Налоговое консультирование: Налоговое консультирование

Налоговое консультирование — Санкт-Петербургский государственный университет

Х1.2254 «Налоговое консультирование» (Tax Consultation)

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение квалификации «Консультант по налогам и сборам» с возможностью подтверждения квалификации в Союзе по организации деятельности консультантов по налогам и сборам «Палата налоговых консультантов» с получением квалификационного аттестата II или III категории.

Программа предназначена как для практикующих специалистов в области экономики и финансового права, желающих расширить свой профессиональный кругозор и получить дополнительные, востребованные рынком компетенции, так и для людей, желающих сменить сферу профессиональной деятельности. Требования к предшествующему уровню образования слушателей — высшее или среднее профессиональное образование.

Руководитель программы — А. Н. Сошнев, кандидат экономических наук, доцент СПбГУ.

Программа обеспечивает формирование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в сфере консультирования по вопросам применения налогового права и налогообложения организаций и физических лиц, в т.

 ч. индивидуальных предпринимателей.

В результате освоения программы слушатель приобретает знания нормативно-правовой базы, регламентирующей налоговые правоотношения, порядка ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, порядка ведения налогового учета и составления налоговой отчетности, а также отчетности по страховым взносам, способов представления и защиты прав и законных интересов налогоплательщиков в первую очередь на досудебной стадии. Полученные знания дополняются практическими навыками по систематизации, анализу и обобщению информацию, необходимой для решения профессиональных задач, определению возможных налоговых последствий и налоговых рисков гражданско-правовых сделок, совершаемых налогоплательщиком, оптимизации учетной политики налогоплательщика для целей налогообложения и бухгалтерского учета.

Слушатели, успешно освоившие программу, могут квалифицированно представлять законные права и интересы налогоплательщиков на досудебной стадии урегулирования налоговых споров и в суде, оказывать услуги в форме устных и письменных налоговых консультаций.

Методическое обеспечение программы разрабатывается в непосредственном контакте с «Палатой налоговых консультантов» — старейшим в России сообществом профессионалов в указанной области — что обеспечивает быстрое включение выпускников программы в профессиональную среду и признание полученной квалификации в профессиональном сообществе.

Страницы — Налоговое консультирование — программа

ПРОГРАММА КУРСА «НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» 380 ак. часов 

Вводное занятие

Налоговое право

Предмет, система и источники налогового права. Общие условия установления налогов, сборов и страховых взносов. Налоговая система Российской Федерации. Налоговые правоотношения. Представительство в налоговых правоотношениях. Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Налоговое администрирование и налоговый контроль.

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Особенности административной и уголовной ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах. Налоговые споры и их разрешение. Обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров. Особенности судебного урегулирования налоговых споров.

Налогообложение юридических и физических лиц

Налог на прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйственный налог). Патентная система налогообложения. Налог на профессиональный доход. Налог на имущество организаций. Налог на имущество физических лиц. Транспортный налог. Земельный налог. Налог на игорный бизнес.

Налог на добычу полезных ископаемых. Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. Водный налог. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов. Торговый сбор. Страховые взносы. Налоговые последствия отдельных сделок. Учетная политика для целей налогообложения.

Правовое регулирование экономической деятельности

Теоретические основы правового регулирования экономической деятельности.

Особенности правового положения участников экономической деятельности. Субъекты предпринимательства как участники экономической деятельности.

Объекты гражданских правоотношений. Имущественные права участников экономической деятельности.

Правовые средства экономической деятельности.

Отдельные виды договоров в экономической деятельности.

Осуществление и защита прав участников экономической деятельности.

Отдельные вопросы правового регулирования трудовых отношений.

Бухгалтерский учет и отчетность

Основы бухгалтерского учета. Учет внеоборотных активов. Учет материально-производственных запасов. Учет расходов по оплате труда. Учет затрат на производство и выпуск готовой продукции. Учет денежных средств. Учет финансовых вложений. Учет кредитов, займов. Учет капитала. Учет расчетов, прочих активов и обязательств, ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении организации. Учет финансовых результатов. Учет расчетов по налогу на прибыль. Бухгалтерская отчетность.

Финансово-экономический анализ для целей налогового консультирования

Основы финансово-экономического анализа деятельности организации для целей налогового консультирования. Анализ ликвидности, финансовой устойчивости в налоговом консультировании Анализ финансовых результатов, оборачиваемости и рентабельности с учетом налоговых факторов.

Особенности анализа основного, оборотного капитала и денежных потоков в налоговом консультировании. Анализ налоговой нагрузки организации. Анализ налоговых рисков организации. Маржинальный анализ и концепции риск-менеджмента в оценке вариантов налоговых решений. Элементы инвестиционного анализа в налоговом консультировании.

Организация и методика налогового консультирования

Организационно-методические основы налогового консультирования. Налоговое консультирование как правовой процесс. Методы изучения и использования материалов судебной практики в налоговом консультировании. Изучение судебных актов по налоговым спорам. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений. Разбор практических ситуаций. Психологические аспекты налогового консультирования.

Аннотация программы

Налоговое консультирование

Разрешить сайту принимать Cookie?

На этом сайте используются файлы cookie, соглашаясь вы предоставите возможность принимать файли куки, или можете их настроить самостоятельно.

Положение об обработке Cookie-файлов

Соглашаюсь Настройка Cookies

Программа курсов по переподготовке по специальности «Налоги и налогообложение»

Категория слушателей: руководители организаций, специалисты бухгалтерских и планово-финансовых и юридических подразделений организаций различных отраслей экономики, специалистов экспертных отделов правоохранительных органов.

Цель: обучение современным знаниям и умениям, методикам по налогообложению, взаимодействию налогового законодательства с другими областями права.
Проведение лекционных занятий по базовым дисциплинам специальности, практических занятий по проблемным вопросам налогообложения, определение оптимальных вариантов налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов отдельных сфер деятельности, а также изучение документов для разрешения налоговых споров в судебном порядке.

Срок обучения: 3 месяца, объем часов — 508.
Форма обучения: очно-заочная

Дисциплины учебного плана:

1.Теория и история налогообложения
2.Бюджет и бюджетная система
3.Гражданское и трудовое право
4.Административное и уголовное право
5.Правовое регулирование налоговых отношений
6.Налогообложение юридических лиц

7.Налогообложение физических лиц
8.Налогообложение участников ВЭД
9.Налоговые споры: арбитражная практика
10.Налоговые риски

По дисциплинам выполняются контрольные работы, и отдельно выполняется выпускная работа, которая защищается после сдачи всех экзаменов и зачетов.

По окончании обучения выдается документ государственного образца: Диплом о профессиональной переподготовке по специальности — «Налоги и налогообложение»».

Центр налогового консультирования

Центр налогового консультирования создан в ХГУЭП в 2004 г. на базе кафедры «Налоги и налогообложение»

Основные направления деятельности ЦНК:

1. Переподготовка экономистов и юристов по специальности «Налоги и налогообложение» по специализации «Налоговое консультирование» и «Налоговое администрирование».

Срок обучения 3 мес. Объем часов – до 508. Форма обучения: очно-заочная с элементами дистанционной формы.

2. Повышение квалификации по вопросам налогообложения

Объем часов – 72 час. Режим занятий: 4-6 часов в день в вечернее время, практикуется и дистанционная форма обучения.

Цель: рассмотрение новых нормативных документов по налогообложению, порядок их ввода и взаимосвязи с действующим законодательством.

3. Семинары по применению законодательства по налогам:

• Налоговые спры: арбитражная практика,
• Налог на добавленную стоимость,
• Налог на прибыль,
• Налог на добычу полезных ископаемых,
• Акцизы и другие налоги по заявкам организаций ,
• Специальные налоговые режимы.

4. Выполнение научно-исследовательских разработок по вопросам налогообложения:

• оптимизация налогообложения в различных сферах деятельности,
• моделирование систем налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Реализация программ Центра налогового консультирования осуществляется профессорско-преподавательским составом кафедры «Налогов и налогообложения», имеющим ученые степени и звания, кроме того, привлекаются специалисты налоговых органов.

По окончании курсов выдаются документы государственного образца:

• по повышению квалификации: удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации,
• по переподготовке: диплом о профессиональной переподготовке по специальности — «Налоги и налогообложение» специализация «налоговое консультирование».

По окончании учебно-практических семинаров выдается — свидетельство.

Руководитель Центра налогового консультирования – к. э.н., доцент, зав.кафедрой «Налоги и налогообложение» Байбородина Виктория Григорьевна

Контакты

680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134.

Центр налогового консультирования ХГУЭП, ауд. 422.

Контактный телефон: 35-87-71, факс: (4212) 35-87-71

Налоговое консультирование для физических лиц

Налоговое консультирование для физических лиц

Физические лица обязаны платить налог на доходы, имущественные налоги, связанные с владением имуществом (транспортный налог, земельный налог, имущественный налог на квартиры, дома, садовые дома, гаражи). Налоговое законодательство позволяет применить законные налоговые льготы и вычеты и строго карает налогоплательщиков за сокрытие доходов и имущества.

Иногда гражданину сложно самому разобраться в налоговом законодательстве, следить за его изменениями. Лучше всего обратиться за помощью к налоговому консультанту, который поможет вам решить любые налоговые вопросы.

Наши услуги:

• Подготовка и подача налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц;
• Консультирование клиентов по вопросам соблюдения налогового законодательства, применению налоговых льгот и вычетов, в том числе по имущественным налогам;
• Оценка налоговых рисков по заключенным и будущим сделкам;
• Представление интересов клиента в налоговых органах, в том числе в случае привлечения к административной и (или) налоговой ответственности, досудебное урегулирование налогового спора;
• Защита интересов клиента в налоговых спорах в суде;
• Консультирование клиентов, связанное с международным налогообложением, в том числе с применением действующих соглашений об избежании двойного налогообложения;
• Консультирование клиентов по вопросам законодательства о контролируемых иностранных компаниях (КИК), подготовка и подача уведомлений об участии в иностранных организациях, уведомления о КИК, налоговых деклараций, отражающих прибыль КИК;
• Консультирование клиентов по валютному законодательству и подготовка и подача отчетов о движении денежных средств по счетам в зарубежных банках.

Налоговый консалтинг осуществляется в форме отдельных консультаций, регулярного абонентского обслуживания, услуг семейного офиса.

