Кто такие трейдеры: Начинающий трейдер — важные советы новичкам

Содержание

кто это и чем занимается — Тюлягин

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье мы поговорим с вами о понятии трейдера. Вы узнаете кто такой трейдер и чем он занимается, а также поговорим о том как трейдер может совершать торговые операции, кто такие дисконтные брокеры и какие налоги платят трейдеры. Обо всем этом и не только читайте далее в статье.

Содержание статьи:

Кто такой трейдер?

Трейдер — это физическое лицо, которое занимается покупкой и продажей финансовых активов на любом финансовом рынке либо для себя, либо от имени другого лица или учреждения. Основное различие между трейдером и инвестором — это продолжительность, в течение которой человек владеет активом. Инвесторы, как правило, имеют более долгосрочный временной горизонт, в то время как трейдеры, как правило, удерживают активы в течение более коротких периодов времени, чтобы извлечь выгоду из краткосрочных тенденций.

Понимание деятельности трейдеров

Трейдер может работать в финансовом учреждении, и в этом случае он торгует деньгами и кредитом компании, и ему выплачивается комбинация заработной платы и бонуса. В качестве альтернативы трейдер может работать на себя, что означает, что он торгует своими деньгами и кредитом, но сохраняет всю прибыль себе.

К недостаткам краткосрочной торговли относятся комиссионные расходы и оплата спреда между покупателями и предложениями. Поскольку трейдеры часто используют краткосрочные торговые стратегии в погоне за прибылью, они могут получать большие комиссионные. Однако растущее число высококонкурентных дисконтных брокеров уменьшило эту проблему, в то время как электронные торговые платформы ужесточили спреды на валютном рынке. Во многих финансово развитых странах мира также существует невыгодный налоговый режим для краткосрочного прироста капитала.

Торговые операции: учреждение или собственный счет

Во многих крупных финансовых учреждениях есть торговые залы, где трейдеры — это сотрудники, которые покупают и продают широкий спектр продуктов от имени компании. Каждому трейдеру дается ограничение на размер позиции, которую он может занять, максимальный срок погашения позиции и размер убытков от текущей рыночной цены до закрытия позиции. Компания несет основной риск и сохраняет большую часть прибыли, трейдер получает зарплату и бонусы.

С другой стороны, большинство людей, торгующих на собственном счете, работают из дома или в небольшом офисе и пользуются услугами дисконтного брокера и электронных торговых платформ. Их лимиты зависят от их собственных денежных средств и кредита, но они сохраняют всю прибыль.

Дисконтные брокеры: важный ресурс для трейдеров

Дисконтные брокерские компании взимают значительно более низкие комиссии за транзакцию, но практически не дают финансовых советов. Физические лица не могут торговать напрямую на фондовой или товарной бирже за свой собственный счет, поэтому использование дисконтного брокера является экономически эффективным способом получить доступ к рынкам. Многие дисконтные брокеры предлагают маржинальные счета, которые позволяют трейдерам занимать деньги у брокера для покупки акций. Это увеличивает размер позиций, которые они могут открывать, но также увеличивает потенциальные убытки.

Платформы для торговли иностранной валютой подбирают покупателей и продавцов валюты на спотовых, форвардных и опционных рынках. Они резко увеличивают объем информации о ценах, доступной отдельным трейдерам, и, таким образом, сужают ценовые спреды и уменьшают комиссии.

Налог на краткосрочный прирост капитала

Недостатком краткосрочной торговой прибыли является то, что она обычно облагается налогом по обычной ставке подоходного налога трейдера. Долгосрочный прирост капитала облагается налогом до 20%, но требует, чтобы базовый инструмент удерживался не менее одного года.

Согласно действующим законам во многих странах мира, нет технического определения трейдеров для налогов. Несмотря на то, что существует налоговый статус трейдера в некоторых странах мира, выбор этого статуса основан на представленных фактах и ​​обстоятельствах человека. Некоторые из фактов, которые налоговая большинства стран мира учитывает при оценке налогового статуса трейдеров, включают период владения ценными бумагами, количество проведенных сделок, а также частоту и сумму сделок в долларах или любой другой местной валюте.

У трейдеров есть обходные пути, чтобы уменьшить свои налоговые обязательства по краткосрочным сделкам. Например, они могут списывать расходы, использованные в их торговой настройке, так же, как фрилансер или владелец малого бизнеса. Если они выбрали соответствующий налоговый режим, трейдеры могут оценить свои сделки целиком за конкретный год и потребовать вычеты за понесенные убытки.

Резюме

  • Трейдеры — это люди, которые участвуют в краткосрочной покупке и продаже акций для себя или организации.
  • Среди недостатков трейдинга — налоги на прирост капитала, применимые к сделкам, и расходы на выплату нескольких комиссионных брокерам.
  • Трейдеров можно противопоставить инвесторам, которые ищут долгосрочный прирост капитала, а не краткосрочную прибыль.

А на этом сегодня все про то, кто такой трейдер. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта 

Тюлягин!

Кто такие трейдеры — Полезные статьи на Nalivator.com

В современном мире финансов существует огромное количество профессий, одной из самых популярных является трейдер. В этой статье, мы рассмотрим: кто такой трейдер, и как трейдеры работают.

Трейдер — это лицо, занимающееся торговой деятельностью с целью получения прибыли. С английского trader дословно переводится как торговец, однако, со временем, данный термин начал ассоциироваться с финансовыми рынками. На сегодняшний день, под словом «трейдер» принято понимать торговца финансовыми активами (валюта, сырье, акции и другие ценные бумаги и деривативы) на биржевом и внебиржевом рынках. Трейдеры могут различаться по разным критериям.

Профессиональные трейдеры и любители.

На рынке можно встретить как трейдера профессионала, так и любителя.

Профессиональный трейдер – это лицо, которое, как правило, имеют специальное образование (чаще всего финансовое), прошли специальное обучение, и/или имею специальную лицензию на ведение торговой деятельности на финансовых рынках. Трейдеры-профессионалы обычно работают на биржах, являясь профессиональными участниками рынка; управляющими трейдерами в инвестиционных фондах и банках, а также других финансовых организациях. Однако, ничто не мешает профессиональным трейдерам торговать самостоятельно, зарабатывая тем самым на жизнь.

Трейдер-любитель — лица, для которых трейдинг не является основным источником заработка. Чаще всего, трейдеры любители обучаются трейдингу самостоятельно по программам самообучения, либо проходят курсы трейдеров. Большинство трейдеров-любителей приходят в мир финансовых рынков в погоне за легкими деньгами, чему способствуют рекламные кампании недобросовестных брокеров (форекс-кухни). Лишь немногие относятся к трейдингу со всей серьезностью, давая себе отчет в том, что торговля на финансовых рынках – это тяжелый, напряженный труд, который принесет свои плоды лишь после серьезного обучения. Именно такие трейдеры-любители со временем могут стать трейдерами-профессионалами.

Анализ финансовых рынков.

Как правило, трейдеры для прогнозирования поведения рынка, и, соответственно, совершения торговых операций используют два типа анализа: технический и фундаментальный анализ.

Технический анализ рынка предполагает нахождение закономерностей в поведении рынка при помощи различных аналитических инструментов (торговые графики, индикаторы и так далее). Подробнее о том, что такое технический анализ рынка читайте в отдельных статьях, посвященных данному вопросу.

Фундаментальный анализ рынка предполагает изучение внешних факторов, влияющих на изменение рыночной ситуации. К таким факторам относят экономическую и политическую ситуацию в мире, стране либо конкретной сфере. Кризисные ситуации, как правило, ведут к снижению рынков, в то время как стабильность способствует росту. Важные экономические новости могут толкнуть рынок в том или ином направлении. Новости рынков и состояние предприятий влияют на стоимость акций данных предприятий и так далее. Подробнее о том, что такое фундаментальный анализ рынка читайте в отдельных статьях, посвященных данному вопросу.

Торговые системы трейдера.

Разные трейдеры используют разные торговые системы (стратегии) для ведения торговой деятельности на финансовых рынках. В целом, по торговым стратегиям можно разделить трейдеров на следующие категории:

Долгосрочные трейдеры (инвесторы) — находятся в сделке от нескольких месяцев до года и более, торгуя на глобальных движениях рынка. Используют преимущественно фундаментальный анализ рынка.

Среднесрочные трейдеры – находятся в сделке от нескольких недель до нескольких месяцев. Используют преимущественно фундаментальный анализ рынка.

Позиционные (Краткосрочные) трейдеры – находятся в сделке несколько дней. Используют преимущественно технический анализ рынка.

Дневные трейдеры (дейтрейдер) – совершает сделки в течение одного рабочего дня (торговой сессии). Используют технический анализ, а некоторые еще новостной фон важных новостей, для фундаментального анализа.

Скальперы – используют стратегию Скальпинг в своей торговой деятельности, в основе которой лежит совершение большого количества сделок большим объемом с коротким промежутком времени сделки. Используют технический анализ, и новостной фон рынка.

Место работы трейдера

Трейдеры в яме (на полу) — трейдеры, торгующие непосредственно в здании биржи в специально отведенных для этого местах, отдавая приказы на покупку/продажу актива жестами маклерам либо брокерам. Именно такой тип трейдеров является традиционным для биржевой торговли и часто показывается в кинематографе. Место «в яме» самое дешевое и неудобное на бирже, однако именно здесь начиналась карьера многих биржевых брокеров. В последние годы количество «ям» на биржах сокращается, и идут разговоры об их закрытии как таковых, из-за развития интернет-трейдинга.

Трейдеры в зале — трейдеры в здании биржи, торгующие в интересах нескольких клиентов, либо обрабатывающие большие заявки. Их рабочие места на бирже стоят дороже, но с более выгодным расположением – выше «ямы», где нет суматохи и лучше видно все дисплеи.

Интернет-трейдер (у монитора) — на сегодня самый распространенный вид трейдера, который осуществляет торговые операции через интернет, при помощи программы – торгового терминала. Благодаря современным технологиям, де-факто отпала необходимость в присутствие трейдеров в зданиях бирж. Интернет-трейдинг раскрывает перед трейдерами неограниченные возможности, и при этом нет необходимости покупать место на бирже.

Медведи, быки и другие

Трейдеры различаются еще по направлению торговли в зависимости от самостоятельного выбора трейдера в соответствии с текущей рыночной ситуацией на два основных типа:

Медведи – трейдеры, торгующие на нисходящих рынках (аналогия, как медведь бьет лапой сверху вниз). Как правило, заключают сделки на продажу финансовых активов.

Быки – трейдеры, торгующие на восходящих рынках (аналогия, как бык бьет рогами снизу вверх). Как правило, заключают сделки на покупку финансовых активов.

Существуют также менее распространенные сленговые типы трейдеров:

Овцы — долгосомневающиеся трейдеры, поздно вступающие в рынок, когда большинство уже из него выходит.

Зайцы — трейдеры, практикующие скальпинг.

Свиньи — трейдеры, отличающиеся жадностью, и не закрывающие сделки, ожидая продолжения движения.

Заключение

Сегодня мы разобрали, кто такие трейдеры, и чем они отличаются друг от друга. Профессия трейдера является очень напряженной и сложной, в отличие от того, как её представляют люди, незнакомые с торговлей на финансовых рынках. Для того, чтобы стать профессиональным трейдером, новичку необходимо через многое пройти: освоить технический и фундаментальный анализ рынка, научиться психологии трейдинга, самодисциплине, научиться на практике применять торговую стратегию и многое другое, в чем вам помогут наши статьи, книги и другие обучающие материалы.

