявила о выпуске смарт-колец Oura Ring третьего поколения с улучшенными данными датчиков и новыми функциями. Изображение: Oura
В мае медицинская компания-создатель Oura Ring — интеллектуального носимого устройства в виде кольца для ежедневного отслеживания персонализированной информацией о сне, активности и общем состоянии здоровья пользователя — получила 100 млн долларов США в виде инвестиций серии C от таких компаний, как The Chernin Group, Elysian Park, Temasek и Jazz Venture Partners.
«Эти средства в определенном смысле предоставляют Oura хороший трамплин для будущих достижений, — сообщил в пресс-релизе генеральный директор компании Харприт Сингх Рай (Harpreet Singh Rai). — Мы стремимся инвестировать во все области бизнеса, включая разработку программного обеспечения и оборудования, в людей, исследования и разработки, а также в маркетинг и обслуживание клиентов».
На фоне пандемии коронавируса компания Oura стала свидетелем всплеска спроса на свой продукт, который Fast Company внесла в список идей, меняющих мир. Несколько спортивных лиг, включая NBA, WNBA и NASCAR, начали использовать эту технологию, чтобы отслеживать первый признаки ухудшающегося самочувствия у своих спортсменов. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско с помощью смарт-колец попытались спрогнозировать заражение коронавирусом у медицинских работников.
«Индустрия носимых устройств переходит от трекеров активности к платформам здоровья, которые могут улучшить жизнь людей», — резюмировал Сингх Рай.
Virta — 30 млн евро
Работая в 30 странах, Virta планирует использовать полученные в этом году 30 миллионов евро инвестиций на расширение охвата своей платформы для зарядки электромобилей. Изображение: Virta
Хельсинкский поставщик услуг зарядной инфраструктуры, входящий в список самых быстрорастущих компаний Европы по версии Financial Times, в апреле получил 30 млн евро. В раунд финансирования были привлечены инвестиции от крупных технологических инвесторов из Европы и Азии, включая Jolt Capital, Finnish Industry Investment (Tesi) и Vertex Growth.
Платформу для зарядки электромобилей Virta сейчас используют почти 1000 корпоративных клиентов в более чем 30 странах, и она представляет собой одну из крупнейших зарядных экосистем в Европе. Поскольку Азия и США являются двумя другими ключевыми рынками для продаж электромобилей, Virta планирует использовать финансирование для поддержки своего международного роста.
«Новые технологии могут изменить мир к лучшему, только если они будут устойчивыми с точки зрения окружающей среды, общества и бизнеса, — пояснил генеральный директор Virta Юсси Палола (Jussi Palola). — Вместе с инвесторами, ориентированными на новые технологии, мы ускоряем масштабный переход к устойчивой мобильности, расширяя возможности бизнеса по зарядке электромобилей для крупных промышленных партнеров также и на новых рынках».
Наряду со своими инвестициями в Infinited Fiber Company, компании H&M Group и BESTSELLER объявили о значительных торговых сделках с этой финской компанией, тем самым обеспечив себе доступ к значительным объемам волокна Infinna, которое будет производиться на флагманской фабрике. Изображение: Infinited Fiber Company
Летом этого года компания, работающая в сфере устойчивых технологий для текстильной промышленности и модной индустрии, получила инвестиции на общую сумму 30 млн евро в рамках раунда финансирования, проводимого H&M Group при участии adidas, BESTSELLER, Nidoco AB и Sateri. Позже к раунду присоединилась Zalando, ведущая европейская онлайн-платформа, специализирующаяся на моде и товарах для жизни.
Новое финансирование поступило на фоне растущего мирового спроса на разработанную компанией инновацию – регенерированное текстильное волокно Infinna, которое получают из текстильных отходов и широкого спектра других богатых целлюлозой материалов, таких как картон, бумага, пшеничная и рисовая солома. В настоящее время Infinited Fiber имеет две тестовые производственные площадки в финских городах Эспоо и Валкеакоски и собирается построить флагманскую фабрику к 2024 году.
«Эти новые инвестиции позволяют нам полным ходом приступить к предварительному проектированию, получению экологических разрешений и набору квалифицированных специалистов, необходимых для реализации нашего флагманского проекта, — сказал генеральный директор Infinited Fiber Company Петри Алава (Petri Alava). — Теперь мы также можем увеличить производство на наших пилотных предприятиях, чтобы лучше обслуживать существующих клиентов и расширять нашу клиентскую базу как в рамках запуска нашего флагманского завода, так и при работе с будущими лицензиатами нашей технологии».