Налоговое консультирование | uhy-yans

Мы поможем выбрать правильную налоговую стратегию для Вашего бизнеса!

Налоговое консультирование

Почему мы

Из нашей практики

Более 17 лет опыта в области налогового консультирования

​

Широкая практика налогового консультирования крупных налогоплательщиков

​

Более 150 выигранных судебных дел по налоговым спорам

​

Международный опыт сети UHY в сфере налогового планирования более чем в 89 странах.

​

Наша команда

​

В штате нашей компании трудится более 70 специалистов из них в области консультирования по вопросам бухгалтерского и налогового учета работает: 

5 аттестованных налоговых консультантов; 
10 специалистов с аттестатами профессиональных бухгалтеров; 
2 специалиста с диплом  АССА; 
6 специалистов с диплом  DipIFR.  

 

Нас рекомендуют

Champion Technologies Russia and Caspian B.V.

ОАО «Хлебпром»

ООО «КаргоАгроКом»

Страхование налоговых рисков

 

Ведущая розничная сеть (ТОП3 в России), находясь в непрерывном процессе открытия собственных магазинов, приобретала в собственность подходящие торговые помещения по всей России.

​

Зачастую сделка была структурирована как приобретение 100% акций (долей) общества, в собственности которого находился данный объект недвижимого имущества.

​

В подобной ситуации новый собственник несет риски привлечения к ответственности за налоговые правонарушения, допущенные в предыдущие налоговые периоды (три календарных года, предшествующие году проведения налоговой проверки).

​

Наша компания была привлечена для проведения внешней независимой экспертизы подобных рисков. Мы успешно провели более двадцати подобных проектов в семи регионах России.

Налоговое консультирование — услуги и организации различных видов консультаций по налогам.

Наша основная цель — защитить интересы клиента. Поэтому проведение специалистами «ИАС» налогового аудита вашей компании поможет не только проверить качество ведения налогового учета, но минимизировать налоговые риски. На основе специфики деятельности и размера компании налоговый эксперт посодействует в разработке (или доработке) грамотной налоговой учетной политики и предложит наиболее экономически благоприятные для организации принципы ведения налогового учета.

«ИАС» работает по принципу «единого окна»: к решению вопроса привлекаются специалисты из различных профессиональных областей, что позволяет взглянуть на проблему комплексно и более оперативно решать сложные вопросы.

25 лет на рынке профессиональных услуг. Опыт работы с компаниями-лидерами российского и международного рынков

Мы четко соблюдаем сроки выполнения проекта и даем подробный письменный и устный отчет по результатам налогового консультирования

Мы строго соблюдаем требования нашей политики по сохранности клиентской информации. При заключении договора на оказание услуг с клиентом подписывается специальное соглашение о конфиденциальности информации

«ИАС» — участник объединения Russell Bedford International.

Членство в международной сети дает нашим клиентам доступ к опыту, знаниям и методологиям экспертов из 105 стран мира

Соответствие международной системе качества в области проектной деятельности (ISО 9001-2008)

С 2020 года является аккредитованным работодателем ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) — Международной Ассоциации профессионалов в области финансов и учета.

• Налоговый аудит
• Сопровождение налоговых споров
• Иностранное налоговое законодательство
• Консультирование по ВЭД и КИК
• Трансфертное ценообразование
• Разработка и доработка учетной политики

Кроме того, наши специалисты будут рады оказать вам поддержку в вопросах оценки налоговых рисков, возмещения НДС, подготовки обязательных положений и политик, сопровождения налоговых проверок и досудебном урегулировании споров с налоговыми органами.

Сроки выполнения работ по проекту зависят от поставленной задачи, а также от размера и профиля компании-клиента. В большинстве случаев, точечные задачи могут быть решены в течение одной-двух недель. Решение сложных, комплексных задач занимает от одного до трех месяцев.

По итогам проведенного проекта клиент получат решение поставленной задачи, детельный анализ отчетных документов, проверку корректности расчета налогов, а также рекомендации по дальнейшему ведению налогового учета.

Налоговое консультирование

Цель обучения

• Профессиональная переподготовка слушателей в сфере налогового консультирования, освоение новых компетенций с предоставлением права выполнения нового вида деятельности.

Цель программы:
формирование базовых комплексных знаний и практических навыков в области налогового консультирования;
приобретение практических навыков по осуществлению процесса налогового консультирования при соблюдении норм законодательства по налогам и сборам и обеспечении сбалансированности экономических интересов государства и налогоплательщиков.

Характеристики программы

Характеристика	Показатель
Обучение ведёт	Центр дополнительного образования ФЭИ
Уровень подготовки	Профессиональная переподготовка
Категория обучаемых	Имеющие высшее образование, Имеющие профессиональное образование
Форма обучения	Вечерняя, Очная
Объем занятий	300 часов (из них аудиторных – 250)
Тип занятий	Лекции, семинары, практические занятия
Время обучения	3-4 дня в неделю (16 час.)
Период обучения	4-5 месяцев
Начало занятий	по мере комплектования группы
Место обучения	ТюмГУ, г. Тюмень

Контактная информация

По вопросам записи обращаться в Центр дополнительного образования ФЭИ

Адрес: 625003 г. Тюмень ул. Ленина, д. 16, каб. 219
Тел.: +7(3452) 45-63-07, 45-53-90, 45-53-57
E-mail: [email protected]
Часы приема: понедельник – четверг: 09.00-18.00, пятница: 09.00-16.45

Результаты обучения

Выдается документ об образовании: диплом о профессиональной переподготовки установленного образца.

Информация о программе

Учебный план образовательной программы 

Налоговый консультант: чем занимается этот финансовый специалист?

Чтобы свести к минимуму ваши налоговые обязательства и извлечь выгоду из налоговых вычетов, вам может помочь налоговый консультант. Обладая большим опытом, чем стандартные составители налоговой отчетности, налоговые консультанты могут помочь с налоговым планированием, вопросами наследования, благотворительностью и другими сложными налоговыми ситуациями. Часто эти консультанты проходят подготовку в области налогового права или бухгалтерского учета. Размер гонорара варьируется в зависимости от объема работы, а также навыков и опыта налогового консультанта.Если вам нужна помощь со сбором налоговых убытков или минимизацией прироста капитала от ваших инвестиций, вам может просто понадобиться финансовый консультант, который может быть или не быть налоговым консультантом.

Чем занимается налоговый консультант

Налоговые консультанты — это профессионалы, специализирующиеся на налоговом праве и консультировании по финансовым вопросам. Они консультируют клиентов по налоговым декларациям и ряду финансовых вопросов, включая трасты, имущество и пенсионные налоги. Помимо предоставления клиентам полезных советов по налогообложению, налоговые консультанты также несут ответственность за то, чтобы оставаться в курсе последних налоговых требований как на федеральном уровне, так и на уровне штата.

Кроме того, в их обязанности может входить поездка к клиенту для консультации или помощи кому-либо в снижении налоговых обязательств. Одна из ключевых характеристик налогового консультанта — отличные письменные и устные коммуникативные навыки. Консультант должен быть в состоянии включить текущие выводы налогового законодательства и исследования своего клиента в налоговую стратегию, которая будет легка для понимания клиентом. Эти атрибуты имеют решающее значение, когда речь идет о том, чтобы клиенты полностью понимали налоговую стратегию.

Эти налоговые эксперты обычно работают в финансовых консалтинговых компаниях, аудиторских фирмах или государственных учреждениях. Или они могут работать независимо. Также налоговые консультанты могут работать онлайн. Клиенты варьируются от отдельных лиц и семей до организаций и корпораций.

Образцы услуг налогового консультанта

Налоговые консультанты могут предлагать клиентам различные услуги, в том числе:

• Подготовка налоговой декларации
• Ищем вычеты для снижения налогового бремени
• Помогаем с трастами
• Налоги на доход от сдачи в аренду недвижимости
• Сортировка по налоговым последствиям таких жизненных событий, как брак, развод, смерть и рождение ребенка

Однако нет никаких официальных требований или полномочий для налоговых консультантов. Поэтому, прежде чем нанимать его, убедитесь, что у него есть опыт и ноу-хау в тех областях, в которых вам понадобится помощь.

Требования, чтобы стать налоговым консультантом

Как уже отмечалось, у налоговых консультантов нет официального процесса сертификации. Но большинство налоговых консультантов имеют степень бакалавра в области бухгалтерского учета, финансов, налогового права или другой смежной области. Кроме того, оплачиваемые консультанты или консультанты, которые готовят налоговые декларации, должны стать зарегистрированными составителями налоговых деклараций в соответствии с законодательством IRS.IRS также требует от составителей налоговой декларации регистрации для получения идентификационного номера налогоплательщика (PTIN).

Кроме того, составители также должны пройти тест на компетенцию составителя зарегистрированной налоговой декларации. Однако некоторым составителям налоговой декларации этот экзамен сдавать не обязательно. К профессионалам, которым не нужно сдавать экзамен, относятся сертифицированные бухгалтеры (CPAs), зарегистрированные агенты (EA), адвокаты, контролируемые составители и составители, которые не готовят и не помогают в подготовке каких-либо отчетов по форме 1040.

IRS предоставляет возможность выбора номера PTIN на активной или временной основе. В частности, составители налоговой декларации, которые должны пройти тест на компетентность, получают предварительный статус, в то время как CPAs, EA и поверенные автоматически получают активный статус. Кроме того, составители уплаченной налоговой декларации должны пройти как проверку на соответствие налоговым требованиям, так и проверку устойчивости. Все составители, отвечающие этим требованиям, становятся зарегистрированными составителями в соответствии с законодательством IRS.

Наиболее квалифицированные налоговые консультанты обычно имеют лицензию CPA или EA.Эти консультанты обладают как формальным образованием, так и налоговым опытом, необходимым для предоставления стратегических налоговых консультаций. Но налоговые консультанты, просто зарегистрированные в IRS, могут также предоставлять налоговые консультации без формального образования, чтобы дополнить свои знания, связанные с налогообложением.

Как выбрать налогового консультанта

Налоговые консультанты обладают множеством различных специальностей и квалификаций, поэтому при выборе одной из них важно хорошо подготовиться.Если вы не можете найти подходящего в ближайшей к вам фирме, вы можете рассмотреть возможность онлайн-консультирования. Онлайн-консультирование — это более удобная форма налогового консультирования, позволяющая работать исключительно через Интернет.