Кто такие инвесторы, спекулянты и трейдеры на фондовом рынке. Часть 3

Кто такой трейдер

Трейдеры могут работать в банке или инвестиционной компании. Это менее интересные нам участники рынка. Их основная работа сводится к исполнению больших приказов на покупку или продажу от крупных клиентов. Иногда они также участвуют в управлении инвестиционным портфелем компании – совершают сделки по решению специального инвест-комитета. В жизни банковского трейдера много четких задач и бюрократии. А мало в ней места для «творчества». Такие трейдеры живут на зарплату и премии

Гораздо интереснее трейдеры, которые

работают на себя или на так называемую «проп-трейдинговую компанию»

Для справки: проп-трейдинговые центры выделяют начинающим и опытным трейдерам капитал для торговли, предоставляют рабочее место, обучают новичков и следят за их результатами. Взамен трейдеры отдают компании часть своей прибыли.

Таких трейдеров можно назвать очень умелыми спекулянтами с четкой торговой стратегией. Это настоящие биржевые профессионалы. Они посвящают рынку 100% рабочего времени и живут на доход от своих операций с ценными бумагами


Разделить «самозанятых» трейдеров можно на три группы – по частоте, количеству и срокам сделок:

1. Скальперы – ловят ценовые колебания. Могут совершать десятки или даже сотни сделок в день. Одна сделка скальпера может длиться буквально несколько секунд или минут. 

Скальпер забирает в каждом трейде 2-5 центов на очень большой объем позиции. Считает, что забрать в сделке 10-20 центов на акцию – это очень много и «жирно».
Скальперы ищут на рынке часто повторяющиеся ситуации, которые можно отрабатывать без особых раздумий – максимально «механически». 

Торгуют скальперы по техническому анализу. А еще с помощью специальных инструментов в реальном времени «читают» баланс спроса и предложения и смотрят на поток сделок.


2. Внутридневные или Intraday-трейдеры – совершают в день от 4 до 8 сделок. Забирают в каждой движение от 30-50 центов до нескольких долларов на акцию. Торгуют меньшими объемами, чем скальперы. Каждая сделка длится от нескольких минут до нескольких часов. Интрадэйщики имеют четкое расписание дня и знают, в какие часы стоит быть активнее, а в какие – взять перерыв. Крайне редко оставляют открытые позиции на следующий день – фиксируют прибыль или убытки до закрытия торгов. Следующую торговую сессию начинают с чистого листа.

Принимают решения на основе анализа графиков и потока сделок. Также изучают новостной фон по рынку и компаниям.


3. Среднесрочные или Swing-трейдеры – удерживают акции от нескольких дней до нескольких недель или даже месяцев. Более подкованы в фундаментальном анализе. Совмещают его с техническим. 


Общие характеристики «самозанятых» трейдеров:

  • Они уделяют первостепенное внимание соотношению «риск/прибыль». В каждой сделке трейдер стремится заработать хотя бы в два-три раза больше суммы, которой он рискует.
  • У них есть четкая система управления риском. Базово, она заключается в установке заранее известного лимита потерь на день и на каждую сделку. Убыточные сделки закрываются хладнокровно и без размышлений. После достижения дневного лимита торговля прекращается. 
  • Они знают, что по каждой стратегии важна статистика. Нужно совершить хотя бы 100 однотипных сделок и только после этого делать выводы о жизнеспособности подхода.
  • Трейдеры анализируют свои результаты. Стараются укреплять сильные стороны и избавляться от нерабочих или вредных действий.
  • Они проходят постепенный путь до стабильного дохода. Сначала несколько месяцев теряют деньги… Потом теряют меньше… Закрывают месяц в нуле… Закрывают месяц в небольшом плюсе… Постепенно начинают зарабатывать больше и стабильнее. Обычно такой путь занимает от 8 месяцев до 1,5 лет. 

Так кто же такой трейдер?

Это человек, который понимает: добиться успеха в этой профессии равносильно вероятности стать звездой мирового спорта. Человек, который готов пять дней в неделю тратить два часа на подготовку к торгам, два часа – на разбор успешных и провальных сделок, и еще 6,5 часов на сами торги. А потом еще искать идеи и анализировать свои действия по выходным.

На достаточно длинной дистанции это профессия для очень немногих. Но порой эти немногие становятся миллионерами. И всё же, со временем даже успешные трейдеры стараются увеличивать временной горизонт своих операций и превращаются в инвесторов.

Быть трейдером значит:

  • Значительную часть жизни проводить за напряженной работой у компьютера;
  • Порой проходить через психологические трудности – когда начинается череда убыточных дней или месяцев;
  • Даже после нескольких успешных лет сталкиваться с постоянной необходимостью адаптироваться к изменениям рынка;
  • На достаточно длинной дистанции осознать, что можно было построить гораздо больший капитал с меньшими затратами времени и сил – за счет постепенных долгосрочных инвестиций.

Кто такие трейдеры Форекс и чем они занимаются

В последнее время у многих на слуху иностранное слово «трейдер». Что оно означает? Человеку, знакомому с английским языком, приходит на ум такой перевод – «торговец». Как и прибыль обычного продавца, прибыль трейдера составляет разницу в цене между продажей и покупкой товара. Однако трейдер не обычный продавец или коммерсант. Это лицо, участвующее в торговле на финансовых рынках. По сути трейдер – это бизнесмен: он инвестирует собственные средства в свой проект и обретает возможность получить прибыль. Товаром для трейдера являются деньги. Он совершает валютные операции и зарабатывает на разнице курса.

Трейдер – это профессия

Трейдер – это такая профессия, которая не обязательно предполагает наличие специального образования. Стать трейдером может каждый, а вот освоить такой род занятий и получать прибыль смогут далеко не все. Кажущаяся лёгкость этой профессии на самом деле лишь миф. Ведь быть трейдером означает всегда быть наготове, быть психологически устойчивым, уметь быстро и качественно анализировать данные, вовремя «выходить из игры», признавать и брать в расчёт собственные ошибки. Трейдер постоянно рискует своими капиталами.

Преимуществом профессии трейдера является возможность получать прибыль в независимости от экономической ситуации страны, в которой он на данный момент проживает, а также возможность работать в любой точке Земного шара через интернет.

Трейдер Форекс не зависит от работодателя, он волен самостоятельно определять график работы и вырабатывать собственную стратегию. Также трейдер может совмещать участие в торгах с основной работой.

Виды трейдеров

Наёмные трейдеры – это обычно профессионалы, успешно зарекомендовавшие себя на рынке. Инвесторы поручают трейдеру определённую сумму, которую он использует в торгах. В этом случае инвесторы получают прибыль, а трейдер – процент от неё. Некоторые фирмы помимо процентной ставки предлагают трейдеру ещё и фиксированную, но она зачастую невелика. Наёмный трейдер может успешно заключать собственные сделки и совершать их для компании-работодателя.

К следующему виду трейдеров можно отнести всех остальных, работающих лишь на себя, трейдеров. Они могут быть как профессионалами, успешно зарабатывающими на рынке, так и постоянно попадающими впросак дилетантами.

Как работает трейдер

Трейдер не просто хаотично открывает и закрывает позиции, трейдер постоянно анализирует ситуацию на рынке. Трейдер не опирается на интуицию и эмоции, он следует логике и знает, что всё равно может понести убытки.

Итак, сначала трейдер собирает информацию о рыночной ситуации (курс валют в разных странах, наличие факторов как экономических, так и политических, могущих повлиять на дальнейшее развитие событий). Затем тщательно её анализирует и только потом принимает решение и открывает позицию. Но это ещё не всё: следующим шагом трейдера становится отслеживание рынка и снова его анализ. Рынок отслеживается для того, чтобы принять решение о дальнейших действиях, т. е. трейдеру необходимо проверить соответствует ли прогнозируемый им курс с реальным его движением, необходимо ли закрыть позицию или можно ещё повременить.

Весь процесс занимает различные временные отрезки: от нескольких часов (при условиях внутридневной торговли) до нескольких месяцев.

Далее цикл повторяется.

Трейдер должен быть очень внимательным и осведомлённым о реальном положении вещей человеком, обладающим «коммерческой жилкой» и гибкостью ума. Профессия трейдера связана с постоянными рисками, но при грамотном подходе она обеспечивает ощутимый доход.


Рекомендуем также ознакомиться с такими статьями

Комментарии пользователей МОФТ

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.

Пока нет записей.

Зарегистрироваться сейчас

Узнаем кто такие трейдеры? Определение, сущность деятельности

В любой сфере человеческой деятельности есть успешные личности. Их успех и достижения вдохновляют начинающих, на них ориентируются профессионалы. Кто такие трейдеры? Это успешные люди, занимающиеся торговлей на бирже. У них свободный график, высокая зарплата, творческая и интересная работа. Их профессия актуальна в других странах мира. Если все так хорошо, то почему все мы не работаем на бирже? То, в чем заключается работа трейдером, мы разберем далее.

Бизнесмен или игрок?

Трейдеров условно делят на две главные категории:

  1. Профессиональные, работающие в банках, финансовых учреждениях и страховых компаниях. Такие работники обладают специализированным образованием и лицензией на соответствующую деятельность, работают исключительно в интересах своей фирмы.
  2. Независимые, работающие за свои деньги и в своих интересах. Доступ к системам торговли они получают через брокеров и дилеров. Такая работа не требует лицензирования и специализированного образования.

Кто такие трейдеры и какова их цель? Какова бы ни была биржевая площадка, главная цель умных спекулянтов – заработать деньги на разнице от покупки и продажи активов. Трейдеры могут купить актив дешевле, а продать дороже или сначала продать взятый у брокера взаймы актив, а затем купить его по более низкой цене и отдать назад, при этом забрав прибыль себе.  Две главные и основные биржевые стратегии –  «быки» и «медведи». Бытует мнение о том, что биржевая торговля – это игра. В этом есть толика истины. Множество начинающих трейдеров в своей работе полагаются именно на удачу. Однако если спросить успешного трейдера, то он скажет, что трейдинг для него – это бизнес, где нужно прикладывать усилия и задействовать ум для достижения целей.

Рабочее место

Трейдер может работать в зале биржи, представляя интересы крупных фондов, банков или интересы большого числа клиентов, или у монитора, когда торговля ведется через специализированные торговые терминалы посредством сети Интернет.

Основы работы и необходимые личные качества

Кто такие трейдеры и чем они занимаются? Как уже было сказано выше, биржевые спекулянты зарабатывают на разнице цен покупки и продажи. Это не так просто, как может показаться. Профессиональный трейдер каждый рабочий день проделывает комбинацию последовательных действий:

  • анализирует рынок и принимает решение о входе;
  • открывает позицию на покупку или продажу;
  • внимательно следит за движением рынка;
  • проверяет соответствие реального движения курса и прогнозируемого;
  • принимает решение о закрытии позиции;
  • анализирует результаты.

Очевидно то, что все эти операции требуют наличия некоторых знаний у начинающего. Зная, кто такие трейдеры, что нужно сделать, чтобы стать успешным? Чтобы стать лучшим и начать достойно зарабатывать на бирже, необходимо обучение, время и опыт совершения сделок. Кроме того, все биржевые спекулянты обладают рядом личных качеств: умением быстро реагировать, принимать решения, способностью не поддаваться эмоциям, целеустремленностью и упорством. Успехов!

это что такое? [Понятным языком]

Основные моменты:

Все, интересующиеся финансовыми новостями, слышали понятие «трейдинг», но далеко не каждому известно — что это. Теперь все изменится. В статье мы рассмотрим, что такое трейдинг, каковы его виды, и как трейдер на бирже зарабатывает деньги. Понятным языком для новичков мы преподнесем информацию, которая может перевернуть вашу жизнь.

Трейдинг – это что?

Трейдинг — деятельность, осуществляемая с целью хорошего заработка. Эта работа выполняется на специальных биржах людьми, у которых в большинстве случаев есть деньги для вложений. Участников торгов называют трейдерами.

Их главная задача – купить актив на бирже дешевле, продать дороже.

Профессионализм в совершении торговых операций оттачивается со временем, приобретением опыта и знаний — и делает из людей успешных бизнесменов, получающих солидную прибыль. Трейдинг может быть побочным направлением в трудовой жизни или стать основной профессией. Здесь нужны финансовые, умственные вложения, умение сопоставлять риски с ожидаемым результатом, желание постоянно учиться и совершенствоваться.

