Шаблоны управленческих отчетов: Составление управленческой отчетности пример. Готовый шаблон бюджета предприятия в Excel — Печати, полиграфия, наружная реклама в Волгограде

Содержание

Три главных финансовых отчета предпринимателя – ПланФакт

Зачем вести финансовые отчеты

В бизнесе обычно ведут две отчетности по управлению деньгами: бухгалтерскую и финансовую. Бухгалтерские отчеты создают, чтобы сдавать в налоговую, а финансовый учет помогает увидеть реальную ситуацию с деньгами в бизнесе и принимать решения. Часто финансовые отчеты собственник составляет самостоятельно или вместе с финансовым менеджером.

У предпринимателя всегда есть более важные дела, чем отчетность. Нужно подписать новый контракт, договориться с поставщиком или съездить на производство. Поэтому отчетность ведется от случая к случаю, траты и доходы забывают учитывать, показатели не считают, а затраты не классифицируют. Такой подход работает до тех пор, пока предприниматель не столкнется с серьезными финансовыми проблемами — кассовым разрывом, убыточностью ключевых клиентов или просроченными платежами.

Читайте также: Принципы делегирования в малом бизнесе. Экономим время собственника

Мы рекомендуем управлять финансами осознанно. Поэтому перед рассказом об отчетах давайте разберемся, зачем они нужны.

Чтобы избежать критических ошибок. Без отчетности предприниматель слабо осознает свои действия — кажется, что он может безболезненно вынуть из бизнеса деньги или взять очередной транш кредита. Но и то и другое может оказаться губительным и уничтожить компанию.
Чтобы принимать взвешенные решения. Без отчетности предприниматель действует вслепую — идет в неизвестность и полагается только на свое чутье. Иногда риск оправдан, но в перспективе выигрывает холодный расчет и рациональность.
Чтобы видеть свой бизнес.

Для многих предпринимателей компания — это эфемерная сущность. Есть сотрудники, офис, склады и товар. Но все это живет в параллельных измерениях. Отчетность помогает свести все к одному знаменателю и увидеть бизнес целиком.

Отчетность помогает не совершать ошибок, принимать взвешенные решения и глубже понимать текущую ситуацию. Для каждого из приведенных сценариев есть свой отчет. Мы разберем их на реальных примерах.

1. ДДС или движение денежных средств

Каждому хочется избежать ошибок — вовремя получать оплату, не попадать под налоговые штрафы и избегать кассовых разрывов. Все эти задачи решает отчет о движении денежных средств или ДДС.

Компания Николая М. ремонтирует нежилые помещения — одновременно бригады работают на 5 объектах. Бизнес новый, чтобы завлечь клиентов Николаю приходится давать отсрочку. Он фиксирует приходы и расходы, поэтому точно знает, когда возникает кассовый разрыв и компании требуется дополнительное финансирование.

Финансовый отчет о движении денежных средств содержит все приходы и расходы средств компании за период.

ДДС показывает, сколько денег компания получила и сколько заплатила, сколько у нее было и сколько осталось. В него заносят каждую операцию — приход или расход; отмечают, кому заплатили и откуда получили деньги; делят движения средств по категориям.

Читайте также: Зачем вести отчет о движении денежных средств

Даже в небольшом бизнесе счет операций может идти на сотни. Кофейня закупает зерно, воду, молоко и бумажные стаканчики; платит обжарщику, баристе и уборщице; рассчитывается по аренде, налогам и кредитам. И каждая из этих операций может кардинально изменить положение бизнеса. ДДС предупредит предпринимателя, если что-то пойдет не так.

Пример отчета ДДС

Деньги на начало		100 000 ₽
1 июля	Предоплата	90 000 ₽
2 июля	Аванс сотрудникам	-60 000 ₽
3 июля	Аренда	-20 000 ₽
4 июля	Закупка сырья	-100 000 ₽
5 июля	Займ собственнику	5 000 ₽
Деньги на конец		5 000 ₽

2. ОПУ или отчет о прибылях и убытках

Когда предприниматель разберется с поступлениями и выплатами денег, встанет вопрос о прибыльности всего бизнеса. Прибыль — это то, ради чего большинство открывает свое дело. Если компания не зарабатывает, то и развивать ее не хочется. Разобраться в вопросе прибыли поможет отчет о прибылях и убытках или ОПУ. Еще этот отчет называют P&L или «пиэнэль» — от английского «Profit & Loss».

Интернет-магазин Антона растёт — он видит, что от месяца к месяцу выручка и количество клиентов увеличивается, но денег не становится больше. Он составил ОПУ, чтобы понять, куда уходят деньги. Так Антон выяснил, что большую часть дохода съедает аренда офиса и склада. Поэтому он перевёл сотрудников на удалённую работу и этим увеличил маржинальность компании.

Отчет о прибылях и убытках дает понять, что происходит с деньгами: компания их сжигает или увеличивает.

Без ОПУ бизнес похож на черный ящик — непонятно, к чему приводят вложения и куда уходят деньги. Отчёт помогает проанализировать обязательства компании — если ей должны больше, чем она, то всё идёт хорошо. Если наоборот — пора что-то менять.

ДДС и ОПУ полезно рассматривать в связке. Первый отчет показывает фактическое движение средств, а второй — обязательства, которые взял на себя бизнес. Если не вдаваться в детали, то ДДС рассказывает о том, что с деньгами происходит сейчас, а ОПУ — что с ними произойдет дальше. Чтобы принять взвешенные решения, важно видеть и то и другое.

Пример отчета ОПУ

Выручка	800 000 ₽
Себестоимость	600 000 ₽
Прибыль до налога	200 000 ₽
Налог	40 000 ₽
Чистая прибыль	160 000 ₽

3. Балансовый отчет

Чтобы принимать управленческие решения, собственнику бизнеса нужна информация. Ему полезно видеть бизнес целиком — оценить и понять все детали. Для этого предназначена Балансовая отчетность или Баланс.

Андрей закупает в Китае селфи-палки и продает их через розничные точки в крупных торговых центрах. Баланс помогает ему понять, какая часть денег сейчас «в товаре» — он не сможет их быстро выдернуть и направить на набирающие популярность спиннеры. Чтобы сыграть на спросе Андрею придется брать займ у партнера или идти в банк за кредитом.

Баланс — это подведение итогов: срез компании в конкретный момент времени.

В Балансе сводятся все активы компании — то, чем она владеет; и пассивы — те средства, на которые живет. То есть, с одной стороны, это оборудование, сырье и товары на складе, а с другой — кредиты и займы, вложения в уставный капитал и нераспределенная прибыль. Актив и пассив баланса всегда равны между собой — в мире ничто не возникает из пустоты.

У денег в активах несколько агрегатных состояний. Оборудование сложно продать, а деньги на счете легко пустить в оборот. Чем легче высвободить вложения, тем выше ликвидность актива. С другой стороны у каждого пассива есть своя степень срочности — что-то нужно быстро вернуть, что-то может быть с компанией все время. Баланс помогает увидеть, в каком состоянии сейчас находятся деньги, и соотнести ликвидность и срочность.

Читайте также: Управленческий учет – зачем он нужен? Интервью с Наталией Морозовой. Часть 1

Пример балансового отчета

Оборотные активы		Обязательства
Деньги в кассе	10 000 ₽	Кредиторская задолженность	90 000 ₽
Кофе в зёрнах	30 000 ₽
Бумажные стаканы	10 000 ₽
Основные средства		Капитал и резервы
Кофемашина	40 000 ₽	Собственный капитал	10 000 ₽
Кофемолка	20 000 ₽	Нераспределённая прибыль	10 000 ₽
Активы	110 000 ₽	Пассивы	110 000 ₽

Шпаргалка

Отчетность помогает не совершать ошибок, выступает базой управленческих решений и дает предпринимателю возможность увидеть бизнес целиком.
Отчет о движении денежных средств или ДДС помогает увидеть, куда уходят деньги, разложить по полочкам все статьи доходов и расходов.

Отчет о прибылях и убытках или ОПУ помогает соотнести обязательства и понять, как бизнес зарабатывает деньги.
Балансовый отчет или Баланс — это срез бизнеса на определенную дату. Он помогает соотнести ликвидность активов и срочность пассивов.

5 причин вести финансовый учет в Google Таблицах

1. Это бесплатно

Регистрируете Google-аккаунт — и начинаете пользоваться. Понадобится только почта на gmail.com и номер телефона, чтобы восстановить пароль, если забудете.

После этого у вас появляется полный доступ к «офису» Google — текстовому редактору, таблицам, презентациям, формам.

2. Совместный доступ

У наших менеджеров отдела продаж есть операционный отчет. Они ежедневно вбивают туда свои показатели за день и смотрят, сколько заработали на продажах. А их руководитель оценивает результат всего отдела.

Отчет ведется в Google Таблицах, поэтому все шесть менеджеров могут вести один документ одновременно. Не нужно скидывать данные руководителю, который потом будет вбивать их в свою таблицу. Не нужно бесконечно сохранять файлы и размножать версии одной и той же таблицы. Не нужно ждать, пока данные введет другой сотрудник, чтобы ввести свои.

В других системах тоже можно так сделать. Но, на наш взгляд, нигде это не реализовано настолько легко, как в Google Таблицах. Создал таблицу, открыл доступ — и готово.

Работать с документом может хоть вся ваша компания одновременно

3. Легко исправить ошибку

В Google Таблицах можно зайти в конкретную ячейку и узнать, когда и кто менял значения, какие значения были до этого. Поэтому если в отчеты закралась ошибка, вы сразу это увидите и сможете оперативно все исправить.

Например, вы внесли актуальные данные в отчет, а потом поняли — случайно смотрели в выписку за другой день. Обычным Ctrl+Z ситуацию не исправить. Но в Google Таблицах можно откатить изменения до определенной даты, начиная с даты создания документа.

Что бы ни случилось, всегда можно вернуть документ к тому, каким он был

4. Уведомления на почту

Когда-то кто-то вносит изменения в отчет или что-то добавляет, вам на почту приходит уведомление. Поэтому вы можете оперативно заглянуть в файл и проконтролировать изменения.

Конечно, эту функцию при желании можно отключить.

5. Автоматизация

Google Таблицы — это база для будущей автоматизации. Например, мы начинаем вести ДДС в Google Таблицах. Выписали список наших расчетных счетов и касс, сгруппировали статьи и начали заполнять операции поступлений и выбытий денег. Спустя два месяца мы точно знаем, как собирать этот отчет: кто какие кошельки заполняет, откуда сотрудники берут информацию, кто проверяет, все ли корректно и так далее.

Однако это занимает много времени: одних расчетных счетов в нашей компании может быть 10 штук. Чтобы не тратить время на ручной труд, можно это автоматизировать. Мы подбираем подходящий сервис (например, «Финолог») и переносим ДДС туда. Теперь, когда мы знаем, как собирается ДДС вручную, мы легко и без ошибок можем настроить выбранный инструмент.

Многие пытаются автоматизировать сразу, даже приглашают специалистов. В итоге тратят кучу времени и денег на переделки. Наше решение: сначала оттестировать с минимальными трудозатратами, а потом уже автоматизировать.

Минусы Google Таблиц

Если в документе много информации, они начинают тормозить. Например, если мы заносим в ДДС по 100 операций в день, через полгода таблицы начнут подвисать. Обычно это происходит после 2000-й строчки. Чтобы этого не происходило, лучше раз в полгода переходить в новый документ.

Еще один момент: если у вас старенький компьютер, могут быть сложности, когда в файл заходят сразу несколько пользователей. Или когда документ очень объемный. Но если компьютер быстро соображает, а интернет прекрасно работает, таких проблем возникать не должно.

Google Таблицы не подойдут, если в бизнесе большое количество процессов, а у сотрудников не хватает времени, чтобы еще и таблички заполнять. Если сотрудники не успевают вносить первичные данные, отчетность получается неточной — тогда имеет смысл покупать автоматизированные решения или писать их с нуля под свой бизнес.

Это как с бухгалтерией — крупные компании ведут бухучет в 1С, потому что невозможно собирать бухгалтерию «на коленке», когда компания отправляет тысячи переводов каждый день. Но пока ваш бизнес не разросся до таких масштабов, рекомендуем пользоваться Google Таблицами.

Шаблоны управленческих отчетов в Google Таблицах

Нажимайте на ссылку, делайте копию на свой диск и пользуйтесь.

Отчет о движении денежных средств (ДДС)

Вносите поступления и выбытия по счетам, отслеживайте количество денег в компании. Отчет подразумевает деление по операционной, финансовой и инвестиционной деятельности.

Скачать шаблон ДДС →

Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ)

Посчитайте эффективность компании по разным видам прибыли.

Скачать шаблон ОПиУ →

Баланс

Отслеживайте рост активов и собственного капитала компании, ищите замороженные деньги в запасах или дебиторке.

Скачать шаблон баланса →

Финансовая модель

Планируйте выручку, расходы и чистую прибыль. Ищите ключевой показатель, который сильнее других влияет на результат компании. Просчитывайте окупаемость нововведений.

Скачать шаблон финмодели →

Пользуйтесь и внедряйте управленческий учет в свой бизнес — чтобы стать профессиональным руководителем и управлять компанией на основе цифр.

Фото на обложке: Unsplash

Подготовка спортивного резерва — Министерство спорта Российской Федерации

последнее обновление 17/02/2021 г.

2020 г.

Сводный отчет 5-ФК по РФ за 2020 год (xlsm, 1 541 Мb)

Приказ Минспорта России «О федеральном статистическом наблюдении по форме № 5-ФК (сводная) «Сведения по подготовке спортивного резерва» за 2020 год» от 1 марта 2021 г. № 121 (pdf, 3 711 Мb)

Сводный отчет по форме № ЗП-ФКиС по РФ за 2020 год (xlsm, 35 Kb)

Сводный отчет по форме № ЗП-ФКиС по РФ за 1 полугодие 2020 (pdf, 139 Kb)

Сводный отчет по форме № ЗП-ФКиС по РФ за 1 квартал 2020 (pdf, 140 Kb)

Сводный отчет по форме № ЗП-ФКиС по РФ за 9 месяцев 2020 (xlsm, 36 Kb)

Приказ Росстата «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку или обеспечивающих подготовку спортивного резерва» (pdf, 5 731 Kb)

Шаблон первичного отчета № 5-ФК 2020 г. (xlsm, 537 Kb)

Инструкция к первичному отчету № 5-ФК 2020 г. (docx, 47 Kb)

2019 г.

Сведения о численности и оплате труда работников (xlsm, 200 Kb)

Сводный отчет 5-ФК по РФ за 2019 год (xlsm, 643 Kb)

Шаблон первичного отчета № 5-ФК 2019 (xlsm, 500 Kb)

Инструкция к первичному отчету № 5-ФК 2019 (docx, 44 Kb)
Приказ Минспорта России «О федеральном статистическом наблюдении по форме № 5-ФК (сводная) за 2019 год» (pdf, 77 500 Kb)
от 28 февраля 2020 г. № 163

Приказ Росстата «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку» (pdf, 6 260 Kb)
от 24 декабря 2019 г. № 798

2018 г.

Шаблон 5-ФК 2018 год (обязательное включение макросов) (xlsm, 461 Kb)

Инструкция по заполнению формы статистического наблюдения № 5-ФК (docx, 53 Kb)

Приказ Росстата «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за организациями, осуществляющими спортивную подготовку» (pdf, 4 521 Kb)
от 22 ноября 2017 г. № 773

2017 г.

Сводный отчет 5-ФК за 2017 год (xlsm, 584 Kb)
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы ознакомьтесь с файлом «Включение макросов»! Включение макросов (docx, 556 Kb)
Убедительная просьба не снимать защиту с листов и не вносить какие-либо изменения в структуру файла!

Заполняйте только данные в открытых ячейках. Копирование данных также запрещается!

Инструкция по заполнению формы статистического наблюдения № 5-ФК (docx, 68 Kb)

Письмо руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта
«О федеральном статистическом наблюдении по форме 5-ФК за 2017 год» (pdf, 785 Kb)

Шаблон 5-ФК 2017 год (обязательное включение макросов) (xlsm, 443 Kb)

Шаблон сводного отчета 5-ФК 2017 г. (xlsm, 455 Kb)

2016 г.

Сводный отчет 5-ФК за 2016 год (xlsm, 591 Kb) ВНИМАНИЕ! Перед началом работы ознакомьтесь с файлом «Включение макросов»! Включение макросов (docx, 521 Kb)

Убедительная просьба не снимать защиту с листов и не вносить какие-либо изменения в структуру файла!

Заполняйте только данные в открытых ячейках. Копирование данных также запрещается!

Инструкция по заполнению формы статистического наблюдения № 5-ФК (docx, 48 Kb)

Шаблон сводного отчета 5-ФК 2016 г. (xlsm, 452 Kb)

Виды электронного документооборота

Электронные документы можно создавать, редактировать, подписывать электронной подписью, отправлять и получать, архивировать и хранить — то есть, делать всё то же самое, что и с бумажными документами, но в электронном виде. Вся совокупность действий с электронными документами и их оборот на предприятии называется электронным документооборотом или ЭДО.

Функции электронного документооборота

Электронный документооборот решает множество задач, которые стоят перед бизнесом.

ЭДО обеспечивает оперативный обмен информацией. Документ формируется в электронном виде и отправляется по интернету или корпоративной локальной сети. Адресат получает его сразу после отправки и получает уведомление о входящем документе. Благодаря ЭДО сокращается время на обработку, согласование и подписание документов.

ЭДО автоматизирует создание и учёт документов. С помощью сервиса ЭДО можно обмениваться формализованными электронными документами, то есть такими, форма которых утверждена законом или оговорена участниками электронного документооборота. Также можно создать шаблоны для документов, которые используются чаще всего. Такие шаблоны заполняются вручную или автоматически — если сервис интегрирован, например, с системой бухучёта или базами данных.