| Место в рейтинге |
Наименование компании |
Основная деятельность |
Объем доходов за год (млрд. долларов) |
Страна регистрации |
| 1 | Berkshire Hathaway | Диверсифицированный комплекс услуг | 210,8 | Соединенные Штаты |
| 2 | AXA | Страхование | 147,5 | Франция |
| 3 | Allianz | Страхование | 140,3 | Германия |
| 4 | ICBC | Банковское дело | 134,8 | Китай |
| 5 | Fannie Mae | Инвестиционные услуги | 131,9 | Соединенные Штаты |
| 6 | ING | Банковское дело | 130 | Нидерланды |
| 7 | BNP Paribas | Банковское дело | 126,2 | Франция |
| 8 | Generali Group | Страхование | 116,7 | Италия |
| 9 | China Construction Bank | Банковское дело | 113,1 | Китай |
| 10 | Banco Santander | Банковское дело | 108,8 | Испания |
| 11 | JP Morgan Chase | Банковское дело | 108,2 | Соединенные Штаты |
| 12 | Société Générale | Банковское дело | 107,8 | Франция |
| 13 | HSBC | Банковское дело | 104,9 | Великобритания |
| 14 | Agricultural Bank of China | Банковское дело | 103 | Китай |
| 15 | Bank of America | Банковское дело | 100,1 | Соединенные Штаты |
| 16 | Bank of China | Банковское дело | 98,1 | Китай |
| 17 | Wells Fargo | Банковское дело | 91,2 | Соединенные Штаты |
| 18 | Citigroup | Банковское дело | 90,7 | Соединенные Штаты |
| 19 | Prudential | Страхование | 90,2 | Великобритания |
| 20 | Munich Re | Страхование | 88 | Германия |
| 21 | Prudential Financial | Страхование | 84,8 | Соединенные Штаты |
| 22 | Freddie Mac | Инвестиционные услуги | 80,6 | Соединенные Штаты |
| 23 | Banco Bradesco | Банковское дело | 78,3 | Бразилия |
| 24 | Lloyds Banking Group | Банковское дело | 75,6 | Великобритания |
| 25 | Itaú Unibanco Holding | Банковское дело | 70,5 | Бразилия |
| 26 | Zurich Insurance Group | Страхование | 70,4 | Швейцария |
| 27 | Aviva | Страхование | 69 | Великобритания |
| 28 | Banco do Brasil | Банковское дело | 69 | Бразилия |
| 29 | MetLife | Страхование | 68,2 | Соединенные Штаты |
| 30 | American International Group | Страхование | 65,7 | Соединенные Штаты |
| 31 | China Life Insurance | Страхование | 63,2 | Китай |
| 32 | Mitsubishi UFJ Financial | Банковское дело | 59 | Япония |
| 33 | Legal & General Group | Страхование | 56,9 | Великобритания |
| 34 | Dai-ichi Life | Страхование | 56,5 | Япония |
| 35 | Barclays | Банковское дело | 55,7 | Великобритания |
| 36 | Aegon | Страхование | 55,2 | Нидерланды |
| 37 | Deutsche Bank | Банковское дело | 55 | Германия |
| 38 | UniCredit | Банковское дело | 54,2 | Италия |
| 39 | CNP Assurances | Страхование | 53,2 | Франция |
| 40 | BBVA | Банковское дело | 52,1 | Испания |
| 41 | Crédit Agricole | Банковское дело | 51,2 | Франция |
| 42 | Ping An Insurance Group | Страхование | 51,1 | Китай |
| 43 | National Australia Bank | Банковское дело | 49,2 | Австралия |
| 44 | Commonwealth Bank | Банковское дело | 47,8 | Австралия |
| 45 | Intesa Sanpaolo | Банковское дело | 47,7 | Италия |
| 46 | UBS | Инвестиционные услуги | 47,7 | Швейцария |
| 47 | Sumitomo Mitsui Financial | Банковское дело | 47,3 | Япония |
| 48 | Westpac Banking Group | Банковское дело | 43,9 | Австралия |
| 49 | Bank of Communications | Банковское дело | 43,5 | Китай |
| 50 | Credit Suisse Group | Инвестиционные услуги | 42,5 | Швейцария |
| 51 | MS&AD Insurance Group | Страхование | 42,2 | Япония |
| 52 | Royal Bank of Scotland | Банковское дело | 42,1 | Великобритания |
| 53 | Goldman Sachs | Инвестиционные услуги | 41,7 | Соединенные Штаты |
| 54 | People’s Insurance Company | Страхование | 41,3 | Китай |
| 55 | Tokio Marine Holdings | Страхование | 39,4 | Япония |
| 56 | Royal Bank of Canada | Банковское дело | 38,3 | Канада |
| 57 | ANZ | Банковское дело | 37,5 | Австралия |
| 58 | Manulife Financial | Страхование | 37,3 | Канада |
| 59 | Сбербанк | Банковское дело | 36,1 | Россия |
| 60 | State Bank of India | Банковское дело | 35,1 | Индия |
| 61 | Talanx | Страхование | 34,9 | Германия |
| 62 | Power Corporation of Canada | Страхование | 34,2 | Канада |
| 63 | Swiss Re | Страхование | 33,6 | Швейцария |
| 64 | American Express | финансовые услуги | 33,4 | Соединенные Штаты |
| 65 | Allstate | Страхование | 33,3 | Соединенные Штаты |
| 66 | Mizuho Financial | Банковское дело | 32,8 | Япония |
| 67 | Old Mutual | Инвестиционные услуги | 32,2 | Великобритания |
| 68 | Morgan Stanley | Инвестиционные услуги | 32 | Соединенные Штаты |
| 69 | Standard Life | Страхование | 31,2 | Великобритания |
| 70 | NKSJ | Страхование | 30,9 | Япония |
| 71 | TD Bank Group | Банковское дело | 30,6 | Канада |
| 72 | China Merchants Bank | Банковское дело | 28,4 | Китай |
| 73 | China Minsheng Banking | Банковское дело | 27,9 | Китай |
| 74 | Bank of Nova Scotia | Банковское дело | 27,6 | Канада |
| 75 | Onex | Инвестиционные услуги | 27,4 | Канада |
| 76 | China Pacific Insurance | Страхование | 27,3 | Китай |
| 77 | Mapfre | Страхование | 27,1 | Испания |
| 78 | Standard Chartered | Банковское дело | 26,9 | Великобритания |
| 79 | Dexia | Банковское дело | 26,6 | Бельгия |
| 80 | Hartford Financial Services | Страхование | 26,4 | Соединенные Штаты |
| 81 | Travelers Cos | Страхование | 25,7 | Соединенные Штаты |
| 82 | Commerzbank | Банковское дело | 25,5 | Германия |
| 83 | Aflac | Страхование | 25,4 | Соединенные Штаты |
| 84 | Shanghai Pudong Development | Банковское дело | 25,4 | Китай |
Определен ТОП-100 мировых управляющих компаний по объемам инвестиций в недвижимость
27 декабря 2017 года европейский информационный портал IPE (Investment & Pensions Europe) выпустил ТОП-100 крупнейших мировых управляющих компаний, занимающихся инвестициями в недвижимость (Top 100 Real Estate Investment Managers 2017).