Кто занимается трейдингом?

Допустим, у человека хорошая работа либо успешный бизнес. Он обеспечивает свою семью. При этом имеет сбережения или свободные средства, хочет вложить их в какое-нибудь прибыльное дело.

Отнести в банк под проценты? В наше время любой банк может внезапно обанкротиться, а инфляция съест небольшие проценты. Нет убедительного стимула доверять подобным финансовым организациям в кризис.

Хранить дома в сейфе? Начать делать собственный стартап? Вложить в недвижимость? Зачастую подобные тупиковые ветки имеют недостатки — требуется значительные вложения (покупка недвижимости), масса времени — собственный бизнес… И серьезные риски.

А можно заняться инвестированием, игрой на бирже — прекрасная возможность для успешных экспериментов, создания «запасного аэродрома». Трейдер, по сути — обычный торговец, спекулянт.

Для этого, безусловно, нужны особые знания.

Трейдинг – это для чего?

Торговля на бирже дает широкие возможности для заработка и приумножения финансовые средства. Действовать, конечно, нужно умеючи — дуракам с деньгами там не выжить.

В трейдинге есть два варианта:

  • торговать самостоятельно
  • отдать деньги в управление

Рассчитать стоимость обучения

1. Самостоятельная торговля на бирже сложная. Нужно подчиняться определенным законам рынка, анализировать стоимость товара, ориентироваться в прогнозах, учитывать риски и рассчитывать прибыль.

Трейдер сам определяет временной промежуток, в который он будет торговать, и сам заберет свою прибыль. Никакого посредничества, кроме самой биржи. Они вкладывают свои сбережения в товар, который посчитают нужным.

Если вы знакомы с процессом и готовы это делать самостоятельно — добро пожаловать на площадку!

2. Передача денег в управление содержит риски — какой специалист попадется. Брокер — посредник между инвестором и биржевой системой. Раньше обращение в брокерскую контору было почти обязательным: они хорошо разбираются в торгах, следят за котировками, заинтересованы в обогащении клиента, имея свой процент со сделок. Сегодня выбрать хорошего брокера — та еще лотерея, нужно учитывать множество факторов вплоть до личного позитивного контакта.

Какой из вариантов выбрать — зависит от финансовых возможностей, полученных знаний, вашего психотипа, определенности: сделать трейдинг делом жизни или просто дополнительным пассивным доходом.

Необходимые навыки

Что нужно трейдеру в 2022 году?

  • Хорошая теоретическая база. Знать понятия: шорты, лонги, стопы и пр. Правильно рассчитывать риски.
  • Знание правил торговли и ее алгоритмов. Понимание, как работает трейдинг и сама биржа.
  • Умение планировать. Придерживаться выбранной стратегии во время торгов.
  • Постоянный анализ сделок, знание — как торговать на бирже. Контроль своих активов.
  • Ведение статистики сделок, анализ ошибок. Разрабатывать новые торговые стратегии.
  • Отслеживание своего психологического состояния, выработка дисциплинированности.

Если Вы хотите обладать всеми навыками успешного трейдера, то рекомендуем посмотреть программы от Александра Герчика и выбрать подходящий вам.

Финансовая грамотность — залог успеха в трейдинге.

А еще по совету Александра Михайловича заведите за правило — откладывать со всех доходов не менее 10%. Это будет подспорьем для оплаты толкового обучения или инвестирования накопленного в перспективную сделку. Да и подушка безопасности никогда не теряет актуальности.

Интернет-трейдинг: в чем его особенность?

Трейдинг все сильнее проникает в сеть и скоро будет в каждом домашнем компьютере. Через интернет осуществляется доступ к бирже, что позволяет попробовать себя в этой сфере любому опытному пользователю сети.

В наше время ко многим биржам существует удобный доступ через всемирную паутину. Это обеспечивает более эффективный мониторинг цен и товарооборота, открывает новые возможности для начинающих трейдеров и просто колоссальные для профессионалов. 

Так как основным инструментом трейдера является технический и фундаментальный анализ, интернет — лучшая среда для своевременного сбора информации и оперативного прогнозирования графиков, необходимых для точного определения товаров и цен. Анализ, в свою очередь, нужен для самого выгодного вложения и последующего извлечения максимума прибыли. И только интернет-трейдинг — это возможность извлекать прибыль удаленно и в кратчайшие сроки.

Например, если Европа завтра введет санкции на ввоз в Россию сельхозпродукции, значит будет нехватка этого товара в России. Что это означает? То, что если трейдер сейчас же вложится в сельскохозяйственную отрасль, цены в которой еще не успели взлететь, то завтра, когда они уже повысятся, он получит свою прибыль. 

Что нужно было сделать? Следить за новостями, включить логику, иметь свободные средства и оперативно реагировать на бирже. Вот и вся работа, а интернет-трейдинг — это универсальный инструмент, ведь именно в сети стала возможной эффективная торговля, сложные процедуры которой так пугали ранних брокеров до ее существования в режиме онлайн.

Виды трейдинга

1. Финансовый трейдинг

Это вид биржевой торговли, где работают исключительно с ценными бумагами, акциями. Стоимость регулируется спросом и грамотному торговцу не составит труда определить, что лучше купить или продать в конкретный момент.

Например, спрос на акции одной фирмы растет, ясно: в скором времени цена на них поднимется, главное — уловить эту связь. Трейдер и покупает, сколь в состоянии позволить по нынешней, низкой цене.

Получается, что в руки попадет чистая прибыль – разница между завтрашней и сегодняшней ценой. Он продал акции, по сути, не имея их, сделал ставку на свой анализ. А мог проиграть, остаться в долгу. Это и называется — финансовый трейдинг.

Многие не единожды видели фильмы, в которых недоброжелатели определенных брокеров или трейдеров специально, в убыток себе «ломают» прогнозы таких торговцев, оставляя их в долгах. Бывает и так.

2. Высокочастотный (алгоритмичный) трейдинг

Это трейдинг, осуществляемый компьютерами, проводящими миллионы вычислительных действий в секунду, на основе которых самостоятельно выполняют все сделки купли-продажи ценных бумаг. Специалисты- аналитики утверждают: данный вид трейдинга стабилизирует использование рынков и снижает затраты на товарооборот. 

Но у этого способа есть множество минусов. Высокочастотный трейдинг ориентирован на кратковременные, буквально секундные операции, приносящие прибыль столь незначительную и работающие на мелком товарообороте, уже приводило к обвалу рынков. Поэтому здесь применяется стратегия риск-менеджмента.

3. «Форекс»-трейдинг или игра на валютном рынке

После отхода Америки от стабильного изменения валюты в цене, появилась возможность зарабатывать на ней приличные деньги. Ведь ее стоимость может «плавать» в диапазоне четырех процентов в течение суток. Тогда мировые сообщества под всеобщий шумок и создали международную валютную систему, с помощью которой стало возможным зарабатывать на самих деньгах. 

Сложностей нет. Если бы год назад вы имели кучу долларов, то обязательно продали бы их сейчас, когда цена увеличилась в несколько раз. Более того, трейдеры могут зарабатывать на этом в течение нескольких секунд, делая ставки на определенную валюту, основываясь на собственных предположениях, что спрос на эту валюту вот-вот поднимется, и она подорожает, и ее можно будет выгодно продать. 

Посему сегодня «Форекс»-трейдинг — это мощная система для заработка многих интернет-пользователей и людей, доверяющих им управление личными деньгами для получения прибыли.

Сообщите мне цены

Однако, есть нюансы.

Во-первых, уровни на Форекс могут плавать на пару центов ввиду большого количества заявок и разных брокеров. Потому торговля на Форекс сложнее, чем на более спокойном Российском и Европейском рынке.

Во-вторых, крупные движения на валютных парах происходят реже, чем, например, на акциях американского рынка.

Третий нюанс — благодаря развитой системе плеч на Форекс можно прийти с минимальным депозитом, и торговать, буквально начав со 100 долларов.

Вывод

Трейдинг, как определение — это торговля на бирже по классической схеме: для дешевой покупки и выгодной продажи. Он обеспечивает высокое качество жизни, являясь источником дополнительного дохода — основного или пассивного.

Торговать может компьютер, нанятый брокер или лично вы.

Зарабатывать приличные деньги возможно после добротного обучения. Мало дилетантов задерживаются в биржевой торговле надолго.

Если Вам интересна эта тема, приглашаем Вас на живой семинар с Александром Герчиком.

Новичков ждет объяснение законов биржи, схемы ее работы, описание выигрышных стратегий и построение личного торгового алгоритма. 

Выбор первоклассной профессиональной подготовки — за вами!



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»


Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Кто такие трейдеры и в чем заключены различия между ними

Добавлено в закладки: 0

Трейдеры на FOREX

Трейдер – это человек, который занимается спекуляцией и перепродажей различных ценностей. Их интерес могут вызывать различные ценные бумаги (наиболее часто акции), валюта различных стран, а также различные ресурсы (сырье).

Такие торговцы могут совершать свою деятельность либо от себя, либо от чьего-то имени, например, от компании или от поручителя. Таким образом, трейдер может быть посредником. Выделяют несколько типов трейдеров, в зависимости от их принадлежности:

  1. Розничные – такие торговцы, которые работают от себя и на себя.
  2. Институциональные – торговцы, которые работают на большие фирмы и другие учреждения финансового характера.

Что относиться к деятельности трейдера?

Очень многих интересует вопрос, чем именно занимаются трейдеры. Торговцы, используя различные стили и стратегии торговли, анализируют финансовый  рынок, информацию о его изменениях, динамику цен и прочее, чтобы найти способы выгодно произвести сделки, купить и продать актив с определенной разницей. Иным словом – это спекулянты.

Нередкие ситуации, когда торговцам нужно совершать различные действия очень быстро и мгновенно решать, что купить или продать, полагаясь на незначительные изменения цен. В таких случаях важно выбрать правильный метод торговли.

Не существует трейдинга без риска. Любое решение трейдера –  рискованное и грозит потерей денег.  Однако без этого не удастся заработать. Поэтому необходимо использовать правильную и обоснованную методику вложения денег. Торговцы используют различные финансовые инструменты на рынке Форекс, среди которых основными являются опционы, акции и облигации.

В чем разница между инвестором и трейдером?

Инвестор или трейдер?

Между этими двумя субъектами деятельности финансовых рынков есть одно принципиальное отличие, которое состоит в том, что для торговца характерным является постоянный и глубокий анализ возможных рисков, тогда как для инвестора интерес составляет анализ фундаментального типа.

Для торговца важны такие показатели, как конъюнктура рынка, динамика цен, фигуры, реакция на рынок, причем любая, а также тренды. Инвесторы уделяют свое внимание оценке положения финансов фирмы, а после чего заключают сделки с длительным периодом действия.

С уверенностью можно сказать, что торговцы влияют на инвесторов и наоборот. Более того, благодаря тому, что трейдеры увеличивают возможности ликвидности рынков, инвесторы получают возможность вкладывать деньги. Но что касается обратного влияния, то действия инвесторов побуждают торговцев заключать сделки приобретения или продажи. То есть, эти две категории участников обеспечивают правильную и нормальную работу финансовых рынков.

Виды трейдеров

На рынке Форекс принято выделять две категории торговцев, в зависимости от их целей, опыта и умений: профессионалов и любителей. Профессиональные трейдеры – это люди, которые обладают соответствующими знаниями, подкрепленными дипломом о высшем образовании (экономиста или финансиста). Они, как правило, работают в качестве брокеров, банковских сотрудников или в компаниях аналитики и инвестиционных фондах. Часть этих людей использует для трейдинга свои деньги, что позволяет им зарабатывать в неплохих размерах.