Созданные, отправленные и полученные документы хранятся в сервисе — в «облаке» на сервере или в памяти компьютера. Их можно найти по различным параметрам: по названию, адресату, дате создания или изменения.

ЭДО обеспечивает прослеживаемость движения документов. Не всегда документ отправляется адресату сразу после создания. Иногда его нужно согласовать и подписать у нескольких ответственных лиц. Сервисы ЭДО могут отправлять документы по заданным маршрутам и отображать статус движения документа и действия, которые с ним производятся.

ЭДО обеспечивает безопасность обмена информацией. Обмен происходит по зашифрованным каналам связи, поэтому документы надёжно защищены от взлома и перехвата.

Виды электронного документооборота

Электронный документооборот, который происходит через оператора ЭДО с использованием средств криптографической защиты, называется юридически значимым. Это значит, что такой документ может быть полноценным аргументом при доказательстве прав компании или ИП, в том числе в суде.

Помимо этого, электронный документооборот можно классифицировать по двум критериям:

по сфере правовых отношений между участниками;
по характеру передаваемых документов.

По сфере правовых отношений между участниками можно выделить следующие виды ЭДО:

внутренний ЭДО;
внешний ЭДО;
ЭДО с государственными органами.

Внутренний ЭДО также называют внутрикорпоративным. Он затрагивает в основном отношения между работниками и руководством компании. Внутренний ЭДО слабо регламентируется законодательством, поэтому в каждой компании могут быть установлены свои правила.

С помощью внутреннего ЭДО можно ускорить обмен информацией между сотрудниками, а также упростить доведение до них сведений о приказах, локальных нормативных актах и прочих распорядительных документах.

Благодаря различным статусам документа руководство может контролировать работу подчинённых и оценивать её эффективность: просматривать время, затраченное на обработку документа, и произведённые действия.

Внешний ЭДО, или межкорпоративный — это обмен электронными документами с контрагентами. Большая часть таких документов стандартизирована, то есть формируется по определённым шаблонам. Маршруты следования документов также строятся по одной схеме. Поэтому в сервисах ЭДО можно настроить распределение разных типов документов по сотрудникам или отделам, которые их обрабатывают. Если контрагенты работают с разными операторами ЭДО, необходимо подключать роуминг или договариваться об использовании общей системы.

Юридически значимый документооборот обладает правовой силой благодаря законодательству. Документы приравнены к подписанным бумажным и несут правовые последствия.

ЭДО с государственными органами обычно подразумевает сдачу отчётности в контролирующие органы — ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и другие, в зависимости от вида деятельности компании. Для этого существуют специальные сервисы с актуальными формами, которые делают заполнение отчётов быстрее и проще.

По назначению электронных документов выделяются следующие виды ЭДО:

бухгалтерский — счета-фактуры, справки, выписки;
управленческий — распорядительные документы, локальные нормативные акты, регламенты;
кадровый— личные дела работников, приказы об отпусках;
складской — накладные, акты;
производственный — наряды, отчёты, инструкции;
архивный — каталоги и другие классификаторы документов.

Особенности электронного документооборота

Электронные документы могут содержать коммерческую или государственную тайну. Поэтому необходимо обеспечить им надёжную защиту при передаче по интернету. Для этого нужны:

Отправка документов происходит через оператора ЭДО. Он отвечает за достоверность сведений обо всех участниках электронного документооборота, фиксирует все действия, происходящие с электронным документом, и хранит архив документов в течение срока, установленного законом.

Сертификат электронной подписи необходим для шифрования содержимого документа и для идентификации того, кто поставил подпись. ЭП бывает нескольких видов:

простая электронная подпись с самым низким уровнем защиты;
неквалифицированная электронная подпись может иметь юридическую силу, если соответствует государственным стандартам;
квалифицированная электронная подпись всегда обладает юридической силой и подходит для подписания любых документов, для отправки отчётности, заключения договоров и участия в торгах.

Система электронного документооборота, или СЭД, служит для автоматизации работы с документами и для их хранения. Сертификат электронной подписи подключается к СЭД, и после этого можно создавать, подписывать и отправлять документы.

ГК «Астрал» поможет организовать внутренний и внешний электронный документооборот компании, а также отправку отчётности в контролирующие органы. Мы предлагаем несколько решений для цифровизации документооборота. Оставьте заявку, и наш специалист свяжется с вами.

Программы и системы бизнес аналитики

Инструмент бизнес-аналитики в составе Office 365. Преобразует данные вашей организации в привлекательные визуальные представления с широкими возможностями по сбору и упорядочению, позволяя сконцентрироваться на важнейших задачах.

Платформа визуальной аналитики, поддерживающая самостоятельную визуализацию и исследование данных. Позволяет быстро создавать сочетания визуальных представлений, глубоко исследовать данные, мгновенно выявлять взаимосвязи и рассматривать возможности с любой точки зрения.

Сервис для сбора корпоративной отчетности. Сбор данных через веб-формы. Мониторинг сбора данных в реальном времени. Конструктор отчетов и диаграмм (BI). Возможность интеграции с Вашими программами (API)

Облачный сервис для контроля денег в компании с удобным интерфейсом. Помогает планировать доходы и расходы, предупреждает о кассовых разрывах. Интеграция с банками. Импорт/Экспорт Excel

Облачный сервис для управления финансами бизнеса, включающий управленческий учет, финансовую аналитику и планирование денежных средств.

Онлайн сервис для финансового анализа. Формирует аналитические отчеты по данным загруженных налоговых отчетов. Шаблоны отчетов и формулы можно настраивать.

Платформа для бизнес-аналитики, позволяющая собирать и визуализировать данные из различных источников, формировать отчетность и создавать прогнозы для принятия эффективных управленческих решений и мониторинга наиболее важной информации для бизнеса.

Облачный сервис для визуализации и анализа данных. Настраивайте аналитические дашборды с диаграммами, таблицами и другими вариантами визуализации над различными источниками.

Сервис аналитики для бизнеса. Помогает руководителям принимать управленческие решения, оценивать эффективность сотрудников, выявлять риски на основе данных, а не интуиции. Моментальное создание отчётов (продажи, финансы, маркетинг, логистика, производство, персонал и др.)

Аналитическая платформа с мощными инструментами анализа и визуализации. Полностью настраивается для бизнес-процессов конкретной организации. Доступны специальные методы анализа, основанные на электронных таблицах. Есть русский интерфейс и местные внедренцы.

Гибкая, масштабируемая система бизнес-аналитики (BI), которая позволяет находить и обмениваться данными для эффективного принятия решений. Продукт предлагает широкий набор инструментов на единой платформе и позволяет ИТ-отделам внедрять BI в любое приложение или процесс в различных средах.

Онлайн сервис для создания управленческой отчетности и финансового анализа, готовые отраслевые модели значительно сократят время и сложность запуска. Профессиональные консультанты помогут запустить систему учета и настроят взаимодействие с бухгалтерской службой

BI решение, обеспечивающее полный спектр возможностей BI в одном продукте с использованием единой архитектуры, позволяет определить обобщенную систему взглядов на процесс принятия решений для всего предприятия, раскрывает взаимосвязь всей предыдущей деятельности и текущего состояния предприятия и позволяет сформировать наилучшее решение, преобразующее стратегию в действие.

Система бизнес-аналитики для малого-среднего бизнеса. Упрощает совместную работу по визуализации данных.

Автоматизированный сервис по сбору данных и подготовке умных управленческих отчетов по бизнесу. Сервис помогает найти точки роста бизнеса, за счет определения ключевых параметров, небольшое изменение которых, существенно влияет на прибыль компании.

BI-платформа, которая обеспечивает получение мобильной аналитики на любом устройстве или платформе без дополнительных затрат

Интегрированный комплекс аналитических инструментов, который разработан с целью обеспечить лучшее видение и понимание бизнеса широкому кругу пользователей и позволяет любому пользователю организации получить быстрый Web-доступ к актуальной информации.

Веб-ориентированная аналитическая информационная система, предназначена для реализации организационной стратегии предприятия (организации) по интеграции производства и операций, управлению трудовыми ресурсами, финансовым менеджментом и управлению активами.

Простой инструмент руководителя для отображения всех ключевых показателей на одном дашборде. Позволяет интегрировать данные с самых популярных сервисов.

автосервисов, автосалонов, автопрокатов от Мегаплан

Продажи на автомобильном рынке снижаются, а покупатели становятся всё более требовательными к качеству обслуживания. Автодилеры ищут новые способы для привлечения и удержания клиентов. Это требует внедрения лучших методик повышения продаж и выстраивания долгосрочных отношений с покупателями. Эффективно решить эти задачи поможет внедрение системы CRM для автосалона.

Использование CRM для автобизнеса повышает качество работы с клиентской базой. Не секрет, что лояльные клиенты после покупки автомобиля продолжают приносить доход. Индивидуального подхода особенно требуют покупатели дорогих автомобилей представительского класса.

К числу ключевых задач, которые решает CRM-система, относятся следующие:

Ведение единой клиентской базы

CRM-система позволяет создать единое хранилище информации о потенциальных и существующих клиентах, историю их взаимодействия с автосалоном, включая покупки, посещения СТО, тест-драйвы и телефонные звонки.

В карточке клиента можно указать, какими автомобилями он владел, а также его предпочтения: цвет, тип салона, допоборудование. Хранение этой информации обеспечивает возможность индивидуального подхода к клиентскому обслуживанию и непрерывность процесса продаж.

Увеличение продаж

CRM-система помогает создать собственные стандарты обслуживания клиентов и обеспечить их соблюдение. Менеджеры могут вести учет звонков и встреч, использовать размещенные в CRM шаблоны таблиц для расчета скидок и проверки на соответствие условиям спецпредложений, хранить в системе документы, связанные с клиентами, выставлять счета и следить за их оплатой.

Сортировка базы клиентов по различным признакам позволяет выделить целевую аудиторию для телефонных обзвонов и повысить вероятность продажи дополнительных продуктов. С помощью воронки продаж и других управленческих отчетов руководство может контролировать выполнение плана и оценивать качество работы продавцов-консультантов.

Эффективный маркетинг

CRM-система помогает в проведении маркетинговых кампаний. Используя встроенные в систему фильтры, маркетолог может выделить целевые группы для маркетинговых предложений, спланировать необходимый бюджет, проверить выполнение программы и проанализировать результаты. Наличие в системе сведений о клиентских предпочтениях позволяет подготовить предложения, адресованные конкретному клиенту с учетом его потребностей. Это обеспечивает максимальный отклик на маркетинговые email-рассылки.

Автоматизация бизнес-процессов

Автоматизация обеспечивает снижение трудозатрат на взаимодействие с клиентами и уменьшение числа ошибок. Система позволяет настроить последовательность действий менеджера по работе с клиентами в процессе заключения сделки: от первого посещения и тест-драйва до получения автомобиля после предпродажной подготовки.

Кроме того, автоматизация устраняет большую часть рутинной работы. Например, в CRM Мегаплан есть возможность создавать сценарии, которые запускаются при изменении статуса сделки. Сценарий на основании данных клиента автоматически сформирует счет и договор и уведомит ответственных сотрудников.

Каталог автомобилей

CRM для автодилера должна обеспечивать учет автомобилей и их характеристик: номеров VIN, кузова и двигателя, комплектаций, технического состояния и регистрационных данных. Если клиент захочет приобрести подержанный автомобиль в хорошем техническом состоянии, автосалон сможет ему помочь. Наличие в базе CRM сведений о предыдущих владельцах, а также информации о проведённых с автомобилем сервисных работах дают менеджеру возможность предложить именно то, что понравится клиенту.

Управление сервисом

CRM-система помогает повысить число успешных сделок и снизить отток клиентов за счёт улучшения сервиса. С ее помощью можно вести учет заказов и контролировать их выполнение, анализировать удовлетворенность клиентов с помощью опросов. Можно создать задачу, чтобы напомнить о приглашении клиента на очередное техническое обслуживание или продлить договор на сервисное сопровождение. С помощью расписания можно планировать и отслеживать загрузку постов и сотрудников СТО.

Управление документооборотом

CRM дает возможность сотрудникам компании хранить внутри системы шаблоны договоров и коммерческих предложений, обеспечивает быстрый поиск необходимых файлов. Это экономит время, избавляет от необходимости заново придумывать формы документов и позволяет эффективно обслуживать клиентов, не совершая типичных ошибок. Система самостоятельно внесет данные в необходимые поля шаблонов и сформирует пакет документов для отправки клиенту.

Отчетность и аналитика

CRM для автосалона позволяет анализировать показатели эффективности бизнеса по различным параметрам. С помощью отчетов и графиков можно оперативно оценить финансовый результат деятельности компании за интересующий период, определить самые популярные и самые прибыльные модели автомобилей, оценить работу клиентских менеджеров. Оценка удовлетворенности клиентов салона и данные маркетинговых исследований помогают принимать управленческие решения.

Интеграция с IP-телефонией

Интеграция CRM c IP-телефонией повышает эффективность работы специалистов, взаимодействующих с клиентами по телефону. Входящие звонки попадают не на телефон, а в CRM-систему, которая, распознав знакомый номер, автоматически выводит карточку клиента, позволяя менеджеру моментально подготовиться к разговору. Если позвонил новый клиент, система предложит добавить его номер в базу.

Некоторые системы обеспечивают автоматическую маршрутизацию звонков с многоканального номера компании на менеджера, обслуживающего этого клиента.

Система сама распознает номер абонента, найдет ответственного менеджера и перенаправит звонок на него.

CRM охватывает множество аспектов работы автосалона: обработку лидов и общение с клиентами, работу с жалобами и управление качеством, сервисное обслуживание, продажу запчастей и аксессуаров, корпоративные продажи, работу партнерами и многое другое.

CRM Мегаплан повышает прибыльность автосалона благодаря наличию в системе таких возможностей, как:

автоматизация документооборота,
интеграция с IP-телефонией,
управление продажами и сервисом.

Попробуйте Мегаплан бесплатно в течение 14 дней.

Platrum — автоматизация управления компанией

Цель компании Platrum — избавить бизнес во всем мире от бардака

Моя цель жизни — избавить бизнес от бардака во всем мире. Каждый день мы сталкиваемся с результатами работы сотни бизнесов, и от того, как они работают, зависит наш день. А мне безумно не нравится сталкиваться с плохим сервисом, срывом сроков, нарушением обещаний, думаю и вам тоже. Я понимаю, что большинство проблем в бизнесе связано с моделью управления и процессами внутри компании. Где-то не проконтролировали знания сотрудника и теперь у вас не полный комплект заказа, где-то отсутствует контроль качества и поэтому вам не перезванивают по заявке, а где-то сотрудники не знают к кому обращаться и поэтому вы сталкиваетесь с полным хаосом и сидите в очереди. А эти проблемы не так сложно решить, как кажется, и я хочу помочь вам с ними справиться.

Когда люди из других компаний видели этот инструмент — они просили дать возможность им пользоваться. И в скором времени мы сделали инструмент публичным и начали активно развивать, так как он действительно решал проблемы не только нашего бизнеса, но и других.

Помимо Platrum я также являюсь основателем сервиса сквозной аналитики Roistat.com. Компания была основана в 2014 году и сейчас в ней работает несколько сотен сотрудников. И каждый день мы делаем все, чтобы оказывать услуги наивысшего качества, и чтобы у клиентов не было повода расстраиваться. Для этого мы регулярно улучшаем наши управленческие навыки. А так как мы фанаты автоматизации, то постоянно внедряем различные сервисы для помощи. Перепробовали десятки таск-менеджеров, различные системы хранения регламентов, файлов, паролей и т.п. И с одной стороны они решали часть проблем, но с другой — создавали новые. Нужно было выдавать учетные записи при найме новых сотрудников, а при их увольнении забирать. Контролировать, чтобы при смене должностей человек имел только нужные сервисы, а в них — именно те права, которые ему положены. А для некоторых управленческих задач вообще не существовало нужного решения.

В 2018 году я глубоко погрузился в изучение структуры компании, и ее конечно же нужно было где-то фиксировать. Для начала я использовал excel, потом сервис для рисования диаграмм и постоянно мучился от нехватки возможностей. Поэтому со временем мы сделали конструктор структуры компании, который решал крайне важную для нас проблему. В Roistat этот инструмент моментально прижился: все сотрудники всегда имели доступ к актуальной информации понимали, кто и за что отвечает. Какие сотрудники есть в компании и к кому можно обратиться за помощью. Мы описали продукт для каждой выполняемой функции, и людям стало понятней, что от них ожидает компания. Это в свою очередь привело к росту показателей и улучшению результатов. Чуть позже мы расширили этот инструмент метриками. Они очень хорошо работают в связке со структурой компании, когда за каждой должностью можно закрепить ключевые метрики.

Так как Roistat активно растёт, то мы постоянно сталкиваемся с обучением сотрудников, созданием инструкций и хранением базы знаний. Мы перепробовали множество сервисов и постоянно сталкивались с проблемой разграничения доступов, актуальности и дублирования документов и создания дальнейшего обучения по ним. Чтобы решить эти проблемы, мы сделали модуль базы знаний, который привязан к структуре компании. Одна из главных особенностей нашей базы знаний — это глубокая интеграция с модулем обучения. Теперь не нужно создавать отдельно учебные материалы, к каждому документу можно добавить вопросы. Ведь вы пишете документ, чтобы кто-то его прочитал, а значит после этого он должен подтвердить полученные знания, пройдя тесты. При этом мы сделали множество интересных механизмов регулярных проверок знаний и информирования всех заинтересованных в изменении документа. И конечно же отчеты о том, кто и какие документы читает.