Независимо от того, какую форму вы выберете, вы должны искать определенные ключевые характеристики в своем идеальном налоговом консультанте. Сюда может входить консультант, с которым вы легко сможете связаться, тот, который предоставляет все записи и квитанции о ваших доходах, один с подтверждением квалификации и один с отслеживаемой и удовлетворительной историей консультаций. Все эти факторы имеют значение при выборе консультанта, но ниже мы рассмотрим еще один важный фактор, который следует учитывать.

Гонорары налогового консультанта

Гонорары налоговых консультантов различаются в зависимости от нескольких факторов. Местоположение играет важную роль, цены достигают пика там, где самая высокая стоимость жизни. Другой фактор — сложность и масштаб вашей налоговой ситуации. Как правило, чем больше вовлечены ваши финансы, тем больше вам придется платить. Кроме того, если ваша ситуация требует узкоспециализированных знаний о налоговом кодексе, гонорар налогового консультанта будет соизмерим с его квалификацией.

The Takeaway

Налоговый консультант, обладающий обширными знаниями о налоговом кодексе, может помочь вам снизить налоги и сэкономить деньги. Как правило, такой консультант работает на вас круглый год, в отличие от налогового консультанта, работа которого носит сезонный характер. Хотя вам не обязательно нанимать консультанта, важно спросить себя, может ли он вам помочь. Хотите принимать более разумные финансовые решения, когда придет время уплаты налогов? Если вы не совсем уверены, с чего начать, лучшим решением может стать налоговый консультант.

Советы по снижению налоговых обязательств

• Имейте в виду, что есть определенные действия, которые вы можете предпринять, чтобы уменьшить налоговые обязательства, прежде чем даже нанять налогового консультанта. Когда придет время уплаты налогов, вам стоит подумать о налоговых вычетах, чтобы минимизировать налогооблагаемый доход. Вы также должны спросить себя, можете ли вы воспользоваться налоговым убежищем или расширение налога больше подходит для вашего финансового положения.
• Рассмотрите возможность использования финансового консультанта, который поможет вам с налоговыми обязательствами, связанными с выходом на пенсию или вашими инвестициями.Почесывая голову, где его найти? Попробуйте использовать инструмент подбора финансовых консультантов SmartAsset, чтобы найти консультанта, который соответствует вашим потребностям. После того, как вы ответите на короткий вопросник о своем финансовом положении и целях, инструмент подберет вам до трех подходящих консультантов в вашем районе. Профили консультантов и контактная информация становятся в вашем распоряжении, оставляя вам возможность выбрать того, кто вам подходит.

Фото: © iStock.com / Билл Оксфорд, © iStock.ru / Squaredpixels, © iStock.com / utah778

Рики Хьюстон CEPF® Рики Хьюстон пишет для SmartAsset по различным темам личных финансов. Его опыт включает пенсию и банковское дело. Рики — сертифицированный преподаватель в области личных финансов (CEPF®). Он окончил Бостонский университет, где получил степень бакалавра журналистики. Он внес свой вклад в работу, опубликованную в Boston Globe, и работал вместе с отмеченными наградами преподавателями Центра журналистских расследований Новой Англии при Бостонском университете.Рики также любит играть на гитаре, путешествовать за границу и открывать для себя новую музыку. Он родом из Уилмингтона, Северная Каролина.

Налоговый консультант | Обзор карьеры

Что такое налоговое консультирование?

Хотите помочь людям и организациям улучшить свою финансовую безопасность? В таком случае вам может понравиться карьера налогового консультанта. Налоговый консалтинг помогает людям принимать обоснованные решения по налоговым вопросам. Налоговые консультанты используют свой опыт, чтобы помочь клиентам соблюдать налоговые правила и воспользоваться преимуществами корректировок, вычетов и кредитов, которые позволяют им сохранять большую часть своих денег.

Сложный налоговый кодекс США сбивает с толку многих. По данным PayScale, налоговые консультанты, имеющие прибыльную, стабильную и востребованную карьеру, зарабатывают в среднем 60 235 долларов в год. PayScale также обнаруживает, что налоговые консультанты сообщают о высоком уровне удовлетворенности работой.

Реклама Accounting. com — это сайт с рекламной поддержкой. Рекомендуемые или проверенные партнерские программы и все результаты поиска, поиска или соответствия школ предназначены для школ, которые нам компенсируют.Эта компенсация не влияет на рейтинг наших школ, справочники по ресурсам или другую независимую от редакции информацию, опубликованную на этом сайте.

Избранные онлайн-программы

Найдите программу, которая отвечает вашим потребностям в доступности, гибкости и образовании, в аккредитованной онлайн-школе.

Налоговая служба (IRS) также считает, что 90% налогоплательщиков получают помощь при составлении налоговых деклараций.

Что такое налоговый консультант?

Налоговые консультанты помогают своим клиентам экономить деньги, принимая мудрые финансовые решения по налоговым вопросам. Они проводят собеседования с клиентами, чтобы собрать информацию об их финансовом положении и разработать стратегии, которые помогут им снизить налоговые обязательства, воспользовавшись налоговыми льготами и вычетами. Налоговые консультанты следят за тем, чтобы их клиенты выполняли свои налоговые обязательства и соблюдали закон.

Какие конкретные должностные обязанности выполняют налоговые консультанты? Читайте дальше, чтобы узнать больше о должностных обязанностях и повседневных обязанностях этих профессионалов в качестве налоговых консультантов.

Чем занимается налоговый консультант?

В этом разделе рассматриваются некоторые задачи, которые налоговые консультанты выполняют каждый день, и что необходимо для достижения успеха в этой области. Конкретные должностные обязанности и сфера деятельности зависят от должности. Лучшие налоговые консультанты любят решать проблемы и работать с людьми, демонстрируя в своей работе точность и честность.

Налоговые консультанты помогают клиентам в решении различных налоговых вопросов. В основном они следят за соблюдением клиентами налоговых правил и положений.Они также используют свой опыт и знания налогового кодекса США, чтобы помочь частным лицам и компаниям оплачивать то, что они должны. Эти профессионалы помогают частным лицам и организациям минимизировать налоговые обязательства, уменьшая их налогооблагаемый доход и используя все применимые корректировки, вычеты и налоговые льготы.

Некоторые налоговые консультанты специализируются в узкой области налогового права, в то время как другие используют обобщенный подход.

Налоговые консультанты часто готовят налоговые декларации для клиентов или предоставляют информацию и советы, чтобы помочь клиентам заполнить свои собственные налоговые декларации.Они отвечают на вопросы клиентов, помогают им подготовиться к будущим налоговым ситуациям и анализируют информацию, чтобы обеспечить соблюдение государственных постановлений. Эти специалисты могут проверять работу других на предмет ошибок при составлении налоговой декларации. Юридическая и логистическая сложность клиентских ситуаций значительно варьируется. Некоторые налоговые консультанты специализируются в узкой области налогового права, а другие придерживаются обобщенного подхода.

Услуги налогового консультанта могут помочь людям справиться с конкретными проблемами, такими как создание трастов, управление налогами на доходы от аренды и понимание налоговых последствий рождений, смертей, разводов, браков и других жизненных событий.

Налоговые консультанты должны обладать хорошими коммуникативными навыками, критическим мышлением и комплексным решением проблем. Поскольку налоговые консультанты работают с общественностью, им также необходимы отличные навыки межличностного общения и обслуживания клиентов. Они должны знать, как слушать людей, чтобы понимать их финансовое положение и в какой помощи они нуждаются. Они должны уметь четко общаться устно и письменно.

Налоговые консультанты должны уметь расшифровывать сложную юридическую информацию. Они должны хорошо работать с числами, оставаться организованными и обращать внимание на детали. Это также помогает обладать сильными навыками юридических исследований и пониманием законов, юридических кодексов, государственных постановлений и правил агентств. Налоговые специалисты должны продемонстрировать профессиональные знания в области технологий, включая программное обеспечение для бухгалтерского учета, программное обеспечение электронной почты, программное обеспечение для электронных таблиц для финансового анализа и программное обеспечение для подготовки налогов. Им должно быть комфортно работать с персональными компьютерами.

Налоговые специалисты работают в офисе и используют персональные компьютеры с программным обеспечением для выполнения своих служебных обязанностей.Они также используют телефоны для связи с клиентами и могут обращаться к справочникам по налоговому праву, чтобы определить правильные процедуры для решения нетипичных налоговых ситуаций.

Налоговые специалисты работают на самых разных должностях: составители подоходного налога, сертифицированные составители подоходного налога (CTP), зарегистрированные агенты, опытные налоговые консультанты, налоговые партнеры, составители налоговых деклараций, составители корпоративных налогов и налоговые специалисты.

В различных организациях работают профессионалы в области налогообложения, в том числе фирмы, оказывающие профессиональные услуги, такие как государственные бухгалтерские фирмы, специализированные налоговые консультационные фирмы и юридические организации со своей собственной налоговой практикой.Государственные органы на местном уровне, уровне штата и федеральном уровне также нанимают налоговых консультантов. Налоговые консультанты также работают в корпоративных налоговых управлениях американских и международных корпораций, а также в некоторых фондах и некоммерческих группах.

Налоговые специалисты работают на самых разных должностях: составители подоходного налога, сертифицированные составители подоходного налога (CTP), зарегистрированные агенты, опытные налоговые консультанты, налоговые партнеры, составители налоговых деклараций, составители корпоративных налогов и налоговые специалисты. Некоторые консультанты специализируются в более узких областях налогового консультирования, таких как корпоративный налог, подоходный налог или международный налог. В следующем разделе более подробно рассматриваются конкретные должностные обязанности налоговых консультантов.

Каковы обязанности налогового консультанта?

Подготовка налоговых деклараций

Налоговые консультанты готовят или помогают в подготовке налоговых деклараций для частных лиц, организаций и предприятий. Налоговые декларации, которые они готовят, варьируются от простых до сложных и требуют глубоких знаний налоговых правил и положений. Эти профессионалы разрабатывают стратегии минимизации налогообложения за счет налоговых вычетов и кредитов.

Определение налоговой задолженности

Налоговые консультанты определяют размер налоговой задолженности своих клиентов. В некоторых случаях они определяют, сколько клиенты переплатили налогов. Они используют компьютеры и счетные машины для расчета правильных сумм. Они следуют, следуя инструкциям налоговой формы и консультируясь с налоговыми таблицами, чтобы сделать правильные определения.