Виды трейдеров

Торговцы-любители считаются самой крупной группой всех участников Форекса. Эти люди необязательно имеют образование, их знания и умения абсолютно разные, а отношение к жизни и интересы вообще любые. Единственное, что у них можно найти общего – это желание заключать сделки торгового характера на различных валютных или финансовых рынках.

Для любителей трейдинг не является основной работой, а выступает лишь в роли увлечения и дополнительного заработка. Но, очень часто можно наблюдать ситуация, когда человек, спустя несколько лет, приобретает багаж знаний и умений и становиться профессиональным торговцем, связывая свою жизнь с финансами.

Подходы к трейдингу

У любого торговца имеется собственное представление о рынке и о ситуации, которая на нем сложилась. Исходя из этого, можно выделить несколько видов торговцев, учитывая их метод анализировать рыночную ситуацию и срок их типичных сделок:

  • Скальпер. Это трейдер, который совершает все свои сделки очень быстро, за очень небольшой отрезок времени. Длительность сделки может начинаться от 2 секунд и до 10 и более минут. Им характерно огромное количество операций, которые очень часто становятся провальными. Такие торговцы проводят много времени за компьютером, занимаясь поиском хороших сделок.
  • Дейтрейдер. Такой тип торговцев характеризуется буквально (в переводе с английского дневной торговец). То есть, он закрывает все свои сделки за один рабочий день, за торговую сессию. Как правило, они не обладают значительными средствами, а соответственно их позиции не характеризуются длительностью.
  • Позиционный торговец совершает действия согласно своей стратегии, которая является долгосрочной. Сделки, в основном, происходят за 2-3 дня. В период, когда рынок менее активен и изменчив, может получаться доход.
  • Краткосрочный инвестор. Заключает не более двух-трех торговых операций ежегодно.
  • Долгосрочный инвестор. Анализируя общие характеристики и тренды рынка, проводит операции, длительность которых составляет до нескольких лет.

В отдельную категорию стоит выделить свинг-трейдеров. Они чем-то похожи на детрейдеров или позиционных торговцев, но все же есть отличия. Свинг-трейдинг – это скорее даже не отдельный вид трейдинга, а особый стиль торговли. Точно также как и позиционные трейдеры, «свингеры» открывают сделки на пару дней, а порой даже недель, но при это руководствуются своеобразным принципом.

Сделка на покупку совершается только после череды сделок на продажу в отношении какого-либо актива. Здесь используется теория «неизбежного отката», т.е. если цена, например, определенное время падала, то потом произойдет обязательный рост и наоборот. В свинг-трейдинге важно выбрать правильный момент, когда эта цена снова пойдет вверх/вниз.

Заключение: торговля через интернет для всех

Трейдеры, торгующие через интернет посредством веб-терминалов, зачастую следят за рынком, не отходя от своего ПК. Используя различные приложения, они могут добывать все данные, которые им нужны. Например, цена, котировки, новости, графические изображения и прочее. Внедрение Интернета на рынок Форекс позволило участвовать в нем не только большим организациям и банкам, но и обычным гражданам. Вооружившись определенной суммой денег и знаниями валютных рынках, они способны зарабатывать на этом приличные средства. Достойное разъяснение от практикующего трейдера:

 

Роли трейдеров и инвесторов

Многие люди используют слова «торговля» и «инвестирование» как синонимы, когда на самом деле это два совершенно разных вида деятельности. Хотя и трейдеры, и инвесторы участвуют в одном и том же рынке, они выполняют две очень разные задачи, используя очень разные стратегии. Однако обе эти роли необходимы для нормального функционирования рынка. В этой статье мы рассмотрим обе стороны и стратегии, которые они используют для получения прибыли на рынке.

Ключевые выводы

  • У инвесторов и трейдеров разные цели, разные стратегии и разные подходы к финансовым рынкам.
  • Инвесторы, как правило, сосредоточены на долгосрочной перспективе, стремясь вложить деньги в ценные бумаги, которые являются одновременно прибыльными и представляют хорошую ценность.
  • Крупнейшими инвесторами являются инвестиционные банки, взаимные фонды, институциональные инвесторы и розничные инвесторы.
  • Трейдеры также являются участниками рынка, но у них часто более короткий временной горизонт, и они ищут колебания цены акций относительно рынка, а не покупают ценные бумаги на долгосрочную перспективу.
  • Трейдеры руководствуются ценовыми моделями, спросом и предложением, рыночными эмоциями и обслуживанием клиентов.
  • К крупным трейдерам относятся инвестиционные банки, маркет-мейкеры, арбитражные фонды, частные трейдеры и фирмы.

Кто такой инвестор?

Инвестор – это участник рынка, который у широкой публики чаще всего ассоциируется с фондовым рынком. Инвесторы — это те, кто покупает акции компании на долгосрочную перспективу, веря, что у компании хорошие перспективы на будущее.Инвесторы обычно интересуются двумя вещами:

  • Стоимость: Инвесторы должны учитывать, представляют ли акции компании хорошую стоимость. Например, если две похожие компании торгуются с разными мультипликаторами прибыли, чем меньшее значение может быть лучшим значением, поскольку оно предполагает, что инвестору придется платить меньше за 1 доллар прибыли при инвестировании в компанию А по сравнению с тем, что было бы необходимо для получения прибыли. подверженность 1 доллару прибыли компании B.
  • Успех: Инвесторы должны измерить будущий успех компании, взглянув на ее финансовую устойчивость и оценив ее будущие денежные потоки.

Оба эти фактора можно определить путем анализа финансовой отчетности компании, а также анализа отраслевых тенденций, которые могут определить будущие перспективы роста. На базовом уровне инвесторы могут измерить текущую стоимость компании относительно ее будущих возможностей роста, взглянув на такие показатели, как коэффициент PEG: то есть отношение P / E (стоимость) компании к росту (успеху).

Трейдеры превосходят инвесторов по объему сделок и скорости их исполнения, но инвесторы имеют преимущество с точки зрения долгосрочных целей и стратегий.

Кто основные инвесторы?

Есть много разных инвесторов, которые активны на рынке. На самом деле подавляющее большинство денег, работающих на рынках, принадлежит инвесторам (не путать с количеством долларов, торгуемых в день, что является рекордом, установленным трейдерами). Среди крупных инвесторов:

  • Инвестиционные банки: Инвестиционные банки — это организации, которые помогают компаниям выходить на биржу и привлекать деньги. Это часто предполагает владение по крайней мере частью ценных бумаг в течение длительного времени.
  • Взаимные фонды: Многие люди хранят свои деньги во взаимных фондах, которые делают долгосрочные инвестиции в компании, отвечающие определенным критериям. Взаимные фонды по закону должны выступать в качестве инвесторов, а не трейдеров.
  • Институциональные инвесторы: это крупные организации или лица, владеющие крупными пакетами акций компаний. К институциональным инвесторам часто относятся инсайдеры компаний, конкуренты, хеджирующие себя, и инвесторы с особыми возможностями.
  • Розничные инвесторы: Розничные инвесторы — это лица, которые инвестируют в фондовый рынок для своих личных счетов.Поначалу влияние розничных трейдеров может показаться небольшим, но со временем все больше людей берут под свой контроль свои портфели, и в результате влияние этой группы растет.

Все эти стороны стремятся удерживать позиции в долгосрочной перспективе, чтобы оставаться в компании, продолжая при этом добиваться успеха. Успех Уоррена Баффета является свидетельством жизнеспособности этой стратегии.

Инвестиционные банки являются как активными трейдерами, так и инвесторами, составляя большую часть каждой группы.

Кто такой трейдер?

Трейдеры — это участники рынка, которые покупают акции компании, ориентируясь на сам рынок, а не на основные принципы компании. Рынки, которые торгуют товарами, хорошо подходят для трейдеров. В конце концов, очень немногие люди покупают пшеницу из-за ее основных качеств: они делают это, чтобы воспользоваться небольшими колебаниями цен, возникающими в результате спроса и предложения. Трейдеры обычно интересуются:

  • Ценовые модели: Трейдеры будут смотреть на историю цен, пытаясь предсказать будущие движения цен, что известно как технический анализ.
  • Спрос и предложение: Трейдеры внимательно следят за своими сделками в течение дня, чтобы увидеть, куда движутся деньги и почему.
  • Рыночные эмоции: Трейдеры играют на страхах инвесторов с помощью таких приемов, как затухание, когда они делают ставки против толпы после того, как произойдет большое движение.
  • Обслуживание клиентов: маркет-мейкеры (один из крупнейших типов трейдеров) фактически нанимаются своими клиентами для обеспечения ликвидности за счет быстрой торговли.

В конечном счете, именно трейдеры обеспечивают ликвидность для инвесторов и всегда остаются на другом конце их сделок.Будь то маркетмейкинг или исчезновение, трейдеры являются необходимой частью рынка.

Кто такие крупные торговцы?

Когда дело доходит до объема, трейдеры побеждают инвесторов с большим отрывом. Существует множество различных типов трейдеров, которые могут торговать каждые несколько секунд. Среди самых популярных типов трейдеров:

  • Инвестиционные банки: Продаются акции, не предназначенные для долгосрочных инвестиций. В процессе первичного размещения акций инвестиционные банки несут ответственность за продажу акций компании на открытом рынке посредством торговли.
  • Маркет-мейкеры: это группы, отвечающие за обеспечение ликвидности на рынке. Прибыль получается за счет спреда между спросом и предложением, а также комиссий, взимаемых с клиентов. В конечном счете, эта группа обеспечивает ликвидность для всех торговых площадок.
  • Арбитражные фонды: Арбитражные фонды — это группы, которые быстро реагируют на неэффективность рынка. Например, вскоре после объявления о слиянии акции всегда быстро переходят к новой цене выкупа за вычетом премии за риск. Эти сделки выполняются арбитражными фондами.
  • Частные трейдеры/фирмы: Частные трейдеры нанимаются фирмами для заработка на краткосрочной торговле. Они используют проприетарные торговые системы и другие методы, пытаясь заработать больше денег, усугубляя краткосрочную прибыль, чем можно получить за счет долгосрочного инвестирования.

Суть

Очевидно, что для нормального функционирования рынка необходимы и трейдеры, и инвесторы. Без трейдеров у инвесторов не было бы ликвидности для покупки и продажи акций.Без инвесторов у трейдеров не было бы основы для покупки и продажи. Вместе эти две группы образуют финансовые рынки, какими мы их знаем сегодня.

Day Trading: с чего начать

Привлекательность дневной торговли акциями неоспорима: зарабатывать себе на жизнь, совершая сделки, не выходя из дома, кажется гораздо более захватывающим, чем работа с 9 до 17. Проблема в том, что небрежные или неопытные внутридневные трейдеры могут разрушить свои портфели в мгновение ока.

Но если вы все еще заинтересованы в этой стратегии, читайте дальше, чтобы узнать, как работает внутридневная торговля и как вы можете помочь минимизировать связанные с ней риски.

Что такое внутридневная торговля?

Дневная торговля — это практика покупки и продажи акций в короткие сроки, обычно в течение дня. Цель состоит в том, чтобы заработать крошечную прибыль на каждой сделке, а затем увеличивать эту прибыль с течением времени.

С появлением онлайн-биржевых брокеров, таких как Robinhood, и дешевых или бесплатных сделок внутридневная торговля стала жизнеспособным (хотя и очень рискованным) способом для розничных инвесторов превратить быстрые выигрыши за несколько дней в солидный банкролл.

«Успешные внутридневные трейдеры относятся к этому как к работе на полный рабочий день, а не как к спешным сделкам между деловыми встречами или во время обеда.”

Однако на практике розничным инвесторам трудно зарабатывать деньги посредством дневной торговли. Исследование, проведенное в 2010 году Брэдом Барбером из Калифорнийского университета в Дэвисе, показывает, что только 1% внутридневных трейдеров стабильно зарабатывают деньги. В исследовании изучались сделки за 14-летний период, с 1992 по 2006 год. встречи или во время обеда.