Для того, чтобы компания долго существовала очень важно контролировать денежные потоки. Но часто управление финансами оторвано от менеджмента. Бухгалтер и финансовый директор, в лучшем, случае все ведут в 1С, которая чаще всего не удобна для топ-менеджмента, а в худшем — все ведётся в excel файлах, и чтобы построить базовые отчеты, люди сидят месяцами в поисках ошибок. Для этого в Roistat, во внутренней ERP, у нас был модуль финансов, который помогал решать эти проблемы, но мы начали выходить на международный рынок и у нас появились транзакции в евро и долларах. Наша внутренняя система не поддерживала мультивалютность и вместо того, чтобы исправить эту ошибку только для себя, мы решили сразу открыть этот модуль для всех и сделали мультивалютные финансы в Platrum. Он очень простой в использовании, но при этом закрывает потребности в учете финансов даже для компаний с миллиардными выручками. Я не знаю инструмента, где так же просто можно построить PnL и Cashflow отчет, который будет понятен не только финансисту. А когда информацией удобно пользоваться – управленческие решения принимаются быстро и своевременно.

С учетом имущества компании существует похожая проблема. Есть либо очень сложные громоздкие системы, либо простые сервисы, но в которых невозможно, например, учитывать амортизацию. А это же очень важно для понимания происходящего – на какую сумму сейчас в компании есть имущество и кто за него отвечает. В Platrum, конечно же, мы это сделали. Все имущество можно закреплять за сотрудником. Он может в любое время проверить, что за ним закреплено, и система не позволяет «уволить», пока оборудование не будет передано кому-то другому. Так просто, но почему-то этого нет в других сервисах.

А пароли вашей компании где хранятся? Чаще всего в гугл эксельках и, конечно же, вы не контролируете кому эти файлы доступны. И вряд ли вы вспоминаете поменять пароли, после того, как попрощались с тем, кто имел доступ к этому файлу. А ведь из-за этого многие теряют базу клиентов, доступы к сайтам, а некоторые лишаются и бизнеса. Наш инструмент хранения паролей помогает избавиться от этих проблем: он напомнит вам, когда пароль нужно менять и кто к нему имел доступ.

И продолжать я могу бесконечно, так как в первую очередь я менеджер в своей компании, и я сталкивался с огромным количеством проблем. Я заплатил огромную цену за этот опыт. Я хочу, чтобы в вашем бизнесе не было бардака, я не хочу чтобы вы и ваши сотрудники страдали. Поэтому мы делаем такой инструмент, который будет помогать управлять вашей компанией и сбережет много нервов. Мы дорабатываем его каждый день и у нас ещё очень много планов. Мы хотим сделать из Platrum инструмент, который будет снимать большинство менеджерской рутины, чтобы у вас освобождалось время для творчества и действительно полезных дел.

Я от всей души рекомендую вам разобраться с Platrum и внедрить его в вашей компании.

Давайте избавимся от бардака!

2 обязательных шаблона отчета по управлению проектом

Написание отчета об управлении проектом, приносящего результаты

Среди компетенций, которые идеально подходят для менеджера проекта, — написание отчетов. Независимо от того, насколько хороши его навыки управления проектами, если он не может их обобщить и представить в отчете, его усилия не будут признаны руководством или заинтересованными сторонами.

Один из самых важных отчетов, который ему нужно написать, — это отчет об управлении проектом.В этом конкретном отчете содержится исчерпывающий отчет об аспектах и важных деталях проекта, а также о действиях, предпринятых командой для выполнения поставленных задач или, более того, для достижения поставленных целей.

Часть 1

Вот несколько предложений о том, что должен содержать отчет об управлении проектом, который точно описывает, что было сделано с точки зрения управления проектом:

Отчет об управлении проектом может быть как можно более подробным или может быть настолько простым, как предоставление еженедельных обновлений.Тем не менее, стоит знать, какой формат должен быть при его создании, чтобы максимизировать ресурсы, такие как время и усилия.
Если компания предпочитает подробный сводный отчет по проекту, важно представить обновления по ключевым показателям, таким как следующие:

Сроки и графики проектов
Он измеряет, как продвигается проект с точки зрения запланированных задач, а также выполняются ли они в рамках запланированного графика. Актуальность этой метрики заключается в том, чтобы руководство знало, будет ли проект завершен вовремя или нет.
Стоимость
В соответствии с этой метрикой расходы по проекту оцениваются на основании того, находятся ли они по-прежнему в бюджете или также находятся в пределах запланированных расходов. Для заинтересованных сторон важно получить обновленную информацию о финансовом аспекте проекта, чтобы они увидели, разумно ли используется бюджет, предназначенный для проекта.
Ресурсы
В этом разделе рассказывается об общей производительности команды проекта. Эта часть позволяет команде показать, как они работают над завершением проекта.Кроме того, именно в этой части может зависеть, соответствуют ли навыки и компетенции команды требованиям проекта или им необходимы некоторые вмешательства для хорошей работы и реализации проекта.
Изменения
Раздел об изменениях может не пополняться регулярно, так как это необходимо только в том случае, если команда приняла некоторые изменения в плане проекта.
Контроль качества
Это может быть наиболее важным аспектом отчета, поскольку ожидается, что команда предоставит результаты и результаты, которые соответствуют графику и в рамках бюджета.Однако выходные данные также должны соответствовать требованиям клиента, руководства или заинтересованных сторон.
Предпринятые действия
Во время реализации проекта неизбежно столкнуться с проблемами, проблемами и трудностями. Таким образом, в этом разделе команда должна обсудить проблемы, с которыми они столкнулись в течение отчетного периода, и то, что они сделали для решения или решения проблемы.

С другой стороны, если руководство хочет знать только состояние проекта в любой момент, простое обновление проекта на статусе .net на основных этапах работы будет работать нормально.

Часть 2

Отчет об управлении проектом

: Скачать бесплатно раздел

Щелкните здесь, чтобы загрузить отчет об управлении проектом DOCX

Нажмите здесь, чтобы загрузить отчет об управлении проектом 2 XLSX

—————————————————————————-

ProsperForms — Программное обеспечение для ежедневных и еженедельных отчетов о состоянии
Fluxes — Программное обеспечение для управления проектами и задачами
Springs — Персональные напоминания для работы (создавайте напоминания для себя и для членов вашей команды)

Шаблоны на ProsperForms:

Редактировать и использовать этот шаблон

Часть 3

Как в 10 раз упростить составление отчетов о статусе проекта

Как настроить отчеты о состоянии в ProsperForms:

Шаг 1:

Создайте апплет «Отчет о статусе проекта » — настройте наши предустановленные формы или легко создайте новую форму за считанные минуты.
Установите напоминания, если вы хотите, чтобы члены вашей группы получали автоматические напоминания о сроках сдачи отчетов.
Настройте, кто будет отправлять отчеты, выбрав вкладку « Участники ».

Шаг 2: Пользователи нажимают кнопку « Открыть форму представления », чтобы заполнить и отправить отчет.

Данные, такие как тип отчета, дата и имя, будут добавлены автоматически .

Как только будет добавлен новый отчет о статусе, участники с правами « Просмотр » смогут просматривать его в режиме реального времени.

Шаг 3 (необязательно) : Создайте отчет и экспортируйте его в PDF.
(пропустите этот шаг, если вы публикуете отчеты о состоянии в Интернете и не печатаете их.)
Нажмите « Создать отчет ».

Готово!

Создайте бесплатную учетную запись сейчас

Преимущества:

Упростите отчетность по проекту с помощью автозаполнения:
Поля, такие как дата, имя, тип отчета и форматирование, вставляются автоматически программным обеспечением.
Объединяйте отчеты автоматически:
Отчеты, созданные членами вашей команды, можно легко объединить .
Экономьте время с помощью автоматического макета :
Не нужно тратить часы в Word или Excel на совершенствование макета отчета, потому что он экспортирует ваших обновлений в красиво оформленный файл за пару кликов .
Спокойствие с автоматическими напоминаниями :
Никто не забывает заполнять отчеты о состоянии, потому что ProsperForms автоматически отправляет своевременных напоминаний в соответствии с выбранным вами графиком .
Сократите время и усилия, затрачиваемые на ежемесячную, ежеквартальную и годовую отчетность, благодаря мощным функциям фильтрации и экспорта.
Быстрый обмен:
Отчеты о состоянии могут быть либо
— экспортированы в файлы , и напечатаны , либо отправлены по электронной почте;
— поделился с менеджером онлайн (в реальном времени) ;
— опционально доступен онлайн как общекомандные отчеты о статусе , т. Е., все члены команды делятся друг с другом своим прогрессом, чтобы тратить меньше времени на собрания.

Зарегистрируйтесь сейчас.

Часть 4

Дополнительные источники

Как написать сводный отчет по проекту + скачать бесплатный шаблон
Как написать невероятный отчет о статусе проекта + скачать бесплатный шаблон
Как написать еженедельный отчет по проекту + скачать бесплатный шаблон

Важное руководство по быстрому созданию визуальных отчетов в Google Таблицах и Excel

Некоторые люди думают, что создание управленческого отчета влечет за собой сбор набора чисел и диаграмм.

И бум! Ваша презентация готова служить руководству.

Что ж, это далеко от истины. В блоге есть масса примеров управленческих отчетов, опровергающих вышеуказанные утверждения.

Люди в менеджменте могут показаться очень аналитическими, но в практическом смысле они такие же эмоциональные существа, как и все остальные. Видите ли, факты и цифры, представленные без завертки эмоций, вряд ли смогут взволновать лиц, принимающих решения.

И это потому, что люди действуют на эмоциях и оправдываются логикой.

Аристотель был первым, кто заметил, что в центре любого убедительного выступления всегда стоит стратегическая комбинация:

Пафос (личность и авторитет)
этос (эмоциональная привлекательность)
Логотипы (информация и факты)

Таким образом, если вы стратегически объедините эти компоненты, вы систематически переместите свою аудиторию к активному участию. В нашем случае это высшее руководство.

Мы все эмоциональные существа.Если вы хотите заинтересовать свою аудиторию, направьте эмоции на интересную историю, наполненную фактами и визуальными эффектами. Да, визуальные эффекты, потому что они помогают закрепить ваши идеи в сознании аудитории.

Мы уверены, что вам приходилось сталкиваться с плохими управленческими отчетами. Эти отчеты, однажды прочитанные, вы никогда не услышите. Или сообщите, что никто не выполняет его рекомендации, несмотря на высокие ставки.

Мы собрали для вас несколько советов и уроков, чтобы вы могли создавать убедительные отчеты, вдохновляющие аудиторию независимо от положения в пирамиде власти.Некоторые из этих хаков были заимствованы у Apple и Amazon.

В этом блоге вы получите представление о библиотеке диаграмм, которая может помочь вам в создании прекрасной визуализации на основе ваших данных.

Мы уверены, что сообщение принесет вам огромную пользу. Наслаждаться.

Три основных примера управленческих отчетов

Прежде чем мы углубимся в примеры управленческих отчетов, давайте рассмотрим определение.

Управленческие отчеты призваны информировать менеджеров и руководителей о различных аспектах бизнеса для принятия обоснованных решений.Данные из различных отделов собираются для отслеживания и понятного представления ключевых показателей эффективности (KPI).

Отчетность для руководства дает представление о том, как обстоят дела в бизнесе. Кроме того, это дает возможность лицам, принимающим решения, найти правильный путь для повышения операционной эффективности и принять соответствующие решения, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Управленческая отчетность — это источник бизнес-аналитики, который может помочь вам принимать более точные решения на основе данных.

Эти отчеты различаются по содержанию и широте.Например, управленческий отчет может содержать финансовую и операционную отчетность по небольшому сегменту бизнеса в целом. Например, на скриншоте ниже вы можете увидеть часть бизнес-отчета, в которой рассказывается о продукте, произведенном в разные годы, и о том, какой процент этих продуктов вернулся в компанию по претензиям по гарантии. Если вы увидите полосы, вы заметите, что в 2018 году было произведено максимальное количество продуктов, и если вы посмотрите на тенденцию возврата продуктов, она показывает, что за год производительность производства продукции увеличилась из-за этого меньшего количества полученных претензий по гарантии.

Целью управленческой отчетности является:

Измерение и мониторинг конкретных показателей производительности
Понять картину в целом
Определите контрольные показатели.
Связь между заинтересованными сторонами, коллегами и руководителями
Руководство к плану действий.

В этом сообщении блога мы продемонстрируем 3 примера отчетов, которые необходимо «сохранить», чтобы мгновенно получать результатов.

1. Отчеты о деятельности компании

Отчеты о деятельности компании помогают руководству увидеть, как идет работа, и, что наиболее важно, ее неэффективность.

Этот отчет может содержать важную информацию, такую как время и материалы, использованные при производстве каждого продукта, в сравнении с полученным доходом. Более того, подсчеты о том, сколько рабочая сила производит в час, чтобы выявить слабые места в производственном процессе.

Если вы хотите составить этот отчет, начните со сбора операционных данных в вашем бизнесе.

2. Отчеты о продажах и маркетинге

Отчеты по продажам и маркетингу показывают ваши сильные и слабые стороны и возможности по сравнению с вашими различными линейками продуктов и потоками доходов.

Хотя эта информация не требуется для налоговых форм, она очень важна для вашей управленческой команды. И особенно при принятии решений о том, куда вкладывать маркетинговые и операционные ресурсы.

Этот отчет может показать, где ваши продукты наиболее успешны и в какое время месяца.

3. Финансовые отчеты для налоговой отчетности

Для целей налоговой отчетности необходимо создавать финансовые отчеты, такие как отчеты о прибылях и убытках и балансы.

Однако эти отчеты квалифицируются как отчеты управления, потому что они показывают, зарабатывает или теряет компания деньги. Например, отчет о прибылях и убытках дает наиболее точный обзор вашей деловой активности за тот период времени, который он охватывает.

Мы говорим о том, сколько доходов получила ваша компания, сколько потрачено и сколько осталось в конце дня.

Ваш баланс показывает, сколько ваша компания владеет по сравнению с тем, сколько она должна в определенный момент времени.И это дает обзор имеющихся заемных и собственных средств, что является важным отчетом для привлечения дополнительных инвестиций.

Отчет о движении денежных средств показывает, как вы управляете доступными вам деньгами с течением времени, сколько вы тратите на операции, сколько вы вкладываете в погашение долга и насколько гибкость позволяет ваш бюджет.

Теперь, когда вы знаете об управленческих отчетах и примерах: давайте перейдем к разделу «как писать», чтобы получить больше информации.

Как писать убедительные управленческие отчеты

Когда вы смотрите захватывающий фильм, вы испытываете волшебство истории.

Увлекательная история привлекает ваше внимание и отправляет в путешествие, вызывая эмоциональный отклик. И посреди этого вы обнаруживаете, что не хотите отворачиваться или подавлять это. Закончив его, вы легко сможете описать это другу.

Разве не было бы замечательно, если бы вы могли разжечь такую энергию и эмоции в своей аудитории?

С тех пор, как первые люди сидели у костра, истории были мощным средством объяснения явлений среди поколений.

Итак, рассказы продаются.

Управленческие отчеты должны сопровождаться описанием данных, чтобы сделать их убедительными и увлекательными. Ниже приведен шаблон рассказа, который использовался веками.

Собственно, вам стоит попробовать это в предстоящей презентации руководству.

Настройки рассказа
Назревает конфликт между главным и антагонистом
Разрешение конфликтов
Трансформация (постконфликтный период)

Первый раздел знакомит с главным героем и антагонистом, их отношениями и миром, в котором они живут.После этой установки главный герой сталкивается с инцидентом.

Попытка разобраться с этим инцидентом обычно приводит к более драматической ситуации. И это известно как первый поворотный момент. Первый поворотный момент гарантирует, что жизнь главного героя никогда не будет прежней. И это поднимает драматический вопрос, сформулированный в терминах призыва главного героя к действию, на который нужно ответить в кульминации истории.

В нашем случае главный герой или герой рассказа — это менеджмент.Заставьте их осознать это, активно вовлекая их в процесс.

Вторая часть составляет основную часть истории. И на нем изображена попытка главного героя разрешить проблему, возникшую в первый поворотный момент.

Часто главному герою не хватает навыков, чтобы справиться с проблемой, с которой он сталкивается, и в результате он обнаруживает, что сталкивается со все более ухудшающимися ситуациями. И это известно как арка персонажа, в которой герой претерпевает значительные изменения в жизни из-за происходящего.

Главному герою, возможно, придется изучить новые навыки или достичь более высокого уровня осознания того, кто он такой. И на что он способен справиться со своей ситуацией.

В третьем разделе рассказывается история и ее сюжеты. И это включает в себя кульминацию, когда напряжение рассказа достигает наивысшей точки интенсивности.

Climax : ответ на драматический вопрос, поставленный в первом акте, дает герою и другим персонажам новое чувство жизни.

В нашем случае презентация — это поворотный момент для героя (менеджмента).Да, герой будет использовать информацию из вашего отчета, чтобы преодолеть дисбаланс, вызванный антагонистом или противником. И это может быть проблема, которую вы пытаетесь решить.

А теперь давайте углубимся в передовой опыт. Это раздел, который нельзя пропустить.

10 лучших практик, которые превращают отчеты руководства в убедительные истории

Одна из характеристик убедительного управленческого отчета — это легко читаемые диаграммы. Да, графики без беспорядка. Беспорядок — один из главных врагов убедительного общения.

У вас может возникнуть соблазн втиснуть в свои диаграммы тонны информации, чтобы она выглядела информативной.

Не делайте этого, потому что это не поможет вашему делу.

Причина, по которой мы используем визуальные диаграммы в управленческих отчетах, состоит в том, чтобы объединить пулы данных в аналитические данные. Таким образом, диаграммы невероятно важны в отчетах, поскольку они повышают доверие и, что наиболее важно, обращаются к логотипам (логике) аудитории.