Десятка лидеров, по версии IPE, выглядит следующим образом:
1. Brookfield Asset Management (Канада) — объем инвестиций в недвижимость 153,209 млн. евро
2. PGIM (США) — объем инвестиций в недвижимость 109,945 млн. евро
3. TH Real Estate (Великобритания) — объем инвестиций в недвижимость 93,007 млн. евро
4. The Blackstone Group (США) — объем инвестиций в недвижимость 91,173 млн. евро
5. Hines (США) — объем инвестиций в недвижимость 86,646 млн. евро
6. CBRE Global Investors (США) — объем инвестиций в недвижимость 80,364 млн. евро
7. UBS Asset Management (Швейцария) — объем инвестиций в недвижимость 75,110 млн. евро
8. CapitaLand (Сингапур) — объем инвестиций в недвижимость 70,282 млн. евро
9. Swiss Life Asset Managers (Швейцария) — объем инвестиций в недвижимость 68,377 млн. евро
10. J.P. Morgan Asset Management (США) — объем инвестиций в недвижимость 67,626 млн. евро
Напомним, что 29 сентября 2017 года европейский информационный портал IPE (Investment & Pensions Europe) выпустил рейтинг ТОП-100 крупнейших мировых инвесторов в инфраструктуру. Совокупный объем инфраструктурных активов ста крупнейших инвесторов в инфраструктуру — пенсионных фондов, суверенных фондов, страховых и инвестиционных компаний — составил более 360 млрд. долларов США. Из них свыше 231 млрд. долларов США (64%) составляют активы пенсионных фондов и управляющих ими инвестиционных компаний. По объему инфраструктурных активов лидируют пенсионные фонды Канады (>35% от всех активов пенсионных фондов, представленных в рейтинге), Австралии (23% соответственно), США (11,3%), Нидерландов (9,7%) и Великобритании (7,8%). Абсолютными лидерами по объему инфраструктурных инвестиций стали суверенные фонды Китая и ОАЭ: Китайская Инвестиционная Корпорация (China Investment Corporation) с объемом инфраструктурных активов свыше 40 млрд долларов США (1-е место в рейтинге) и Инвестиционное управление Абу-Даби (Abu Dhabi Investment Authority) с объемом инфраструктурных активов около 24,8 млрд долларов США (2-е место в рейтинге).
А в мае 2017 года IPE Real Estate опубликовал рейтинг 100 крупнейших институциональных инвесторов, портфель которых содержит инфраструктурные инвестиции в недвижимость. ТОП-10 рейтинга возглавили 5 пенсионных фондов и 3 управляющих компании активами пенсионного обеспечения. Общий объем пенсионных активов ТОП-10, вложенных в недвижимость, составил 243,44 млрд. долларов. Наибольшее количество организаций-инвесторов в рейтинге ТОП-100 представлено от США — 32, Канады — 10, Великобритании — 9, Австралии — 8, Голландии — 6 и т.д.
Информационное агентство ИНВЕСТИНФРА www.investinfra.ru с использованием realassets.ipe.com
Разбираем портфель гуру: 10 акций от фонда BlackRock :: Новости :: РБК Инвестиции
Инвестиционный портфель BlackRock — одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире — состоит из активов общей стоимостью в $3,7 трлн. На топ-10 бумаг портфеля приходится порядка 10,9% всей его стоимости
Гендиректор инвестиционной компании BlackRock Ларри Финк (слева) и глава ЕЦБ Кристин Лагард (Фото: пользователя Mike Bloomberg с сайта flickr.com)
В начале этого года стоимость топ-10 акций из портфеля BlackRock Institutional Trust оценивалась в $403,3 млрд. По ценам закрытия рынка 25 марта рыночная стоимость этого пакета составляла $343,6 млрд. За три месяца крупнейшие активы BlackRock подешевели на $60 млрд.
РБК Quote проследила динамику этих десяти акций с начала 2019 года и с начала 2020 года. Мы решили проанализировать, как пандемия коронавируса изменила доходность портфеля.
Топ-10 акций инвестиционного портфеля BlackRock
Пять из десяти акций — это бумаги технологических гигантов. Еще недавно четыре из них входили в так называемый «клуб на триллион» — их капитализация превышала $1 трлн. Это — Apple, Microsoft, Amazon и Google. Пятый представитель технологического сектора — Facebook. Суммарная стоимость технологических активов составляет 8% от всего портфеля.
Есть в портфеле и две финансовые компании — платежная система Visa и банк JP Morgan. На их долю приходится 1,39% от стоимости портфеля. Акции управляющей компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway и Johnson & Johnson составляют по 0,7% от портфеля BlackRock.
Пакет акций Apple — самый крупный в портфеле BlackRock. Его стоимость, по данным на 31 декабря 2019 года, составляла почти $81,5 млрд. В инвестпортфеле более 277,7 млн акций Apple, а их стоимость составляет порядка 2,23% от стоимости всего портфеля.
С января 2019 года по 25 марта 2020-го акции производителя iPhone взлетели почти на 55,6%. Однако рост мог быть более значительным, если бы не падение, которое началось на рынке из-за вспышки коронавируса в Китае. Акции Apple росли до середины февраля и достигли максимальной отметки в $327,20. Но с тех пор бумаги потеряли порядка 24%, а с начала года — почти 16,4%.
Таким образом, пакет акций Apple в инвестпортфеле BlackRock с начала года подешевел на $13,4 млрд.
Аналитики с Уолл-Стрит считают, что акции Apple вырастут до $313,57 в течение года. Эта цель почти на 26% превосходит текущую стоимость бумаг. Из 40 опрошенных Refinitiv аналитиков, 30 считают, что акции следует покупать, 8 — дают рекомендации «держать» бумаги, а двое — продавать.
В инвестпортфеле BlackRock собрано более 515 млн акций Microsoft — на сумму в $81,2 млрд. Это 2,19% от стоимости всего портфеля инвестфонда.
С января 2019 года акции Microsoft подорожали на 44,6%, но с начала этого года — просели на 6,8%. Котировки бумаг росли практически без остановки в течение года и 10 февраля достигли максимума на уровне $188,70. С тех пор акции компании Билла Гейтса упали в стоимости на 21%.