Интервью с клиентами / сбор информации

Налоговые консультанты собирают соответствующую финансовую и налоговую информацию от своих клиентов посредством интервью. Такая информация включает налогооблагаемый доход клиентов, надбавки и вычитаемые расходы. В некоторых случаях налоговые консультанты используют эту информацию для подготовки налоговых деклараций клиентов. В других случаях они предоставляют информацию клиентам, чтобы они могли подготовить свои собственные налоговые декларации.

Использование технологий

Работодатели часто требуют, чтобы налоговые специалисты обладали несколькими технологическими навыками для выполнения своих должностных обязанностей. Они могут включать понимание того, как использовать бухгалтерское программное обеспечение (например,г. Intuit QuickBooks), программное обеспечение электронной почты (например, Microsoft Outlook) и программное обеспечение для работы с электронными таблицами (например, Microsoft Excel). Налоговые консультанты также должны знать, как использовать программное обеспечение для подготовки налоговой отчетности и программное обеспечение для финансового анализа.

Предоставление информации клиентам

Клиенты часто нанимают налоговых консультантов для сбора информации и проведения юридических исследований для них. Налоговые консультанты должны знать, как предоставить налогоплательщикам данные, необходимые для правильного заполнения налоговых форм. Они также должны знать, как объяснять налоговые законы штата и федеральные законы физическим лицам и организациям.

Ознакомьтесь с налоговыми правилами и положениями

Поскольку налоговый кодекс меняется очень часто, налоговые консультанты должны постоянно обновлять свои знания, чтобы предоставлять клиентам точную информацию. Это может включать прохождение курсов повышения квалификации и повышения квалификации, активное членство в профессиональных группах налоговых консультантов и посещение конференций.

Какая квалификация вам нужна, чтобы стать налоговым консультантом?

• Образование

  ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТЕ	Многие вакансии налогового консультанта требуют соответствующего опыта работы и обучения.
  СТЕПЕНЬ	Налоговые консультанты не нуждаются в каком-либо специальном формальном образовании или обучении, но многие налоговые специалисты имеют как минимум степень бакалавра в таких областях, как бухгалтерский учет или финансы.
  РЕГИСТРАЦИЯ	Специалисты, которые готовят налоговые декларации, должны зарегистрироваться в IRS в качестве составителей налоговых деклараций.




• Навыки

  ГОВОРИТ	Налоговые консультанты должны уметь разговаривать и эффективно общаться со своими клиентами и другими людьми.
  АКТИВНОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ	Налоговые специалисты должны уметь внимательно слушать, не отвлекаясь, чтобы понять финансовое положение клиентов.
  КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ	Налоговые консультанты должны эффективно использовать рассуждения и логику для выработки стратегических подходов к вопросам.
  КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	Работа с налоговой информацией часто связана со сложными проблемами, поэтому налоговые специалисты должны знать, как эффективно выявлять и разрабатывать стратегические решения проблем.




• Способности

  ПИСЬМЕННОЕ ОСНОВАНИЕ	Налоговые специалисты должны уметь понимать и читать письменную информацию.
  УСТНОЕ ПОНИМАНИЕ	Налоговые консультанты должны понимать и слушать устную информацию.
  ДЕДУКТИВНОЕ УЧЕТ	Специалисты в области налогового консультирования должны знать, как находить ответы или подходы к проблемам, используя рассуждения и логику.
  УСТНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ	Налоговые консультанты должны сообщать идеи и информацию, чтобы другие могли ее легко понять.




• Знания

  НАЛОГОВЫЙ КОД	Налоговые консультанты должны обладать глубокими знаниями налоговых правил и положений США.
  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК	Налоговые консультанты, работающие в США.С. должен уметь говорить и читать по-английски, понимать правила грамматики, орфографии и композиции.
  МАТЕМАТИКА	Налоговым специалистам необходимо хорошо разбираться в арифметике, статистике, алгебре, исчислении и геометрии.
  ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ	Поскольку налоговое консультирование предполагает работу напрямую с людьми, налоговые консультанты должны понимать, как эффективно предоставлять услуги клиентам.
  ЭКОНОМИКА И УЧЕТ	Налоговым специалистам необходимо понимать бухгалтерские и экономические принципы и практики, включая отчетность и анализ финансовых данных и финансовых рынков.

Узнайте больше о том, как стать налоговым консультантом

Как нанять налоговых консультантов?

• Государственные бухгалтерские фирмы: Многие налоговые консультанты работают в государственных бухгалтерских фирмах, которые предоставляют бухгалтерские услуги другим организациям. Эти консультанты предоставляют клиентам бухгалтерские, аудиторские и налоговые услуги.
  
• Местное правительство, правительство штата и федеральное правительство: Правительственные учреждения на местном, государственном и федеральном уровнях нанимают налоговых консультантов.IRS нанимает налоговых консультантов для проведения обзоров политики, оценки программ обучения налогоплательщиков и оказания технической помощи персоналу.
  
• Специализированные налоговые консалтинговые фирмы: Некоторые налоговые консалтинговые фирмы специализируются на специализированных областях налогового права, включая международное налоговое право, закон о подоходном налоге и закон о налоге на заработную плату. Налоговые консультанты должны обладать экспертными знаниями для работы в этих специализированных фирмах.
  
• Корпоративные налоговые службы: Американские и международные корпорации часто имеют собственные налоговые службы, в которых работают налоговые консультанты.Налоговые специалисты, работающие в таких условиях, часто проводят налоговое планирование и исследования от имени своей компании.
  
• Юридические организации: Налоговые консультанты могут работать в юридических организациях с собственной налоговой практикой. Налоговые ситуации для юридических фирм могут стать очень сложными, требующими специализированной помощи.

Узнайте больше о налоговом консультанте и сделайте первый шаг сегодня

Профессиональные организации налоговых консультантов

Что такое налоговый консультант? | Работа

Бену Франклину часто приписывают эту знаменитую цитату: «Нет ничего достоверного, кроме смерти и налогов. Многие люди считают налоговые вопросы запутанными и обременительными, и, вместо того, чтобы платить свои собственные налоги, они часто предпочитают нанять профессионала. Налогоплательщики, которые имеют значительные активы или сложные личные финансы, могут выбрать работу с налоговым консультантом, который может использовать свои глубокие знания и опыт для сокращения налоговых обязательств своих клиентов и защиты их интересов

Что такое налоговое консультирование?

Для многих процесс подачи налоговой декларации является сложной задачей.Налоговое законодательство часто меняется, и многие люди и владельцы бизнеса просто не знают о множестве правил, регулирующих вычеты, кредиты и отчетный доход. В результате средний налогоплательщик может совершать ошибки, которые могут привести к недоплате или переуплате налогов. Если налогоплательщик недоплачивает свои налоги, он может быть подвергнут проверке IRS с возможными штрафами. Если налогоплательщик переплачивает налоги, он теряет деньги, которые по праву принадлежат ему.

Налоговое консультирование — это бизнес, который предоставляет экспертные консультации налоговым органам.Хороший налоговый консультант разбирается в налоговом законодательстве и может посоветовать стратегии, которые минимизируют обязательства, а также уменьшают вероятность аудита, который может привести к конфликту с IRS или налоговым агентством штата. Кроме того, налоговые консультанты могут подготовить налоговые декларации и другие документы от имени своих клиентов.

Налоговый консультант и составитель налоговой декларации

Составитель налоговой декларации — это тот, кто готовит формы подоходного налога, такие как 1040 или 1040 EZ, для других. Торговля регулируется слабо: составители налоговых деклараций обычно проходят короткую программу обучения, регистрируются в IRS, чтобы получить номер составителя налоговой отчетности, а в некоторых штатах должны зарегистрироваться в государственном агентстве перед началом работы.

Налоговые специалисты, обладающие более глубокими знаниями налогового кодекса и подготовки налоговой декларации, могут называть себя налоговыми консультантами. Несмотря на то, что опыт отдельных налоговых консультантов различается, эти люди могут помочь клиентам, у которых есть более сложные финансовые и налоговые проблемы. Например, самозанятые, владельцы бизнеса, лица, являющиеся бенефициарами трастов или работающие в профессиях со сложными налоговыми правилами, например, духовенство, могут выбрать работу с налоговым консультантом.

Описание работы

Поскольку термин «налоговый консультант» в основном не регулируется, должностные обязанности консультантов могут значительно различаться. Частично это связано с тем, что некоторые налоговые консультанты являются членами лицензированной профессии, например, сертифицированные бухгалтеры и налоговые поверенные. Другие являются составителями налоговой отчетности, которые достигли определенного уровня профессионального признания, например, стали агентами IRS.

Ниже приведены некоторые типичные услуги, предоставляемые налоговыми консультантами:

• Сбор, систематизация и подготовка налоговых документов и деклараций.
  
• Оценка финансовых и юридических обстоятельств клиента для определения налоговых обязательств.
  
• Помощь клиентам в решении налоговых вопросов во время и после значительного изменения жизни, такого как брак, развод, смерть супруга или рождение ребенка.
  
• Заполнение сложных налоговых форм и графиков, с которыми большинство налоговых органов не знакомо.
• Представление интересов клиента в отношениях с IRS или другими налоговыми агентствами.
  

Налоговый консультант, который обладает специальными знаниями налогового кодекса, является зарегистрированным агентом или имеет лицензию CPA или поверенного, как правило, работает над гораздо более сложными делами, чем большинство составителей налоговой декларации.Например, налоговый консультант, который хорошо разбирается в налоговых вопросах, связанных с разводом, может быть вызван адвокатом или финансовым консультантом для оказания помощи клиенту, который в настоящее время переживает развод.

Как стать налоговым аналитиком или консультантом?

Чтобы стать налоговым специалистом, требуется подготовка в виде образования и, в некоторых случаях, сертификации, регистрации или лицензирования. Однако требования различаются в зависимости от штата, в котором налоговый специалист желает вести практику.Вот некоторые типичные требования для того, чтобы стать налоговым консультантом:

Чтобы стать налоговым составителем, обычно требуется только пройти короткий учебный курс. В некоторых штатах, например в Калифорнии, составители налоговой декларации должны пройти курс, утвержденный регулирующим органом, который регистрирует или лицензирует составителей налоговой декларации. Лица, которые заинтересованы в карьере налогового специалиста, должны попросить регулирующий орган своего штата предоставить им список утвержденных провайдеров курсов.