Выявление и устранение беспорядка на графике снижает визуальный «шум», позволяя аудитории сосредоточиться на ключевом выводе.

Так что же такое шум в управленческих отчетах?

В своей книге «Визуальное отображение количественной информации» Эдвард Тафте определяет такой шум как элементы в диаграммах, которые не являются необходимыми для понимания информации, представленной на диаграмме.

Другими словами, все, что не помогает вам донести БОЛЬШУЮ ИДЕЮ, является шумом, и с ним следует покончить.

Некоторые из наиболее часто встречающихся элементов беспорядка в управленческих отчетах включают:

Трехмерные эффекты
Темные линии сетки (используйте мягкие серые линии сетки или, по возможности, удалите линии сетки)
Чрезмерное использование ярких, смелых цветов
Ненужное использование всего текста в верхнем регистре (текст в верхнем регистре необходим только для привлечения внимания к элементу)
Расскажите историю данных

Как мы говорили ранее, факты и цифры мало что значат для людей, если они не окутаны этосом (эмоциями) и пафосом (доверием и личностью).Кроме того, числа не могут говорить сами за себя без сопутствующей истории, объединяющей все воедино.

Итак, мы можем с уверенностью заключить, что таблицы и диаграммы отвечают на вопрос «Что», тогда как история отвечает на вопрос «Почему». Любое руководство компании хочет слышать не только «Что», но и «Почему».

Именно здесь в управленческих отчетах появляется концепция повествования данных.

В этом сообщении блога мы уменьшаем масштаб достоверных данных и цифр, чтобы больше сосредоточиться на стиле и том, как убедительно представить ваш исходный контент.В первую очередь нас убеждают с помощью 3 различных типов информации:

Когда вышеперечисленные компоненты объединены стратегически, получается захватывающая история, побуждающая к действию. Несомненно, рассказывать истории — непростая задача. Однако мы собрали несколько простых приемов, чтобы решить эту проблему.

Использовать периоды и исторические данные.

Истории следуют шаблону начала, середины и конца. И, используя отображение тенденции данных с течением времени, вы можете добиться чего-то подобного.Например, вы можете сравнить доход в первом квартале этого года с доходом в первом квартале прошлого года.

Использование Сопоставление различных KPI и показателей друг с другом.

Эта стратегия влечет за собой путешествие аудитории в воображаемое путешествие. По сути, вы хотите создать сценарии «что есть» и «что может быть» и закрепить их в сознании аудитории.

Например, покажите целевой доход по сравнению с фактическим числом в этом квартале.

Использование стратегии решения проблем

Используйте эту стратегию, чтобы: выделить проблему, подкрепить ее аналитическими данными, сообщить аудитории, что поставлено на карту, и предложить руководству варианты выбора.

Чтобы упростить задачу, используйте метод стекового ранжирования или взвешенный индекс для ранжирования рекомендуемых вариантов на основе их эффективности.

Существует множество различных графиков и других типов визуального отображения информации. Но только некоторые из них будут работать для большинства ваших управленческих отчетов.

Выбор наилучшей диаграммы для воплощения вашей истории данных сводится к вашей большой идее (ключевой вывод).

Допустим. Все мы были жертвами скучных, длинных и неорганизованных презентаций и встреч.Одна из самых больших неудач в повествовании с данными в управленческих отчетах — это случайное использование диаграмм.

Различные диаграммы могут использоваться по-разному. Таким образом, на ваш выбор данных влияет множество факторов, таких как тип аудитории, характер данных и, что наиболее важно, основная цель.

Основная идея состоит в том, чтобы передать одно ключевое сообщение. И он содержит импульс, который заставляет аудиторию устанавливать новый курс с новым курсом компаса.

Его также называют: суть, вынос, тезис или единое объединяющее сообщение.

Большая идея состоит из 3 компонентов

Во-первых, большая идея должна выражать вашу уникальную точку зрения.

Помните, люди пришли послушать, как вы говорите. Поскольку они хотят знать вашу точку зрения на предмет, вы должны им это рассказать.

Например, судьба ледников — это просто тема; это не большая идея. И наоборот, мировое загрязнение — это таяние ледников, а заполнение океанов — это большая идея с мировоззрением.

Критический вывод не должен быть настолько необычным, чтобы никто из руководства никогда о нем не слышал.Это просто должна быть ваша точка зрения на предмет, а не обобщение.

Во-вторых, тезис должен отражать то, что поставлено на карту.

Кроме того, он должен разъяснять, почему аудитория должна быть настолько внимательной, чтобы принять вашу точку зрения.

Например, ваша идея состоит в том, чтобы пополнить деревья с помощью нового законодательства. Сравните это с отсутствием более совершенного законодательства, уничтожение леса обойдется экономике Флориды в 70 миллиардов долларов к 2025 году.

Сообщение о том, что поставлено на карту, помогает аудитории осознать необходимость участвовать и стать героями.Без веской причины двигаться большая идея не может побудить к изменениям.

Наконец, большая идея должна быть законченным предложением.

Изложение большой идеи в форме предложения заставляет ее иметь существительное и глагол.

На вопрос «О чем ваша презентация?» Большинство людей отвечают примерно так: «Речь идет о новом обучении». Это не большая идея.

Это должно быть законченное предложение: «Этот тренинг позволит вашей команде повысить производительность на 70% в следующие два года.”

Путешествуйте с аудиторией

После создания БОЛЬШОЙ ИДЕИ и определения пункта назначения пора составить карту пути.

Обратите внимание, убеждение требует, чтобы вы попросили аудиторию как-то измениться. И большинство изменений заставляет людей переходить от одной формы существования или действия к новому пути.

Часто должно произойти внутреннее эмоциональное изменение, прежде чем они покажут признаки внешнего изменения в своем поведении.

Идем в кино, чтобы посмотреть, как меняется главный герой. Это тщательно спланированное изменение называется дугой персонажа. И это идентифицируемые внутренние и внешние изменения, которые претерпевает герой.

Чтобы спланировать путь аудитории, определите, откуда и куда вы хотите переместить аудиторию.

Если вы измените их изнутри, вы обычно заметите это по их действиям. Это внешнее изменение является доказательством того, что они поняли большую идею и поверили в нее.Изменение убеждений меняет действия.

Цифры и факты без контекста не могут вдохновить руководство на изменения или действия. Контекст — это король в повествовании данных. Итак, вам нужно ответить на три вопроса: что (рекомендации), кто (аудитория), почему (большая идея). Когда все вышеперечисленное объединяется, они предоставляют вашему управленческому отчету непрозрачный контекст.

Успех в повествовании данных начинается не с визуализации данных. Да, вы не ослышались. Контекст в истории данных не менее важен, потому что он помогает аудитории узнать, чем вы занимаетесь.

Исследование аудитории

Чтобы создать убедительный управленческий отчет, вдохновляющий на изменения, поработайте над своей аудиторией. Опять же, вы не хотите представлять идеи, которые не интересны людям.

Вам необходимо проверить их биографические данные, чтобы узнать их интересы. Задайте такие вопросы, как:

Что находит отклик у моей аудитории?
Что их волнует?
Что им не нравится?
Каковы их болевые точки?

Люди будут обращать внимание только на то, что им действительно небезразлично.Таким образом, чем больше вы находите отклик у руководства, тем больше вероятность того, что оно предпримет какие-то действия.

Основные выводы

Выделение ключевых идей позволит вашей аудитории с легкостью выбрать нужную информацию. Вот в чем суть увлекательной истории с данными.

Взгляните на таблицу ниже. Он визуализирует взаимосвязь между ценой за милю и пройденными милями.

Теперь сравните это с этим ниже:

Просто выделив среднее значение (обозначается как AVG) и все точки над ним, целевая аудитория мгновенно получит информацию.

Точки над линией AVG показывают: стоимость за милю уменьшается с увеличением расстояния до примерно 3000 миль. После отметки в 3000 миль расходы растут с количеством пройденных миль.

Взгляните на диаграмму ниже:

На приведенной выше диаграмме показана взаимосвязь между ключевыми словами с длинным и коротким хвостом в отношении цены за клик (CPC) и объема (трафика).

Заштрихованная часть представляет интерес для публики.

Включите призыв к действию (CTA)

Insights не имеет большого значения, если вы не порекомендуете какие-либо действия, например, инвестировать или продавать.

Представьте, что вы уже подробно объяснили, о чем идет речь и почему это важно. Но что вашей аудитории делать с этой информацией? В конце концов, предоставление полезной информации — это цель хорошей визуализации данных и повествования.

Теперь, когда вы знаете, что можно и чего нельзя делать при создании убедительного управленческого отчета: давайте посмотрим, насколько важны визуальные эффекты.

Важность визуализации в управленческих отчетах с примерами

Чтобы снизить вероятность того, что аудитория «потеряется в данных», убедительное повествование о данных требует не только соблюдения лучших практик, но и использования правильного инструмента для визуализации.Почему?

Основа любой убедительной коммуникации — стратегическое использование визуальных образов для пробуждения воображения в умах аудитории.

Таким образом, когда вы используете простую и легко читаемую диаграмму, вы облегчаете аудитории понимание идей.

Хотя для всех графиков есть время и место, некоторые графики легче понять, чем другие.

Как выбрать правильный график?

Все сводится к большой идее. Или идеи, которые вы хотите донести до своей аудитории.Иногда таблицы работают лучше, чем диаграммы.

Помните, наши глаза интерпретируют визуальные образы в 60 000 раз быстрее, чем числа и текст.

Таким образом, ваш выбор визуализации в примере управленческого отчета имеет огромное значение.

Чтобы выбрать ЛУЧШУЮ диаграмму, протестируйте свой управленческий отчет с людьми, похожими на вашу аудиторию. Полученная вами обратная связь поможет вам подготовить презентацию. Кроме того, отчеты о тестировании дадут вам представление о том, можно ли использовать каждую деталь с легкостью.

Итак, вам нужно обращать внимание на графики, которые вы стремитесь апеллировать к логотипам (логике) аудитории. Отсутствие визуализации может РАЗБИРАТЬ историю данных.

Вот почему выбор ПРАВИЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА для визуализации данных имеет большое значение. Это может быть разница между принятием мер руководством и полным отклонением вашего отчета.

Ниже приведены причины, по которым вам нужно уделять особое внимание диаграммам, которые вы включаете в свой отчет.

Изображения рассказывают историю: Иногда изображение лучше передает историю, чем написанное слово.Например, очень эмоциональная сцена семьи, которая только что воссоединилась после травмирующего события, может больше заинтересовать читателя, чем если бы сцена была только написана.
Изображения могут быстро передать сообщение: Чем больше вы поднимаетесь, тем больше ответственности вы берете на себя. А это означает, что людей, занимающих руководящие должности, бомбардируют информацией со всех сторон.

Имея это в виду, вы всегда должны создавать управленческие отчеты, в которых критически важная информация концентрируется в удобных для чтения диаграммах.

Помните, изображение — отличный способ быстро донести ваше сообщение до аудитории.

Возможность делиться: Изображения могут быть легко доступны другим людям, что означает, что более широкая аудитория увидит вашу историю.

И это подводит нас к разделу, где мы обсудим рекомендуемые инструменты, которые помогут сделать ваши отчеты убедительными.

Какой инструмент лучше всего использовать для создания диаграмм для управленческого отчета?

Google Таблицы — один из популярных инструментов обработки и визуализации данных.

Некоторые из причин вышеупомянутого довольно очевидны. Инструмент имеет простой и удобный пользовательский интерфейс и бесплатный доступ. Кроме того, он поставляется с несколькими шаблонами диаграмм, которые вы можете использовать для своего управленческого отчета.

Однако приложение для работы с электронными таблицами не является средством визуализации всех данных для создания убедительного отчета.

Да, отчет, который вынуждает руководство предпринять действия с той срочностью, которую вы оговорили.

Продолжайте читать.

Мелкая библиотека диаграмм

Google Таблицы содержит меньшую библиотеку диаграмм . Этого недостаточно, потому что вам нужно множество диаграмм, чтобы проверить, какую из них лучше использовать в своем отчете.

Тестирование чрезвычайно важно, прежде чем вы согласитесь на ЛУЧШУЮ визуализацию для использования в вашем сохраненном управленческом отчете. Ранее мы говорили, что использование нерелевантных диаграмм не рекомендуется, если вы хотите получить убедительный отчет для руководства.

Нет свободы настройки диаграмм

Google Таблицы не дают вам неограниченной свободы для выделения ключевых идей с помощью настройки.Помните, чтобы история с данными была убедительной; сделайте выводы низко висящими плодами, чтобы ваша аудитория могла без труда собрать их.

Итак, вам нужен инструмент, который позволяет настраивать диаграммы в соответствии с историей данных и поставляется с обширной библиотекой шаблонов диаграмм.

Продолжайте читать, чтобы узнать, какой инструмент лучше всего использовать.

Какое решение?

Решение состоит не в том, чтобы отказаться от приложения Google Таблиц, а в том, чтобы улучшить его с помощью надстройки ChartExpo.

Помните, что вам нужны визуальные диаграммы, которые легко передают идеи, чтобы вы могли создать убедительную историю данных.

Существует простой и легкий в использовании инструмент визуализации данных, который можно использовать для создания четких и убедительных управленческих отчетов. Эта библиотека создает диаграммы, которые вы можете легко настроить и загрузить.

Что такое ChartExpo?

ChartExpo — это доступная по цене и простая в использовании надстройка для Google Таблиц, которая создает простые и удобные для чтения визуализации для вашего управленческого отчета.

Итак, если вам нужен инструмент визуализации данных для создания простых для интерпретации диаграмм, которые гармонично дополняют ваш отчет, не ищите дальше.

Итак, как ChartExpo помогает создавать убедительные повествования о данных?

В
ChartExpo загружено более 80 различных шаблонов диаграмм

Этот недорогой инструмент визуализации данных содержит более 80 других шаблонов диаграмм, чтобы ВЫ могли выбрать ЛУЧШУЮ диаграмму для своей истории.

Хотите узнать больше? Продолжай читать.

Неограниченная свобода для выделения ключевых моментов

Кроме того, с ChartExpo у вас есть неограниченная свобода изменения ваших диаграмм в соответствии с вашим управленческим отчетом.Так что вам не придется беспокоиться о том, чтобы выделить ключевые идеи, поддерживающие основную идею.

Другие преимущества

Надстройка ChartExpo для Google Таблиц поставляется с бесплатной 7-дневной пробной версией.
По сути, если вы не удовлетворены инструментом в течение недели, вы можете отказаться от него сразу же, подписавшись на пробную версию.
Стоимость доступа к более чем 80 шаблонам диаграмм составляет ТОЛЬКО 10 долларов в месяц после пробного периода.
У вас есть 100% гарантия, что ваш компьютер или Google Таблицы не будут тормозить из-за того, что это надстройка легкая.
Вы можете экспортировать свои легко читаемые и интуитивно понятные диаграммы в JPEG и PNG, наиболее часто используемые в мире форматы для обмена изображениями.

Как установить надстройку ChartExpo в Google Таблицы?

Чтобы начать работу с надстройкой ChartExpo для Google Таблиц, следуйте простым и легким шагам ниже после установки этого надстройки.

- Откройте настольное приложение Google Таблиц.
- Откройте рабочий лист и щелкните меню «Надстройки».
- В раскрывающемся меню появится опция «ChartExpo».

- Нажмите «ChartExpo», чтобы открыть надстройку.

Вы увидите обширную библиотеку наглядных диаграмм.

Образец управленческого отчета Пример для внутреннего принятия решений

Примечание: диаграмма, используемая в этом разделе, была создана с помощью ChartExpo.

Таблица параллельности

Представьте, что вы — директор по маркетингу растущего бизнеса.

Показатели продаж в текущем периоде ниже, чем в предыдущем.Итак, вы решили переобучить продавцов, чтобы они не отставали от конкурентов и меняли маркетинговые условия. Но вам нужно, чтобы руководство утвердило бюджет на обучение.

Каковы ваши следующие действия? Да, вы угадали. Напишите простой управленческий отчет.

Основная идея: Пожалуйста, утвердите бюджет на обучение, потому что в текущем периоде объем продаж на человека уменьшился.

Примечание. Мы используем панель «Параллель», потому что она вносит элемент сравнения в историю данных.

Только один продавец преодолел отметку в 30 тысяч.

Самая низкая производительность в текущем периоде ( 1k ) хуже, чем в предыдущем периоде ( 14,6k )

Только 1 из каждых двух продавцов пересек отметку 20 000 , что вызывает беспокойство.
Если вы утвердите бюджет на обучение, мы прогнозируем, что эффективность каждого продавца достигнет как минимум отметки 25 000, включая , включая самого низкоэффективного.

Призыв к действию: Итак, утвердите бюджет на обучение, потому что он поможет нам достичь отметки 25 000 на человека.

Как установить надстройку ChartExpo для Excel

Чтобы начать работу с надстройкой ChartExpo для Excel, выполните следующие действия: Simple и Easy .

- Откройте классическое приложение Excel (Excel 2013 с пакетом обновления 1) или более поздней версии).
- Откройте рабочий лист и щелкните меню ВСТАВИТЬ
- Вы увидите опцию Мои приложения.
- Щелкните Мои приложения , а затем щелкните Просмотреть все .

- Вы увидите экран, показанный на скриншоте ниже.
- Вы увидите свою надстройку ChartExpo для Excel.
- Если нет, нажмите кнопку «Обновить».
- Выберите эту надстройку и нажмите кнопку «Вставить».