Microsoft все еще остается в «клубе на триллион», но надолго ли? Ее капитализация стремительно падает — на $80 млрд с начала года. За это время пакет акций Microsoft в портфеле BlackRock обесценился на $5,5 млрд.
Тем не менее, на Уолл-Стрит считают, что акции Microsoft в этом году снова возьмут февральскую вершину. Годовую цель, согласно опросам Refinitiv, аналитики оценили в $190,45, так что в сравнении с текущей ценой акции могут подорожать на 27%. Поэтому 32 из 34 опрошенных Refinitiv аналитиков рекомендуют покупать бумаги, а двое советуют продавать.
Еще один технологический актив портфеля — крупнейший в мире онлайн-ретейлер и разработчик облачных вычислений Amazon. В портфеле инвесткомпании 26,77 млн акций Amazon, которые в конце декабря 2019 года стоили почти $49,35 млрд.
C января 2019 года по 25 марта 2020-го бумаги подорожали на 25,6% — с $1501,97 до $1885,84 за штуку. При этом капитализация онлайн-ретейлера за этот период выросла с $734,4 млрд до $938,8 млрд. Рыночная стоимость пакета акций Amazon в портфеле BlackRock 25 марта составляла $50,36 млрд. Значит, с начала этого года Amazon принес портфелю прибыль в размере $1,01 млрд.
За прошедший год Amazon вошел в «клуб на триллион» — его капитализация превзошла $1 трлн. В феврале акции достигли исторического максимума на отметке $2170.
Аналитики с Уолл-Стрит ждут от акций Amazon более существенного роста, чем в предыдущем году. Согласно опросам Refinitiv, бумаги подорожают в течение года на 28%, до $2412 за штуку. Из 51 опрошенного эксперта 49 дали рекомендации покупать бумаги компании Джефа Безоса, остальные двое — держать в портфеле.
Четвертый по величине актив портфеля — пакет акций Facebook. BlackRock, по данным на 31 декабря 2019 года, имел в своем портфеле более 157,3 млн акций компании Марка Цукерберга. Этот пакет обошелся инвесткомпании в $32,3 млрд. По цене закрытия рынка 25 марта 2020 года его стоимость составила $24,57 млрд. Значит, с начала года он обесценился на $7,7 млрд.
За 15 последних месяцев цена акций Facebook практически не менялась. Однако за это время бумаги успели достичь исторического максимума, подорожав с $131 до $232, а затем упасть до $156.
По данным Refinitiv, аналитики с Уолл-Стрит ожидают роста бумаг Facebook до $237,57 за штуку. Из 52 аналитиков, опрошенных сервисом, 44 эксперта рекомендовали покупать бумаги, еще пятеро «держать» их в портфеле, а трое — продавать.
Крупнейший финансовый актив в портфеле — один из ведущих американских инвестиционных банков JP Morgan Chase. По данным на 31 декабря 2019 года, в портфеле BlackRock насчитывалось более 208,7 млн акций JPMorgan стоимостью свыше $29 млрд. Но и этот пакет значительно упал в цене с начала года — к 25 марта его стоимость не превышала $19 млрд. Он обесценился на $10 млрд.
За 15 месяцев, начиная с января 2019 года, акции JPMorgan росли вплоть до 19 февраля 2020-го. Но на общей волне падения рынка бумаги потеряли 35% стоимости.
Консенсус-прогноз Refinitiv оптимистичен — от акций банка ждут роста на 41%, до $129,73. Но покупать бумаги рекомендуют только 11 из 25 аналитиков, двенадцать советуют держать акции в портфелях, а двое — продавать.
Акции Johnson & Johnson в портфеле BlackRock занимает шестую позицию по объему вложений. Инвесткомпания владеет свыше 192 млн акций, или, 4,91%-ой долей холдинга. На 31 декабря 2019 года стоимость этого пакета составляла $28,16 млрд, а спустя три месяца — всего $23,02 млрд.
Акции Johnson & Johnson с начала 2019 года понизились на 7,4%, но основное падение пришлось на последние три месяца — бумаги обвалились на 18%. С распространением коронавируса по всему миру сильно просели все мировые фондовые рынки, но фармацевтические компании сохранили к себе интерес инвесторов. Но не в случае с бумагами Johnson & Johnson. Одно из направлений холдинга — фармацевтическое — пока не приблизилась к созданию вакцины.
Согласно опросам Refinitiv, акции Johnson & Johnson имеют потенциал годового роста на 34,5%, до $160,53 за штуку. Из 19 аналитиков, принявших участие в опросах Refinitiv, 14 рекомендовали покупать бумаги холдинга, а пятеро — держать их в портфелях.
Еще один технологический актив в портфеле BlackRock — интернет-гигант Google — представлен двумя видами акций: класса A и клаcса C. Инвестфонд владеет более 19,7 млн акций класса A и свыше 19,9 млн класса C.
За последний год, точнее, с января 2019-го по 25 марта 2020-го, акции Google класса А выросли на 5,4%, класса С — на 6,5%, а. Из-за обвала рынка в последние полтора месяца бумаги Google резко подешевели. В итоге, с начала года оба пакета акций в портфеле BlackRock просели в общей сложности на $9,4 млрд.
Акциям Google на Уолл-Стрит прогнозируют рост в ближайшие 12 месяцев примерно на 45%. Большая часть экспертов, опрошенных Refinitiv, рекомендует их к покупке.
Еще один холдинг в портфеле BlackRock — контролируемый Уорреном Баффетом Berkshire Hathaway. Компания управляет множеством «дочек» в различных отраслях экономики. В их числе всемирно известные бренды, такие как American Express, Apple и Coca-Cola.
Акции компании Баффета снизились в цене, как с начала 2019 года, так и за последние три месяца. По состоянию на 25 марта рыночная капитализация Berkshire Hathaway составила $439,77 млрд, тогда как 31 декабря 2019-го она составляла $553,69 млрд. Фонду BlackRock принадлежит доля в 5,85% корпорации Баффета. За три последних месяца стоимость этого актива упала на $6,7 млрд.
По мнению экспертов с Уолл-Стрит, акции Berkshire Hathaway в течение года подорожают до $252,2. Это почти на 40% выше текущей цены бумаг.
10. Visa
Еще один финансовый актив в портфеле — платежная система Visa. BlackRock владеет свыше 125 млн акций Visa, на общую сумму в $25,3 млрд. Их рыночная стоимость с начала года снизилась на $3,3 млрд.
Акции Visa с начала 2019 года по 25 марта подорожали на 22%, до $161,78. Однако с тех пор акции, как и весь американский рынок в целом, резко упали. И тем не менее, их цена остается существенно выше, чем год назад.
По данным Refinitiv, аналитики оценивают потенциал роста бумаг Visa в следующие 12 месяцев в 30%. Из 36 респондентов 34 рекомендуют акции финансовой компании покупать, а двое — держать.
Резюме: 7 из 10 крупнейших активов инвестиционного портфеля BlackRock выросли в цене за последние 15 месяцев. Рост этих акций был довольно значительным — от 5,4% до 55,5%. Но с началом 2020 года мировые фондовые рынки стали снижаться из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+. Резко подешевели и акции в портфеле BlackRock. Устояли лишь бумаги Amazon — им удалось вырасти с начала года. В результате, стоимость топ-10 акций в портфеле BlackRock упала за три месяца на $60 млрд — с $403,3 млрд до $343,6 млрд.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway.Топ-10 крупнейших инвестиционных компаний мира 2020
1. BlackRock
Какая инвестиционная компания лучшая? По общему количеству активов под управлением BlackRock является ведущим управляющим активом в мире с активами под управлением, достигающими 7,43 трлн долларов США. BlackRock — американская глобальная корпорация по управлению инвестициями, базирующаяся в Нью-Йорке, которая была основана еще в 1988 году и в настоящее время имеет 70 офисов в 30 странах и клиентов в 100 странах.В настоящее время в компании BlackRock работает 14 900 человек, и она считается крупнейшим в мире теневым банком — термин для объединения небанковских финансовых посредников, которые предоставляют услуги, аналогичные традиционным коммерческим банкам, но не входящие в обычные банковские правила.
Компания известна как пионер в продвижении биржевых фондов (ETF). BlackRock предлагает различные фонды и портфели, инвестирующие в акции, инструменты денежного рынка и инструменты с фиксированным доходом. BlackRock занимает первое место в списке 10 лучших инвестиционных компаний BizVibe по активам, которыми управляют в 2020 году.
- Основан: 1988
- Blackrock Штаб-квартира: Нью-Йорк, Нью-Йорк, США
- Blackrock Выручка: USD 14.19 млрд.
- Blackrock AUM: USD 7,43 трлн
- Blackrock Количество сотрудников: 14 9000
- Паевые инвестиционные фонды
- Инвестиции, ориентированные на цели, связанные с пенсионным доходом и сбережениями на обучение в колледже
- Биржевые фонды (ETF)
-
- Штаб-квартира Vanguard Group: Malvern, Pennsylvania, USA
- Avangeard Group Aum: USD 6,2 трлн
- Авангардная группа Количество сотрудников: 160017
Авангардные продукты для управления инвестициями ?- Паевые инвестиционные фонды
- Биржевые фонды
- Брокер
- Управление активами
- Субконсультационные услуги
- Дата основания: 1971
- Штаб-квартира Charles Schwab Corporation: Сан-Франциско, Калифорния, США
- Charles Schwab Corporation Выручка: 10 долларов США.13 миллиардов
- Корпорация Charles Schwab AUM: 3,3 триллиона долларов США
- Корпорация Charles Schwab Количество сотрудников: 19 500
- Stockbroker
- Электронная торговая платформа
-
- UBS Group Shartberters: Zürich, Швейцария
- UBS Group Corporation Доход: 30,21 млрд. Долл. США
- UBS Group Aum: USD 3.26 Trillion
UBS Group Management Products?- Management Banking
- УПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕННОГО БАНКА
- Управление инвестициями
- Управление активами
- Corporate Banking
- Retail Banking Banking
- Corporate Banking
- Частное доведение
- Финансы и страхование
- Retaining Banking
- Ипотека
- Кредитные карты
5. Fidelity InvestmentsFidelity Investment занимает 5-е -е -е место в мире по управлению активами. В 2020 году под управлением находятся активы на сумму 3,2 триллиона долларов США, что делает компанию одной из ведущих компаний в сфере финансовых инвестиций. Fidelity Investments — американская многонациональная корпорация финансовых услуг, базирующаяся в Бостоне, штат Массачусетс, с более чем 50 000 сотрудников по всему миру. Fidelity в основном работает как брокерская фирма, которая управляет большим семейством взаимных фондов, предоставляя консультации по распределению средств и инвестициям, пенсионные услуги, индексные фонды, управление капиталом, криптовалюту, исполнение и оформление ценных бумаг, а также страхование жизни.
-
- Faleality Shartberters: Бостон, Массачусетс, США
- Доходность верности: USD 18,2 млрд. Долл. США
- Fitelity AUM: USD 3.2 TRLLION
- FITELITY Количество сотрудников: 50 000
Продукты управления?- Anniity
- Взаимные фонды
- IRAS
- 401 (K) S
- 529 планов
- Инвестиционные фонды
- Электронная торговая платформа
- Страхование жизни
- Проверка Счета
- Кредитные карты
6.State Street Global AdvisorsНа 6-м -м -м месте в этом списке крупнейших инвестиционных компаний по управляемым активам находится 5-е -е -е место среди крупнейших управляющих активами в мире, State Street Global Advisors. State Street Global Advisors — это подразделение State Street Corporation по управлению инвестициями, занимающее 5 крупнейших в мире управляющих активами с активами в размере 3,12 трлн долларов США в 2020 году. State Street Global Advisors, имеющая 25 офисов по всему миру, предоставляет инвестиционные инструменты в США, Европы, Азии и Австралии.