В то время как некоторые общественные колледжи и профессиональные училища могут предлагать подготовку по вопросам налоговой подготовки, фирмы по подготовке налогов также часто делают это. Курсы, спонсируемые частными компаниями, могут быть бесплатными или требовать только покупки некоторых учебников. Во многих случаях лицам, успешно прошедшим эти курсы, может предложить работу налоговая компания.

Еще один вариант для тех, кто заинтересован в подготовке налоговой карьеры, — это стать налоговым волонтером IRS. IRS предоставляет бесплатное обучение для лиц, желающих оказать помощь налогоплательщикам с низким доходом и пожилым людям во время налогового сезона. Это может быть отличным способом узнать о налоговой подготовке и получить практический опыт.После этого составитель налоговой службы-волонтер может принять решение о прохождении дополнительного обучения и стать налоговым специалистом.

Налоговые специалисты, имеющие профессиональную лицензию CPA или юриста, закончили дополнительное образование. CPAs должны, как минимум, иметь степень бакалавра. Адвокаты должны иметь диплом юридического факультета. Оба типа профессионалов также должны сдать обширные лицензионные экзамены.

Налоговые консультанты могут выбрать получение профессионального сертификата или профессионального признания своих знаний и способностей.Это может расширить возможности трудоустройства, возможность взимать более высокую плату за свои услуги и, в некоторых случаях, позволит им предоставлять дополнительные услуги своим клиентам.

Аккредитованный налоговый консультант (ATA): Аккредитационный совет по бухгалтерскому учету и налогообложению выдает полномочия аккредитованного налогового консультанта ^(R) (ATA) опытным налоговым специалистам. Для получения аттестата необходимо сдать профессиональный экзамен, а также документально подтвердить трехлетний опыт налоговой подготовки.

Ежегодная сезонная программа подачи заявок: IRS предлагает эту добровольную программу сезонным налоговым специалистам, которые хотят сохранить свои навыки и знания. Он выдает ежегодный сертификат об окончании программы сезона подачи налоговых документов специалистам по налогам, которые каждый год проходят установленный курс повышения квалификации с последующей сдачей экзамена по налоговому праву.

Агент, зарегистрированный в IRS : Наивысшая квалификация, которую IRS присуждает налоговым специалистам, — это быть зарегистрированным агентом.Зарегистрированный агент позволяет налоговому консультанту представлять своих клиентов в отношениях с Налоговой службой. Чтобы стать зарегистрированным агентом, требуется либо опыт работы в качестве сотрудника IRS, либо сдача комплексного экзамена, состоящего из трех частей. Зарегистрированные агенты должны пройти курсы повышения квалификации в качестве условия для продления их статуса агента.

Эти программы признания и сертификации IRS не следует путать с программой IRS по присвоению налогового идентификационного номера (PTIN).Составители налоговой декларации должны иметь PTIN, который выдается IRS. В формах налоговой декларации, таких как 1040, есть место для этого номера вместе с подписью составителя налоговой декларации в области сертификации формы. Составители налоговой декларации должны подписать эти формы и предоставить свои номера PTIN, чтобы IRS знало, кто подготовил декларацию.

Регистрация и L лицензирование

Федеральных законов о лицензировании для налоговых органов нет. Однако штаты могут потребовать, чтобы составитель налоговой отчетности имел лицензию или регистрацию в регулирующем органе штата.Некоторые налоговые консультанты могут быть освобождены от регистрации или лицензирования: законы штата могут разрешать адвокатам, CPA и некоторым сотрудникам банка составлять налоги или давать налоговые консультации без учетных данных налогового составителя.

Налоговые составители, получающие компенсацию за свою работу, в том числе зарегистрированные агенты, обязаны регулярно продлевать свой PTIN. За получение или продление PTIN плата не взимается, и оба процесса можно выполнить онлайн.

Отрасль

Налоговые консультанты обычно работают в офисной среде: в домашнем офисе, в профессиональном здании или, в некоторых случаях, во временном офисе, созданном службой налоговой подготовки в магазине, торговом центре или в киоске. в большой коробке или универмаге.В некоторых ситуациях консультанту может потребоваться поездка для встречи с клиентами в их домах или офисах.

Услуги по составлению налоговой декларации онлайн могут также использовать налоговых консультантов. В некоторых случаях консультанта могут попросить просмотреть и подписать налоговую декларацию, подготовленную клиентом онлайн. Это не только убеждает клиента в том, что налоговая декларация составлена ​​правильно, но также может быть частью услуги аудиторской защиты, предлагаемой многими налоговыми компаниями. Если декларация повлечет за собой аудит, налоговый консультант, который также является зарегистрированным агентом, может представлять интересы налогоплательщика в отношениях с IRS или агентством государственных доходов.

Те, кто наняты в качестве налоговых консультантов, должны ожидать повышения уровня своей работы во время сезона подачи налоговой декларации в США, который обычно длится с января по середину апреля. Также может наблюдаться всплеск работы в период с начала до середины осени: тем, кто подает заявление о продлении срока на шесть месяцев в апреле, необходимо будет заполнить свои отчеты к середине октября.

Налоговые консультанты, которые очень хорошо осведомлены о конкретных областях налогового кодекса, являются зарегистрированными агентами или работают в качестве CPAs или поверенных, могут обнаружить, что они заняты подготовкой налоговой отчетности в течение всего года.Это связано с тем, что у некоторых людей или предприятий могут быть сложные или меняющиеся потребности. Например:

• Налогоплательщик может понять, что он допустил ошибку в налоговой декларации и теперь должен заполнить измененную форму. Налоговый консультант может выявить проблему и правильно оформить необходимые документы.
  
• Гражданин США, проживающий за границей, может нуждаться в помощи в определении его налоговых обязательств. Налоговый консультант может убедиться, что налогоплательщик выполняет свои налоговые обязательства в обеих странах, не переплачивая.
  
• Супружеская пара со значительным имуществом разводится. Адвокат и бухгалтер жены обеспокоены налоговыми последствиями предлагаемого раздела собственности. Налоговый консультант может изучить обстоятельства и предложить предложения по налоговой стратегии.
  
• Клиент получает аудиторское уведомление от IRS. Налоговый консультант может представлять клиента во всех отношениях с IRS, профессионально решая проблемы агентства.

Годы опыта и зарплата

The U.S. Бюро статистики труда Министерства труда не отслеживает конкретно заработки налоговых консультантов, но отслеживает заработную плату составителей налоговой декларации. Эта статистика заработной платы отражает тот факт, что многие работники в этой сфере готовят налоги только в течение первых нескольких месяцев года.

Средняя годовая заработная плата налоговых инспекторов, по состоянию на май 2017 года, составляла 38 730 долларов США. Это означает, что 50 процентов людей, работающих в этой сфере, зарабатывали больше этой суммы, а половина — меньше. 10 процентов самых богатых людей заработали более 81740 долларов, а 10 процентов самых бедных заработали менее 20 170 долларов.

Опрос PayScale.com показал следующую корреляцию между годами работы и зарплатой налоговых консультантов:

• 0-5 лет: 57000 долларов
  
• 5-10 лет: 61000 долларов
  
• 10-20 лет: 60000 долларов
  
• 20+ лет: 125000 долларов
  

Тенденция роста рабочих мест

По данным O * Net Online Министерства труда США, ожидается, что занятость налоговых инспекторов увеличится с 10 до 14 процентов в период с 2016 по 2026 год.

Заработная плата и работа налогового консультанта | Сертификация и курсы | Налоговый консультант

Налоговые консультанты, также известные как налоговые консультанты, являются экспертами в области налогового права, планирования и соблюдения нормативных требований. Они обслуживают как юридических, так и частных лиц, следя за новым налоговым законодательством и помогая налогоплательщикам оптимизировать налогообложение в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Налоговый консультант обычно расширяет роль составителя налоговой декларации. В то время как налоговые консультанты готовят налоговые декларации, они также часто работают в тесном сотрудничестве с клиентами в течение года, чтобы минимизировать налоговые обязательства клиентов.Налоговые консультанты — сильные письменные и устные коммуникаторы, способные объяснить налоговое законодательство и стратегии так, чтобы они были доступны и понятны клиентам.

Налоговые консультанты работают с государственными бухгалтерскими фирмами, юридическими бюро, финансовыми консалтинговыми фирмами, и многие из них даже имеют свои собственные независимые подразделения по подготовке и консультированию налогов. В любых условиях можно ожидать, что налоговые консультанты будут выполнять следующие обязанности:

• Проведение исследований по налоговому законодательству
• Разработка стратегии с клиентами для минимизации налоговых обязательств
• Общение с клиентами для объяснения налоговых вопросов
• Подготовка налоговых деклараций
• Планирование недвижимости
• Обеспечение соблюдения клиентами их налоговых обязательств

Создание письменного контента является важной частью работы, поскольку налоговые консультанты должны сообщать о результатах своих исследований, включая изменения в налоговом законодательстве, которые создают возможности для новой налоговой стратегии. Поскольку у налогового консультанта может быть много клиентов, затронутых одной и той же проблемой, умение составить хорошо написанное и краткое письмо часто является наиболее эффективным средством распространения информации среди множества различных клиентов.

Требуется образование

Налоговые консультанты обычно имеют степень бакалавра в области бухгалтерского учета, финансов или смежных областях; однако, поскольку формальной сертификации не требуется, люди часто берут на себя роль консультантов после многолетнего опыта работы в другой налоговой профессии.В конечном счете, для такой карьеры лучше всего подходят профессионалы как с формальным образованием, так и с опытом работы в налоговой сфере. Получение лицензии в качестве CPA демонстрирует формальное образование и профессиональный опыт, необходимые для поддержки будущего успешного налогового консультанта. Однако сотрудники Налоговой службы могут иметь многолетний опыт работы, но при этом не иметь формального образования и очень хорошо подходить для выполнения консультативных функций, что позволяет им получить должности налоговых консультантов только на основании их соответствующего опыта.

Постдипломное образование также может быть полезным для карьерного роста налогового консультанта, и многие из них получают степень магистра налоговых наук.Вариант более углубленного обучения в аспирантуре — получение степени доктора юридических наук по программе налогообложения. Эта ученая степень дает глубокие знания в области налогового права и позволяет выпускникам заниматься налоговой практикой.

Сертификаты и ассоциации

Есть несколько профессиональных обозначений, которые хорошо дополняют профессию налогового консультанта. Каждый из них предлагается разными руководящими органами и предполагает уникальные требования к сертификации.

SNHU

Онлайн AS и BS в области бухгалтерского учета с акцентом на финансовый или судебный учет

Государственный университет Аризоны

BS в области бухгалтерского учета

Университет Капеллы

Онлайн BS-Accounting и BS-Accounting CPA Pathway

Purdue University Global

Онлайн-бакалавр наук в области бухгалтерского учета

Университет Либерти

Бакалавр наук в области бухгалтерского учета

Колледж Расмуссена

Программы для младших и бакалавров

Магистр бухгалтерского учета онлайн

Университет Северной Дакоты

Магистр бухгалтерского учета

SNHU

Онлайн-MBA и магистр бухгалтерского учета с многочисленными вариантами фокусировки

Университета Пердью Глобал

Магистр наук в Интернете g

Университет Либерти

Магистр бухгалтерского учета — общий

Университет Капеллы

Онлайн-MBA Бухгалтерский учет и финансы Самостоятельная разработка

Аккредитованный налоговый консультант
Наиболее актуальная сертификация для налогового консультанта профессия — аккредитованный налоговый консультант (ATA). Это обозначение свидетельствует о том, что профессионал обладает передовыми знаниями в сложных областях налогового планирования, включая имущественное и пенсионное планирование. Для получения звания кандидат должен иметь не менее пяти лет опыта работы в сфере налогообложения, при этом не менее 40% работы посвящено налоговому планированию и консультированию. Минимальных требований к образованию для получения аттестата ATA не существует. Кандидат должен будет сдать тщательный экзамен, состоящий из 100 вопросов с несколькими вариантами ответов.Вопросы экзамена охватывают этику, подготовку налогов, консультирование клиентов, банкротство, соблюдение нормативных требований, регулирование и многое другое.

Подобно CPA, ATA должны соответствовать ежегодным образовательным требованиям, чтобы гарантировать непрерывность их сертификации. Хотя CPAs часто необходимо получить столько же 120 кредитных часов в течение трехлетнего периода, ATA требуется только для завершения 90 часов непрерывного образования.

Аккредитационный совет по бухгалтерскому учету и налогообложению (ACAT) отвечает за присвоение статуса ATA.ACAT предоставляет ATA сеть для связи друг с другом, а также возможности для обучения.

Зарегистрированный агент
Налоговая служба (IRS) выдает лицензию зарегистрированного агента (EA) представителям, которые доказали свою компетентность в налоговых вопросах. После сдачи квалификационного экзамена им будет разрешено представлять своих клиентов перед IRS по налоговым вопросам, включая аудит, сборы и апелляции. Это выгодная лицензия для налогового консультанта, потому что только юристы, сертифицированные бухгалтеры и зарегистрированные агенты могут представлять налогоплательщиков в IRS.

Налоговый эксперт может стать экспертом, пройдя тщательный экзамен, охватывающий все аспекты налогового кодекса США. Они также могут стать экспертом, если у них есть пятилетний опыт работы в качестве сотрудника IRS, который постоянно интерпретировал и применял налоговый кодекс на своей должности. Для всех кандидатов в EA будет проводиться проверка биографических данных, которая будет включать проверку рекомендаций и анализ финансовой информации.

Хотя лицензия EA выдается Министерством финансов США, Национальная ассоциация зарегистрированных агентов (NAEA) представляет EAs как группу.NAEA предоставляет членам EA услуги по защите интересов и информированию общественности.

Сертифицированный общественный бухгалтер

Вероятно, наиболее распространенное звание, которым обладают налоговые консультанты, но также и наиболее уважаемое. Сертифицированный общественный бухгалтер (CPA) должен соответствовать требованиям к образованию, опыту и тестированию. CPA хорошо известны своей этической ответственностью и обширными знаниями в области налогообложения и бухгалтерского учета. Хотя некоторые требования в разных штатах различаются, все кандидаты CPA будут требовать определенных минимумов в соответствии с Единым Законом о бухгалтерском учете:

• 150 зачетных часов бакалавриата / магистратуры
• Минимальный объем соответствующего опыта работы (обычно один год)
• Проходные баллы по строгий экзамен CPA, состоящий из четырех частей

После получения CPA должен ежегодно проходить курсы повышения квалификации, чтобы лицензия оставалась актуальной. Налоговые консультанты могут получить выгоду от получения лицензии CPA из-за расширенных профессиональных возможностей и надежной репутации, связанной с назначением.

Национальной организацией, поддерживающей CPA, является Американский институт сертифицированных бухгалтеров (AICPA). AICPA предоставляет участникам образование, руководство и профессиональные ресурсы, чтобы помочь им управлять своим бизнесом и профессиональными вопросами. Помимо национальной организации, в каждом штате есть собственная организация, призванная представлять CPAs, лицензированных в этом штате.

Заработная плата

Заработная плата налогового консультанта может сильно различаться в зависимости от местоположения, опыта, образования и полученных квалификаций. По данным Robert Half Company, бухгалтер начального уровня, специализирующийся на налоговых услугах в небольшой публичной бухгалтерской фирме, должен рассчитывать на получение 45 125 долларов США в качестве стартовой зарплаты в 2011 году. На той же должности в компании среднего размера будет выплачиваться около 47 875 долларов США, а в крупных компаниях. фирмы могут рассчитывать на 54 375 долларов.

При наличии соответствующих сертификатов и опыта годовая заработная плата может быть значительно увеличена.Согласно AICPA, бухгалтеры, получившие лицензию в качестве CPA, зарабатывают на десять-пятнадцать процентов в год больше, чем бухгалтеры, не получившие этого статуса.

Специальности

Налоговый консультант может специализироваться во многих областях, включая недвижимость, бизнес, налог с продаж / использования и инжиниринг, среди других. Каждый специализированный консультант будет разбираться в различных стратегиях налогового планирования для своей конкретной клиентуры:

• Максимальное увеличение налоговых вычетов и / или кредитов
• Перемещение дохода от организации с высокой налоговой категорией к организации с более низкой налоговой категорией
• Отсрочка налогов на будущие годы
• Использование налогового законодательства, стимулирующего текущую экономику
• Управление прибылями и убытками по капитальным активам для компенсации друг друга

Планирование недвижимости : Консультанты, которые специализируются на недвижимости, помогут клиентам спланировать свое имущество в таком способ минимизировать налог на наследство наследников клиента. Это можно сделать с помощью множества различных стратегий, таких как ежегодные подарки, не облагаемые налогом, нескольким друзьям и членам семьи, чтобы снизить стоимость имущества, или создание траста Credit Shelter, чтобы удвоить налоговые льготы для супружеских пар.

Консультации по вопросам налогообложения предприятий : Налоговые консультанты, специализирующиеся на юридических лицах, помогут клиентам выработать стратегию минимизации подоходного налога, причитающегося с предприятий и акционеров, а также в налоговом планировании для предприятий с закрытым бизнесом.Эти консультанты являются экспертами в бизнес-структурах и создают закрытые предприятия в качестве средства устранения двойного налогообложения на уровне бизнеса и отдельных лиц после передачи прибыли владельцам.

Консультации по продажам и использованию : Популярность консультантов по налогам на продажи и использование растет, так как многие налогоплательщики предприятий обнаружили, что это часто упускаемая из виду область налогового планирования. Часто предприятия обнаруживают, что они облагаются налогом на продукты и услуги, которые не должны облагаться налогом.Например, во многих штатах не взимается налог с продаж или налог на использование затрат на ремонт производственного оборудования. Однако, без какого-либо уведомления об ином, поставщики, незнакомые с налоговой политикой штата, могут по ошибке взимать налог с этих крупных производственных компаний. Консультанты по налогам на продажи и использование обеспечат точность и соблюдение требований при заполнении налоговых деклараций с продаж и использования.

Консультации по вопросам налогообложения инженеров : существует множество федеральных и государственных программ, разработанных для предоставления налоговых льгот компаниям, проводящим исследования с целью разработки новых продуктов, патентов, прототипов или процессов.Процесс получения этих кредитов часто может занимать много времени, но экономически оправдан. Консультанты по инженерному налогообложению привлекаются для обеспечения получения всех возможных кредитов.

Налоговые аналитики и старшие налоговые аналитики

Налоговый анализ обычно ассоциируется с титулом «Старший налоговый аналитик», поскольку это старшая должность, наиболее часто встречающаяся в крупных бизнес-организациях, включая брокерские компании инвестиционных фондов, некоммерческие организации и образовательные учреждения, хотя рабочие места также доступны в бухгалтерских фирмах и в IRS.

Налоговый аналитик, как правило, не первая работа для новых выпускников колледжей, так как многие организации ищут кого-то, у кого есть как минимум год бухгалтерского или смежного опыта. Многие организации отдают предпочтение кандидатам, которые являются CPA, особенно на руководящие должности. Работа налогового аналитика обычно узкоспециализирована и предназначена для выполнения множества различных налоговых обязательств, которые могут иметь более крупные организации. Налоговые аналитики, занимающие специализированные должности, занимают несколько должностей:

Аналитик по подоходному налогу : Аналитик по налогу на прибыль — это просто налоговый аналитик, который занимается налогами на прибыль, включая понимание законов о подоходном налоге и соблюдение их. Обязанности могут включать:

• Помощь в проведении проверок подоходного налога на федеральном уровне и уровне штата
• Расчет ежеквартальных расчетных налоговых платежей
• Помощь в налоговом планировании для слияний и поглощений, включая комплексные проверки
• Поддержание внутренней системы программного обеспечения для соблюдения налогового законодательства
• Участие в расчеты налоговых резервов на квартал и конец года и общее налоговое планирование бизнеса

В зависимости от размера организации налоговый аналитик может заниматься всеми налогами на прибыль или организация может нанимать аналитиков специально для федеральных налогов или налогов штата.