- Надстройка будет добавлена в приложение Excel, как показано на снимке экрана ниже.
- Войдите в свою учетную запись Microsoft или создайте новую учетную запись, щелкнув ссылку «Создать новую».
- Войдите в систему, используя только что созданную учетную запись, и начните использовать надстройку.
- Войдите в свою недавно созданную учетную запись и начните использовать надстройку ChartExpo. Вам нужно всего лишь войти в систему впервые . В следующий раз ChartExpo больше не будет запрашивать ваши данные.
- Теперь вы можете начать использовать ChartExpo для Excel, чтобы получить доступ к невероятным визуализациям ваших данных.

- Теперь нажмите «Создать диаграмму», чтобы начать.

Вы увидите обширную библиотеку визуальных диаграмм, разделенных на шесть различных групп.

Более того, вы можете развернуть любую группу, щелкнув по ней, чтобы увидеть список доступных визуализаций.

Пример управленческого отчета в Excel:

Менеджер по продукту хочет знать мнение своих клиентов. Итак, он может знать, где есть место для улучшений. Для этого он сделал опрос клиентов. Так что клиенты могут отвечать на вопросы.Через месяц он получил результаты своего опроса. Он собрал все данные.

Вопрос	Рейтинг	Счетчик
Как вы оцениваете наш товар?	1	324
Как вы оцениваете наш товар?	2	176
Как вы оцениваете наш товар?	3	230
Как вы оцениваете наш товар?	4	270
Как вы оцениваете наш товар?	5	0
Как вам услуги?	1	138
Как вам услуги?	2	186
Как вам услуги?	3	176
Как вам услуги?	4	230
Как вам услуги?	5	270
Как вы в целом оцениваете свой опыт?	1	0
Как вы в целом оцениваете свой опыт?	2	138
Как вы в целом оцениваете свой опыт?	3	186
Как вы в целом оцениваете свой опыт?	4	176
Как вы в целом оцениваете свой опыт?	5	500
Как вы оцениваете поведение наших сотрудников?	1	5
Как вы оцениваете поведение наших сотрудников?	2	100
Как вы оцениваете поведение наших сотрудников?	3	146
Как вы оцениваете поведение наших сотрудников?	4	116
Как вы оцениваете поведение наших сотрудников?	5	420

Он открыл Excel и заполнил первый столбец заголовком Вопрос , второй столбец — Рейтинг и третий столбец — Count .

Затем он открыл ChartExpo .
Сначала щелкнул по Survey , а затем по Sankey Chart . Щелкнул по столбцам и выбрал весь лист, то есть вопрос, рейтинг и количество. После этого он щелкнул Создать диаграмму из данных листа .

Статистика:

Из этой визуализации он ясно видит, что большинству людей не очень нравится его продукт. Он должен улучшать свои продукты, чтобы людям нравился его продукт. Большинству людей нравятся услуги, персонал хороший.В целом у клиентов остались хорошие впечатления.

В этой библиотеке доступно множество других визуализаций. Вы можете изучить и использовать его для своих данных.

Заключение

руководителей и им подобных могут показаться очень аналитическими, но в практическом смысле они тоже эмоциональные существа. Так что факты и цифры, представленные без упаковки эмоций, вряд ли их сдвинут.

Библиотека

ChartExpo предоставляет отличные визуализации, наполненные эмоциями и фактами, чтобы помочь аудитории лучше понять данные и результаты.

Что должно быть в вашем ежемесячном управленческом отчете?

Организованные и последовательные ежемесячные управленческие отчеты помогают придерживаться стратегии вашей организации. И хотя для решения общих проблем с управленческой отчетностью и совершенствования процесса может потребоваться время и терпение, получение отчета о нирване того стоит.

Ваша программа для управления стратегией хороша ровно настолько, насколько хороша компания, которая ее предлагает. Узнайте 29 вопросов, которые вы можете задать потенциальному поставщику, чтобы узнать, подходит ли его программное обеспечение для вас.

Что такое отчет руководства?

Управленческий отчет — это набор данных и оперативной информации из различных бизнес-отделов, представленный в понятной форме, что позволяет менеджерам принимать более обоснованные решения. Один вопрос, который нам часто задают, — это каковы компоненты надежного и успешного ежемесячного управленческого отчета, поэтому, чтобы помочь, мы записали 10 основных элементов, которые вам абсолютно необходимы. Эта статья должна помочь независимо от того, есть ли у вас уже определенный формат отчета, но вы хотите быть уверенным, что охватили все, или вам сложно запустить процесс управленческой отчетности.

Что должно быть в вашем ежемесячном управленческом отчете?

Прежде чем отправлять ежемесячный пакет управленческой отчетности, убедитесь, что каждый из ваших отчетов отлично выглядит и содержит информацию, позволяющую принимать решения в вашей организации. Каждый ежемесячный управленческий отчет должен включать:

1. Фирменная обложка Страница

Вы будете поражены тем, насколько профессиональнее будет выглядеть ваш отчет с помощью фирменной обложки. Добавление логотипа или печати вашей организации выводит отчет на новый уровень.

2. Миссия, видение и ценности

Заявления о миссии, видении и ценностях определяют вашу организацию и резюмируют вашу стратегию на самом высоком уровне. Если сотрудники всех отделов не знают этих утверждений, ваша стратегия вряд ли приживется. Включите их в начало отчета, чтобы усилить вашу индивидуальность и общую стратегию.

3. Содержание

Ваш ежемесячный отчет может содержать более 20 страниц, что может затруднить навигацию.Включив оглавление в начало отчета, вы упростите для руководства быстрый поиск нужного раздела. Если вы используете ClearPoint, имейте в виду, что ваши отчеты, созданные ClearPoint, содержат гиперссылки для навигации в формате PDF на каждой странице, так что вы можете легко перемещаться по отчету.

4. Просмотры организационной системы показателей

Хороший отчет содержит всю информацию, которая необходима вашей управленческой команде для принятия решений. Чтобы упростить им задачу, обязательно включите высокоуровневый обзор системы показателей вашей организации или отдела.Информация в этой оценочной карточке должна быть организована в том порядке, в котором она будет прочитана. Например, сбалансированная система показателей обычно начинается с финансовой перспективы, за которой следует перспектива клиента, внутренняя перспектива, а затем перспектива обучения и роста. Кратко объясните статус каждой цели и связанных с ней мер и инициатив, чтобы ваша управленческая команда быстро получила представление.

5. Подробные страницы

Обязательно включите хотя бы одну страницу с подробностями, посвященную каждой из ваших задач или стратегических целей.По мере того, как вы просматриваете свои взгляды и обсуждаете каждую цель во время ежемесячного собрания руководства, вам следует перейти на эту страницу с подробными сведениями и использовать ее как место для представления соответствующей информации. Включите краткий анализ, несколько рекомендаций и информацию о вспомогательных показателях или проектах. Если вы обнаружите, что ваши встречи приводят к тому, что руководство желает более детального обсуждения этих связанных элементов, было бы разумно также включить их страницы с подробными сведениями.

6. Графики

Любой солидный отчет будет включать информацию о ключевых показателях эффективности.Диаграммы — это самый простой способ быстро объяснить ваши количественные показатели в виде снимка, поэтому обязательно включите диаграммы, в которых вы будете обсуждать свои показатели. Если у ваших диаграмм есть четкие цели, их легко читать и они последовательны на протяжении всего отчета, у вас будет счастливая команда руководителей.

7. Обзор проектов высокого уровня

Вы же не хотите, чтобы ваш ежемесячный отчет превращался в обсуждение мельчайших деталей каждого проекта, над которым вы работаете. Но — это важно, чтобы проанализировать проекты, лежащие в основе вашей стратегии.Поэтому вам нужно включить общий статус для каждой дополнительной важной информации, такой как процент выполнения и потраченный бюджет. Сохраните длительные обсуждения этих тем для встреч по рассмотрению вашего проекта.

8. Онлайн-версия отчета

Печатные отчеты

в формате PDF являются полезными для некоторых организаций, но если кто-то внесет изменения прямо перед собранием, этот отчет сразу же устареет. Используя облачное программное решение для своих отчетов, вы будете знать, что информация, которую просматривает ваша команда, содержит самую последнюю возможную информацию.Кроме того, если во время встречи потребуется внести какие-либо небольшие изменения, ваше программное обеспечение может облегчить этот процесс без проблем с контролем версий.

9. Индивидуальный нижний колонтитул с отметкой времени

Вы хотите, чтобы все просматривали одну и ту же версию документа, и хорошее место для этого находится в нижнем колонтитуле. Вы также можете указать название отчета, например «Ежемесячный отчет о стратегии компании ABC». Некоторые компании также предпочитают включать информацию об авторских правах или заявления о конфиденциальности.

Пользователи

ClearPoint, имейте в виду, что вы можете создать пароль, чтобы получить доступ к своим отчетам, которые содержат конфиденциальную информацию, в качестве дополнительной защиты ваших данных.

10. Место для сбора предметов действия

Цель вашего ежемесячного управленческого отчета — проанализировать вашу стратегию и принять меры; поэтому вам нужно место, чтобы фиксировать элементы действий и важные решения на ваших собраниях. Хотя этот не будет напрямую включен в ваш отчет , решения для онлайн-отчетности, такие как ClearPoint, предоставляют быстрый и простой способ добавить эти детали в том виде, в каком они определены.По окончании собрания эти элементы можно связать с соответствующими компонентами системы показателей и передать их соответствующим владельцам. На будущих встречах обязательно начните с обзора пунктов действий на предыдущих встречах.

Как привлечь новых сотрудников к процессу отчетности

Если в вашем отчете есть все эти элементы, отлично! Конечно, не имеет значения, что находится в вашем отчете, если люди, которых вы его отправляете, не знают, как его интерпретировать или как они способствуют этому.

Когда начинает работать новый член команды, ему необходимо изучить множество новых систем и процессов. Если они будут регулярно связываться с вашей отчетностью — скажем, если они будут собирать или вводить данные в ваше программное обеспечение для составления отчетов — адаптация будет проще, если у вас есть система для ознакомления новых сотрудников с вашим процессом отчетности.

Система, которую мы рекомендуем, разбита на четыре простых шага ниже; взглянем!

Шаг 1. Объясните, как отчетность вписывается в ваш стратегический план.

Вашим новым сотрудникам необходимо понимать, что сообщения — это не то, к чему вы относитесь легкомысленно; это не просто задача, а неотъемлемая часть достижения целей компании. Без этих знаний им будет легко укорениться в ваших отчетных процессах и упустить из виду более широкую цель. Рекомендуем объяснять это так:

Управленческая отчетность помогает нам измерять производительность нашей компании и позволяет нашему руководству принимать разумные решения, повышающие производительность, на основе нашей долгосрочной стратегии.

Мы также предлагаем вам познакомить ваших новых сотрудников с несколькими примерами, которые подчеркивают влияние, которое ваша отчетность ранее оказывала на вашу организацию, или примерами того, когда ваша отчетность привела к положительным изменениям. Возьмем, к примеру, город Арвада, штат Колорадо. По мере того как округ Джефферсон, в котором находится графство Арвада, начал расти, местные власти решили, что создание одного регионального диспетчерского центра по чрезвычайным ситуациям принесет пользу гражданам. Власти города Арвада убедили другие соседние города взять на себя обязательство отслеживать информацию, важную для регионального диспетчерского центра, с помощью программного обеспечения для отчетности ClearPoint, чтобы данные проекта в масштабах округа могли быть доступны в одном центральном месте.Это решение сделало усилия округа по внедрению экстренных служб более эффективными, а постоянное сотрудничество в масштабах округа с использованием ClearPoint помогло обеспечить единообразие и эффективность экстренных услуг, предлагаемых гражданам.

Шаг 2. Предоставьте контекст конкретной роли нового сотрудника в вашей отчетности.

Допустим, вашему новому сотруднику будет поручено собирать данные от всех мер и владельцев проектов и составлять их в ежемесячные управленческие отчеты. Теперь, когда этот человек понимает , почему отчетность в вашей компании важна, ему необходимо лучше понять , почему важна его конкретная роль в процессе отчетности.Например, вы потратили много времени на определение целей и мер, которые следует включить в свои отчеты. Наличие полных данных важно для принятия решений, и роль вашего нового сотрудника заключается в том, чтобы убедиться, что данные готовы к работе, когда придет время для отчета. Убедитесь, что они знают, куда идут данные, кто будет читать отчет, и что решения будут основаны на данных, которые они предоставляют.

Шаг 3. Ознакомьте нового сотрудника с вашим программным обеспечением для создания отчетов.