- Основан: 1978
- Государственная улица Глобальные консультанты Штаб-квартира: Бостон, Массачусетс, США
- Государственная улица Глобальные консультанты AUM: USD 3.26 Trillion
- Государственная улица Глобальные консультанты Количество сотрудников: 2 800+
- Управление активами
- Взаимный фонд
- Биржевой фонд
- Консультационные услуги
- Основан: 1890
- Штаб-квартира Аллианса: Мюнхен, Германия
- Allianz Asset Value: USD 973 млрд долларов
- Allianz Доход: USD 143,9 млрд. Долл.
- Allianz Aum: USD 2.36 Trillion
- Allianz Количество сотрудников: 147 2617
- Страхование
- Управление активами
- Основан: 2000
- JPM Штаб-квартира: Нью-Йорк, Нью-Йорк, США
- JPM Общая стоимость активов: 2,617 млрд долларов США
- JPM Доход: USD 105,4 млрд. Долларов
- JPM AUM: USD 1,9 трлн
- JPM Количество сотрудников: 256 981
- Дата основания: 2007 г.
- BNY Mellon Штаб-квартира: Манхэттен, Нью-Йорк, США
- BNY Mellon Доход: 16,39 млрд долларов США
- BNY Mellon AUM: 1 доллар США.9 триллионов
- BNY Mellon Количество сотрудников: 51 300
- Корпоративный банкинг
- Инвестиционные банкинг
- Глобальное управление богатством
- Финансовый анализ
- Частный акций
- Основан: 1931
- Штаб-квартира Capital Group: Los Angeles, California, USA
- Capital Group Aum: USD 1,9 трлн
- Capital Group Количество сотрудников: 7500
- Управление активами
- Субконсультационные услуги взаимным фондам и другим объединенным инвестиционным фондам
Продукты управления инвестициями State Street Global Advisors?
2 9. AllianzAllianz — первая немецкая компания в этом списке крупнейших компаний по управлению активами по версии AUM, с активами под управлением 2,36 триллиона долларов США. Allianz — европейская транснациональная финансовая компания со штаб-квартирой в Мюнхене, Германия. Компания является крупнейшей в мире страховой компанией по оценке Forbes. Основными направлениями ее деятельности являются страхование и управление активами. Allianz ведет свою деятельность во многих странах, включая Канаду, США, Австралию, Бельгию, Германию и другие.Allianz в основном специализируется на управлении активами и страховании.
Продукция Allianz
8.0003 8.0003 JPMorgan ChaseJPMorgan Chase — американская транснациональная инвестиционно-банковская компания, занимающая 8 -е место в списке 10 крупнейших инвестиционных компаний BizVibe по размеру активов под управлением. Со штаб-квартирой в Нью-Йорке и основанной в 1799 году первоначально как Bank of the Manhattan Company, компания является третьим по величине хедж-фондом в мире.
JPMorgan Chase управляет активами на сумму 1,9 триллиона долларов США. JPMorgan Chase входит в четверку крупнейших банков Америки, наряду с Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.JPM также является самым дорогим банком в мире по рыночной капитализации.
9. Bank of New York MellonBank of New York Mellon является одной из ведущих компаний по управлению инвестициями в мире с оборотом 1 доллар США.9 трлн активов под управлением. The Bank of New York Mellon — американская всемирная холдинговая компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги, со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Его предшественник — одна из старейших финансовых фирм в мире. BNY Mellon управляет инвестициями для частных лиц и инвестициями в 35 странах.
BNY Продукты управления инвестициями Mellon?
10. Capital GroupОкругление списка Bizvibe TOP 10 крупнейшей инвестиционной компанией мира в 2020 году является Capital Group.Capital Group — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и занимающая 10 -е -е место в этом списке крупнейших компаний по управлению инвестициями с активами в размере 1,8 трлн долларов США под управлением.
Capital Group Management Management Products?АУМ).По мере того, как экономическое процветание растет во всем мире, мы наблюдаем взлет объединенных фондов розничных инвесторов в ценные бумаги, и 10 ведущих инвестиционных компаний в этом списке прокладывают путь для индустрии управления активами. Проверьте и свяжитесь с этими компаниями на BizVibe, чтобы узнать, как вы получаете их поддержку для вашего следующего делового предприятия.
Свяжитесь с ведущими инвестиционными компаниями сегодня на BizVibe.
10 крупнейших в мире компаний по управлению инвестициями
10 крупнейших в мире компаний по управлению инвестициями – Существует 10 крупнейших в мире компаний по управлению инвестициями.Эти данные получены из годовых отчетов и другого источника с официальных сайтов компаний. Инвестиционная компания — это компания, которая собирает средства от индивидуальных инвесторов и инвестирует эти средства в несколько видов ценных бумаг или других инструментов активов.
В целом, эти инвестиционные компании имеют триллионы управляемых активов от своих клиентов по всему миру. У них есть некоторые инвестиционные продукты, и они продают их клиенту. Некоторыми из их продуктов являются акции, облигации, взаимные фонды и ETF, страховые продукты, такие как переменные аннуитеты.С профессиональными и ведущими инвестиционными командами они стремятся управлять активами своих клиентов.
В этой статье эта компания оценивается по активам под управлением (AUM). По сути, активы под управлением (AUM) представляют собой общую рыночную стоимость, полученную, когда инвесторы доверяют все свои инвестиции инвестиционным менеджерам. Каждая компания имеет свое определение и формулу расчета AUM.
Рейтинг 10 крупнейших мировых компаний по управлению инвестициямиМесто в рейтинге Наименование компаний Активы под управлением (АУМ) в 2020 году 1 BlackRock 8.6 триллионов долларов США 2 Vanguard Group 7,2 трлн долларов США 3 Fidelity Investments 4,2 триллиона долларов США 4 State Street Global Advisors 3,8 триллиона долларов США 5 JPMorgan Chase 2,7 триллиона долларов США 6 Capital Group 2,3 триллиона долларов США 7 ПИМКО 2.2 триллиона долларов США 8 BNY Mellon Investment Management 2,2 триллиона долларов США 9 Goldman Sachs 2,1 триллиона долларов США 10 Амунди 1,72 триллиона евро / 1,9 триллиона долларов США 11 UBS Group 1,2 триллиона долларов США Источник: Годовой отчет, 2020 г. Курс валюты: 1 евро = 1.13 долларов США В качестве дополнительных данных мы также предоставляем информацию об активах, обязательствах, доходах и доходах некоторых компаний. Мы показали государственные инвестиционные компании, а частные инвестиционные компании не могут быть показаны из-за ограниченного доступа к финансовой информации. Разумеется, финансовая информация государственных инвестиционных компаний была получена из Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках Годового отчета за 2020 год.
Финансовые условия и результаты деятельности крупнейших компаний по управлению инвестициями
Краткое описание 10 крупнейших в мире компаний по управлению инвестициями
1.БлэкРокBlackRock, Inc. — одна из крупнейших компаний по управлению инвестициями, базирующаяся в Нью-Йорке. в 2020 году эта компания имеет активы под управлением (AUM) на сумму около 8,6 трлн долларов США. Исторически BlackRock была основана в 1988 году Ларри Финком, Робертом С. Капито, Сьюзен Вагнер, Барбарой Новик, Беном Голубом, Хью Фратером, Ральфом Шлосштейном и Китом Андерсоном. Один из основателей, Ларри Финк, все-таки стал генеральным директором этой компании. Наряду с развитием этой компании у Блэка есть клиенты в более чем ста странах и 150 000 специалистов по управлению активами.Оперативно BlackRock инвестировала в более чем 270 проектов ветровой и солнечной инфраструктуры по всему миру, и эти инвестиции обеспечили 20 000 рабочих мест.
2. Авангард ГруппVanguard Group, Inc. — американская инвестиционная компания. Он был основан выдающимся инвестором Джеком Боглом 1 мая 1975 года. Джок Богл известен своим индексным фондом. В 2020 году общая сумма активов под управлением компании достигает 7,2 трлн долларов США
Основной офис этой компании находится в Малверне, штат Пенсильвания, США.В оперативном отношении, наряду с развитием бизнеса компании, количество сотрудников компании составляет около 17 300 человек в США и за рубежом. Судя по эффективности бизнеса, количество инвесторов составляет более тридцати миллионов инвесторов примерно в 170 странах. В финансовом отношении количество фондов составляет около 209 фондов США (включая портфели с переменным аннуитетом) и около 232 дополнительных фондов на рынках за пределами США.
3. Fidelity InvestmentsFidelity Investments Inc., широко известная как Fidelity, является одной из крупнейших финансовых компаний, базирующейся в Бостоне, штат Массачусетс, США. Исторически эту компанию основал Эдвард Джонсон. В 2020 году активы Fidelity под управлением достигают 4,2 трлн долларов США. Наряду с развитием бизнеса компании Fidelity управляет программами вознаграждения сотрудников для более чем 22 000 предприятий, поддерживает более 13 500 финансовых учреждений и сорок миллионов индивидуальных инвесторов.
4. State Street Global AdvisorsState Street Corporation — финансовая холдинговая компания, организованная в 1969 году в соответствии с законодательством штата Массачусетс.В 2020 году активы State Street под управлением достигают 3,8 трлн долларов США.
Исторически эта компания была основана в 1978 году и имеет главный офис в Бостоне, штат Массачусетс, США. Как финансовое учреждение, эта компания предлагает диверсифицированные продукты, а именно управление активами, взаимные фонды, биржевые фонды, акции и фиксированный доход. Наряду с развитием бизнеса компании, по состоянию на 31 декабря 2020 года на паях State Street имела общие активы в размере 314 долларов США.71 миллиард, общий объем депозитов 239,80 миллиарда долларов, общий акционерный капитал 26,20 миллиарда долларов и 39 000 сотрудников. Оперативно эта компания работает более чем на ста географических рынках по всему миру, включая США, Канаду, Европу, Ближний Восток и Азию.
5. J.P. Morgan ChaseJ.P. Morgan Chase & Co., финансовая холдинговая компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством штата Делавэр в 1968 году, является ведущей фирмой, предоставляющей финансовые услуги, базирующейся в Соединенных Штатах Америки («U.S.») и работает по всему миру. В финансовом отношении активы J.P. Morgan Chase на 31 декабря 2020 г. составляли 3,4 трлн долларов, а акционерный капитал — 279,4 млрд долларов. В 2020 г. активы под управлением J.P. Morgan Chase (AUM) достигли 2,7 трлн долларов США.
6. Кэпитал ГруппCapital Group — американская финансовая корпорация, основанная в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в 1931 году. Она является частной и имеет офисы по всему миру в Америке, Азии, Австралии и Европе.Наряду с развитием бизнеса компании Capital group насчитывает 7 500 сотрудников. В 2020 году активы Capital Group под управлением (AUM) достигают 2,3 трлн долларов США.
7. ПИМКОPIMCO (Pacific Investment Management Company, LLC) основана в 1971 году Биллом Гроссом, Джимом Маззи и Биллом Полисом. Как правило, PIMCO управляет активами нескольких финансовых учреждений, а именно центральных банков, суверенных фондов благосостояния, пенсионных фондов, корпораций, фондов и пожертвований, а также индивидуальных инвесторов по всему миру.Наш масштаб и специализированные ресурсы помогли создать разнообразную платформу предложений продуктов. Наряду с развитием бизнеса компании, в этой компании работают 2900 человек. В 2020 году активы PIMCO под управлением (AUM) достигают 2,2 трлн долларов США.
8. BNY Mellon Investment ManagementBNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM) — подразделение BNY Mellon по управлению инвестициями. Это одна из крупнейших компаний по управлению активами в мире.В оперативном отношении это диверсифицировало инвестиционные продукты, а именно взаимные фонды, фонды денежного рынка и ETF. В 2020 году BNY Mellon Investment Management достигнет 2,2 трлн долларов США.
9. Голдман СаксGoldman Sachs — ведущая мировая финансовая организация, предоставляющая широкий спектр финансовых услуг в области инвестиционно-банковских услуг, ценных бумаг, управления инвестициями и потребительских банковских услуг большой и диверсифицированной клиентской базе, в которую входят корпорации, финансовые учреждения, правительства и частные лица.В управлении инвестициями эта компания имеет активы под управлением (AUM) на сумму около 2,1 триллиона долларов США.
10. АмундиAmundi предлагает своим клиентам в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Северной и Южной Америке богатство конкурентоспособности и полный спектр возможностей для инвестиций в активные, пассивные и реальные активы. На основании права собственности входит в состав дочерней компании Credit Agricole, одного из крупнейших банков Европы. Оперативно, эта компания имеет штаб-квартиру в Париже.В 2020 году общие активы под управлением (AUM) Amundi достигают 1,72 триллиона долларов США.
11. Группа UBSUBS Group AG — швейцарский многонациональный инвестиционный банк и компания, предоставляющая финансовые услуги, основанная и базирующаяся в Швейцарии. В настоящее время в этой компании работает 71 551 сотрудник в пятидесяти странах. В 2020 году общие активы под управлением (AUM) UBS Group достигают 1,2 трлн долларов США.
Библиография 10 крупнейших мировых компаний по управлению инвестициямиБлэкРок.2021. Годовой отчет за 2020 год. Доступ через https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/2020-annual-report 17 ноября 2021 г.
Авангард. 2021. Об Авангарде. Доступ через https://about.vanguard.com/who-we-are/fast-facts/ 17 ноября 2021 г.
State Street Global Advisors.2021. О нас. Доступ через https://www.ssga.com/us/en/institutional/ic/about-us/who-we-are 17 ноября 2021 г.
Верность. 2020. Годовой отчет Fidelity. Доступ через https://institutional.fidelity.com/app/literature/annual-report/705632/fidelity.html 17 ноября 2021 г. 90 009
Дж. П. МорганЧейз и Ко. Годовой отчет за 2020 г. Доступ через https://www.jpmorganchase.com/ir/annual-report 17 ноября 2021 г.
.Капитал Групп. 2021. О Capital Group. Частные рынки. Доступ через https://www.capitalgroup.com/pe/about-us.html 17 ноября 2021 г.
ПИМКО. 2021.Наша фирма. Доступ через https://global.pimco.com/en-gbl/our-firm 17 ноября 2021 года.
BNY Меллон. 2021. О нас. Доступ через https://www.bnymellon.com/us/en/about-us/about-bny-mellon.html 17 ноября 2021 г.
Голдман Сакс. 2021. Годовой отчет за 2020 год. Доступ через https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/current/annual-reports/2020-annual-report/ 17 ноября 2021 года.
Амунди. 2021. Годовой отчет за 2020 год. Доступ через https://about.amundi.com/index.php/layout/set/popin/Sites/Amundi-Corporate/Pages/News/Actus-Financieres/Key-Documents 17 ноября 2021 г.
УБС.2021. Годовой отчет за 2020 год. Доступ через https://www.ubs.com/global/en/investor-relations.html 17 ноября 2021 г.
Родственные
Продукты управления инвестициями BlackRock?
The Vanguard Group
Vanguard занимает 2-е -е и -е место в списке BizVibe 10 крупнейших инвестиционных компаний по активам, которыми они управляют. Vanguard — зарегистрированный в США инвестиционный консультант, базирующийся в Малверне, штат Пенсильвания, с активами в размере 6,2 трлн долларов США под управлением. Vanguard является крупнейшей компанией взаимных фондов в мире и занимает 2-е -е -е место, уступая только BlackRock в ETF. Vanguard была основана в 1975 году и предлагает брокерские услуги, переменные и фиксированные аннуитеты, услуги по образовательным счетам, финансовое планирование, управление активами и трастовые услуги.
Занимая 3-е место rd в списке BizVibe 10 крупнейших компаний по управлению инвестициями в мире, Charles Schwab Corporation, американская многонациональная финансовая компания, основанная и базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания в первую очередь известна своими электронными торговыми платформами, обучением управлению инвестициями и брокерскими услугами со скидкой. Самым большим преимуществом компании являются ее сниженные или бесплатные торговые комиссии, что делает компанию очень популярной среди инвесторов со всего мира для торговли.
Корпорация Charles Schwab является 3 rd крупнейшим управляющим активами в мире и в настоящее время управляет более чем 345 филиалами по всему миру. В настоящее время под управлением компании находятся активы на сумму 3,3 трлн долларов США, а выручка в прошлом году составила 10,13 млрд долларов США, что делает ее одной из ведущих инвестиционных компаний в этом списке по размеру активов под управлением и выручке.
Корпорация Charles Schwab Продукты для управления инвестициями?
4. UBS Group
UBS Group — 4 TH в этом списке 10 лучших крупнейших компаний по управлению инвестициями в мире с 3 долларов США.26 трлн активов под управлением. UBS Group — швейцарский многонациональный инвестиционный банк и компания, предоставляющая финансовые услуги, основанная и базирующаяся в Швейцарии. Компания известна тем, что сохраняет свои позиции во всех крупных финансовых центрах как крупнейшее швейцарское банковское учреждение в мире. UBS продвигает свои услуги и внедряет технологию блокчейна с исследовательской лабораторией в Лондоне для улучшения своей кибербезопасности и шифрования действий клиентов. UBS является прибыльной фирмой по управлению активами благодаря своей строгой конфиденциальности между банками и клиентами и культуре банковской тайны.