Международный налоговый аналитик : Для организаций с международными операциями международный налоговый аналитик специализируется на соблюдении международного налогового законодательства и отчетности для зарубежных операций, включая налоговое планирование, исследования, прогнозы налоговых кредитов за рубежом и аудит. Должностные обязанности могут включать:

• Помощь в налоговом планировании и реализации стратегий по сокращению налоговых обязательств во всем мире за счет использования налогового законодательства, постановлений, постановлений и других юридических прецедентов
• Помощь в поддержании политики и процедур трансфертного ценообразования во всем мире (движение продуктов из одного подразделения компании в другое) — некоторые крупные компании даже нанимают налоговых аналитиков специально для решения вопросов трансфертного ценообразования
• Изучение и понимание U.S. международное налоговое право, включая иностранные налоговые льготы и доход из иностранных источников

Международные налоговые аналитики могут получить статус сертифицированного международного налогового аналитика (CITA) через Американскую академию финансового менеджмента (AAFM). Кандидаты на получение CITA должны соответствовать двум из этих требований:

• Диплом по финансам, инвестициям, бухгалтерскому учету, налогам или экономике, аккредитованный Советом по аккредитации бизнес-школ и программ (ACBSP) или Ассоциацией по развитию университетских школ бизнеса (ACBSP). , Американская ассоциация юристов (ABA) или Европейская система повышения качества (EQUIS), плюс не менее трех лет профессионального опыта
• Либо признанная государством степень или лицензия, например степень MBA / магистра или юридическая степень, PhD, CPA или другие признанное звание или соответствующая степень по утвержденной и аккредитованной AAFM университетской программе
• Завершение онлайн-программ сертификации руководителей в юридической школе

Аналитик по налогу на имущество : Своевременная и точная подача деклараций, обзор оценки Подача апелляций и уплата налогов на имущество — это компетенция аналитика по налогу на имущество.Должностные обязанности могут включать:

• Подготовка и подача налоговых деклараций на имущество
• Анализ оценок и сверки налогов на имущество
• Анализ и обработка платежей по налогу на имущество
• Работа с корреспонденцией по налогу на имущество и уведомлениями от налоговых органов
• Поддержание внутренней политики контроля качества и процедуры, касающиеся налогов на имущество
• Исследование вопросов, связанных с соблюдением налогового законодательства

Аналитик по налогу на заработную плату : Аналитик по налогу на заработную плату должен понимать законы и правила, касающиеся администрирования заработной платы и уплаты налогов на заработную плату, а также иметь общие знания обо всех вычетах из заработной платы , федеральные и государственные удержания, а также обработка чеков.

Должностные обязанности аналитика по налогу на заработную плату могут включать:

• Ведение бухгалтерских баз данных, которые отслеживают деятельность по налогу на заработную плату
• Внесение депозитов по налогу на заработную плату
• Подача налоговых деклараций на заработную плату (как федеральных, так и государственных)
• Обработка и заполнение форм W-2 (формы на конец года с отчетом о доходах каждого сотрудника)
• Обработка информации о новых сотрудниках, увольнении, прямых депозитах и ​​формах W-4 (формы, которые сотрудники заполняют с указанием количества удерживаемых надбавок)
• Ведение политик и процедур для поддержки расчета заработной платы процесс подачи налоговой декларации
• Исследование и решение вопросов, связанных с налогом на заработную плату, соблюдением требований и бухгалтерским учетом

Американская ассоциация заработной платы предлагает статус сертифицированного специалиста по расчету заработной платы (CPP), который хорошо подходит для этих более продвинутых должностей аналитика.

Налоговый аналитик по транзакциям : Налоговый аналитик по транзакциям совмещает в себе обязанности нескольких других типов налоговых аналитиков. Налоги на транзакции включают налог с продаж и использования, налог на бизнес и занятия, налог на валовую выручку и налог на имущество. Для предприятий, работающих на международном уровне, транзакционные налоги включают налог на товары и услуги в Канаде и налог на добавленную стоимость (НДС) во многих других странах. В обязанности входит:

• Подготовка налоговых деклараций по транзакциям для ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности
• Интерпретация и соблюдение государственных, местных и международных законодательных и нормативных актов
• Изучение вопросов налогообложения транзакций и предоставление рекомендаций по этим вопросам
• Проведение налоговых проверок сделок.
• Помощь в выверке счетов главной книги по налогам на транзакции
• Настройка и обслуживание программного обеспечения для расчета налогов на транзакции
• Разработка, внедрение и совершенствование процессов для расчета и сбора налогов на транзакции

Fund Tax Analyst : Другое Возможности для налоговых аналитиков имеют паевые инвестиционные фонды, хедж-фонды и инвестиционные партнерства. Помимо работы с федеральными, государственными и иностранными налоговыми законами и налоговой отчетностью, эти налоговые аналитики фондов или инвестиционные налоговые аналитики также готовят для инвесторов налоговые отчеты на конец года.

Налоговый аналитик IRS: IRS также нанимает налоговых аналитиков для выполнения должностных обязанностей, которые включают:

• Разработка или интерпретация рекомендаций по планированию, выполнению и оценке программ в отношении соблюдения требований налогоплательщиков, управления счетами налогоплательщиков или обучения налогоплательщиков и коммуникация.
• Предоставление технических консультаций и помощи руководству, менеджерам на местах и ​​сотрудникам в определенной программной области.
• Устный перевод, разработка и координация аналитических обзоров новой политики, процедур и требований программы.

Налоговые консультанты и консультационные услуги для предприятий

Бизнес-консультанты

Aprio по налогообложению помогут вам согласовать налоговую стратегию с бизнес-целями и добиться дальнейших результатов.

В современной сложной налоговой среде упреждающее налоговое планирование должно быть частью общей деловой и финансовой стратегии вашей компании. Поскольку налоговая реформа продолжает приводить к радикальным налоговым изменениям, позвольте бизнес-консультантам Aprio по налоговым вопросам посоветовать вам, как сократить ваши налоговые обязательства и управлять ими.Мы тесно сотрудничаем с вами, чтобы создать стратегический налоговый план, который может поддержать ваши бизнес-цели и создать возможности для реинвестирования, которые можно использовать для стимулирования роста, повышения прибыльности и / или финансирования инноваций.

В Aprio наши консультанты по бизнес-налогообложению применяют целостный подход к налоговой подготовке и обеспечивают специализированное налоговое планирование по отраслям. Наш глубокий опыт и индивидуальное обслуживание позволяют нашим клиентам с уверенностью решать сложные налоговые проблемы. От бухгалтерского учета малого бизнеса до понимания сложностей признания доходов и налоговых последствий блокчейн-предприятий — мы предоставляем экспертную помощь по налогам на бизнес, чтобы позволить организациям ориентироваться в сложных бухгалтерских и нормативных требованиях.

Ваши преданные своему делу налоговые консультанты Aprio помогут вам реализовать налоговую стратегию, которая обеспечит рост вашей компании. От получения ценных налоговых льгот и стимулов до того, чтобы убедиться, что ваша компания в полной мере использует налоговые льготы на НИОКР, наши налоговые консультационные услуги сосредоточены на определении федеральных, государственных и региональных программ, которые поддерживают бизнес-цели и повышают прибыльность.

Налоговые консультанты

Aprio помогут вам сориентироваться в меняющихся налоговых изменениях.

Налоги на бизнес всегда были сложными, но сегодняшняя меняющаяся нормативно-правовая среда усложняет ведение бизнеса в соответствии с налоговыми изменениями. То, что могло быть разумной стратегией в прошлом году, может внезапно повысить налоговую ставку для вашего малого бизнеса в этом году. А если ваш бизнес работает или продает продукты или услуги в нескольких штатах или за рубежом, налоговые проблемы и сложности, с которыми сталкивается ваш бизнес, возрастают в геометрической прогрессии.

Вот почему так важно сотрудничество с опытными налоговыми консультантами Aprio.Стратегическое планирование гарантирует, что вы заранее подготовитесь к налоговым обязательствам в течение всего года, а не только во время сезона налоговой подготовки. Команда финансовых и налоговых консультантов Aprio работает с широким кругом компаний — от стартапов до крупных корпораций среднего размера. Мы консультируем компании по широкому кругу налоговых вопросов, от расчета QBI для вычетов по Разделу 199A до передовых методов бухгалтерского учета малого бизнеса.

Таким образом, оптимизация финансовой стратегии с помощью налоговых консультантов может сыграть важную роль в будущем успехе вашего бизнеса, независимо от размера вашей организации.

Станьте партнером Aprio, чтобы максимально использовать вашу налоговую стратегию.

Независимо от размера вашего бизнеса или отрасли, для успеха вам нужен эффективный налоговый план. В Aprio мы рассматриваем налоговую подготовку бизнеса как просто результат стратегического планирования. Мы рассматриваем процесс планирования как возможность связаться с нашими клиентами и получить глубокое понимание их бизнеса. Получив налоговую помощь для бизнеса от Aprio, вы можете рассчитывать на множество преимуществ. Наши консультанты работают над установлением тесных консультативных отношений с вашей командой, чтобы служить эффективным продолжением вашего бизнеса.Специалисты по налоговому консультированию Aprio будут работать, чтобы получить целостное представление о потребностях и целях вашего бизнеса. Это всестороннее понимание позволяет вашей команде финансовых и налоговых консультантов предоставить наилучшие рекомендации и разработать наиболее эффективную стратегию.

В Aprio наши эксперты налоговой службы бизнеса обладают знаниями, опытом и инструментами для разработки дальновидной налоговой стратегии, которая поможет вашему бизнесу достичь как ближайших, так и долгосрочных целей. Наш упреждающий подход к налоговому планированию гарантирует, что вы минимизируете налоговое бремя вашего бизнеса и максимизируете рост вашей компании в соответствии с вашими планами на будущее.

Позвольте Aprio позиционировать ваш бизнес для роста.

С 1952 года клиенты в США и более чем 40 странах доверяют Aprio рекомендации по созданию ценности, стимулированию роста, управлению рисками и защите богатства.

Мы искренне стремимся помочь нашим клиентам добиться успеха. Это обязательство выходит за рамки индивидуального и корпоративного налогового консультирования и позволяет создавать доверительные отношения между компаниями и поколениями. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы помочь вам достичь того, что будет дальше.

Работайте с бизнес-налоговым консультантом Aprio, чтобы получить индивидуальные налоговые консультации, которые помогут вашей компании в будущем.

Свяжитесь с Митчеллом Копельманом, чтобы узнать больше о нашей налоговой службе.

Что такое налоговый консультант и зачем они вам нужны? |

Что такое налоговый консультант и зачем он вам нужен?

Христова Христова

8 ноября 2018

6 0

Поделиться этим постом

Налоговые консультанты, также известные как налоговые консультанты, являются экспертами в области налогового права, планирования и соблюдения нормативных требований. Они обслуживают как юридических, так и частных лиц, узнавая о новом налоговом законодательстве и помогая налогоплательщикам оптимизировать налогообложение в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Налоговый консультант обычно расширяет роль составителя налоговой декларации. В то время как налоговые консультанты готовят налоговые декларации, они также часто работают в тесном сотрудничестве с клиентами в течение года, чтобы минимизировать налоговые обязательства клиентов. Не думайте, что наем налогового консультанта предназначен только для богатых. Его найм может стоить вам несколько сотен долларов, но также может сэкономить несколько тысяч долларов или гораздо больше в будущем.

Чем занимается налоговый консультант?
Они знают все о государственных и федеральных постановлениях, которые юридические и физические лица должны соблюдать при подаче налоговой декларации. Когда вы нанимаете консультанта, он или она проконсультируют вас по телефону или лично о вариантах подачи документов. Некоторые другие аспекты, которые они охватывают, включают:

-Сбор, организация и подготовка налоговых документов и деклараций.
-Оценка финансовых и юридических обстоятельств клиента для определения налоговых обязательств.
-Помощь клиентам в налоговых вопросах во время и после значительного изменения жизни, такого как брак, развод, смерть супруга или рождение ребенка.
-Заполнение сложных налоговых форм и графиков, с которыми большинство налоговых инспекторов не знакомо.
-Представительство клиента в отношениях с IRS или другими налоговыми агентствами

В чем разница между бухгалтером и налоговым консультантом?
Как правило, налоговый консультант — это профессионал, прошедший подготовку в области налогового законодательства.Если вам нужна юридическая консультация по налоговым вопросам от налогового консультанта, он должен быть практикующим специалистом по налоговым вопросам или руководить налоговой консультационной фирмой. При этом он должен иметь свидетельство о прохождении практики. Бухгалтер — это более общий, всеобъемлющий термин. Бухгалтер может быть налоговым консультантом, но не обязательно. Не все бухгалтеры занимаются налогами. Некоторые бухгалтеры занимаются такими вещами, как подготовка финансовых отчетов, сверка журналов, составление бюджета и т. Д. Налоговым консультантом может быть бухгалтер, юрист, зарегистрированный агент или просто человек без лицензии, называющий себя налоговым консультантом, потому что он готовит налоги.


Пять основных причин, по которым вам следует нанять налогового консультанта:

1) Получите все ваши вычеты — Налоговый консультант может поддержать вас, легко определив эти потенциальные вычеты в течение года, и посоветует вам, как принимать стратегические решения по вычетам в конце года. Квалифицированный и опытный налоговый консультант может порекомендовать вам эффективные способы сэкономить на налогах, не создавая проблем с IRS и не усложняя ваше финансовое положение. Например, налоговый консультант может найти значительные вычеты или налоговые льготы, которые вы могли пропустить, что поможет вам сэкономить сотни или даже тысячи долларов за сравнительно небольшую плату.

2) Экономия времени — В среднем может потребоваться до 8 часов, чтобы составить, выкапывать записи и проверять списание, а также дважды проверять все свои квитанции, прежде чем вы сможете начать подавать налоговую декларацию.

3) Постоянный консультант — Вы по-прежнему можете использовать своего налогового консультанта в качестве своего налогового консультанта, даже если вы официально больше не нанимаете его или ее в качестве своего консультанта.Таким образом, вы сможете постоянно запрашивать обновления или советы по мере необходимости.

4) Это всегда безопасно и законно — В случае сомнений вызовите специалиста. Наем зарегистрированного налогового консультанта для проверки вашей налоговой отчетности всегда безопасно и законно, так что может быть лучше, чем помощь профессионала?

5) Налоговый консультант против налогового программного обеспечения — Налоговое программное обеспечение становится все более популярным в последние годы. В результате миллионы американцев по всей стране платят налоги самостоятельно.К сожалению, программное обеспечение не заменяет профессионально подготовленного налогового консультанта. Он не может узнать вас и ваше финансовое положение на личном уровне, чтобы убедиться, что вы пользуетесь всеми возможными вычетами и кредитами. Это также не может дать вам уверенность в том, что ваши налоги были поданы правильно. Все это и многое другое может предложить налоговый консультант.

Наша практика бухгалтерского и налогового консультирования может помочь как физическим, так и юридическим лицам.

В зависимости от конкретной ситуации мы можем предоставить бухгалтерский учет с использованием предпочитаемого вами программного обеспечения или без программного обеспечения, помочь в уплате предполагаемых налогов, подготовить вашу годовую налоговую декларацию или дать конкретные советы по заполнению ваших форм.Мы также можем помочь с подачей продлений, поправок, представляющих ваши интересы перед IRS в отношении аудита, апелляций или вопросов взыскания.

Мы позаботимся о том, чтобы все необходимые формы, касающиеся ваших федеральных налогов и налогов штата Массачусетс, были подготовлены, а ваши интересы были наилучшим образом представлены в IRS и местных налоговых органах. Свяжитесь с нами сейчас!

Налоговое консультирование и соответствие | CPA и бухгалтеры

Комплексные налоговые стратегии для успеха

BerryDunn располагает опытной многопрофильной командой и обширными ресурсами для работы с уникальной налоговой ситуацией каждого клиента и тесно сотрудничает с целью разработки всеобъемлющих, скоординированных стратегий для обеспечения соблюдения налоговых требований, ограничения рисков и оптимизации производительности.

Наша команда предлагает глубокое понимание федерального налогового законодательства и законодательства нескольких штатов и применяет эти знания для оптимизации налогового планирования. Наши возможности адаптированы к конкретным потребностям каждого клиента, исходя из специализированных услуг, которые включают:

Федеральные и государственные налоговые службы. Команда службы комплаенса BerryDunn предлагает экспертные знания как крупным корпорациям, так и малым предприятиям. Мы следим за последними обновлениями, законами и постановлениями, чтобы наши клиенты соблюдали все обязательства по отчетности.

Государственное и местное налоговое планирование. Консультанты BerryDunn SALT помогут вам получить контроль в меняющемся ландшафте государственного и местного налогового законодательства. Мы опережаем все изменения и правила ОСВ, помогаем нашим клиентам справляться с рисками или избегать их, а также определять возможности экономии.

Международное налоговое планирование. Если вы хотите расширить свой бизнес на международном уровне или нуждаетесь в опыте работы с иностранными компаниями для выхода на рынки США, команда международных налоговых экспертов BerryDunn идеально подойдет вам.Наша команда опытных налоговых экспертов предоставит вам необходимые знания и опыт, а также индивидуальный подход, которого вы заслуживаете, от выхода на новые рынки до обеспечения соблюдения требований по всему миру.

Бизнес, освобожденный от налогов. Наш обширный опыт в сфере освобождения от налогов может помочь в решении множества проблем, с которыми организации, освобожденные от налогов, ежедневно сталкиваются. Наша специализированная команда некоммерческих налоговых экспертов готова помочь освобожденным от налогов организациям получить контроль над различными налоговыми вопросами.

Структурирование эффективных с точки зрения налогообложения сделок. Каждая бизнес-операция сопряжена с риском и возможностью, и опытные консультанты BerryDunn обладают знаниями и опытом, необходимыми для достижения идеального баланса. Мы тесно сотрудничаем с каждым клиентом, чтобы решать сложные налоговые вопросы и избегать комплаенс-рисков.

Налоговые льготы и льготы. Обладая обширным опытом в области налоговых льгот и льгот на федеральном уровне и уровне штата, команда BerryDunn помогает клиентам определить, имеют ли они право на льготы, количественно оценить соответствующую экономию налогов и точно задокументировать информацию для подачи исков.

Комплексные бухгалтерские услуги по US GAAP и МСФО. Учет налога на прибыль подлежит тщательной проверке со стороны регулирующих органов, аудиторов и ряда других корпоративных заинтересованных сторон, и задача применения общепринятых стандартов бухгалтерского учета как внутри страны (US GAAP), так и на международном уровне (IFRS) требует глубокого понимания и продемонстрированных знаний в предметной области. Аудиторы BerryDunn хорошо разбираются в этих принципах, и мы следим за постоянно меняющимся налоговым законодательством, экономическими тенденциями и изменениями в политике, которые играют роль в получении надежных счетов по налогу на прибыль и раскрытия информации, необходимой для точной финансовой отчетности.

Слияния и поглощения, реструктуризация. Команда BerryDunn имеет большой опыт в сложных налоговых вопросах, связанных с слияниями, поглощениями, реструктуризацией, продажей и вложением капитала. От структурирования транзакций до соблюдения налоговых требований мы фокусируемся на оптимизации транзакционного процесса, оптимизации результатов для клиентов и снижении рисков.

Разрешение споров. Когда клиенты сталкиваются с проверками, проводимыми местными властями, властями штата или IRS, команда BerryDunn предоставляет жизненно важную информацию, анализ и поддержку.Мы используем наш опыт и технологии для анализа каждой уникальной ситуации, разработки четкой стратегии реагирования и реализации стратегий, ориентированных на конкретного клиента, для эффективного разрешения даже самых сложных налоговых споров и предотвращения потенциальных споров в будущем.

Исследования сегрегации затрат. Для клиентов, стремящихся сократить текущие налоговые обязательства, исследования разделения затрат, проведенные командой BerryDunn, могут дать значительную экономию. Мы тесно сотрудничаем с клиентами для оценки текущей классификации амортизации и ищем возможности для переклассификации и ускорения амортизации.

ESOP бухгалтерские, налоговые и консультационные услуги. Команда BerryDunn предоставляет исчерпывающие советы и рекомендации по созданию планов владения акциями сотрудников (ESOP). От технико-экономического обоснования и налогового анализа до разработки плана — мы обладаем опытом и знаниями, необходимыми для достижения правильного решения ESOP для конкретных обстоятельств каждого клиента.

Планирование вознаграждения руководителей. BerryDunn применяет целостный подход к вознаграждению руководителей и работает над структурированием пакетов оплаты, которые могут включать в себя ряд компонентов — при этом защищая организацию и стимулируя производительность.

Чтобы узнать больше, свяжитесь с нашей командой по консультированию и соблюдению нормативных требований.

.

No related posts.