Технологии
иногда могут быть препятствием для новых сотрудников, поэтому мы рекомендуем выделить время, чтобы познакомить их с вашим программным обеспечением для создания отчетов.
Изучив основы, не забудьте указать им на Центр поддержки программного обеспечения. ClearPoint, например, предлагает видеоролики о навигации по программному обеспечению, обновлении диаграмм, добавлении показателей, внесении изменений и обновлений, экспорте отчетов и многом другом. Кроме того, он предлагает сотни полезных статей, сгруппированных по темам, например, статьи о том, как создать сводный отчет или как поделиться своими результатами.
Кроме того, проверьте, предлагает ли ваше программное обеспечение для создания отчетов «Руководство по началу работы», в котором освещаются наиболее важные элементы программного обеспечения, о которых необходимо знать новому сотруднику.Эти ресурсы будут незаменимы, когда они начнут выполнять свою новую роль.
Шаг 4. Настройте напоминания об отчетах для нового сотрудника.
На этом этапе ваш новый сотрудник понимает, почему ваша организация заботится об отчетности и какое влияние оказывает их конкретная роль на компанию. Они также могут ориентироваться в программном обеспечении. Но даже с учетом того, что у них есть сейчас, может быть очень полезно получать напоминания об отчетности в первые несколько недель и месяцев. Например, ClearPoint позволяет настроить электронные письма с напоминанием назначенным сотрудникам о необходимости обновления программного обеспечения для создания отчетов к определенной дате.Это также позволяет новому сотруднику настраивать уведомления, если, например, одна из мер, которыми они владеют, становится красной.
19 советов от репортажей о супергероях
На случай, если советов, которые мы уже предоставили, оказалось недостаточно, мы составили список советов, которые охватывают весь процесс управленческой отчетности. Приведенные ниже эксперты работали со многими организациями над улучшением их отчетности.
Начало работы с процессом отчетности
1. Прежде всего, определите процесс отчетности . Все в вашей организации должны быть на одной странице до начала процесса отчетности. У вас должен быть политический документ (он может быть простым или сложным в зависимости от вашей организации). В документе будут определены роли, обязанности, календарь отчетности и правила оценки и анализа. Тед Джексон , соучредитель ClearPoint Strategy
Твитнуть
2. Централизовать отчетность во избежание дублирования . Убедитесь, что несколько человек не работают над аналогичным анализом.Это может быть особенно сложно, если вы работаете над отчетами через Excel, потому что нет хорошего способа управления версиями. Чтобы решить эту проблему, вы можете подумать о переходе с Excel на программное обеспечение для создания отчетов. Дебора Суини , генеральный директор MyCorporation
Твитнуть
Управление временем
3. Будьте последовательны в графике отчетности . Вы всегда должны устанавливать «крайний срок данных» и обеспечивать его соблюдение во всех отделах. Если вы разрешите сдавать отчеты поздно, то вы обеспечите безумный процесс, когда все будут пытаться собрать данные.Чтобы избежать этого рецепта катастрофы, установите простые и строгие сроки и придерживайтесь своих правил. Дилан Мияке , соучредитель ClearPoint Strategy
Твит
4. Отправьте предварительно прочитанные . Как мы узнали из этой статьи, сюрпризы отлично подходят для дней рождения, но не для репортажей. Распространение слайдов или данных на раннем этапе поможет подготовить вашу команду к тому, что они увидят. Поверьте мне — высшее руководство не захочет слышать о значительном сокращении количества потенциальных клиентов или пропущенных отчетах о доходах перед другими руководителями (не будучи готовым к тому, как справиться с ситуацией). Тед Джексон , соучредитель ClearPoint Strategy
Твит
В процессе отчетности
5. Соответствуйте своей структуре отчетности . Сложные, трудные для чтения диаграммы не впечатляют — они раздражают. Ни один менеджер не захочет тратить чрезмерное количество времени на интерпретацию диаграммы. Постарайтесь представить одни и те же поля для всех мер, чтобы обеспечить единообразие. Джозеф Лукко , менеджер по поддержке клиентов ClearPoint Strategy
Твитнуть
6.Иметь четкую подотчетность . В конечном итоге один человек должен нести ответственность за то, чего не хватает. Если Том не явится на собрание с правильной версией отчета, Том должен понести ответственность — не последний человек, которому он отправил отчет для доработки. Тед Джексон , соучредитель ClearPoint Strategy
Твит
7. Определите, что имеет значение, прежде чем определять измерения . Когда дело доходит до отчетности, если вы хотите быть потрясающим, вы должны быть конкретными.Будьте конкретны в том, что волнует ваших клиентов и как вы можете это измерить. Не предоставляйте отчеты или измерения по чему-либо только потому, что это легко измерить. Том Купер , главный компьютерщик в BrightHill Group
Твитнуть
8. Избегайте обработки данных в автономном режиме. Если вы извлечете данные из системы, которые не являются точными, а затем попросите кого-нибудь сделать их точными, это будет стоить вам в долгосрочной перспективе. Найдите время, чтобы получить точные исходные данные. Джозеф Лукко , менеджер по поддержке клиентов ClearPoint Strategy
Твитнуть
9. Назначьте беспристрастного фасилитатора . Назначение кого-то, кто не заинтересован в результатах, поможет вам не сбиться с пути и принимать решения. Избегайте кружения и позирования на собраниях, потому что вы не можете пройти мимо определенных тем. Дилан Мияке , соучредитель ClearPoint Strategy
Твит
10.Сохраняйте последовательность в своей отчетности . Чем последовательнее, тем лучше. Благодаря этому вы можете оценить изменения и колебания во времени. Когда отчеты являются последовательными и предсказуемыми, на них легче полагаться при принятии бизнес-решений. Дебора Суини , генеральный директор MyCorporation
Твитнуть
11. Создайте последовательные и понятные правила RAG . Правила « R ed, A mber, G reen» могут помочь вашей команде оценивать высокую, среднюю и низкую производительность и управлять ею.Это должно быть ясно всем. Убедитесь, что не происходит никаких манипуляций с индикаторами состояния каждый раз. 90% могут быть зелеными для одних мер и красными для других, но убедитесь, что все знают правила и их применение. Джозеф Лукко , менеджер по поддержке клиентов ClearPoint Strategy
Твитнуть
12. Воспользуйтесь всеми преимуществами отчетов об исключениях . Часто бывает полезно иметь отчеты, которые предназначены только для того, чтобы привлечь ваше внимание к существенным различиям (положительным или отрицательным).Например, владельцы розничных магазинов могут захотеть видеть только те магазины, которые получили прибыль на 30% выше средней за недельный период или на 20% ниже. Сосредоточив внимание на этих выбросах, вы можете быстро определить, на что лучше всего потратить свое время (например, пытаясь выяснить, что привело к увеличению продаж в лучших магазинах). Шон Велтман, стратегический руководитель Peritas Solutions
Твитнуть
Совместное использование отчетов
13. Представьте свои выводы, а не просто отправляйте им .Даже если вы можете запланировать только пятиминутный телефонный разговор, представление ваших данных или отчетов потребует серьезного обсуждения и обратной связи. В результате ваши отчеты станут более актуальными. Это особенно актуально, если ваша организация собирается для более продолжительного обсуждения всего несколько раз в год. Крис Грант , директор по аналитике Enlighten
Tweet
14. Определите цель встречи. Если вы собрались только для того, чтобы рассмотреть отчеты, самое время внести изменения.У каждой встречи должна быть четко определенная (и понятная) цель. Когда ваша встреча подходит к концу, запланируйте «заезд», чтобы убедиться, что вы выполнили то, что хотели. Дилан Мияке , соучредитель ClearPoint Strategy
Твит
15. Пригласите нужных людей на собрание . Это простая концепция, но ее часто упускают из виду. Если вы думаете, что у вас возникнут вопросы по проекту, которые вы хотели бы обсудить во время встречи, должен присутствовать менеджер проекта.Точно так же, если вы будете принимать решение во время встречи (или вам нужно обсудить важное решение на будущее), убедитесь, что присутствуют ключевые люди. Тед Джексон , соучредитель ClearPoint Strategy
Твит
Оценка ваших данных и отчетов
16. Убедитесь, что отчет содержит значение для принятия решений. Если ваш отчет выглядит впечатляюще, но на самом деле не работает, поймите, что это «тщеславный анализ» — и он бесполезен.Когда ваша команда просматривает отчет, вы должны в течение 10 секунд узнать, все ли соответствует ожиданиям. Часто бывает необходимо реструктурировать отчеты (особенно если они давно существуют), чтобы они соответствовали действительно необходимой информации. Шон Велтман, стратегический руководитель Peritas Solutions
Твитнуть
17. Регулярно проверяйте качество . Это особенно важно, если вы используете Excel или Google Таблицы вместо специальной системы бизнес-аналитики.Многие компании обнаруживают, что в существующих отчетных таблицах с течением времени появляются ошибки, часто из-за благонамеренных сотрудников, которые вносят изменения в некоторые области таблицы. Чем дольше находится лист, тем больше вероятность того, что в него были внесены некоторые ошибки, поэтому найдите время, чтобы убедиться, что все числа верны. Шон Велтман, стратегический руководитель Peritas Solutions
Твитнуть
18. Будьте конкретны в отношении полезных отчетов .Тратить время на отчеты, которые не представляют ценности, может быть пустой тратой и привести к ощущению потраченного впустую времени. Ни один руководитель не хочет, чтобы члены команды зря тратили время, а члены команды не любят делать отчеты, которые не нужны для улучшения бизнеса. Дебора Суини , генеральный директор MyCorporation
Твитнуть
19. Будьте открыты для понимания того, что данные означают, а что нет. Запутанный подсчет сбивает с толку клиентов. Например, если ваша компания успешно установила антивирусное программное обеспечение для клиента на 90% «целевых машин», они могут подумать, что это звучит неплохо.То есть до тех пор, пока они не узнают, что только 10 из них были атакованы, в результате чего 9 991 из 10 000 из них остались без антивирусной защиты. Вы должны не только сосредоточиться на сборе данных, но и уметь правильно интерпретировать то, что они означают, и полностью понимать, что может вводить в заблуждение. Том Купер , главный компьютерщик в BrightHill Group
Твитнуть
Знаете ли вы, что в ClearPoint можно выполнять
всех таких операций?
Найдите время, чтобы поговорить с нашей командой и узнать, как это сделать.Мы обещаем, что вы в кратчайшие сроки станете репортером в своей организации.
Создание отчетов и шаблонов
Создание отчетов и шаблонов отчетов
• О создании отчетов и шаблонов отчетов
• Шаг 1. Создание шаблона отчета
• Шаг 2. Загрузка шаблона отчета
• Шаг 3. Создание отчета
• Создание шаблона повременного отчета
• Изменение шаблона отчета
• Загрузка и выгрузка шаблона отчета
• О безопасности данных для шаблонов отчетов
О создании отчетов и шаблонов отчетов
Только менеджеры и администраторы отчетов могут создавать шаблоны отчетов.
Вы создаете отчеты в Service Manager из шаблонов отчетов; однако система не поддерживает детализированные отчеты. Вы можете создавать шаблоны отчетов, используя построитель отчетов в Microsoft SQL Server Reporting Service (SSRS). Microsoft SSRS интегрирован с Service Manager для упрощения создания шаблонов.
После создания шаблона отчета загрузите его в Service Manager. Затем вы можете использовать созданный вами шаблон отчета для создания новых отчетов. Кроме того, в Service Manager есть предопределенные шаблоны отчетов, которые также можно использовать для создания отчетов.
При использовании построителя отчетов Microsoft SSRS обратите внимание на следующее:
• если вы неактивны в течение 180 минут или дольше, время ожидания построителя отчетов истекает и отображается следующая ошибка: Объект перемещен ReportServer Logon.aspx .
• Вам нужно вводить свои учетные данные только один раз за сеанс.
Основные этапы создания настраиваемого отчета:
• Шаг 1. Создание шаблона отчета
• Шаг 2. Загрузка шаблона отчета
• Шаг 3. Создание отчета
Шаг 1. Создание шаблона отчета
Прежде чем вы сможете создать настраиваемый отчет, у вас должен быть шаблон отчета.Шаблон отчета содержит параметры поиска, фильтры и макет отчета. Когда вы запускаете отчет, данные упорядочиваются в соответствии с определением шаблона отчета.
Менеджеры отчетов
создают шаблоны отчетов с помощью построителя отчетов Microsoft SSRS, интегрированного с Service Manager. Вы можете перейти непосредственно к базе данных и создать свои собственные наборы данных в Microsoft SSRS или вы можете использовать построитель отчетов Microsoft SSRS и создать набор данных в Microsoft SSRS. Для получения дополнительных сведений об установке построителя отчетов посетите веб-сайт Microsoft по адресу http: // www.microsoft.com/.
1. Войдите в приложение как диспетчер отчетов.
2. Откройте рабочее пространство «Шаблоны отчетов». Система отображает список шаблонов отчетов.
3.Щелкните Новый шаблон отчета. Система откроет построитель отчетов Microsoft SSRS.
4. Если вы впервые используете построитель отчетов, введите свои учетные данные, выполнив следующие действия:
а. В диалоговом окне «Запуск приложения» нажмите «Выполнить».Начнется загрузка построителя отчетов. Это может занять несколько минут.
г. В диалоговом окне «Подключение к серверу отчетов» введите следующее:
Имя пользователя Введите userID # идентификатор арендатора.
Пароль Введите пароль приложения.
г. Нажмите ОК. Система отображает построитель отчетов Microsoft SSRS.
5. На левой панели «Данные отчета» в разделе «Источники данных» щелкните правой кнопкой мыши SaaSAppmodel, затем выберите «Добавить набор данных». Система отобразит диалоговое окно «Свойства набора данных».
Диалоговое окно свойств набора данных
6. Щелкните Конструктор запросов. Система отобразит диалоговое окно «Введите учетные данные источника данных».
7. Введите имя пользователя и пароль Microsoft SSRS, затем нажмите OK. Система отображает диалоговое окно конструктора запросов.
8. Щелкните правой кнопкой мыши папку «Параметры» и выберите «Добавить параметр».
9. Введите параметры шаблона отчета.
Значения параметров отчета не поддерживают угловые скобки (<>). Корпорация Майкрософт реализовала эту функцию в Microsoft SSRS по соображениям безопасности. См. О безопасности данных для шаблонов отчетов. Щелкните Справка в окне для получения дополнительной информации о том, как создать параметр.
10. Выберите поля для шаблона отчета и затем создайте внешний вид шаблона.
а. Щелкните, чтобы развернуть папку «Таблицы», выберите поля, которые должны появиться в шаблоне отчета, затем щелкните «ОК».
г. Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно «Свойства набора данных».
г. Создайте шаблон, перетащив выбранные поля на правую панель.
г. Щелкните поле, которое вы опустили, чтобы выделить его края, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Вставить», затем вставьте любой из элементов дизайна.
e. Нажмите «Выполнить», чтобы просмотреть шаблон.
11. Закончив создание шаблона, нажмите «Сохранить как» и сохраните шаблон локально.
Не нажимайте «Сохранить»; нажмите «Сохранить как».
Шаг 2. Загрузка шаблона отчета
После создания шаблона отчета загрузите его в рабочую область «Шаблоны отчетов».
1. Войдите в приложение как диспетчер отчетов.
2. Откройте рабочее пространство «Шаблоны отчетов». Система отображает список шаблонов отчетов.
3.Щелкните «Загрузить отчет». Система отобразит диалоговое окно «Загрузить шаблон отчета».
4. В поле «Имя шаблона отчета» введите имя отчета.
5. Для параметра Шаблон отчета выберите файл шаблона отчета.
6.Щелкните Сохранить.
7. В диалоговом окне сообщения нажмите ОК. Система отображает недавно загруженный шаблон отчета в столбце «Имя шаблона».
Шаг 3. Создание отчета
После создания шаблона настраиваемого отчета вы готовы к созданию отчета.
1. Войдите в приложение как диспетчер отчетов.
2. Откройте рабочую область «Отчеты». Система отображает список отчетов.
3.Щелкните Новый отчет. Система отображает пустую форму отчета.
4. Введите информацию в поля.
Шаблон отчета Имя шаблона отчета, на котором будет основан этот отчет. Выберите из выпадающего списка. Импортированный вами шаблон должен автоматически появиться в списке.
Отображаемое имя Описательное имя, которое отображается в списке отчетов.
Описание Краткое описание отчета.
Категория Категория.Выберите из выпадающего списка.
Опубликовать отчет на Роли, которые могут просматривать и использовать этот отчет.
Параметры отчета
Разрешить запуск сейчас Позволяет пользователям немедленно запустить отчет.
Может работать из быстрого действия отчета о выполнении Позволяет запустить отчет из быстрого действия «Выполнить отчет». Если этот флажок установлен, отчет отображается в списке отчетов о быстрых действиях. Отчет должен быть опубликован в роли с помощью быстрого действия.
Может запускаться из быстрого действия «Экспорт данных» Позволяет запускать отчет из быстрого действия «Экспорт данных». Отчет должен быть опубликован в роли с помощью быстрого действия.
Информация о параметрах
Автоматически заполняется из шаблона отчета. Не во всех отчетах есть параметры параметров, и они различаются для каждого отчета.
В столбце «Скрытый» укажите, скрыт ли параметр от пользователей. Если вы выберете «Нет», пользователь сможет выбрать поле параметра при запуске отчета.Если вы выберете Да, поле параметра будет скрыто для пользователя, хотя отчет будет запускаться в соответствии с заданным вами параметром.
Например, чтобы ограничить пользователя просмотром только своих инцидентов, создайте шаблон отчета, который включает параметр, который ограничивает результаты инцидентами, где владельцем инцидента является зарегистрированный пользователь или владелец = $ (CurrentloginId ()). Если вы выберете Да для этого параметра, пользователь не сможет изменить этот фильтр при запуске отчета.
Значение параметра CurrentBrowserCulture должно совпадать со значением этого же параметра на сервере отчетов.
См. Раздел «Использование за последний год по сравнению с последними 4 кварталами» для получения дополнительной информации о параметрах.
Информация о расписании
Без расписания Отчет не запускается по расписанию.
Выполнить один раз на См. Планирование отчетов для получения информации об использовании планировщика.
Часовой пояс См. Планирование отчетов для получения информации об использовании планировщика.
Ежедневно на
См. Планирование отчетов для получения информации об использовании планировщика.
Еженедельно по
См. Планирование отчетов для получения информации об использовании планировщика.
Ежемесячно (по неделям) на
См. Планирование отчетов для получения информации об использовании планировщика.
Ежемесячно (по дням) на См. Планирование отчетов для получения информации об использовании планировщика.
Начало См. Планирование отчетов для получения информации об использовании планировщика.
Конец См. Планирование отчетов для получения информации об использовании планировщика.
Часовой пояс См. Планирование отчетов для получения информации об использовании планировщика.
Информация о распространении
Формат отчета
Формат отчета. Выберите из выпадающего списка.Доступные форматы:
Acrobat (файл PDF)
CSV (через запятую)
XML-файл с данными отчета
Встроенный HTML
Microsoft Excel
Файл TIFF
Microsoft Word
Нет распределения Этот отчет не распространяется автоматически.
Загрузить Делает этот отчет доступным для загрузки по ссылке на отчет в рабочей области пользователя.
Эл. Почта Отправляет отчет по электронной почте.Введите адреса электронной почты, тему и описательный текст.
5. Щелкните значок предварительного просмотра, чтобы просмотреть отчет.
6. Щелкните значок сохранения. Система отображает отчет в списке отчетов.
Об использовании за последний год по сравнению с последними 4 кварталами
Если вы используете шаблон отчета, такой как шаблон отчета Executive Scorecard, в разделе «Информация о параметрах» есть поля, в которых вы можете указать время.
Шаблон отчета с временными параметрами
Система возвращает разные результаты в зависимости от введенных вами значений.Например, ввод 1 в поле «Последний» и выбор года во втором поле — это не то же самое, что ввод 4 в поле «Последний» и выбор кварталов во втором поле. Система рассчитывает кварталы и годы по-разному.
Когда вы выбираете прошлый год, последний квартал, последний месяц, последнюю неделю или последний день, система игнорирует текущий год, квартал, месяц, неделю или день.
Пример 1. Если вы запускаете отчет 8 января 2014 г., то при вводе 4 в поле «Последний» и выборе кварталов во втором поле отображается информация с 1 апреля 2013 г. по 8 января 2014 г.
Последние 4 квартала =
[Текущий квартал (01.01.2014 — 08.01.2014 (сегодня) [1-й квартал]]
+
[1 квартал 10.10.2013 — 31.12.2013 (2 квартал)]
+
[1 квартал 07.07.2013 — 30.09.2013 (3 квартал)]
+
[1 квартал 2013 г. — 30.06.2013 г. (4 квартал)]
Пример 2: Если вы запускаете отчет 8 января 2014 г., то при вводе 1 в поле «Последний» и выборе года во втором поле отображается информация с 1 января 2014 г. по 8 января 2014 г.
Последний 1 год =
01.01.2014 — 08.01.2014 (сегодня)
Создание шаблона повременного отчета
1. Войдите в приложение как диспетчер отчетов.
2. Откройте рабочее пространство «Шаблоны отчетов». Система отображает список шаблонов отчетов.
3.Щелкните Новый шаблон отчета. Система открывает конструктор отчетов.
4. Сделайте параметры, управляющие временными диапазонами, видимыми, выполнив следующие действия:
а. На панели данных отчета щелкните последний параметр. Это параметр, который определяет интервалы между отчетами. Система отобразит диалоговое окно «Свойства параметра отчета».
г. В поле «Выбрать параметр видимости» выберите «Видимый». При запуске отчета этот параметр определяет среду выполнения отчета, определенную в запросе.
г. Повторите шаги a-c для параметров DataRangeOptions и BrowserTimeZoneOffset.
5. Создайте запрос отчета за интервал, включая диапазоны дат (начальная и конечная дата). Например, создайте следующий запрос: выберите номер инцидента, createddatetime из инцидента, где createddatetime> (@ startdate) и createddatetime <(@ enddate).
6. На панели параметров свойств набора данных задайте выражения для значений:
@startdate
= Code.getStartDateTime (
Параметры! DataRangeOptions.Стоимость,
Параметры! BrowserTimezoneOffSet.Value,
Параметры! Последнее.значение
)
@enddate
= Код.GetEndDateTime (
Параметры! DataRangeOptions .Value,
Параметры! BrowserTimezoneOffSet.Value
)
7. Завершите разработку шаблона и нажмите OK.
Когда вы запускаете отчет, параметры запроса startdate и enddate возвращают даты в формате, заданном пользователем (год, месяц, квартал и т. Д.)).
Изменение шаблона отчета
После создания шаблона отчета вы, возможно, захотите отредактировать его или создать дубликат шаблона отчета.
1. Войдите в приложение как диспетчер отчетов.
2. Откройте рабочее пространство «Шаблоны отчетов». Система отображает список шаблонов отчетов.
3. Щелкните значок «Изменить» рядом с шаблоном отчета, который необходимо изменить. Система запустит построитель отчетов.
4. Войдите в построитель отчетов и выберите шаблон отчета, который нужно изменить.
5. Внесите необходимые изменения.
6. Нажмите «Сохранить как», чтобы сохранить шаблон отчета локально, или нажмите «Сохранить», чтобы перезаписать существующий шаблон отчета.
Параметр редактирования отключен в облачной среде Service Manager, редактировать можно только в локальной среде.
Загрузка и выгрузка шаблона отчета
Вы можете сохранить шаблон отчета из одного экземпляра Service Manager для использования в другом экземпляре. Например, если вы создаете шаблоны отчетов в промежуточной среде, вы можете легко сохранить их на локальном компьютере и загрузить их в производственную среду, не входя в Microsoft SSRS.
1. Войдите в приложение как диспетчер отчетов.
2. Откройте рабочее пространство «Шаблоны отчетов». Система отображает список шаблонов отчетов.
3. Щелкните значок загрузки рядом с шаблоном отчета, который необходимо сохранить. Система загрузит шаблон отчета в вашу папку загрузок.
4. Войдите в новый экземпляр Service Manager и снова откройте рабочее пространство «Шаблоны отчетов».
5.Щелкните «Загрузить отчет». Система отобразит диалоговое окно «Загрузить шаблон отчета».
6. В поле «Имя шаблона отчета» введите имя отчета.
7. Для параметра Шаблон отчета выберите файл шаблона отчета.
8.Щелкните Сохранить.
9. В диалоговом окне сообщения нажмите ОК.
Система сохраняет шаблон отчета, и он готов к использованию.
О безопасности данных для шаблонов отчетов
При создании шаблона отчета вы можете добавить в шаблон параметры, чтобы обеспечить безопасность данных отчета или предоставить пользователям возможность выбора данных, которые они могут просматривать.Когда вы используете шаблон отчета для создания отчета, вы можете сделать эти поля параметров скрытыми или видимыми.
• Для отчетов с ограниченными данными вы можете скрыть поля параметров. Например, параметр Owner = $ (CurrentLoginId ()) ограничивает данные отчета только зарегистрированным пользователем, поэтому пользователь может просматривать только отчет о записях, владельцем которых является зарегистрированный пользователь. Если вы скроете этот параметр, пользователь не сможет его изменить. Таким же образом вы можете ограничить отчеты для генерации данных, ограниченных командой или организационной единицей вошедшего в систему пользователя.
• Для отчетов, в которых пользователи могут выбирать данные отчета, сделайте поля параметров видимыми. Например, сделайте параметры «Дата начала» и «Дата окончания» видимыми, чтобы пользователи могли выбирать диапазон дат для данных отчета.
Параметры, определяющие контекст (например, вошедший в систему пользователь), не работают для запланированных отчетов.
6 шаблонов отчетов о бизнес-данных, которые нужны каждому малому и среднему бизнесу
Отличные бизнес-отчеты ясны, кратки, легко читаются и не требуют часов на подготовку.
К сожалению, многие малые и средние предприятия не достигают цели, когда дело доходит до составления отчетов. Они забывают одну или несколько основ, например:
Кто читает отчет?
Какую цель вы пытаетесь достичь с помощью этого отчета?
Какой контекст нужен вашему менеджеру?
Как проще всего представить все эти данные?
Когда у вас есть основы, очень важно создавать шаблоны отчетов, поэтому вам не нужно тратить больше часа на создание каждого из них (как это делают почти 93% опрошенных нами малых и средних предприятий).
В этом посте мы более подробно рассмотрим основные шаблоны бизнес-отчетов, включая примеры.
Давайте нырнем.
Финансовый отчет
Еженедельный отчет о продажах
Маркетинговый отчет
Отчет о посещаемости веб-сайта
Отчет об управлении проектом
Годовой отчет
1. Финансовый отчет
Когда мы спросили наших участников, какие шаблоны отчетов они считают наиболее полезными для малого и среднего бизнеса, финансовые отчеты оказались на втором месте, сразу после годовых отчетов.Это имеет смысл, поскольку, когда доходит до создания бизнес-отчетов, полезно начинать с общей картины — финансов вашей компании.
Среди других популярных ответов были шаблоны годовых отчетов, шаблоны маркетинговых отчетов и шаблоны ежемесячных отчетов.
Для большинства предприятий существует три стандартных финансовых отчета, которые должны отслеживать все компании, включая отчет о прибылях и убытках (P&L), баланс и отчет о движении денежных средств. Эти три отчета тоже можно превратить в шаблоны.
Адам Вуд из RevenueGeeks начинает с того, что делится: «Отчет о прибылях и убытках (P&L) (также известный как отчет о прибылях и убытках) отображает ваши доходы, затраты и расходы за определенный период времени. Поскольку отчет о прибылях и убытках дает наилучшее представление о вашей чистой прибыли или чистой прибыли, он обычно используется для иллюстрации бизнес-кредиторов и инвесторов, если ваша фирма зарабатывала или теряла деньги с течением времени.
Чистая прибыль вашей компании также будет использоваться для расчета ее налогооблагаемой прибыли каждый год.Он рассчитывается путем вычитания расходов вашей компании из общей выручки, которую можно найти в вашем отчете о прибылях и убытках ».
Совет от профессионалов: как оставаться на вершине финансового здоровья вашего бизнеса
Вы владеете и управляете малым бизнесом? Тогда вы поймете, насколько сложно ежедневно следить за финансовым здоровьем вашего бизнеса.Теперь вы можете извлекать данные из QuickBooks и CRM HubSpot, чтобы отслеживать ключевые бизнес-показатели на одной удобной панели инструментов, в том числе:
Открытые сделки и суммы сделок по этапам конвейера. Получайте данные о продажах прямо из HubSpot CRM и отслеживайте сделки, суммы сделок, этапы и даты сделок из своей воронки продаж.
Ключевые финансовые данные. Отслеживайте валовую прибыль, открытые счета по сумме и по клиентам, оплаченные счета, расходы и доходы от QuickBooks.
Теперь вы можете воспользоваться опытом наших экспертов по HubSpot CRM и QuickBooks, которые составили готовый к использованию шаблон Databox, который поможет вам отслеживать и анализировать ключевые финансовые показатели. Это просто реализовать и начать использовать, и, что самое главное, это бесплатно!
Вы можете легко настроить его всего за несколько щелчков мышью — кодирование не требуется.
Чтобы настроить приборную панель, выполните следующие 3 простых шага:
Шаг 1: Получите шаблон
Шаг 2: Подключите свои учетные записи HubSpot и Quickbooks к Databox.
Шаг 3: Наблюдайте, как ваша информационная панель заполняется за секунды.
Йерун ван Гилс из EcomContent добавляет: «Я сам являюсь владельцем бизнеса и считаю, что отчет о прибылях и убытках, также известный как отчет о прибылях и убытках, или отчет о прибылях и убытках, является наиболее важным отчетом для любого бизнеса. Этот отчет, помимо прочего, сообщает вам, сколько денег зарабатывает компания. Подробная информация о том, куда вы тратите деньги и откуда они берутся, чтобы быть включенным в хорошо организованный бухгалтерский процесс.
Например, я могу быстро просмотреть свой отчет о прибылях и убытках, чтобы узнать, сколько денег я зарабатываю на письме, сколько денег я зарабатываю на рекламе, сколько денег я трачу на командировки и сколько денег я трачу на компьютер и Интернет.Каждый бизнес будет иметь разные счета для своих собственных категорий доходов и расходов ».
Вот пример шаблона финансового отчета из Databox. Пользователи Quickbooks полагаются на эту панель управления, чтобы отслеживать продажи и расходы, а также следить за финансами своей компании. Вы можете просмотреть больше финансовых панелей здесь.
2. Еженедельный отчет о продажах
В то время как финансовый отчет рисует целостную картину вашего бизнеса, детализация отчета о продажах позволяет вам увидеть свои лучшие и худшие продукты и услуги.
«Еженедельный отчет о продажах так важен, потому что руководство может проверить, каков недельный рост компании», — говорит Пол Штайн из Trusted House Painter. «Они смогут принимать информированные решения о том, как поддерживать мотивацию своих продавцов, а также о том, какой торговый персонал нуждается в дополнительном обучении».
Например, Алина Кларк из Cocodoc добавляет: «Для SaaS-бизнеса отчет по KPI продаж является наиболее важным из всех отчетов, которые мы имеем в нашем бизнесе. Бизнес зависит от отдела продаж, чтобы стимулировать рост компании.
Отчеты о продажах имеют решающее значение для любой эффективной команды продаж. С другой стороны, тот факт, что ключевые показатели эффективности продаж публикуются еженедельно, создает необходимость в систематизированном взгляде на вещи, и в этом случае появляется шаблон. Наличие шаблона продаж KPI упрощает процесс анализа бизнес-процессов. С другой стороны, это также упрощает отчетность для менеджеров по продажам ».
Вот пример еженедельного отчета о продажах из Databox. Пользователи HubSpot полагаются на эту панель инструментов, чтобы получить представление о своих продажах, закрытых и закрытых.выигравшие сделки и успешные продавцы за определенный период времени. Здесь вы можете просмотреть больше панелей управления продажами.
3. Маркетинговый отчет
Отчет о маркетинговой деятельности может позволить вам увидеть, какие маркетинговые стратегии обеспечивают наибольшую узнаваемость бренда и / или потенциальных клиентов.
Райан Роттман из OSDB Sports объясняет: «Шаблоны маркетинговых отчетов могут быть чрезвычайно полезны, когда вы постоянно добавляете новую информацию. Кроме того, ваши маркетинговые стратегии полностью влияют на рентабельность инвестиций и прибыль.Таким образом, возможность создавать и понимать эти отчеты в простой и понятной форме может изменить правила игры ».
Например, Джордж Беллетти из Mango and Coffee говорит: «Как специалист по маркетингу, я считаю, что маркетинговые отчеты не менее важны. Вы можете возразить, что у малого и среднего бизнеса нет такого огромного маркетингового бюджета, но у них есть присутствие в Интернете. Каждый малый и средний бизнес должен подготовить отчет о посещаемости веб-сайта и социальных сетях. Эти отчеты помогают малому и среднему бизнесу анализировать свою клиентскую базу и уровень вовлеченности.”
Вот пример маркетингового отчета от Databox. Пользователи HubSpot полагаются на эту панель инструментов, чтобы получить четкое представление о том, сколько посетителей превращается в потенциальных клиентов со своего веб-сайта. Здесь вы можете просмотреть больше маркетинговых панелей.
4. Отчет о посещаемости веб-сайта
Многие маркетологи предпочитают углубляться в детали, а также создавать отчеты о посещаемости веб-сайта.
«Два наиболее важных отчета для владельцев малого и среднего бизнеса — это отчеты о посещаемости веб-сайтов + конверсии и отчеты в социальных сетях», — говорит Джонатан Захариас из GR0.«В частности, отчеты о посещаемости веб-сайтов и конверсиях помогут брендам и компаниям принимать обоснованные решения о маркетинговых стратегиях.
Высокий трафик и низкая конверсия? Попробуйте нацелить свой продукт на другую аудиторию. Высокая конверсия и низкий трафик? Возьмите свой уже существующий клиентский образ и масштабируйте свой бизнес с помощью цифровой рекламы.
Между тем репортажи в социальных сетях абсолютно необходимы для роста. В идеале бренды должны отслеживать еженедельный / ежемесячный рост подписчиков, еженедельные / ежемесячные показы и лайки + комментарии к посту.Поскольку социальное доказательство напрямую связано с общей производительностью компании, стремитесь к 5% -ному росту за месяц по всем ключевым показателям эффективности ».
Кэтрин Браун Браун из Spyic добавляет: «Отчет Google Analytics является обязательным для любого владельца малого и среднего бизнеса, особенно в нашу эпоху внедрения цифровых технологий. Хотя это может не быть требованием для акционеров или сообщать вам, сколько средств находится на вашем счете, это жизненно важно. Он позволяет узнать посетителей вашего веб-сайта, что они ищут, сколько там посетителей и демографические данные.
Устранение неполадок указывает, где большинство людей теряют интерес к вашему веб-сайту, поэтому вы делаете его более привлекательным и побуждаете их совершать покупки.Более того, малые предприятия будут пользоваться мощным ресурсом, настраивать цели или отслеживание событий и получать настраиваемые отчеты в соответствии с вашими потребностями совершенно бесплатно ».
Вот пример отчета о посещаемости веб-сайта от Databox. Пользователи Google Analytics полагаются на эту панель управления для отслеживания наиболее важных показателей взаимодействия с веб-сайтом, таких как процент новых и вернувшихся пользователей, показатель отказов, время на странице и многое другое. Здесь вы можете просмотреть другие панели инструментов веб-аналитики.
5.Отчет об управлении проектом
До этого момента мы говорили только о шаблонах отчетов по конкретным результатам (т. Е. Финансам, продажам и маркетингу). Очень важно отслеживать вводимые данные, например, насколько эффективно ваша команда работает над инициативами и проектами крупных компаний.
«Отчеты о статусе проекта имеют решающее значение для сообщения обновленной информации о том, что вы сделали, а что еще не сделано, — говорит Пейдж Арноф-Фенн из Mavens & Moguls. «Они также помогают выявить текущие и потенциальные проблемы на горизонте, что способствует прозрачности и укреплению доверия как с вашей командой, так и с клиентами.”
Вот пример отчета об управлении проектом от Databox. С помощью этой панели управления предприятия малого и среднего бизнеса, использующие Asana в качестве основного программного обеспечения для управления проектами, могут получить представление обо всех своих ключевых этапах и задачах в рамках проектов. Здесь вы можете просмотреть больше панелей управления проектами.
Кроме того, если у вас есть бизнес по обслуживанию клиентов, например агентство, и вы взимаете плату на основе оплачиваемых часов, вы можете использовать инструменты управления проектами, такие как Harvest, для дальнейшего углубления путем создания информационных панелей производительности сотрудников.
Это пример отчета о производительности сотрудников, который помогает агентствам отслеживать общее количество оплачиваемых и не оплачиваемых часов от Harvest. Ознакомьтесь с другими панелями мониторинга рабочего времени сотрудников здесь,
6. Годовой отчет
Опытные генеральные менеджеры, операционные менеджеры или главный операционный директор ежегодно объединяют все эти отчеты в обзорный отчет для генерального и финансового директора. Таким образом, они могут получить общий обзор бизнеса всего за 10-15 минут.
Алекс Уриарте из 1-800 Поврежденные акции Почему годовые отчеты важны: «Я считаю, что самый важный отчет для владельцев малого и среднего бизнеса — это годовой отчет.Основная цель годового отчета — показать вам, чего ваша организация достигла за предыдущий год. Если финансовые данные в вашу пользу, вы также можете использовать этот тип отчета о производительности в качестве маркетингового инструмента, чтобы заинтересовать людей вашей компанией, особенно потенциальных инвесторов и клиентов. Годовые отчеты для Комиссии по ценным бумагам и биржам требуются по закону для публично торгуемых компаний (SEC) ».
Вот пример годового маркетингового отчета от Databox.Эта панель инструментов дает обзор годовых показателей из вашей учетной записи HubSpot, включая продажи, электронную почту, трафик и контакты. Просмотрите больше бизнес-панелей здесь.
В целом, приобретение привычки составлять еженедельные или ежемесячные бизнес-отчеты может дать вам целостное представление о бизнесе в любой момент, а также извлечь выгоду из тенденций и опередить потенциальные проблемы, прежде чем они выйдут из-под контроля.
Если вы хотите увидеть больше примеров и шаблонов информационных панелей для точной отчетности, просмотрите галерею шаблонов.
Форматы отчетов по управлению программой | Поиск контактной информации
Результаты листинга Форматы отчетов по управлению программами
14 бесплатных шаблонов управления программами Smartsheet
3 часа назад Шаблоны от Smartsheet помогут вам внедрить лучшие процессы управления проектами для выполнения проектов в срок и в рамках бюджета. Попробуйте Smartsheet бесплатно в течение 30 дней. Управление программой Устав офиса (PMO). Хороший устав не…