Если все это кажется немного большим риском, чем вы готовы взять на себя, вы можете сделать то, что делают многие инвесторы: заняться долгосрочным инвестированием по принципу «купи и держи» в хорошо диверсифицированный портфель, содержащий недорогие индексные фонды и ETF. Делайте регулярные инвестиции в счет, и пусть сила растущего бизнеса приведет ваш портфель к долгосрочной прибыли. (Узнайте больше о других стратегиях торговли акциями.)

Это не так увлекательно, как внутридневная торговля, но гораздо больше шансов увеличить ваше состояние в долгосрочной перспективе.Однако, если вы должны попробовать внутридневную торговлю, сначала узнайте как можно больше о стратегии.

Как работает внутридневная торговля

Волатильность — это название игры внутридневной торговли. Дневные трейдеры в значительной степени полагаются на фондовые или рыночные колебания, чтобы получать прибыль. Им нравятся акции, которые сильно колеблются в течение дня, независимо от причины: хороший или плохой отчет о прибылях и убытках, положительные или отрицательные новости или просто общее настроение рынка. Им также нравятся высоколиквидные акции, которые позволяют им входить и выходить из позиции, не сильно влияя на цену акции.

Дейтрейдеры могут покупать акцию, если она движется вверх, или продавать ее без покрытия, если она движется вниз, пытаясь получить прибыль на падении акции. Они могут торговать одними и теми же акциями много раз в день, покупая их один раз, а затем продавая без покрытия в следующий раз, пользуясь изменением настроений. Какую бы стратегию они ни использовали, они ищут акции для движения.

Покупка с маржой

Чтобы увеличить прибыль, многие трейдеры используют заемные средства для совершения сделок. Эта практика известна как «покупка с маржой».«С маржинальным счетом вы можете использовать ценные бумаги, которые у вас уже есть, в качестве кредитного плеча, чтобы занять до 50% стоимости ценной бумаги, которую вы собираетесь купить. Подобное кредитное плечо может увеличить прибыль сверх той, которую вы могли бы получить своими собственными деньгами, но это не обходится без значительных рисков — ваши убытки также будут увеличены.

Вот как это работает. Если вы хотите купить акции на сумму 20 000 долларов, вы можете купить акции на 10 000 долларов, а остальные 10 000 долларов занять у своей брокерской фирмы.Если вы купили акцию по цене 10 долларов за акцию, а затем она выросла на 20% до 12 долларов за акцию (и вы продали по этой цене), у вас было бы 24 000 долларов. После выплаты ссуды в размере 10 000 долларов брокерской фирме у вас остается 14 000 долларов — это на 40% больше, чем 10 000 долларов, которые вы вложили своими деньгами. Без заемных денег ваш доход составил бы всего 20%.

Но что, если бы цена акций упала на 20%? Применяются те же правила, но наоборот. Если бы вы продали по 8 долларов за акцию, у вас было бы всего 16 000 долларов.После выплаты 10 000 долларов у вас останется 6 000 долларов — 40% убытка от ваших первоначальных инвестиций.

Обратите внимание: примеры не включают проценты, которые вы будете платить по маржинальному кредиту, но это также следует учитывать.

Реклама

Рейтинг NerdWallet Рейтинги NerdWallet определяются нашей редакцией. Формула оценки для онлайн-брокеров и роботов-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссионные и минимальные суммы, выбор инвестиций, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений. Рейтинг NerdWallet Рейтинги NerdWallet определяются нашей редакцией. Формула оценки для онлайн-брокеров и роботов-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссионные и минимальные суммы, выбор инвестиций, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений. Рейтинг NerdWallet Рейтинги NerdWallet определяются нашей редакцией. Формула оценки для онлайн-брокеров и роботов-консультантов учитывает более 15 факторов, включая комиссионные и минимальные суммы, выбор инвестиций, поддержку клиентов и возможности мобильных приложений.
Room

$ 0

за торговлю для онлайн Американских акций и ETFS

дневных торговых правил и рисков

Комиссия по ценным бумагам и биржам разъясняет: Дневная торговля — это не инвестирование. Инвестирование включает в себя фундаментальный анализ акций для определения хороших долгосрочных перспектив.Внутридневные трейдеры, с другой стороны, используют дорогие современные технологии и технический анализ, чтобы определять внутридневные тренды, на которых они могут заработать. Управление по регулированию финансовой отрасли разработало письменные правила, регулирующие эту быстро меняющуюся практику и информирующие инвесторов о возможных значительных потерях.

Дневной трейдер Pattern

Если вы совершаете четыре или более сделок в течение пяти рабочих дней — и эти сделки составляют более 6% от общего количества сделок на вашем маржинальном счете за тот же период — вы считается модельный дневной трейдер.Как PDT, вы должны будете поддерживать капитал в размере 25 000 долларов США на своем счете для дневной торговли, который должен быть на счете до того, как вы начнете торговать. Если ваш баланс упадет ниже этого порога, вы не сможете торговать до тех пор, пока денежные средства и ценные бумаги на счете не превысят 25 000 долларов США.

Маржинальное требование

В дополнение к минимуму в размере 25 000 долларов вам необходимо выполнить так называемое требование поддерживающей маржи. В соответствии с правилами, установленными в настоящее время FINRA, текущее требование к поддерживающей марже составляет 25%, что означает, что после любой покупки вы должны поддерживать 25% средств на своем счете.Таким образом, если общая стоимость ценных бумаг на вашем счете составляет 50 000 долларов США, а остаток маржинального кредита составляет 20 000 долларов США, ваш собственный капитал составит 30 000 долларов США, или 60%. В этом случае вы будете действовать в рамках правил FINRA.

Если этот процент собственного капитала упадет ниже 25%, ваша брокерская компания может ударить вас по маржинальному требованию, в котором вам придется пополнить свой счет наличными или покупкой ценных бумаг, чтобы вернуть свой собственный капитал до 25%. Если вы этого не сделаете, ваша брокерская компания может продать ваши ценные бумаги, не посоветовавшись с вами, для поддержания требований к минимальной марже.

Свинг-трейдинг, трендовый трейдинг и покупка и удержание

Так как же дейтрейдинг сравнить с другими формами инвестирования, такими как свинг-трейдинг, трендовый трейдинг и инвестирование по принципу «купи-и-держи»?

Торговля на колебаниях

В то время как настоящий дейтрейдер закрывает все позиции в конце каждого торгового дня, свинг-трейдер может удерживать позиции в течение нескольких дней или даже недель перед продажей. Чем больше времени для роста цены акции, тем больше возможностей для получения прибыли в свинг-трейдинге, а рисками можно управлять с помощью методов продажи, таких как стоп-лосс и стоп-лимит ордера.(Узнайте больше о том, как продавать акции.)

При правильной стратегии продаж свинг-трейдинг может иметь меньший риск убытка, чем дневной трейдинг, но риск того, что акции вырастут, все же остается. На каждую акцию, за которой вы наблюдаете, приходится сотни других, которые вы упускаете из виду, что может привести к тому, что вы отстанете от рынка в целом. В этом случае вы могли бы лучше инвестировать в широкий индексный фонд или ETF.

Торговля по тренду

Краткосрочная торговля по тренду включает в себя изучение движения цены акции в прошлом для прогнозирования будущего поведения.Торговля по тренду обычно происходит в течение нескольких месяцев, хотя тренды могут существовать далеко за пределами этого периода времени. Тренды определяются как время между максимумами и минимумами акции за определенный период. Тренды также могут быть боковыми, с небольшим ростом или падением цены акций за определенный период.

Изучая прошлые движения, трейдеры по тренду стремятся определить, в каком направлении движется цена в настоящее время, покупают акции как можно раньше при восходящем тренде и держат их как можно дольше перед продажей, основываясь на том, когда, по их мнению, акции будут расти. достиг своего пика.

На этой более длинной временной шкале трейдеры по тренду могут также смотреть на более широкие экономические тенденции и деловые циклы, чтобы определить, когда покупать и продавать, что обычно недоступно краткосрочным внутридневным трейдерам и свинг-трейдерам.

Купи и держи

Стратегия «купи и держи», широко признанная одной из лучших стратегий создания долгосрочного богатства, звучит именно так: купи ценную бумагу и держи ее годами или даже десятилетия, независимо от того, что происходит с рынком.

Целью этой стратегии пассивного инвестирования является преодоление краткосрочных потерь с пониманием того, что со временем цена инвестиции восстановится и продолжит расти. Это основа для большинства пенсионных счетов, таких как 401 (k) и IRA, и ее лучше всего использовать, когда срок ваших инвестиций превышает пять лет.

Почему внутридневная торговля сложнее, чем пассивное инвестирование?

Есть две основные причины:

  • Розничные дейтрейдеры конкурируют с профессионалами.Профи знают хитрости и ловушки. У них есть дорогие торговые технологии, подписки на данные и личные связи. Они прекрасно подготовлены для успеха, но даже в этом случае часто терпят неудачу. Среди этих профессионалов есть высокочастотные трейдеры, которые хотят снимать копейки или доли копеек — прибыль внутридневного трейдера — с каждой сделки. Это многолюдное поле, и профессионалы любят, когда неопытные инвесторы присоединяются к битве. Это помогает им получать прибыль.

  • Розничные инвесторы склонны к психологическим предубеждениям, которые затрудняют дневную торговлю.Они склонны слишком рано продавать победителей и слишком долго удерживать проигравших, что некоторые называют «срыванием цветов и поливом сорняков». Это легко сделать, когда вы получаете порцию адреналина за закрытие прибыльной сделки. Инвесторы проявляют близорукое неприятие убытков, из-за чего они слишком боятся покупать, когда акции падают, потому что опасаются, что они могут упасть еще больше.

Также стоит отметить: если вы станете успешным внутридневным трейдером, вам придется платить налоги на краткосрочную прибыль по вашей предельной налоговой ставке.IRS определяет чистую краткосрочную прибыль как прибыль от любых инвестиций, которыми вы владеете в течение одного года или менее. Однако вы можете компенсировать прибыль торговыми убытками.

Как начать дневную торговлю?

Первый шаг — спросить себя: действительно ли я создан для этого? Внутридневная торговля требует интенсивной концентрации и не для слабонервных. Это также не то, ради чего вы хотите рисковать своими пенсионными сбережениями.

«Подумайте об открытии тренировочного счета у подходящей брокерской компании, прежде чем вкладывать реальные деньги в дневную торговлю.”

Один важный совет: откройте учебный счет в подходящей брокерской компании и попробуйте его, прежде чем вкладывать реальные деньги в дневную торговлю. Многие брокерские счета предлагают тренировочные режимы или симуляторы фондового рынка, в которых вы можете совершать гипотетические сделки и наблюдать за результатами.

Говоря о брокерских счетах, вы также должны убедиться, что у вас есть подходящий счет, прежде чем вы начнете дневную торговлю. Высокие транзакционные издержки могут значительно подорвать прибыль от успешных сделок, а исследовательские ресурсы, предлагаемые некоторыми брокерами, могут быть неоценимы для внутридневных трейдеров.

Как работает торговля акциями?

Не воспринимайте фразу «Торговля акциями» буквально. Вы не торгуете акциями, как бейсбольными карточками. Например: «Я обменяю 100 IBM на 100 Intel». Нет, это не так. «Торговать» на жаргоне финансовых рынков означает покупать и продавать.

Принцип работы системы, которая позволяет торговать миллиардом акций за один день, остается загадкой для большинства людей. Без сомнения, наши финансовые рынки — это чудеса технологической эффективности.

Трейдеры и рынки должны обрабатывать заказы на 100 акций Acme Kumquats с такой же тщательностью и документацией, как и заказы на 100 000 акций MegaCorp.

Вам не нужно знать все технические детали того, как покупать и продавать акции, но базовое понимание того, как работают рынки, важно для инвестора.

Ключевые выводы

  • На жаргоне фондового рынка «торговля» относится к покупке и продаже акций, а не к прямым сделкам между акциями.
  • Торговцы в торговом зале осуществляют сделки в торговом зале биржи, находя покупателей или продавцов акций, которыми вы хотите торговать через своего брокера.
  • Полные расчеты по сделкам в торговом зале часто занимают несколько дней.
  • Сегодня все больше брокеров и крупных институциональных трейдеров совершают сделки в электронном виде с практически мгновенным подтверждением.

Два основных метода

На биржах существует два основных способа проведения сделок: в биржевом зале или в электронном виде.

С декабря 2017 года был сильный толчок к тому, чтобы больше торговать в сетях и вне торговых площадок, но этот толчок встретил некоторое сопротивление. Большинство рынков, особенно Nasdaq, торгуют акциями в электронном виде. Тем не менее, фьючерсные рынки торгуются лично на нескольких биржах, но это другая тема.

Сделки в биржевом зале

Торговля на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) — это образ, который сложился у большинства людей благодаря телевидению и фильмам о том, как работает рынок.Когда рынок открыт, вы видите, как сотни людей спешат, кричат ​​и жестикулируют друг другу, разговаривают по телефону, смотрят в мониторы и вводят данные в терминалы. Это похоже на хаос.

В конце торгового дня торговая площадка успокаивается, но для расчета по сделке может потребоваться до трех торговых дней, в зависимости от типа сделки. Вот пошаговое руководство по выполнению простой сделки на NYSE.

  1. Вы говорите своему брокеру купить 100 акций Acme Kumquats на рынке.
  2. Отдел заказов вашего брокера отправляет заказ клерку на бирже.
  3. Продавец предупреждает одного из торговцев фирмы, который находит другого торговца, готового продать 100 акций Acme Kumquats. Это проще, чем кажется, потому что трейдер в торговом зале знает, какие трейдеры в торговом зале делают рынки с конкретными акциями.
  4. Они договариваются о цене и заключают сделку. Процесс уведомления возвращается по линии, и ваш брокер перезванивает вам и сообщает окончательную цену.Процесс может занять несколько минут или больше в зависимости от акций и рынка. Через несколько дней вы получите подтверждение по почте.

Конечно, этот пример был простой торговлей; сложные сделки и большие пакеты акций требуют значительно большего количества деталей.

Электронные торги

В этом быстро меняющемся мире некоторые люди задаются вопросом, как долго система, основанная на людях, такая как NYSE, сможет продолжать предоставлять необходимый уровень обслуживания.NYSE обрабатывает небольшой процент своего объема в электронном виде, в то время как его конкурент Nasdaq полностью электронный.

Электронные рынки используют обширные компьютерные сети для сопоставления покупателей и продавцов, а не брокеров-людей. Хотя этой системе не хватает романтических и захватывающих образов биржи NYSE, она эффективна и быстра. Многие крупные институциональные трейдеры, такие как пенсионные фонды, взаимные фонды и т. д., предпочитают этот метод торговли.

Индивидуальный инвестор часто может получать почти мгновенные подтверждения своих сделок, если это важно для вас.Это также облегчает дальнейший контроль над онлайн-инвестированием, делая вас на один шаг ближе к рынку.

Тем не менее, вам по-прежнему нужен брокер для обработки ваших сделок, поскольку у физических лиц нет доступа к электронным рынкам. Ваш брокер получает доступ к биржевой сети, и система находит покупателя или продавца в зависимости от вашего ордера. В наши дни легко размещать сделки через брокера на основе приложения на вашем устройстве Android или iPhone.

Что все это значит для вас? Если система работает, а она работает большую часть времени, все это будет скрыто от вас.Однако, если что-то пойдет не так, важно иметь представление о том, что происходит за кулисами.

Что еще нужно знать

Если вы планируете управлять своими инвестициями и принимать собственные торговые решения, вам следует узнать больше о том, как устанавливаются цены на акции, как понимать котировки акций, цены покупки и продажи и ордера на акции. Также важно понимать, как использовать трейлинг-стопы для защиты прибыли от акций, чтобы не потерять всю прибыль.

Вам также необходимо научиться избегать ошибок, таких как покупка по высокой цене и продажа по низкой или попадание в ловушку инвестиционного мошенничества.

Пояснительные записки | CFTC

Открытый интерес

Открытый интерес представляет собой сумму всех фьючерсных и/или опционных контрактов, заключенных и еще не погашенных сделкой, поставкой, исполнением и т. д. Совокупность всех открытых длинных позиций равна сумме всех короткий открытый интерес.

Открытая доля участия или контроля трейдера называется позицией этого трейдера. Для отчета COT Futures-and-Options-Combined открытый интерес к опционам и позиции трейдеров по опционам рассчитываются на основе фьючерсного эквивалента с использованием дельта-факторов, предоставляемых биржами. Длинный колл и короткий пут конвертируются в длинный открытый интерес, эквивалентный фьючерсу. Аналогичным образом открытые позиции коротких коллов и длинных пут конвертируются в открытые позиции, эквивалентные коротким фьючерсам. Например, трейдер держит длинную позицию пут на 500 контрактов с дельта-фактором, равным 0.50 считается держателем короткой фьючерсной позиции на 250 контрактов. Длинные и короткие позиции трейдера, эквивалентные фьючерсам, добавляются к длинным и коротким позициям трейдера по фьючерсам, чтобы получить «комбинированные длинные» и «комбинированные короткие» позиции. Открытый интерес, как сообщается Комиссии и используется в отчете COT, не включает открытые фьючерсные контракты, по которым уведомления о поставках были остановлены трейдером или выпущены клиринговой организацией биржи.

Подотчетные позиции

Члены клиринга, комиссионные торговцы фьючерсами и иностранные брокеры (совместно называемые отчетными фирмами) подают ежедневные отчеты в Комиссию.Эти отчеты показывают фьючерсные и опционные позиции трейдеров, которые держат позиции выше определенных уровней отчетности, установленных правилами CFTC. Если на момент закрытия рынка отчетная фирма имеет трейдера с позицией на уровне отчетности Комиссии или выше в любой отдельный месяц фьючерса или опциона, она сообщает всю позицию этого трейдера по всем месяцам экспирации фьючерсов и опционов на этот товар, независимо от размера. Совокупность позиций всех трейдеров, сообщаемых Комиссии, обычно составляет от 70 до 90 процентов от общего открытого интереса на любом данном рынке.Время от времени Комиссия будет повышать или понижать уровни отчетности на определенных рынках, чтобы найти баланс между сбором достаточной информации для наблюдения за рынками и минимизацией бремени отчетности для фьючерсной индустрии.

Коммерческие и некоммерческие трейдеры

Когда индивидуальный торговец, подлежащий отчетности, идентифицируется Комиссией, он классифицируется как «коммерческий» или «некоммерческий». Все зарегистрированные трейдером фьючерсные позиции на товар классифицируются как коммерческие, если трейдер использует фьючерсные контракты на этот конкретный товар для хеджирования, как это определено в Регламенте 1 CFTC.3, 17 CFR 1.3(z). Торговая организация обычно классифицируется как «коммерческий» трейдер путем подачи в Комиссию заявления по форме 40 CFTC: Заявление отчитывающегося трейдера о том, что она коммерчески «…занимается коммерческой деятельностью, хеджируемой с использованием фьючерсов или рынки опционов». Чтобы обеспечить точность и последовательность классификации трейдеров, сотрудники Комиссии могут принять решение о переклассификации трейдера, если у него есть дополнительная информация об использовании трейдером рынков. Трейдер может быть классифицирован как коммерческий трейдер по некоторым товарам и как некоммерческий трейдер по другим товарам.Один и тот же торговый субъект не может классифицироваться как коммерческий и некоммерческий торговец одним и тем же товаром. Тем не менее, многофункциональная организация, имеющая более одной торговой единицы, может иметь каждую торговую единицу, классифицированную отдельно по товару. Например, финансовая организация, торгующая финансовыми фьючерсами, может иметь банковское учреждение, позиции которого классифицируются как коммерческие, и отдельную организацию по управлению денежными средствами, позиции которой классифицируются как некоммерческие.

Неотчетные позиции

Длинные и короткие открытые позиции, показанные как «Неотчетные позиции», получаются путем вычитания общих длинных и коротких «Отчетных позиций» из общей суммы открытых позиций.Соответственно, для «неотчетных позиций» количество вовлеченных трейдеров и классификация каждого трейдера как коммерческого/некоммерческого неизвестны.

Спрединг

Для отчета только по фьючерсам спред измеряет степень, в которой каждый некоммерческий трейдер держит равные длинные и короткие фьючерсные позиции. Для комбинированного отчета по опционам и фьючерсам спред измеряет степень, в которой каждый некоммерческий трейдер держит одинаковые комбинированные длинные и комбинированные короткие позиции. Например, если некоммерческий трейдер фьючерсами на евродоллар имеет 2000 длинных контрактов и 1500 коротких контрактов, 500 контрактов появятся в категории «Длинные» и 1500 контрактов появятся в категории «Спрединг».Эти цифры не включают межрыночный спред, такой как спред фьючерсов на евродоллар по отношению к фьючерсам на казначейские облигации. См. также раздел «Старые и другие фьючерсы» ниже.

Изменения в обязательствах из предыдущих отчетов

Изменения представляют собой разницу между данными на текущую отчетную дату и данными, опубликованными в предыдущем отчете.

Процент открытого интереса

Проценты рассчитываются по отношению к общему открытому интересу для отчета только по фьючерсам и по отношению к общему открытому интересу, эквивалентному фьючерсам, для комбинированного отчета по опционам и фьючерсам.Проценты менее 0,05 отображаются как 0,0; и из-за округления проценты могут не составлять 100,0.

Количество трейдеров

Для определения общего количества отчетных трейдеров на рынке трейдер учитывается только один раз, независимо от того, фигурирует ли он более чем в одной категории (некоммерческие трейдеры могут быть только длинными или короткими и могут быть спред; коммерческие трейдеры могут быть длинными и короткими). Однако для определения количества трейдеров в каждой категории трейдер подсчитывается в каждой категории, в которой трейдер занимает позицию.Таким образом, сумма количества трейдеров в каждой категории часто превышает количество трейдеров на этом рынке.

Старые и другие фьючерсы (только полная форма)

Для отдельных товаров, для которых существует четко определенный маркетинговый сезон или урожайный год, данные COT разбиты на «старые» и «другие» урожайные годы. В таблице «Основные рынки, для которых данные COT представлены по годам урожая» (показана ниже) перечислены эти товары, а также первый и последний фьючерсы маркетингового сезона или года урожая.Чтобы не раскрывать позиции по одному фьючерсу перед его истечением, в первый рабочий день месяца последнего фьючерса в «старом» урожайном году данные за этот последний фьючерс объединяются с данными за следующий урожайный год. и отображается как «старые» фьючерсы на урожай. Примером может служить пшеница CBOT, где первый месяц сельскохозяйственного года — июль, а последний месяц предыдущего сельскохозяйственного года — май. 3 мая 2004 г. позиции фьючерсного месяца мая 2004 г. были объединены с позициями фьючерсных месяцев с июля 2004 г. по май 2005 г. и показаны как «старые» фьючерсы на урожай.Позиции во все последующие месяцы фьючерсов на пшеницу отображались как «другие».

Для «старых» и «других» показателей спред рассчитывается для равных длинных и коротких позиций в течение сельскохозяйственного года. Если некоммерческий трейдер держит длинную позицию в фьючерсе на «старый» урожайный год и такую ​​же короткую позицию в фьючерсе на «другой» урожайный год, длинная позиция будет классифицироваться как «только длинная» в «старом» фьючерсе. » урожайный год, и короткая позиция будет классифицирована как «только короткая» в «другом» урожайном году. В этом примере в категории «все», которая рассматривает позиции каждого трейдера без учета года сбора урожая, позиции этого трейдера будут классифицироваться как «распространяющиеся».По этой причине суммирование «старых» и «других» значений только для длинных позиций, только для коротких позиций или для спреда не обязательно будет равно соответствующему значению, показанному для «всех» фьючерсов. фьючерс «старого» урожайного года на «другой» будущий урожайный год

Коэффициенты концентрации (только полная форма)

классифицируются ли они как коммерческие или некоммерческие.Коэффициенты концентрации показаны с позициями трейдеров, рассчитанными на основе валовых длинных и валовых коротких позиций, а также на основе чистых длинных или чистых коротких позиций. Коэффициенты «Чистая позиция» рассчитываются после компенсации равных длинных и коротких позиций каждого трейдера. Таким образом, отчетный трейдер с относительно крупными, сбалансированными длинными и короткими позициями на одном рынке может входить в число четырех и восьми крупнейших трейдеров как в категориях валовых длинных, так и валовых коротких позиций, но, вероятно, не будет включен в число четырех и восьми крупнейших трейдеров. трейдеры на чистой основе.

Дополнительный отчет

На основе информации, содержащейся в отчете о фьючерсах и опционах, объединенной в кратком формате, Дополнительный отчет показывает дополнительную категорию «Индексные трейдеры» на отдельных сельскохозяйственных рынках. Эти трейдеры взяты из некоммерческих и коммерческих категорий. Некоммерческая категория включает в себя позиции управляемых фондов, пенсионных фондов и других инвесторов, которые обычно стремятся получить доступ к широкому индексу цен на сырьевые товары как к классу активов без заемных средств и с пассивным управлением.В коммерческую категорию входят позиции для организаций, чья торговля в основном отражает хеджирование внебиржевых сделок с товарными индексами, например, дилер свопов, держащий длинные фьючерсные позиции для хеджирования коротких позиций по товарным индексам против институциональных трейдеров, таких как пенсионные фонды.

Все эти трейдеры — независимо от того, относятся ли они к некоммерческим или коммерческим категориям — обычно воспроизводят товарный индекс, открывая длинные фьючерсные позиции на рынках компонентов, а затем перенося эти позиции из будущего в будущее, используя фиксированную методологию.Некоторые трейдеры, отнесенные к категории «Индексные трейдеры», занимаются другими фьючерсными операциями, которые не могут быть дезагрегированы. В результате категория «Индексные трейдеры», которая обычно состоит из трейдеров, имеющих только длинные фьючерсные позиции, копирующих индекс, будет включать в себя несколько длинных и коротких позиций, в которых трейдеры ведут многомерную торговую деятельность, преобладающую часть которой составляет торговля индексами. Аналогичным образом, в категорию «Индексные трейдеры» не будут входить некоторые трейдеры, занимающиеся торговлей индексами, но для которых она не составляет существенной части их общей торговой деятельности.

Основные рынки, для которых данные детской кроватки показаны урожайным годом

901 36

Последний

CBOT Nebire июля май
CBOT CBOT декабрь сентябрь
CBOT Овес июль май
CBOT Соевые сентябрь август
CBOT соевое масло Октябрь сентябрь
CBOT Соевый шрот октябрь сентябрь
CBOT Rough Rice сентябрь июль
KCBT Пшеница июль май
MGE Пшеница сентябрь июль
CME Lean Hogs Декабрь Октябрь
CME замороженные свиные животы февраля августа Nybt Cocoa декабря сентября
NYBT Coffee C декабря сентября
NYBT хлопок №2 октябрь июль
NYBT замороженный концентрат апельсинового сока январь ноябрь

Примечание: Board of Trade 5 CBOT 905; KCBT : Торговая палата Канзас-Сити; MGE : Зерновая биржа Миннеаполиса; CME : Чикагская товарная биржа; NYBT : Торговая палата Нью-Йорка.

Онлайн платформа для торговли акциями и стратегии

Прежде чем инвестировать, тщательно взвесьте инвестиционные цели, риски, сборы и расходы.Проспект, полученный по телефону 800-669-3900, содержит эту и другую важную информацию об инвестиционной компании. Внимательно прочитайте, прежде чем инвестировать.

**ETF подвержены риску, аналогичному риску их базовых ценных бумаг, включая, помимо прочего, рыночные, инвестиционные, отраслевые или отраслевые риски, а также риски коротких продаж и обслуживания маржинального счета. Некоторые ETF могут быть сопряжены с международным риском, валютным риском, товарным риском, риском кредитного плеча, кредитным риском и риском процентной ставки.На результаты деятельности могут повлиять риски, связанные с отсутствием диверсификации, включая инвестиции в определенные страны или отрасли. Дополнительные риски могут также включать, помимо прочего, инвестиции в иностранные ценные бумаги, особенно в развивающиеся рынки, инвестиционные фонды недвижимости (REIT), фиксированный доход, ценные бумаги с малой капитализацией и товары. Каждый отдельный инвестор должен тщательно учитывать эти риски, прежде чем инвестировать в конкретную ценную бумагу или стратегию. Доход от инвестиций будет колебаться и зависеть от волатильности рынка, поэтому акции инвестора при выкупе или продаже могут стоить больше или меньше их первоначальной стоимости.В отличие от взаимных фондов, акции ETF не подлежат индивидуальному выкупу непосредственно в ETF. Акции покупаются и продаются по рыночной цене, которая может быть выше или ниже стоимости чистых активов (СЧА).

Информация, предоставленная TD Ameritrade, включая, помимо прочего, информацию, относящуюся к ETF Market Center, предназначена только для общеобразовательных и информационных целей и не должна рассматриваться как рекомендация или совет по инвестированию.

TD Ameritrade получает вознаграждение от некоторых ETF за акционерные, административные и/или другие услуги.

Отсутствие маржи в течение 30 дней. Некоторые приобретенные ETF не будут немедленно маржинальными на TD Ameritrade в течение первых 30 дней после расчета. Для целей расчета день расчетов считается днем ​​1.

Волатильность рынка, объем и доступность системы могут задержать доступ к счету и исполнение сделок.

Прошлое поведение ценной бумаги не гарантирует будущих результатов или успеха.

По сравнению с 10 другими онлайн-брокерами, TD Ameritrade был назван Брокером №1 в рейтинге StockBrokers.com Обзор онлайн-брокеров за 2021 год (3 года подряд). Мы заняли первое место в нескольких категориях, в том числе «Платформы и инструменты» (10 лет подряд), «Образование» (9 лет подряд), «Начинающие инвесторы» (9 лет подряд), «Платформа настольной торговли: thinkorswim®» (9 лет подряд) и «Активный трейдинг». Мы также были признаны лучшими в своем классе (в пятерке лучших) за «Комиссии и сборы», «Предложение инвестиций» (7 лет подряд), «Исследования» (10 лет подряд), «Мобильная торговля» (9 лет). лет подряд), «Простота использования» (5 лет подряд), «Счета IRA» (2 года подряд), «Торговля фьючерсами» (2 года подряд) и «Торговля опционами» (11 лет подряд). в ряд).Прочитайте статью полностью.

Вы несете ответственность за налоги, связанные с предложениями TD Ameritrade. Все Рекламные предметы и денежные средства, полученные в течение календарного года, будут включены в вашу сводную форму 1099. Пожалуйста, проконсультируйтесь с юридическим или налоговым консультантом, чтобы узнать о последних изменениях в налоговом кодексе США и о правилах права на пролонгацию.

Программное приложение paperMoney® предназначено только для образовательных целей. Успешная виртуальная торговля в течение одного периода времени не гарантирует успешного инвестирования реальных средств в более поздний период времени, поскольку рыночные условия постоянно меняются.Чтобы получать котировки в режиме реального времени на счет paperMoney, счет paperMoney должен быть связан со счетом TD Ameritrade, на котором имеется не менее 500 долларов США.

Маржа портфеля связана с уникальными и значительно большими рисками, чем наличные счета, и подходит не для всех инвесторов. Свяжитесь с TD Ameritrade по телефону 800-669-3900 для получения более подробной информации.

Опционы сопряжены с риском и подходят не для всех инвесторов, поскольку особые риски, присущие торговле опционами, могут подвергнуть инвесторов потенциально быстрым и значительным потерям.Привилегии торговли опционами подлежат рассмотрению и утверждению TD Ameritrade. Прежде чем торговать опционами, ознакомьтесь с Характеристиками и рисками стандартных опционов   .

Торговля фьючерсами и опционами на фьючерсы сопряжена со значительным риском и подходит не для всех инвесторов. Пожалуйста, ознакомьтесь с Заявлением о раскрытии информации о рисках, прежде чем торговать фьючерсными продуктами.

Фьючерсные счета не защищены Корпорацией по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC).

Услуги по торговле фьючерсами и опционами на фьючерсы, предоставляемые Charles Schwab Futures and Forex LLC.Торговые привилегии подлежат рассмотрению и утверждению. Не все клиенты будут соответствовать требованиям. До смены названия в сентябре 2021 года Charles Schwab Futures and Forex LLC была известна как TD Ameritrade Futures & Forex LLC.

Charles Schwab Futures and Forex LLC, торговец фьючерсной комиссией, зарегистрированный в CFTC, и член NFA Forex Dealer. Charles Schwab Futures and Forex LLC является дочерней компанией The Charles Schwab Corporation.

Торговля на рынке Форекс предполагает кредитное плечо, сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не для всех инвесторов.Пожалуйста, прочтите брошюру NFA «Торговля на рынке Форекс: что нужно знать инвесторам», прежде чем начинать торговать продуктами на рынке Форекс.

Форекс-счета не защищены Корпорацией по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC).

Торговые услуги на рынке Форекс, предоставляемые Charles Schwab Futures and Forex LLC. Торговые привилегии подлежат рассмотрению и утверждению. Не все клиенты будут соответствовать требованиям. Форекс-счета недоступны для жителей Огайо или Аризоны. До смены названия в сентябре 2021 года Charles Schwab Futures and Forex LLC была известна как TD Ameritrade Futures & Forex LLC.

Charles Schwab Futures and Forex LLC, торговец фьючерсной комиссией, зарегистрированный в CFTC, и член NFA Forex Dealer. Charles Schwab Futures and Forex LLC является дочерней компанией The Charles Schwab Corporation.

Исследования предоставлены независимыми сторонними источниками. TD Ameritrade не несет ответственности за продукты, услуги и политику третьих лиц.

Комиссия в размере 0 долларов США применяется к онлайн-торговле акциями, ETF и опционами, котирующимися на биржах США. К сделкам с опционами применяется комиссия в размере 0,65 доллара США за контракт на опционы без комиссии за исполнение или переуступку.Комиссия в размере 6,95 долларов США применяется к онлайн-торгам внебиржевыми (OTC) акциями, включая акции, не котирующиеся на бирже США.

При размещении ночных сделок в течение продолжительного времени вы можете размещать только безусловные лимитные ордера на покупку или продажу. Кроме того, вы можете открывать только длинную часть сделки (без коротких продаж). Риск ликвидности для ордеров, размещенных в этот период времени, может быть выше, как указано в Правилах продленных часов торговой сессии. Торговля в продлённое время связана с уникальными рисками и правилами, которые отличаются от обычной торговой сессии.Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами продленного рабочего дня, прежде чем принять решение об участии.

Это не является предложением или ходатайством в какой-либо юрисдикции, в которой мы не уполномочены вести бизнес, или где такое предложение или ходатайство будет противоречить местным законам и правилам этой юрисдикции, включая, помимо прочего, лиц, проживающих в Австралии, Канада, Гонконг, Япония, Саудовская Аравия, Сингапур, Великобритания и страны Евросоюза.

TD Ameritrade, Inc., член FINRA/SIPC, дочерняя компания The Charles Schwab Corporation.TD Ameritrade является товарным знаком, которым совместно владеют TD Ameritrade IP Company, Inc. и The Toronto-Dominion Bank. © 2022 Charles Schwab & Co., Inc. Все права защищены.

Как стать независимым биржевым трейдером | Work

Автор Andra Picincu Обновлено 29 января 2019 г.

В 2017 году на долю США приходилось более половины доли мирового фондового рынка. Приблизительно 52 процента американцев держат деньги в акциях. Если у вас есть страсть к цифрам и финансовому анализу, рассмотрите возможность работы биржевым трейдером . Это может стать хорошей карьерой для тех, кто не боится рисковать.

Кто такой биржевой трейдер?

Мировой фондовый рынок стоит более 80 триллионов долларов . Если вы готовы бросить работу с девяти до пяти или сменить профессию, вы можете зарабатывать на жизнь торговлей ценными бумагами. Тех, кто выбирает этот карьерный путь, называют биржевыми трейдерами . В зависимости от ваших целей вы можете работать на себя или от имени инвестора или компании.

Торговля для заработка может показаться захватывающей, но она сопряжена со своими проблемами. Если вам не хватает навыков и знаний, необходимых для торговли акциями, вы можете потерять все, что у вас есть. Это бизнес с высоким риском, который требует глубокого понимания фондового рынка, спроса и предложения, ценовых моделей и других ключевых аспектов.

В качестве независимого биржевого трейдера вы приобретете акции одной или нескольких публично торгуемых компаний. Конечная цель состоит в том, чтобы получить прибыль от краткосрочных колебаний цен. Вы можете покупать и продавать акции через Нью-Йоркскую фондовую биржу и другие крупные фондовые биржи или на внебиржевом рынке.Помимо акций, вы можете торговать облигациями, пенсионными фондами, взаимными фондами и другими финансовыми инструментами.

Торговцы акциями и брокеры

Несмотря на сходство, трейдеры и брокеры работают по-разному. Торговцы акциями покупают или продают акции от имени крупных инвестиционных компаний, банков и других предприятий и работают на различных рынках, таких как Forex (валютный рынок) или акции. Некоторые работают самостоятельно, торгуя полный рабочий день из дома.

Биржевые маклеры работают в независимых компаниях, называемых брокерскими конторами, а также в инвестиционных банках. Они более или менее похожи на торговых представителей. Эти профессионалы не покупают акции для себя, а только организуют продажу акций; их роль заключается в оказании помощи клиентам в управлении инвестициями.

Как независимый биржевой маклер, вы будете работать самостоятельно. Если у вас есть подтвержденный послужной список успеха, клиенты будут спрашивать о ваших услугах. Большинство брокеров также помогают своим клиентам с финансовым планированием и управлением портфелем, договариваются о лучших сделках от их имени и проводят семинары по инвестиционным темам, чтобы привлечь потенциальных клиентов. Трейдеры могут использовать брокеров для принятия правильных решений при торговле акциями.

Должностные обязанности и ответственность

Торговля для заработка включает в себя больше, чем просто покупку и продажу акций. Те, кто работает в этой отрасли, тратят свое время на изучение рынка, внимательно наблюдая за своими сделками, проводя коммерческий и количественный анализ и разрабатывая передовые торговые системы. Они также несут ответственность за выявление и устранение неполадок в торговой системе, корректировку сделок и поддержание отношений с ключевыми акционерами и брокерами отрасли.

В настоящее время большинство трейдеров осуществляют транзакции в электронной форме. Они используют различные онлайн-платформы для покупки и продажи облигаций, акций, иностранной валюты и так далее. Торговец акциями, нанятый банком, например, может торговать от его имени или от имени его клиентов. Они следят за рыночными тенденциями и производительностью, анализируют данные и ежедневно предоставляют информацию о торговле ключевым сторонам.

Трейдеры обычно работают в казначейских отделах крупных организаций, инвестиционных банках или финансовых домах . Некоторые торгуют полный рабочий день из дома; в эту цифровую эпоху каждый может начать торговать самостоятельно с минимальными вложениями. Например, дневной трейдер по шаблону — это тот, кто торгует не менее четырех раз за пять рабочих дней и поддерживает минимальный капитал в размере 25 000 долларов в любой день — среди прочих требований. Если у вас нет этих денег, вы можете начать торговлю на Форекс всего за 100 долларов.

Требования к образованию для начинающих трейдеров

Это может показаться неожиданным, но для биржевых трейдеров и брокеров формальное образование не требуется.Однако большинство компаний предпочитают нанимать трейдеров со степенью магистра делового администрирования (MBA) или бакалавра в области финансов или бизнеса, а также с лицензией биржевого маклера. Работодатели часто проводят обучение на рабочем месте.

Лицензии биржевых брокеров выдаются Регулирующим органом финансовой индустрии (FINRA). Начинающие трейдеры и брокеры, сдавшие экзамен FINRA серии 7 и соответствующие лицензионным требованиям, получают право работать в этой отрасли. Эта лицензия требуется для любой работы, связанной с покупкой и продажей акций, облигаций и других ценных бумаг.Различные организации и частные школы, в том числе Колледж финансового планирования и Американский колледж финансовых услуг , проводят онлайн-курсы для трейдеров и других специалистов в области финансовых услуг.

Если вы решите торговать самостоятельно, вам не обязательно иметь степень бакалавра или другие сертификаты. Однако, поскольку это бизнес с высоким риском , который требует большого количества исследований и анализа, непрерывное образование является обязательным. Вам необходимо ознакомиться с наиболее важными терминами фондового рынка, изучить различные рынки и изучить торговые стратегии.

Сколько можно заработать?

Некоторые из самых богатых трейдеров в мире владеют миллиардами долларов. Джордж Сорос, , например, накопил более 40 миллиардов долларов прибыли с 70-х годов. Дэвид Теппер заработал 1,5 миллиарда долларов только в 2017 году. Steve Cohen, Daniel Loeb и Ken Griffin — одни из самых известных имен в этой отрасли.

Как независимый биржевой трейдер, ваш потенциальный доход зависит от ваших ежемесячных расходов и стартового капитала.Если вы начнете торговать с 5 000 долларов, вы заработаете меньше, чем тот, кто начинает с 50 000 долларов. Ваши навыки и опыт, , а также ваши торговые стратегии, будут влиять на ваш потенциальный доход l. Успешные трейдеры обладают навыками критического мышления, навыками принятия решений и сильными коммуникативными навыками; у них также аналитический склад ума, и они не позволяют своим эмоциям контролировать свои действия.

Если вы работаете в американской компании, рассчитывайте заработать около $53 386 в год. Опытные трейдеры получают зарплату до $147 000 в год. Риски ниже для тех, кто выбирает этот карьерный путь, но их потенциальный доход также ограничен. Многие биржевые трейдеры работают в крупных инвестиционных фирмах и позже начинают свой собственный бизнес; это позволяет им набраться опыта и понять все тонкости этой профессии.

Увеличьте свои шансы на успех

Зарабатывать на жизнь торговлей не так просто, как кажется. Фактически, 80 процентов дневных трейдеров сдаются в течение двух лет . Эта карьера требует непрерывного образования, а также определенных способностей и навыков. В идеале найдите наставника или поработайте стажером в инвестиционных компаниях, прежде чем начать торговать полный рабочий день из дома.

Исследуйте различные рынки и торговые стратегии, чтобы выбрать те, которые подходят именно вам. Подумайте о своем капитале, своей терпимости к риску и своих долгосрочных целях. Читайте об успешных трейдерах, записывайтесь на онлайн-курсы по финансам и посещайте вебинары. Следите за акциями, за которыми вы следите, и узнайте о них все.

Присоединяйтесь к платформам онлайн-торговли, чтобы практиковать свои навыки. Здесь у вас будет доступ к стимуляторам фондового рынка , что позволит вам опробовать различные торговые стратегии без риска. Wall Street Survivor, NinjaTrader и TradeStation — вот лишь несколько примеров. Эти платформы также предоставляют практические руководства, учебные пособия, видео и другие учебные материалы для начинающих брокеров и трейдеров.

Инсайдерская торговля | Векс | Закон США

ИНСАЙДЕРСКАЯ ТОРГОВЛЯ: ОБЗОР

Инсайдерская торговля — это торговля акциями компании или другими ценными бумагами физическими лицами, имеющими доступ к конфиденциальной или закрытой информации о компании.Использование такого привилегированного доступа считается нарушением фидуциарных обязанностей лица.

Компания обязана сообщать в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о торговле корпоративными должностными лицами, директорами или другими членами компании, имеющими значительный доступ к закрытой информации, или быть обнародованной. Федеральный закон определяет «инсайдера» как должностных лиц компании, директоров или кого-либо, контролирующего не менее 10% долевых ценных бумаг компании. Конгресс ввел уголовную ответственность за использование инсайдерами непубличной информации на основании теории о том, что такое использование мошенническим образом нарушает фидуциарную обязанность, которую компания возложила на инсайдера.С точки зрения экономической государственной политики ученые считают инсайдерскую торговлю социально нежелательной, поскольку она увеличивает стоимость капитала для торговцев ценными бумагами и, следовательно, подавляет экономический рост. Закон о санкциях в отношении инсайдерской торговли от 1984 года и Закон об инсайдерской торговле и фондовых биржах от 1988 года предусматривают штрафы за инсайдерскую торговлю, которые в три раза превышают прибыль, полученную от этой сделки.

Также существуют проблемы, связанные с тем, что инсайдеры «дают чаевые» друзьям о закрытой информации, которая может повлиять на цену акций компании, обращающихся на открытом рынке.Поскольку друзья не соответствуют определению инсайдера, возникла проблема, как привлечь к ответственности этих лиц. Сегодня на друга, получившего такую ​​наводку, возлагается та же обязанность, что и на инсайдера. Другими словами, друг не должен совершать сделки на основе этой привилегированной информации. Несоблюдение обязанности представляет собой инсайдерскую торговлю и создает основания для судебного преследования. Однако лицо, получившее наводку, должно было знать или должно было знать, что информация является собственностью компании, чтобы быть осужденным.

Дело Диркс против Комиссии по ценным бумагам и биржам США стало решающим решением Верховного суда США в отношении этого вида инсайдерской торговли. В деле Dirks суд постановил, что прокурор может привлечь получателей подсказок к ответственности за инсайдерскую торговлю, если у получателя есть основания полагать, что раскрытие информации нарушает фидуциарные обязанности другого лица, и если получатель получил личную выгоду от действий на основании информации. 463 США 646 (1983). Диркс также создал конструктивное правило инсайдеров, которое рассматривает лиц, работающих с корпорацией на профессиональной основе, как инсайдеров, если они вступают в контакт с непубличной информацией. Идент.

Недавнее появление теории незаконного присвоения инсайдерской торговли подготовило почву для принятия 17 CFR 240.10b5-1, который допускает уголовную ответственность для лица, торгующего любыми акциями на основании незаконно присвоенной информации. Ранее прокурор мог предъявить обвинение инсайдеру только в том случае, если акции компании инсайдера были проданы. Хотя доказательство инсайдерской торговли может быть затруднено, SEC активно следит за торговлей, выявляя подозрительную активность. См. United States v. O’Hagan , 521 U.S. 642 (1997). Однако в соответствии с §10b5-1 ответчик может заявить о положительной заранее запланированной торговой защите.

Верховный суд США разъяснил параграф 10(b) в двух случаях. В 2007 году в деле Tellabs, Inc. против Makor Issues & Rights, LTD была определена необходимая конкретность при заявлении о мошенничестве. Поскольку Конгресс требует достаточных фактов, из которых «сделать убедительный вывод о том, что подсудимый действовал в требуемом душевном состоянии», Верховный суд постановил, что «сильный вывод» означает демонстрацию «убедительных и неопровержимых доказательств».»  В период 2007–2008 годов Верховный суд постановил, что статья 10(b) не предоставляет истцам из числа негосударственных организаций частных оснований для иска против пособников и подстрекателей в делах о мошенничестве с ценными бумагами, прямо или косвенно. См. Stoneridge v. Scientific. -Atlanta , 443 F. 3d 987 (2008).

Для получения дополнительной информации см. раздел Ценные бумаги.

См. также Преступление белых воротничков.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.