5 часов назад Отчет руководства .Отчет руководства — это периодический отчет типа , в котором менеджеры компании могут предоставить ценные отзывы об операциях, выполняемых определенными отделами в течение определенного интервала времени. Прогресс клиента…
8 часов назад Написание отчета об управлении проектом , который приносит результаты.Среди компетенций, идеально подходящих для менеджера проекта , есть составление отчетов, — написание. Независимо от того, насколько хорош его проект …
6 часов назад Пример отчета — это счета или выписка с подробным описанием события, ситуации и т.п., обычно в результате наблюдения, запроса и т. Д.С другой стороны, шаблоны представляют собой файлы, которые служат отправной точкой для нового документа. Когда вы открываете шаблон отчета об управлении проектом , он уже находится в предварительно отформатированном виде. Шаблоны могут поставляться с программой или создаваться пользователем.
5 часов назад С помощью этого проекта business шаблон отчета управления , вы можете удобно обновить ход выполнения проекта .Уметь также назначать индивидуальные задачи для участников. Описание проекта , его обзор, области улучшения и финансы могут быть легко введены в ваш любимый доступный файл формата .
3 часа назад Ежемесячный отчет Управленческий отчет .Это шаблон , который фиксирует необходимые параметры, которые можно использовать для измерения прогресса в организации. Это также жизненно важно для разработки отчетов руководства для ежемесячных обзорных встреч. Это делает работу по созданию отчетов простой и эффективной. beeflambnz.com.
4 часа назад Образец отчета Отчет в стандарте Написание отчета Формат .Щелкните изображение ниже, чтобы использовать этот настраиваемый шаблон для создания отчета . Он соответствует стандартному отчету и записывает в формате , поэтому вы не запутаетесь и не пропустите раздел. Вот несколько советов…
4 часа назад Отчет о состоянии за неделю is простой способ держать вашу команду и заинтересованные стороны в курсе и управлять ожиданиями по мере продвижения проекта .Мы рекомендуем просмотреть эти быстрые обращения в своем отчете о статусе : Работа завершена. Предстоящая работа. В целом…
по проекту , статусу — держать вашу команду и заинтересованные стороны в курсе многих движущихся частей вашего проекта .Использование еженедельного отчета о состоянии позволяет вам завоевать доверие, будучи на 100% прозрачным в отношении всех деталей проекта на…
7 часов назад Эти образцы отчетов представляют собой совокупность ежедневных и еженедельных отчетов управления в течение месяца, которые могут быть написаны с использованием шаблонов отчетов .Ежемесячные отчеты об управлении позволяют вышестоящим инстанциям понять коэффициент производительности сотрудников, области, создающие проблемы для руководства , и области, требующие особого внимания
7 часов назад Бесплатно Шаблоны управления проектами . Мы рады поделиться этими бесплатными шаблонами управления проектами .Они были созданы опытным, сертифицированным PMP® менеджером проекта в MyPM. Они предназначены для того, чтобы сэкономить время, необходимое для управления проектами , времени, инициировать следующие шаги и лучше организовать работу пользователя. Каждый из этих шаблонов редактируется и может быть легко
6 часов назад Управление Отчет — это сообщение о бизнес-результатах, проблемах и рисках, созданных менеджерами, для аудитории менеджеров, руководителей , руководителей или органов управления.Это важные инструменты для контроля и управления бизнесом. По сути, они требуют однозначной точности и ясного общения. Ниже приведены иллюстративные примеры управленческого отчета .
2 часа назад 50 примеров профессионального технического отчета (+ Образцы формата ) Технический отчет Пример — это письменный документ, составленный исследователем, который содержит подробную информацию о результаты проекта .После создания технического отчета исследователь передает его спонсору проекта . Такой отчет может содержать процедуры, критерии проектирования, исследования
5 часов назад 3 Лучшие примеры: Ежедневный шаблон отчета Бесплатные шаблоны Скачать .Удобное руководство по написанию ежедневных отчетов (+ бесплатные загрузки). Учет всего прогресса проекта или задачи или всех действий, выполненных и выполненных в течение дня, готовится ежедневный отчет …
9 часов назад Что такое управленческий отчет ? Следить за прогрессом управления никогда еще не было так просто с помощью отчетов управления .Менеджеры используют этот тип отчета для сбора релевантных и важных данных по различным аспектам бизнеса, для отслеживания ключевых показателей эффективности (KPI) и для всестороннего представления этих данных.
8 часов назад Управление проектами Примеры отчетов.Независимо от проекта , по крайней мере, один отчет об управлении проектом должен быть представлен менеджером проекта . Часто эти отчеты могут быть такими же простыми, как обновленная информация о том, как продвигается проект , поскольку многие высшие руководители руководящего звена не интересуются деталями проекта .
5 часов назад Использовать шаблоны : Помимо информации, которая может Чтобы увидеть в своем отчете об управлении , макет или формат документа также должны иметь первостепенное значение.Используйте ссылки, такие как шаблоны и загружаемые примеры, чтобы вы могли разработать правильное размещение текстов, диаграмм и других элементов, которые вы хотите поместить в отчет управления .
3 часа назад Советы по дизайну для консультирования Отчет Отчет Титульные страницы: Используйте чистые, консервативные шрифты: шрифты без засечек, такие как Times New Roman, Arial, Calibri.Избегайте рукописных шрифтов или шрифтов в стиле каллиграфии. Или любые трудные для чтения шрифты. Брендируйте свою обложку , шаблон , используя логотип клиента, фирменные цвета и шрифт.
5 часов назад {Координатор QM — это лицо, ответственное за управление деятельностью QM в клиническом центре и назван в Плане управления качеством .Координатор УК также, вероятно, будет автором Сводного отчета УК . Если это не так, включите имя и подпись автора отчета в список подписавших.}
дерева телефона — очень полезный инструмент на предприятиях и в организациях, особенно в случае чрезвычайной ситуации.С помощью этого шаблона вы можете войти в контакт с наиболее важными людьми в вашей организации, чтобы донести важное сообщение. Также известный как шаблон дерева вызовов или шаблон дерева экстренного вызова телефона , это легко сделать, но очень полезно.
5 часов назад Состояние проекта Шаблон отчета .Чтобы помочь вам начать выпуск отчетов о состоянии проекта сразу и эффективно, существует шаблон отчета о состоянии проекта , доступный для загрузки в библиотеке шаблонов членства в DPM , а также более 50 других проектов …
4 часа назад Эта статья должна помочь, если у вас уже есть определенный формат отчета , но вы хотите быть уверенным, что охватили свои базы, или вам сложно запустить процесс отчетности management .Перед отправкой ежемесячного пакета отчетов management убедитесь, что каждый из ваших отчетов отлично выглядит и содержит информацию для принятия решения Бесплатные шаблоны управления проектами от
Project Management Plan является хорошей отправной точкой для планирования вашего проекта ; Тем не менее, обязательно ознакомьтесь с нашими планами управления дочерней компанией для областей, которые требуют более целенаправленного управления .
8 часов назад UP Шаблон Версия: 30.11.06 Примечание для автора [Этот документ представляет собой шаблон документа «План управления изменениями » для проекта .Шаблон включает инструкции для автора, шаблонный текст и поля, которые следует заменить значениями, характерными для проекта .
6 часов назад Управление проектами Управление проектами — это процесс начала, планирования , выполнение, управление и закрытие проекта команды для достижения определенных целей и выполнения определенных требований.Качество Управление Обеспечение качества, контроль, управление , анализ, шаблоны , контрольные диаграммы SPC, системы качества, программное обеспечение и многое другое…
3 часа назад Шаблон включает инструкции для автора, шаблонный текст и поля, которые следует заменить значениями, характерными для проекта .Текст, выделенный синим курсивом в квадратных скобках ([текст]), содержит инструкции для автора документа или описывает намерение, предположения и контекст содержания, включенного в этот документ.
020 8446 7766 6 часов назад Шаблоны управления проектами из Project Agency — пожалуйста, измените в соответствии с вашими потребностями Project Agency Тел: 020 8446 7766 www.projectagency.com 2 Ниже перечислены некоторые формы, которые вы найдете на следующих страницах. Пожалуйста, заполните соответствующие формы. Обратите внимание, что заполнение форм — это помощь в реализации ваших проектов, а не самоцель
7 часов назад 171+ Отчеты Документы.Представьте результаты проекта , используя этот шаблон отчета об управлении проектом . Откройте и отредактируйте этот 14-страничный документ с помощью вашего любимого приложения или программы , которая поддерживает файлы в форматах для MS Word или Pages. Загрузите сейчас, чтобы получить мгновенный доступ к этому легко редактируемому шаблону со стандартными шрифтами формата A4 и Letter.
1 час назад Группа обслуживания B: Управление делами .Интенсивный КЕЙС УПРАВЛЕНИЕ . B-2 Интенсивный курс Менеджмент — Эта категория услуг включает ветеранов, которым необходима существенная помощь для достижения целей реабилитации, и / или тех, кто участвует в краткосрочных программах реабилитации, таких как программы обучения на получение сертификата, программы расширенной оценки и т. Д. Необходимо установить личный контакт на частой основе…
3 часа назад TEAMOBIWAN% ПРОЕКТ % УПРАВЛЕНИЕ % ПЛАН Стр. 6 из 14 Прототип (итерация 2) Слайд-шоу, показывающее запланированные функции продукта Первоначальное структурирование (2 сентября 2010 г.) Предварительное программное обеспечение Управление проектами Планирование этапа 1 Промежуточное (30 сентября 2010 г.) Пересмотренное программное обеспечение Управление проектом Встреча по плану Минуты Промежуточные требования к системе Технические характеристики (итерация 1)
Только сейчас 1.3.3 Результаты проектирования сети были достигнуты, как показано на диаграммах и с помощью VPN для доступа к сети в разделе 13.2 отчета о состоянии 1 в Приложении B. 1.3.4 Управление Информационные системы Результаты документируются в сообщениях электронной почты в журнале связи. Приложение E и раздел 8 отчета о статусе 1 в Приложении B, где
9 ч. назад 3.Визуальный менеджмент бизнес отчет пример. Ключевые показатели эффективности управления , представленные выше в примере отчета фокусируются на обзоре доходов и клиентов за указанный квартал года. Одним щелчком мыши вы можете легко изменить свой конкретный диапазон дат и сделать обзор разных месяцев или лет.
4 часа назад Форматы отчетов , частота и кому они предоставляются; Для сложных или крупных проектов План управления стоимостью может быть включен как приложение к плану Проект или как отдельный самостоятельный документ.В дополнение к этому проекту план шаблон у нас есть подробный план
1 час назад и Команда управления для консультации до утверждения и контроля. Документ Формат .Примечание. Приведенные ниже форматы являются только примером. Используемые форматы могут нуждаться в изменении / настройке в соответствии с вашими эксплуатационными потребностями. Политики. Следующий стандартный формат должен использоваться для всех Политик: Цель и Объем; а также. Обязанности. Все
2 часа назад Причина 4.Использование управления проектами документов поможет вам сэкономить время, поскольку вам не нужно думать о конкретном макете / дизайне / цвете. Фактически, все три элемента включены в документы, и все, что вам нужно сделать, это вставить свой контент и изображения. Это означает, что вы можете значительно сэкономить время и заполнить информацию всего за несколько минут.
7 часов назад Обзор.Предприятие Узнайте, как вы можете объединить глобальные команды, создавать и масштабировать бизнес-решения, а также дать ИТ-специалистам возможность управлять рисками и поддерживать соответствие требованиям на платформе для динамичной работы .; PPM Исследуйте современный проект и управление портфелем .; Маркетинг Управляйте кампаниями, ресурсами и креативом в любом масштабе .; Центр управления безопасностью Удовлетворяйте или превосходите ваши потребности в безопасности и управлении.
8 часов назад A Шаблон отчета по проекту .Используйте этот шаблон отчета по проекту в качестве отправной точки для процесса отчетности по проекту . Адаптируйте его к вашей компании и потребностям проекта и поделитесь им с нужными людьми, чтобы ваш проект продолжал работать. Написано. Клемент Родж…
8 часов назад Школа Управление система проект на C / C ++.Этот проект также является консольным приложением, написанным на языке c как первый год колледжа. Mini project «Dairy Management ». Пользователь может вести личный учет в этой программе . Мы также можем вести учет продолжительности задач, времени и даты.
Этот шаблон отчета предназначен для MIS / шаблона отчета о прибылях и убытках / доходов и расходов или системы управленческой информации.Для владельца от менеджера до исполнительного уровня любого подразделения, будь то организация или гостиница, рынок или больница, необходимо максимально тщательно оценить свою бизнес-статистику. В условиях напряженной и конкурентной атмосферы крайне важно внимательно следить за тем, что происходит в вашем бизнесе. С помощью шаблона отчета MIS / Management становится легко отслеживать всю активность. Это управление предоставляет достаточно данных, ежедневно оценивая чистые расходы, чистую прибыль и убытки, вы можете легко определить лучшую политику для своего бизнеса и можете предсказать многие решения на прогрессивное будущее.
Отчет имеет важное значение как указание на проблемы, которые могут возникнуть или возникают из-за какой-либо ошибки, которая произошла. Таким образом, владельцы / менеджеры полагаются на MIS или отчет системы управленческой информации, чтобы отслеживать свою деятельность и следить за полученными ответами. Ищете шаблон отчета о существенной проблеме?

Имя пользователя	Введите userID # идентификатор арендатора.
Пароль	Введите пароль приложения.

Шаблон отчета	Имя шаблона отчета, на котором будет основан этот отчет. Выберите из выпадающего списка. Импортированный вами шаблон должен автоматически появиться в списке.
Отображаемое имя	Описательное имя, которое отображается в списке отчетов.
Описание	Краткое описание отчета.
Категория	Категория.Выберите из выпадающего списка.
Опубликовать отчет на	Роли, которые могут просматривать и использовать этот отчет.
Параметры отчета
Разрешить запуск сейчас	Позволяет пользователям немедленно запустить отчет.
Может работать из быстрого действия отчета о выполнении	Позволяет запустить отчет из быстрого действия «Выполнить отчет». Если этот флажок установлен, отчет отображается в списке отчетов о быстрых действиях. Отчет должен быть опубликован в роли с помощью быстрого действия.
Может запускаться из быстрого действия «Экспорт данных»	Позволяет запускать отчет из быстрого действия «Экспорт данных». Отчет должен быть опубликован в роли с помощью быстрого действия.
Информация о параметрах	Автоматически заполняется из шаблона отчета. Не во всех отчетах есть параметры параметров, и они различаются для каждого отчета. В столбце «Скрытый» укажите, скрыт ли параметр от пользователей. Если вы выберете «Нет», пользователь сможет выбрать поле параметра при запуске отчета.Если вы выберете Да, поле параметра будет скрыто для пользователя, хотя отчет будет запускаться в соответствии с заданным вами параметром. Например, чтобы ограничить пользователя просмотром только своих инцидентов, создайте шаблон отчета, который включает параметр, который ограничивает результаты инцидентами, где владельцем инцидента является зарегистрированный пользователь или владелец = $ (CurrentloginId ()). Если вы выберете Да для этого параметра, пользователь не сможет изменить этот фильтр при запуске отчета. Значение параметра CurrentBrowserCulture должно совпадать со значением этого же параметра на сервере отчетов. См. Раздел «Использование за последний год по сравнению с последними 4 кварталами» для получения дополнительной информации о параметрах.
Информация о расписании
Без расписания	Отчет не запускается по расписанию.
Выполнить один раз на	См. Планирование отчетов для получения информации об использовании планировщика.
Часовой пояс	См. Планирование отчетов для получения информации об использовании планировщика.
Ежедневно на	См. Планирование отчетов для получения информации об использовании планировщика.
Еженедельно по	См. Планирование отчетов для получения информации об использовании планировщика.
Ежемесячно (по неделям) на	См. Планирование отчетов для получения информации об использовании планировщика.
Ежемесячно (по дням) на	См. Планирование отчетов для получения информации об использовании планировщика.
Начало	См. Планирование отчетов для получения информации об использовании планировщика.
Конец	См. Планирование отчетов для получения информации об использовании планировщика.
Часовой пояс	См. Планирование отчетов для получения информации об использовании планировщика.
Информация о распространении
Формат отчета	Формат отчета. Выберите из выпадающего списка.Доступные форматы: Acrobat (файл PDF) CSV (через запятую) XML-файл с данными отчета Встроенный HTML Microsoft Excel Файл TIFF Microsoft Word
Нет распределения	Этот отчет не распространяется автоматически.
Загрузить	Делает этот отчет доступным для загрузки по ссылке на отчет в рабочей области пользователя.
Эл. Почта	Отправляет отчет по электронной почте.Введите адреса электронной почты, тему и описательный текст.

Три главных финансовых отчета предпринимателя – ПланФакт

Зачем вести финансовые отчеты

1. ДДС или движение денежных средств

Пример отчета ДДС

2. ОПУ или отчет о прибылях и убытках

Пример отчета ОПУ

3. Балансовый отчет

Пример балансового отчета

Шпаргалка

5 причин вести финансовый учет в Google Таблицах

1. Это бесплатно

2. Совместный доступ

3. Легко исправить ошибку

4. Уведомления на почту

5. Автоматизация

Минусы Google Таблиц

Шаблоны управленческих отчетов в Google Таблицах

Отчет о движении денежных средств (ДДС)

Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ)

Баланс

Финансовая модель

Подготовка спортивного резерва — Министерство спорта Российской Федерации

Виды электронного документооборота

Функции электронного документооборота

Виды электронного документооборота

Особенности электронного документооборота

Программы и системы бизнес аналитики

автосервисов, автосалонов, автопрокатов от Мегаплан

Ведение единой клиентской базы

Увеличение продаж

Эффективный маркетинг

Автоматизация бизнес-процессов

Каталог автомобилей

Управление сервисом

Управление документооборотом

Отчетность и аналитика

Интеграция с IP-телефонией

Platrum — автоматизация управления компанией

2 обязательных шаблона отчета по управлению проектом

Сроки и графики проектов

Стоимость

Ресурсы

Изменения

Контроль качества

Предпринятые действия

: Скачать бесплатно раздел

Как в 10 раз упростить составление отчетов о статусе проекта

Как настроить отчеты о состоянии в ProsperForms:

Преимущества:

Дополнительные источники

Важное руководство по быстрому созданию визуальных отчетов в Google Таблицах и Excel

Три основных примера управленческих отчетов

1. Отчеты о деятельности компании

2. Отчеты о продажах и маркетинге

3. Финансовые отчеты для налоговой отчетности

Как писать убедительные управленческие отчеты

10 лучших практик, которые превращают отчеты руководства в убедительные истории

Расскажите историю данных

Использовать периоды и исторические данные.

Использование Сопоставление различных KPI и показателей друг с другом.

Использование стратегии решения проблем

Большая идея состоит из 3 компонентов

Путешествуйте с аудиторией

Исследование аудитории

Основные выводы

Включите призыв к действию (CTA)

Важность визуализации в управленческих отчетах с примерами

Какой инструмент лучше всего использовать для создания диаграмм для управленческого отчета?

Мелкая библиотека диаграмм

Нет свободы настройки диаграмм

Какое решение?

Что такое ChartExpo?

ChartExpo загружено более 80 различных шаблонов диаграмм

Неограниченная свобода для выделения ключевых моментов

Другие преимущества

Как установить надстройку ChartExpo в Google Таблицы?

Образец управленческого отчета Пример для внутреннего принятия решений

Таблица параллельности

Как установить надстройку ChartExpo для Excel

Пример управленческого отчета в Excel: