В какие ценные бумаги лучше вкладывать деньги: Куда выгодно вложить деньги – идеи для правильных инвестиций

Содержание

Ценные бумаги — самый востребованный инвестиционный инструмент

Рынок ценных бумаг

Ценные бумаги – это неотъемлемая часть современных инвестиционных и бизнес-процессов. Википедия так определяет их: «Ценная бумага — документ, удостоверяющий, с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов, имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении». Все они имеют номинальную (обозначенную) и рыночную (формируемую спросом) стоимость.

Наиболее популярные виды ценных бумаг:

  • акции – подтверждают, что инвестор сделал определенный взнос в капитал акционерного общества и имеет право на прибыль;  
  • облигации – подтверждают, что держатель имеет право получить номинал ценной бумаги с установленным процентом в качестве прибыли.  

Преимущества и недостатки инвестиций в ценные бумаги

Акции

Преимущества. Акции позволяют со временем получить значительные доходы в виде дивидендов. Их продажа зачастую приносит весомый доход владельцу. В ряде случаев акционер имеет право управлять компанией и участвовать в принятии деловых решений.

Недостатки. Владелец акций рискует не получить дивиденды, а сам курс акций может снизиться со временем. Величина дохода сложно прогнозируема. Погасить акции досрочно практически невозможно.

Облигации

Преимущества. Доход владельца оговаривается заранее и известен уже при покупке ценных бумаг. Таким образом, владение облигациями гарантирует доход. Эти ценные бумаги можно погасить заранее.
Недостатки. Обычно доходность облигаций более низкая, а их владелец не имеет права принимать участие в управлении компанией.

Инвестиции на рынке ценных бумаг для получения ВНЖ и гражданства

Ряд государств в Европе использует ценные бумаги как инструмент для привлечения инвестиций, взамен предлагая инвесторам вид на жительство или даже гражданство.

В чем выгоды такого инвестирования? Самое важное – вы получаете ВНЖ или гражданство по упрощенной программе – как инвестор. Кроме того, в данном случае риск инвестиций в ценную бумагу минимален, так как речь идет о вашем участии в официальных миграционных программах, которые разрабатывают правительства стран. Государственные ценные бумаги не падают в цене и не теряют доходность, так как подкреплены гарантиями правительства.
Спустя определенный срок (обычно 5 лет) после осуществления инвестиций и получения официального статуса (ВНЖ, второе гражданство) инвестор имеет полное право продать ценные бумаги и получить прибыль.

Вид на жительство за инвестиции в ценные бумаги

Наиболее распространенная практика в миграционных программах европейских стран – оформление ВНЖ за инвестиции в государственные ценные бумаги.

  • В Великобритании один из способов получить ВНЖ – приобрести британские правительственные облигации на сумму от 2 до 10 млн. фунтов. Оформить долгосрочную визу инвестора Tier 1 здесь можно всего за 8 недель.   
  • В Испании действуют сразу два варианта инвестиций: покупка государственных облигаций на сумму от 2 млн. евро или инвестиции от 1 млн. евро в акции компаний – резидентов Испании. Оформление ВНЖ занимает 1-2 месяца.  

Гражданство за покупку финансовых ценных бумаг

В Европе к странам, предлагающим второй паспорт за инвестиции в ценные бумаги, относится Мальта. Однако миграционная программа этой страны достаточно сложна и отличается комплексным подходом. На выбор при покупке здесь предлагают государственные акции или облигации. Чтобы получить гражданство, следует потратить на их покупку не менее 150 тыс. евро. Однако к этой инвестиции необходимо добавить вклад в Фонд национального развития и покупку (или аренду) недвижимости.

Стоит отметить, что ценные бумаги Мальты сейчас чрезвычайно высоко ценятся за счет устойчивой экономики и гибкой финансовой системы государства. Многие состоятельные бизнесмены предпочитают регистрировать свои предприятия именно здесь.

Кому подходит оформление ВНЖ и гражданства при покупке ценных бумаг?

Программы получения ВНЖ в Испании, ВНЖ Великобритании и гражданства Мальты могут быть интересны инвесторам, желающим иметь твердые и долгосрочные гарантии доходности акций и облигаций. В то же время многие состоятельные люди, инвестирующие капитал в ценные бумаги, ищут простой и легальный способ получить альтернативное место проживания в Европе. Воспользовавшись предложениями указанных стран, можно решить обе проблемы одновременно.

Таким образом, инвестиции в государственные акции и облигации дают возможность:

  • оформить ВНЖ или гражданство на льготных условиях и в короткий срок;  
  • получить доходный и гарантированный инвестиционный инструмент;  
  • абсолютно легально вывести капитал за рубеж без потерь;  
  • значительно повысить качество жизни всей своей семьи;  
  • путешествовать по всему миру без визовых ограничений.  

Доходность инвестиций в ценные бумаги при участии в миграционных программах высока, так как государства заинтересованы в притоке инвесторов, готовы давать максимальные гарантии, а эффективность этих финансовых инструментов тщательно просчитана. Номинальная стоимость акций и облигаций максимально совпадает с рыночной.
Однако покупка ценных бумаг – лишь один из путей получить европейское гражданство или ВНЖ. Если вы хотите узнать больше о возможностях миграционных программ, подписывайтесь на обновления нашего блога. Оставляйте вопросы в комментариях к статьям – наши специалисты обязательно уделят вам время.

В какие ценные бумаги вложить деньги

Из данной статьи вы узнаете в какие ценные бумаги вложить деньги на фондовом рынке, как выбрать выгодные биржевые акции и прочие ценные бумаги для инвестирования.

Инвестирование в ценные бумаги на бирже


Каждый человек хочет повысить свой уровень финансового благосостояния. Многие ищут возможности дополнительно заработать в интернете, ведь именно в нем можно получить доход превышающий зарплату.

Наиболее выгодным и популярным направлением заработка в интернете является инвестирование на финансовых рынках. Ведь именно на них ежедневно происходит денежный оборот на миллиарды долларов США. Каждый участник на финансовых рынках может получить свою часть «пирога». Как и куда лучше инвестировать начинающим инвесторам пойдёт речь далее в этой статье.

В какие ценные бумаги вложить деньги

На фондовой бирже доступны для инвестирования тысячи различных ценных бумаг со всего мира. Но их огромное обилие часто запутывает начинающих инвесторов на фондовой бирже, что приводит к осуществлению ими неудачных вложений и покупки убыточных ценных бумаг.

На фондовой бирже существует возможность работать не только с российским рынком ценных бумаг, но и с зарубежными рынками. Доступ к другим рынкам предоставляют брокеры. Следует отметить, что не все брокерские компании предоставляют своим клиентам доступ к зарубежным рынкам. О данной возможности следует уточнять у своего брокера.

Следует отметить, что самыми выгодными ценными бумагами являются биржевые акции американских и европейских растущих компаний.

Инвестируя свои денежные средства на фондовом рынке, обязательно следует диверсифицировать инвестиции между разными рынками и компаниями. Грамотное распределение своего капитала не только сохранит, но и приумножит ваши деньги вложенные в ценные бумаги.

Как правильно выбрать акции для инвестиций

Для выгодного вложения своих денег в акции на фондовой бирже, нужно научится их грамотно отбирать для инвестирования в них. Не обладая навыками инвестора, начинающие на бирже потерпят убытки, а в некоторых случаях смогут потерять все свои вложенные денежные средства. Чтобы избежать этого, следует разобраться как правильно выбрать акции для инвестиций на фондовом рынке.

Правила для выбора выгодных акций на бирже

1. Определение своих инвестиций — долгосрочные, краткосрочные, дивидендные и прочие.
2. Количество эмитентов в своём портфеле инвестора.
3. Инвестировать нужно в момент роста компании.
4. Выбирать сильные и растущие компании с положительной динамикой.
5. Определить стоимость ценной бумаги по которой будете выходить из неё: тейк-профит и стоп-лосс.

Обладая чётким планом и пониманием во что вкладываются деньги, и на каких условиях сохранит капитал инвестора и его спокойствие. Всегда создавайте личный чёткий план инвестиций, удостоверьтесь в его правильности, после чего осуществляйте своё инвестирование.

Лучшие ценные бумаги для инвестирования


Как ранее упоминалось в статье, на фондовом рынке доступно для инвестирования очень много самых различных биржевых акций. Среди обилия различных ценных бумаг следует выделить наиболее стабильные и надёжные компании для консервативных долгосрочных инвестиций приведённые ниже.

1. Зарубежные компании

• Apple;
• Microsoft;
• Facebook;
• Google;
• Ford;
• Boeing;
• Disney;
• Wal-Mart;
• Macdonalds;
• Coca-Cola;
• Visa.

2. Российские компании

• Газпром;
• Сбербанк;
• Норильский Никель;
• Лукойл;
• Мечел;
• МТС;
• Яндекс;
• Новатэк;
• Магнит.

Инвестируя в ценные бумаги обязательно разберитесь с комиссиями брокера и тарифными планами по обслуживанию своего счета у него. От этого зависит дополнительный ваш доход при инвестировании на фондовом рынке.

Например:
Если вы покупаете не чаще одного раза в месяц, для вас подойдёт тарифный план без ежемесячного начисления, но с более высокими комиссиями за открытие и закрытие торговых сделок.
Но если вы активно торгуете и совершаете сотни сделок в месяц, тогда вам следует рассматривать тарифы с ежемесячной комиссией так, как комиссия за открытие и закрытие сделок будет значительно ниже.

Где лучше инвестировать начинающим инвесторам

О принципах инвестирования мы поговорили, перейдём к практическим вопросам. Давайте разберёмся с вопросамм, как и где лучше инвестировать начинающим инвесторам на фондовом рынке.

Существует два варианта инвестирования на бирже — через лицензированных брокеров и через CFD-брокеров. Рассмотрим подробнее каждый из данных вариантов.

1. CFD-брокеры

Данный вид брокеров не предоставляет клиентам реальное владение ценными бумагами при покупке через них. Суть работы из CFD-брокерами заключается в том, что клиент работает с реальными рыночными котировками и объёмами, но приобретая биржевые акции, они не вносятся в реестр депозитария.

CFD инструменты — это виртуальные инвестиционные и торговые активы с реальными рыночными котировками, но без фактического подтверждения их ликвидности.

Несмотря на то, что сотрудничество из CFD-брокерами выглядит не надёжно, многие крупные инвесторы с удовольствием сотрудничают с ними в пределах страховой суммы, которую гарантирует компенсационный фонд регулятора таких брокеров. На текущий момент согласно условиям регулятора CySEC в случае банкротства брокера, клиент может рассчитывать на возмещение до 20 000 евро.

Брокер 1: FxPro

Брокерская компания FxPro предлагает инвестировать в ценные бумаги через CFD инструменты. В FxPro для торговли доступно более 280 CFD инструментов: акции, фьючерсы, индексы, металлы и энергоресурсы. Преимуществом данного брокера является возможность инвестировать на одной из четырёх торговых платформ — FxPro MT4, MT5, cTrader и Edge.

 ОТКРЫТЬ СЧЕТ FXPRO

Брокер 2:Just2trade

Доступ к рынку ценных бумаг оказывает ForexClub через их собственно разработанную торговую платформу LibertEx. Котировки в торговом терминале являются рыночными. Для трейдеров и инвесторов на платформе LibertEx существует много удобных настроек для выбора биржевых акций.

Брокер 3: Alpari

Данный брокер предоставляет возможность инвестировать на рынке акций с помощью CFD инструментов, используя рыночные котировки и ликвидность. В торговой платформе отображаются биржевые котировки. Брокер предоставляет более 20 торговых инструментов для инвестирования и торговли.

2. Брокеры на фондовом рынке

Работа из CFD-брокерами подойдёт начинающим инвесторам с небольшими суммами инвестиций. Для серьёзных инвестиций следует сотрудничать исключительно из лицензированными фондовыми брокерами.

Основным преимуществом данных брокеров является то, что при покупке ценных бумаг на бирже, клиент становится их фактическим владельцем. Об этом заносится информация в реестр депозитария и клиент становится одним из акционеров компании, чьи акции он приобрёл.

В случае банкротства брокера, клиент не потеряет купленные ценные бумаги. При такой ситуации, ценные бумаги переводятся в депозитарий другого брокера. Поэтому, инвестиции в биржевые акции будут сохранены.

В отличие от ценных бумаг, наличные свободные деньги инвестора на счету в брокера не застрахованы и в случае банкротства не будут возвращены, за исключением некоторых ситуаций. В связи с этим рекомендуется не держать деньги на счету у брокера, а купить на них ценные бумаги. Это позволит сохранить ваш капитал, который находится у брокера.

Лидеры среди брокеров на фондовом рынке:

• Interactive Brokers;
• Брокер Открытие;
• БКС;
• Tradernet.

Начиная инвестирование на финансовых рынках убедитесь в своих инвестиционных знаниях и понимании торговых рисков, а также определите размер капитала для инвестиций.

Заключение

Выбирая ценные бумаги в которые планируете вложить деньги, помните о возможных торговых рисках, возможном банкротстве брокера и прочих факторах, что могут произойти при инвестировании. Когда вы будете к ним готовы и предпримете меры, чтобы негативная ситуация с вами не возникла, тогда сможете получить доход и удовольствие от инвестиционного процесса.

На этом наш обзор о том в какие ценные бумаги вложить деньги и куда лучше инвестировать начинающим инвесторам заканчивается. Желаем вам успешных и выгодных инвестиций на финансовых рынках!

Инвестиции в знания дают лучшие дивиденды. БелПресса

 

Сложные и прибыльные инструменты

Те, кто освоил базовые знания по ценным бумагам и фондовому рынку, могут приступить к изучению более сложных стратегий и биржевых инструментов, но в то же время более доходных. Речь идёт о трейдинге и торговле деривативами.

Трейдинг – спекулятивная тактика, основанная на получении прибыли непосредственно от торговли бумагами. Такой подход связан с высоким риском, поэтому необходимо обладать достаточными знаниями, особенно в области технического анализа. Этот инструмент позволяет исследовать графики, определять основные фигуры и оценивать направление тренда.

Опционные контракты считаются одним из самых интересных и доходных инструментов на бирже. Опционы являются деривативами, то есть производным инструментом, а значит, их стоимость зависит от базового актива. Торговать ими лучше инвесторам, которые хорошо разбираются в акциях и фондовом рынке. Желающие увеличить доходность портфеля могут пройти курс по опционам для начинающих.

Советы по обучению

Инвесторам полезно постоянно находиться в повестке дня, то есть следить за новостным фоном или хотя бы не пропускать важные сообщения эмитентов, чьи ценные бумаги находятся в портфеле. Непрерывный поток информации сформирует у инвестора актуальную экономическую картину, а также позволит отобрать перспективные сектора и компании для будущих инвестиций.

Следить за основными событиями рынка можно с помощью аналитических материалов экспертов. К примеру, ИК «Фридом Финанс» каждые две недели выпускает инвестиционный обзор с последними новостями рынков США, России, Казахстана, Узбекистана и Германии и прогнозами на ближайшее время.

В поисках новых инвестиционных идей можно обратиться к журналу «Финансист» – это издание о фондовых рынках, с актуальными идеями для торговли и секретами успешных инвестиций. Каждый номер посвящён определённой тематике. Например, в последнем выпуске можно прочитать про метавселенные, и какие возможности для инвесторов открывают новые технологии.

Инвестирование в собственное развитие и образование принесёт куда больше дивидендов и результатов, чем любое другое вложение. К тому же изучение инвестиций – достаточно увлекательный процесс, в рамках которого можно узнать, как работают экономические механизмы, а также погрузиться в деятельность компаний в различных сферах. Это хороший способ расширить кругозор и повысить финансовую грамотность. 

Адрес филиала «Фридом Финанс» в Белгороде:

ул. Князя Трубецкого, д. 24, офис 305
Тел.: +7 (472) 277–77–31
E-mail: [email protected]


ООО ИК «ФридомФинанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045–13561–100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.

На правах рекламы

8 отличных фондов с фиксированным доходом для покупки в 2022 году | Инвестиции

Эти инвестиции окупаются по установленному графику.

В последнее время фонды облигаций столкнулись с трудностями, и дела обстоят не лучше, так как в 2022 году продолжается повышение ставок. Однако это не означает, что пришло время убрать облигации из вашего портфеля. Это просто означает, что инвесторы должны быть более стратегическими в отношении фондов с фиксированным доходом, которыми они владеют. Многие финансовые эксперты предлагают сосредоточиться на краткосрочных и среднесрочных фондах, которые обеспечат покупателям некоторую гибкость в случае повышения ставок.Вот восемь лучших фондов с фиксированным доходом, которые стоит рассмотреть на сегодняшнем рынке.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund (тиккер: VIPSX)

Учитывая, что инфляция не ослабевает, вам может понадобиться хеджирование от инфляции в вашем портфеле. Казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции, или TIPS, — отличный способ добавить защиту от инфляции в ваш портфель с фиксированным доходом. TIPS работают, корректируя основную сумму облигации в соответствии с изменениями индекса потребительских цен или CPI. Если инфляция и ИПЦ растут, то же самое происходит с основной суммой долга и, соответственно, процентными платежами.Когда срок погашения облигации истекает, вы получаете либо скорректированную основную сумму, либо первоначальную основную сумму, в зависимости от того, что больше. Фонд ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard — это простой способ получить доступ к защите этих облигаций от инфляции без необходимости покупать отдельные облигации напрямую, а при коэффициенте расходов 0,2% это также недорогой способ сделать это.

Эти инвестиции окупаются по установленному графику.

Фонды облигаций в последнее время испытывают трудности, и дела обстоят не лучше, поскольку в 2022 году продолжается повышение ставок.Однако это не означает, что пришло время вычеркнуть облигации из вашего портфеля. Это просто означает, что инвесторы должны быть более стратегическими в отношении фондов с фиксированным доходом, которыми они владеют. Многие финансовые эксперты предлагают сосредоточиться на краткосрочных и среднесрочных фондах, которые обеспечат покупателям некоторую гибкость в случае повышения ставок. Вот восемь лучших фондов с фиксированным доходом, которые стоит рассмотреть на сегодняшнем рынке.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund (тиккер: VIPSX)

Учитывая, что инфляция не ослабевает, вам может понадобиться хеджирование от инфляции в вашем портфеле.Казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции, или TIPS, — отличный способ добавить защиту от инфляции в ваш портфель с фиксированным доходом. TIPS работают, корректируя основную сумму облигации в соответствии с изменениями индекса потребительских цен или CPI. Если инфляция и ИПЦ растут, то же самое происходит с основной суммой долга и, соответственно, процентными платежами. Когда срок погашения облигации истекает, вы получаете либо скорректированную основную сумму, либо первоначальную основную сумму, в зависимости от того, что больше. Фонд ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard — это простой способ получить доступ к защите этих облигаций от инфляции без необходимости покупать отдельные облигации напрямую и по цене 0.Соотношение расходов 2%, это тоже недорогой способ сделать это.

Invesco National Муниципальные облигации без AMT-Free ETF (PZA)

Джош Симпсон, инвестиционный консультант Lake Advisory Group, говорит, что его фирма использует PZA в налогооблагаемых счетах, потому что как фонд муниципальных облигаций он в основном инвестирует в ценные бумаги, освобожденные от федерального Альтернативный минимальный налог. PZA отслеживает индекс необлагаемого налогом долга инвестиционного уровня, публично выпущенного штатом США. До погашения холдингов остается не менее 15 лет, хотя средняя продолжительность составляет чуть менее девяти лет.Фонд имеет более высокую доходность для фонда муниципальных облигаций со средним кредитным риском. Под управлением находятся активы на сумму около 2,2 миллиарда долларов, а коэффициент расходов составляет 0,28%, что составляет 28 долларов на каждые вложенные 10 000 долларов. «С такими низкими процентными ставками вариантов действительно не так много», — говорит Симпсон. Но с скользящей 12-месячной доходностью 2,5% это хороший вариант, тем более, что он не облагается налогом.

Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV)

BIV отслеживает индекс всего рынка инвестиционного уровня со сроками погашения от 5 до 10 лет.Фонд имеет скользящую 12-месячную доходность 2% и низкий коэффициент расходов 0,05%. Это хороший основной холдинг для защищенного от налогов счета инвестора. Симпсон говорит, что ему нравится использовать этот биржевой фонд, или ETF, ориентированный на корпоративные облигации, потому что он имеет среднюю дюрацию — это означает, что, если процентные ставки действительно вырастут, облигационный ETF не застрянет на авуарах, которые не будут погашены в течение много времени. По его словам, как и PZA, BIV — хороший фонд-заполнитель, который можно использовать в ожидании повышения доходности облигаций. «Поскольку фонды постоянно покупают и продают разные облигации, процентные ставки будут меняться по мере изменения ставок», — говорит он.

iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB)

IUSB занимает первое место среди промежуточных основных и облигационных фондов по версии U.S. News и фонда с золотым рейтингом по версии Morningstar. Являясь фондом «базовый плюс», IUSB позволяет своим менеджерам иметь большую гибкость в отношении принадлежащих им облигаций, что позволяет им перемещаться в более разнообразные области рынка. В случае IUSB это означает, что вы получаете доступ ко всему спектру кредитов, но его взвешивание по рыночной капитализации делает упор на облигации самого высокого качества. При коэффициенте расхода всего 0.06%, вы также не потеряете большую часть своего дохода на финансирование расходов.

Dimensional Core ETF с фиксированным доходом (DFCF)

Джастин Халверсон, партнер и ведущий советник Great Waters Financial, использует Dimensional Core ETF с фиксированным доходом для счетов своих клиентов. Фонд разработан как основной холдинг с фиксированным доходом, целью которого является обеспечение более высокой доходности за счет изменения его продолжительности и кредитного риска. Управляющие фондами стремятся увеличить дюрацию, когда срочные спреды — разница между процентными ставками по краткосрочным и долгосрочным государственным облигациям — велики, и в то же время сосредотачиваются на кредитах более низкого качества, когда кредитные спреды — разница в доходности между облигациями с разным кредитным рейтингом. но та же зрелость – широки.Morningstar отмечает, что он постоянно берет на себя меньший кредитный риск, чем другие фонды в категории долгосрочных облигаций, владея большим количеством облигаций с рейтингом AAA по сравнению с облигациями с рейтингом BBB, чем его коллеги. По данным Morningstar, коэффициент расходов в размере 0,19% ставит его на второе место в квинтиле с самой низкой комиссией среди аналогов.

Размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом (DFSD)

Халверсон также использует размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом для портфелей своих клиентов. Другой возможный основной холдинг облигаций, DSFD, использует ту же стратегию дюрации и управления кредитом, что и DFCF, но для облигаций со сроком погашения пять лет или менее по сравнению с 20-летним или менее сроком погашения в DFCF.Как и DFCF, этот фонд также склоняется к кредиту с более высоким рейтингом, чем его аналоги по краткосрочным облигациям, согласно анализу Morningstar, отмечая, что такой подход с низким уровнем риска может помочь DFSD лучше работать на медвежьих рынках. С коэффициентом расходов 0,18% это недорогой способ получить краткосрочные инвестиции с фиксированным доходом.

Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX)

Целью владения облигациями в портфеле является обеспечение разумной степени стабильности, говорит Дон Макдональд, директор по образованию в Vestory by Apella.Этот фонд Fidelity может выступать в качестве основной облигации инвестиционного уровня в портфеле. Макдональд отмечает, что фонд ориентируется на качественные инвестиции, «поэтому внутренние потери из-за дефолта практически невозможны». Фонд отслеживает совокупный индекс облигаций США Bloomberg Barclays, который включает в себя облигации инвестиционного уровня, номинированные в долларах США, с сроком погашения не менее одного года. McDonald также говорит, что FXNAX держит облигации с «разумной» дюрацией от пяти до семи лет, что означает, что рост процентных ставок не слишком повлияет на фонд.Фонд поставляется с низкой годовой стоимостью 0,025% и доходностью 2,4%.

Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

Макдональдс рекомендует еще один фонд — BND, который имеет схожие с FXNAX качества, предлагая стабильность и среднюю дюрацию более шести лет. Фонд также владеет высококачественными активами — и их много, с более чем 10 000 облигаций, почти 69% из которых имеют рейтинг AAA. Даже если произойдет дефолт одного из холдингов, «в тех редких случаях, когда это произойдет, эффект будет небольшим, поскольку он так широко диверсифицирован», — говорит он.Фонд имеет низкую комиссию 0,035% и доходность 2,7%. Для ETF также нет минимального размера инвестиций, а поскольку многие брокерские компании предлагают торговлю без комиссии, вы можете приобрести его всего за цену одной акции. Все эти факторы помогают сделать его надежным выбором для основного холдинга. «Когда вы владеете всем миром, невозможно потерять все свои деньги в любой ситуации, кроме планетарного вымирания или зомби-апокалипсиса», — говорит Макдональд.

8 крупных фондов с фиксированным доходом для покупки в 2022 году:

  • Ценные бумаги Vanguard с защитой от инфляции (VIPSX)
  • ETF Invesco National Муниципальные облигации без AMT (PZA)
  • ETF Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV)

    0
  • 0
  • iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB)
  • Dimensional Core ETF с фиксированным доходом (DFCF)
  • Dimensional краткосрочный ETF с фиксированным доходом (DFSD)
  • Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX)
  • Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

Обновлено 13 апреля 2022 г.: эта статья была опубликована ранее и дополнена новой информацией.

Сравнить предложения

Сравнить предложения

Раскрытие рекламы

22 лучшие акции для покупки в 2022 году

Когда эксперты рассматривали лучшие акции для покупки в 2022 году, они, конечно же, оглядывались назад. Непредвиденные события в последнее время превратили в насмешку тщательно обдуманные прогнозы стратегов.COVID в 2020 году и хаос в цепочке поставок в 2021 году — лишь два из последних напоминаний об этом факте инвестирования жизни.

С одной стороны, консенсусом в начале 2022 года было мнение, что восстановление мировой экономики в этом году ускорится. Это, естественно, побудило многих стратегов выбрать лучшие акции из циклических секторов и отраслей, чувствительных к восстановлению.

С другой стороны, экономические прогнозы вряд ли можно назвать истинными, и первые три месяца 2022 года подтверждают это утверждение.

После достижения новых рекордных максимумов в начале года S&P 500 пережил худший январь с 2009 года, но продажи не закончились. Предположения о том, что Россия готовится вторгнуться в Украину, к концу февраля превратились в полномасштабную атаку, вызвавшую падение более широких рынков и резкое увеличение товарных запасов — и все это при и без того обжигающем уровне инфляции. Чтобы замедлить темпы роста цен, Федеральная резервная система почти гарантировала, что она начнет агрессивную кампанию ужесточения после того, как в марте начался цикл повышения ставок с повышения на 25 базисных пунктов.(Базовый пункт равен одной сотой процентного пункта.)

Еще больше разжигают волатильность усилия Китая по борьбе с растущим числом случаев заболевания COVID-19 посредством широкомасштабных блокировок, вызывающих опасения по поводу замедления спроса на нефть и создающих большую неопределенность в отношении и без того напряженных цепочек поставок. .

В то время как многие экономисты понизили свои прогнозы валового внутреннего продукта (ВВП) в ответ на эти макроэкономические факторы, есть проблески надежды. Экономисты Kiplinger считают, что инфляция, вероятно, достигла своего пика в марте и скоро начнет снижаться, хотя по-прежнему заканчивает год на высоком уровне 5.5%. Кроме того, многие уставшие от пандемии американцы, кажется, готовы открыть свои кошельки и отправиться в путь этим летом – хорошие новости как для туристических акций, так и для гостиничных акций.

Когда дело дошло до выбора лучших акций для покупки на 2022 год, эксперты были настроены оптимистично… но также и реалистично. В конце концов, акции, даже самые лучшие из них, никогда не растут по прямой линии.

«Исторически сложилось так, что трудное начало не обязательно предвещало неблагоприятный исход года, — говорит Тони ДеСпирито, ИТ-директор BlackRock в США.Фундаментальные активы. «Мы видим, как краткосрочные и долгосрочные возможности обретают форму». А повышенная неопределенность и волатильность, с которыми сталкиваются рынки, «подчеркивают важность повышения устойчивости портфелей. Мы считаем, что лучше всего этого можно достичь за счет диверсификации и сосредоточения внимания на качестве, особенно в акциях компаний с сильным балансом и хорошими характеристиками свободного денежного потока».

Мы в Kiplinger считаем, что наиболее разумным подходом является планирование ряда результатов.Итак, имея это в виду, вот 22 акции, которые лучше всего покупать в 2022 году. Некоторые из этих лучших акций должны показать лучшие результаты на фоне продолжающегося или ускоряющегося восстановления экономики как внутри страны, так и за рубежом. Другие занимают более оборонительную позицию – они созданы для роста, если в 2022 году ситуация станет более спокойной, но при этом способны противостоять дополнительным сбоям, связанным с макроэкономическими факторами. Другие выборы — противоположные игры; то есть имена, которые были забиты либо в 2021 году, либо в начале 2022 года, но могут снова стать популярными в ближайшие месяцы.

Данные на 12 апреля. Акции перечислены в обратном порядке доходности. Дивидендная доходность рассчитывается путем пересчета самой последней выплаты в годовом исчислении и деления на цену акции.

1 из 22

Уолта Диснея

  • Промышленность: Развлечения
  • 93 Промышленность: Развлечения
  • Рыночная стоимость: $ 238.2 млрд.
  • Дивиденс доходность: N / A

Если бы была когда-либо компания, которая доказала свою способность адаптироваться в спешке, это будет Walt Disney (DIS, 130 долларов.84). Пандемия легко могла погубить Disney. Его тематические парки были закрыты или имели ограниченную вместимость в течение нескольких месяцев. Его кинобизнес был мертв по прибытии. И даже его бизнес спортивных программ ESPN был перевернут из-за отмены или сокращения большинства профессиональных видов спорта на несколько месяцев.

И все же «старая поговорка о том, что« удача сопутствует подготовленным », может быть применена к запуску Disney в ноябре 2019 года видеосервиса Disney +», — говорит аналитик Argus Research Джозеф Боннер, который оценивает акции DIS на покупку.Внезапно у десятков миллионов скучающих, прикованных к дому людей появилось желание (и время) часами транслировать контент Disney, Marvel и «Звездных войн».

Disney+ мгновенно стал хитом и полностью разбил ожидания, в результате чего акции Disney резко выросли в 2020 году. Однако акции DIS вернулись на землю в 2021 году и упали примерно на 31% по сравнению с их 52-недельным максимумом.

Но вот в чем дело: Ничего не изменилось. Disney+ по-прежнему становится самым сильным конкурентом Netflix (NFLX) и может похвастаться действительно непревзойденным каталогом контента, который он собирал на протяжении десятилетий.Кинобизнес Диснея вернулся, о чем свидетельствует запланированный шквал фильмов о супергероях Marvel. А тематические парки… вы действительно думали, что они задержатся надолго?

«Мы ожидаем удвоения прибыли на акцию в 22 финансовом году по мере того, как компания восстанавливается после пандемии, с более нормальным, но все еще сильным ростом на 17% в 23 финансовом году», — говорит Боннер.

По сегодняшним ценам акции компаний связи торгуются с небольшим дисконтом по сравнению с тем, что было непосредственно перед началом пандемии. Но с тех пор империя Диснея только росла.Это, а также затишье цен на акции в последние месяцы, делает акции DIS одними из лучших для покупки в 2022 году. : 62,5 миллиарда долларов

  • Дивидендная доходность: Н/Д
  • Платформа Uber Technologies (UBER, 31,99 доллара США) для обмена поездками работает в 63 странах и на 750 рынках, соединяя пассажиров с водителями. Uber Eats триангулирует клиентов, рестораны и водителей.Компания также имеет развивающийся грузовой бизнес.

    Подпишитесь на БЕСПЛАТНУЮ электронную рассылку Kiplinger’s Closed Bell: наш ежедневный обзор самых важных новостей фондового рынка и действий, которые должны предпринять инвесторы.

    Uber достиг важной вехи в третьем квартале 2021 года, впервые получив прибыль (до вычета процентов, налогов, износа и амортизационных отчислений).

    Компания, которая впервые представила «мобильность как услугу», является одним из лучших интернет-акций в BofA Global Research, особенно в связи с тем, что городские центры вновь открываются после пандемии.

    Несмотря на то, что прибыль на акцию в 2022 году, скорее всего, будет отрицательной, аналитики BofA, ссылаясь на улучшение финансового положения компании, увеличение количества движущих сил и увеличение доли рынка, присвоили акциям рекомендацию «Покупать». Они также могут торговать по 55 долларов в течение следующих 12 месяцев, что на 72% больше текущих цен. Этого, скорее всего, будет достаточно, чтобы поместить ее в число лучших акций 2022 года.

    3 из 22

    LHC Group

    • Отрасль: Медицинские учреждения
    • Рыночная стоимость: 5 долларов.1 миллиард
    • Дивидендная доходность: Н/Д

    Несколько месяцев назад обозреватель Kiplinger’s Personal Finance Джеймс А. Глассман рекомендовал AB Small Cap Growth (QUASX): фонд, который добился сенсационной годовой доходности 29,8%. за последние пять лет.

    Теперь он использует QUASX для покупки одной из своих лучших акций на 2022 год. , включая услуги по оказанию медицинской помощи на дому и хоспису, в более чем 700 местах.

    По мере старения населения здравоохранение становится растущей отраслью. Акции начали год хорошо оцененными после неудач из-за ураганов и потому, что медицинские работники были вынуждены уйти на карантин из-за COVID-19.

    В конечном счете, LHC Group была солидной ставкой… хотя инвесторы, скорее всего, не могут сейчас выжимать больше прибыли. Это связано с тем, что UnitedHealth Group (UNH) объявила в конце марта, что купит компанию за 5,4 миллиарда долларов в рамках сделки, которая, как ожидается, будет закрыта в конце этого года.В результате акции LHCG должны быть фактически привязаны к доходности 20% плюс к 2022 году до тех пор, пока их акции не будут сняты с рынка.

    4 из 22

    4 из 22

    IAC / interactivecorp

    • Промышленность: Интернет-контент и информация
    • Рыночная стоимость: $ 9,0 млрд.
    • Доходность дивиденды: N / A

    IAC / Interactivecorp (IAC , $99,72) приобретает другие предприятия, совершенствует их онлайн-операции, а затем выделяет их.Сайт знакомств Match.com и платформа для обмена видео Vimeo — два недавних проекта реабилитации. Стратегия периодически генерирует огромные суммы денег, которые компания вкладывает в новые предприятия, но прибыль может быть неравномерной.

    Соглашение IAC о покупке издательской компании Meredith, заключенное в конце октября, может обеспечить более стабильный регулярный доход уже в 2022 году. «Это дойная корова», — говорит Дэвид Маркус из Evermore Global Advisors.

    Акции InterActiveCorp упали примерно на 30% за последние шесть месяцев.Но Маркус все еще видит ценность, потому что, по его словам, сумма частей стоит больше, чем текущая цена акций IAC.

    5 из 22

    5 из 22

    DXC Technology

    • Индустрия:
    • Промышленность: Информационные технологии Услуги
    • Рыночная стоимость: $ 7,5 млрд.
    • Доходность дивиденды: N / A

    Dan Abramowitz, Hillson Financial Management в Rockville , штат Мэриленд, является экспертом Глассмана по работе с небольшими компаниями.

    Подпишитесь на БЕСПЛАТНУЮ еженедельную электронную рассылку Kiplinger Investing, чтобы получать рекомендации по акциям, ETF и взаимным фондам, а также другие советы по инвестированию.

    В 2021 году он выбрал IEC Electronics, которая была куплена Creation Technologies в октябре на 53% дороже, чем цена акций, когда Глассман включил ее в список, отметив, что «IEC также является потенциальной целью поглощения».

    В качестве лучших акций для покупки на 2022 год Дэн рекомендует DXC Technology (DXC, 30,70 долл. США): компания среднего размера, занимающаяся информационными технологиями, базирующаяся в пригороде Вашингтона, округ Колумбия. «Тем не менее, мы все еще находимся в начале игры здесь.« Прибыль растет, но акции технологических компаний «ценятся менее чем в 10 раз больше прибыли за текущий финансовый год (в преддверии начала 2022 года)». Рыночная стоимость: 268,1 млрд долларов

  • Дивидендная доходность: Н/Д
  • Репрессивные меры Китая против крупных технологических компаний оказали давление на акции этого гиганта электронной коммерции. (БАБА, 99 долларов.75) после антимонопольного расследования прошлой весной. В целом акции потеряли более 60% между пиком в октябре 2020 года и концом 2021 года.

    Некоторые аналитики, даже оптимистично настроенные, снизили ожидания продаж и доходов, учитывая вялые экономические условия и условия электронной коммерции в Китае.

    Тем не менее, управляющий портфелем GoodHaven Capital Management Ларри Питковски, который любит выгодные сделки с хорошими перспективами роста, купил акции в 2021 году, ожидая, что BABA может стать одним из лучших акций для покупки в 2022 году.

    Alibaba — ведущая компания электронной коммерции в Китае. В будущем рост может быть менее устойчивым, но акции дешевы и торгуются с расчетной прибылью в 11,6 раз больше, чем оценки прибыли на 2022 год, что составляет дисконт 54% по сравнению со средним форвардным соотношением цены и прибыли за пять лет, равным 25,1.

    7 из 22

    7 из 22

    Littelfuse

    • Промышленность: Электронные компоненты
    • Рыночная стоимость: $ 5,7 млрд.
    • Доходность дивиденда
    • Доходность дивиденды: 0,9%

    Чем больше технологий пронизывает нашу жизнь, тем более Littelfuse (LFUS, 229 долларов.80) выиграет. Фирма разрабатывает и производит предохранители и схемы — небольшие, но необходимые компоненты — для бытовой электроники, автомобилей и промышленного оборудования.

    Современные автомобили оснащены подогревом сидений, гидроусилителем руля, системой помощи при смене полосы движения и обогревом рулевого колеса, а также многими другими вещами. Для каждой функции требуется свой предохранитель и цепь. Кроме того, Littelfuse доминирует как на рынке электроники, так и на автомобильном рынке.

    Акции упали на 27% в 2022 году, но аналитик Robert W. Baird Equity Research Люк Джанк по-прежнему видит потенциал роста акций, особенно когда производство автомобилей вернется в нормальное русло, а узкие места в цепочке поставок исчезнут.

    «Мы видим опережающие результаты, основанные на сочетании циклических, долгосрочных и специфических для компании положительных моментов, при этом бизнес электроники хорошо позиционируется на долгосрочной основе, вероятное ускорение с ослаблением цепочки поставок в транспорте (плюс попутный ветер электромобилей), долгосрочные возможности в промышленности , а также попутный ветер от уже завершенных слияний и поглощений», — говорит он.

    8 из 22

    Charles Schwab

    • Отрасль: Рынки капитала
    • Рыночная стоимость: 151 доллар.8 миллиардов
    • Дивидендная доходность: 1,0%

    В сфере финансовых услуг мало что не делает Charles Schwab (SCHW, $80,07). Это брокерская фирма, финансовый управляющий, администратор корпоративного пенсионного плана и банк. И он поглощал активы под управлением (AUM) с новыми клиентами и приобретениями. Приобретение TD Ameritrade увеличило общий объем активов под управлением до $7,4 трлн.

    Вишенкой на торте в 2022 году должен стать рост процентных ставок. Каждый 0.Улучшение ставок на 25 процентных пунктов означает еще от $750 млн до $950 млн прибыли, или примерно от 30 до 38 центов на акцию, говорит портфельный менеджер Энди Адамс из Mairs & Power Growth Fund (MPGFX).

    Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что годовая прибыль вырастет на 26% в 2022 году и еще больше в следующем году. Просто обратите внимание, что в отличие от некоторых других лучших акций 2022 года, Schwab не совсем дешевая. При цене 80 долларов SCHW торгуется с прибылью, почти в 21 раз превышающей прибыль на год вперед.

    9 из 22

    AmerisourceBergen

    • Отрасль: Медицинское распространение
    • Рыночная стоимость: 34 доллара.0 миллиардов
    • Дивидендная доходность: 1,1%

    AmerisourceBergen (ABC, $162,62) занимается распространением фармацевтической продукции в США и за рубежом. В число клиентов входят розничные и почтовые аптеки, больничные сети, амбулаторные учреждения, учреждения длительного ухода и ветеринарные практики.

    Шесть из 14 фирм, торгующих акциями, рекомендуют их, при этом CFRA особенно оптимистично оценивает акции как активную покупку. Аналитик Гарретт Нельсон говорит, что старение бэби-бумеров, быстрое развитие биологических препаратов и сильные тенденции содержания домашних животных стимулируют спрос на лекарства компании.

    Нельсон сказал в 2021 году, что акции могут торговаться на уровне 140 долларов в течение следующих 12 месяцев — цель, которая предполагала консервативное отношение цены к прибыли (P/E) чуть более 12, что было бы резким дисконтом по отношению к цене акций. Среднее значение P/E за 10 лет равно 15. ABC преодолела этот уровень в конце февраля и до сих пор не оглядывается назад. Акции в настоящее время торгуются выше новой целевой цены CFRA в $160, что предполагает еще один пересмотр в сторону повышения.

    Потенциальные риски включают регулирование цен на лекарства и судебные разбирательства по поводу опиоидов.

    10 из 22

    10 из 22

    Freeport-mcMoran

    • Промышленность: Морская добыча медь
    • Рыночная стоимость: $ 69,8 млрд.
    • Выход к дивиденсу
    • Дивиденс Доходность: 1,3%

    Феристости Возможности роста Фонд роста (Fagax) -hot, входит в 3% лучших фондов в своей категории по пятилетней доходности на конец 2021 года. Проблема в том, что он имеет колоссальный коэффициент расходов 1,82% и продается в основном через консультантов.

    Тем не менее, вы можете просмотреть его портфолио в поисках идей.

    Большая часть активов фонда — это акции технологических компаний, но единственной новой покупкой на 2021 год среди его 25 крупнейших активов была акция Freeport-McMoRan (FCX, $48,00), полезные ископаемые (медь, золото, серебро) и производитель нефти и газа.

    Акции выросли на 61% в 2021 году и выросли еще на 15% в 2022 году. Но их коэффициент P/E, основанный на консенсус-прогнозах аналитиков на этот год, остается разумным 14,0. Это, в сочетании с притоком расходов Вашингтона через Закон об инфраструктурных инвестициях и рабочих местах в размере 1,2 триллиона долларов, может сделать FCX одним из лучших акций на 2022 год.

    11 из 22

    11 из 22

    Американские водные работы

    • Промышленность: Промышленность
    • Рыночная стоимость: $ 30,6 млрд.
    • Доходность дивиденды: 1,4%

    , основанные в 1886 году, American Water Water Water ( AWK, $168,55) — предприятие водоснабжения, которое продает услуги водоснабжения и водоотведения бытовым, коммерческим, промышленным и муниципальным потребителям.

    Аналитик Argus Research Джон Сташак ожидает, что результаты выиграют от повышения ставок и усилий по снижению операционных и эксплуатационных расходов в процентах от выручки.Кроме того, у компании есть значительные возможности для приобретения более мелких и менее эффективных коммунальных предприятий.

    Акции коммунальных предприятий стоят недешево: их прибыль в 37 раз превышает оценку Argus, составляющую 4,54 доллара на акцию в 2022 году. Однако «мы считаем, что более высокий коэффициент оправдан, учитывая опыт компании в качестве покупателя, сильный регулируемый бизнес и историю дивиденды увеличиваются», — говорит Сташак.

    Это гораздо более защитный выбор, чем многие другие ведущие акции на 2022 год. Тем не менее, самая высокая целевая цена среди аналитиков составляет 186 долларов, что подразумевает потенциальную 12-месячную общую доходность около 10.5%. Это был бы хороший год для большинства утилитарных игр.

    12 из 22

    12 из 22

    Oshkosh

    • Промышленность: Ферма и тяжелая конструкция Машины
    • Рыночная стоимость: $ 6,3 млрд.
    • Выход к дивиденсу
    • 1,6%

    Есть бесконечное количество вещей, которые мы не еще не знаю о 2022 году. Это часть привлекательности нового года: этот чистый лист и острые ощущения от неизвестного.

    Но мы знаем одно: наше правительство только что приняло один из крупнейших законопроектов об инфраструктуре за последние несколько десятилетий.Итак, что бы ни случилось в 2022 году, мы можем ожидать, что большие деньги будут направлены на расходы, связанные с инфраструктурой.

    Это должно быть благом для Oshkosh (OSK, $94,33). Oshkosh производит специальные грузовики, такие как бетономешалки, автокраны, «сборщики вишни» и другие гидравлические подъемные системы. Любое значительное увеличение расходов на инфраструктуру будет означать спрос на продукцию Oshkosh.

    Но помимо непосредственных расходов на инфраструктуру, Ошкош интересен еще по одной существенной причине.Это лидер по производству большегрузных электромобилей .

    Президент Байден был вынужден сократить некоторые из своих экологических амбиций в законопроекте об инфраструктуре и сопутствующем законопроекте о социальных расходах. Но возобновляемые источники энергии по-прежнему остаются главным политическим приоритетом, и администрация Байдена заключила с Oshkosh контракт на частичное обновление парка почтовых грузовиков электрическими грузовиками.

    Если вы верите в более экологичное будущее, Oshkosh — хороший способ косвенно играть в нее в долгосрочной перспективе. И благодаря тому, что во второй половине 2021 года поднялся шум, OSK может стать одной из лучших акций для покупки в 2022 году.

    13 из 22

    13 из 22

    Prooldis

    3

    • Промышленность: Промышленная недвижимость
    • Рыночная стоимость: Рыночная стоимость: $ 122,4 млрд.
    • Доходность дивиденды: 1,9%

    Существуют определенные тенденции, которые были на месте задолго когда-либо слышали о COVID-19 и будут существовать еще долго после того, как нынешний вариант омикрон станет далеким воспоминанием. Одним из них является рост электронной коммерции. Amazon.com (AMZN) и его собратья захватывают мир.

    Но, зная это, почему бы нам, как арендодателю Amazon, не извлечь из этого выгоду?

    К счастью для нас, мы можем. Prologis (PLD, $165,33), инвестиционный фонд недвижимости (REIT), является лидером в области логистической недвижимости. Он также является крупным арендодателем Amazon и других интернет-магазинов.

    Покупки в Интернете — это красиво. Он кажется чистым и современным. Но ни один из этих щелчков мышью не имеет значения без базовой инфраструктуры для фактического выполнения заказов.Вот где Prologis вступает в дело.

    Чтобы представить некоторые реальные цифры, шокирующие 2,5% мирового ВВП — или более 2,2 триллионов долларов — уже проходят через недвижимость Prologis. И поскольку электронная коммерция продолжает расти в процентах от общего объема, можно поспорить, что Prologis будет расти вместе с ней. Компания уже владеет почти миллиардом квадратных футов площадей в 19 странах с коэффициентом заполнения 96,6%.

    Prologis — не просто одна из лучших акций для покупки в 2022 году.Это одна из лучших акций для покупки и удержания в течение следующих 20 лет. Акции дают доходность 1,9%, что лишь немногим лучше рынка. Но PLD более чем удвоил свою выплату с 2013 года.

    14 из 22

    Общественное хранение

    • Промышленность: Промышленная недвижимость
    • Рыночная стоимость: $ 71,3 млрд.
    • Доходность дивиденды: 2,0%

    Другой вариант, выбранный Глассманом, исходит от холдинга Schwab Global Real Estate Fund (SWASX): сингапурской группы UOL (UOLGY) с портфелем офисных, жилых и гостиничных объектов.

    Третьим по величине холдингом фонда является Public Storage (PSA, 406,77 долл. США), владелец 2500 объектов в 38 штатах, и Глассман считает, что это одна из его лучших акций для покупки в 2022 году. 

    «Есть ли бизнес получше «Каждый год я получаю уведомление по электронной почте, в котором говорится, что аренда моего складского помещения подорожала, и что мне с этим делать? Вывоз моих вещей — это ужасная мысль», — говорит Глассман. «Я всегда хотел владеть этими акциями. Это дорого, но ожидание может сделать его еще дороже.»

    15 из 22

    15 из 22

    Банк Америки

    • Промышленность: Промышленность: Рыночная стоимость: Рыночная стоимость: $ 315,9 млрд.
    • Доходность дивиденды: 2,1%

    Активы Беркшира Хэтэуэй (BRK.B ), холдинговая компания Уоррена Баффета, с годами становилась все более и более диверсифицированной. По последним данным, компания владела 40 публичными акциями. портфолио.Угадайте, что второе? Bank of America (BAC, $39,17), примерно на 13%.

    Глассман говорит, что он давний поклонник и акционер BofA. Финансовые акции в целом могут быть одними из лучших акций для покупки в 2022 году, учитывая рост процентных ставок. BAC, который торгуется всего в 12 раз выше оценок прибыли в следующем году, несмотря на 60-процентный рост за последние 24 месяца, выглядит особенно хорошо.

    16 из 22

    CVS Health

    • Отрасль: Аптека и планы медицинского страхования
    • Рыночная стоимость: 137 долларов.4 миллиарда
    • Дивидендная доходность: 2,1%

    Большинство американцев живут в пределах трех миль от аптеки CVS. Но CVS Health (CVS, $104,64) — это больше, чем аптека; это неотъемлемый игрок в каждом звене всей цепи здоровья.

    «Вы получаете прививку в аптеке, и пока вы там, вы можете заглянуть в Minute Clinic из-за легкого недомогания и купить Tootsie Rolls на выходе», — говорит Джон Бэкингем, редактор The Prudent Speculator .

    Подразделение Caremark является крупным дистрибьютором лекарств, а дочерняя компания Aetna, предоставляющая медицинские услуги, обслуживает 39 миллионов человек. Кроме того, эта топ-акция на 2022 год торгуется с прибылью, которая меньше чем в 13 раз превышает ожидаемую прибыль на год вперед, что представляет собой дисконт по сравнению со средним форвардным коэффициентом P/E за 10 лет, равным 14.

    17 из 22

    Starbucks

    • Отрасль: Рестораны
    • Рыночная стоимость: 91,8 млрд долларов
    • Дивидендная доходность:  2,5%

    Противоположная предвзятость Глассмана окупилась в 2021 году, когда он избавился от своего катастрофического выбора в 2019 году Diamond Offshore Drilling (это было) с Онеок (ОКЕ).

    Вновь в поисках выгоды он наткнулся на Starbucks (SBUX, 79,79 долл.), который сильно пострадал (и, по его мнению, необоснованно) летом, когда компания предупредила о более медленном восстановлении в Китае.

    Глассман «использует в своих интересах пугливых инвесторов» и рекомендует Starbucks, одну из самых успешных компаний в мире, которая неуклонно растет с 33 000 торговых точек по всему миру.

    18 из 22

    Crown Castle International

    • Отрасль: Особая недвижимость
    • Рыночная стоимость: 84 доллара.0 миллиардов
    • Дивидендная доходность: 3,0%

    Давайте зададим здесь риторический вопрос: Вы видите, что в ближайшие годы будете использовать больше мобильных данных или меньше?

    Вам действительно не нужно отвечать на этот вопрос. Мы все знаем ответ. Если вы не решите работать вне сети, вы будете использовать больше данных.

    Это приводит нас к Crown Castle International (CCI, 194,09 доллара США), инвестиционному фонду недвижимости, специализирующемуся на вышках сотовой связи. REIT владеет сетью из более чем 40 000 вышек сотовой связи, более 80 000 малых сот (например, используемых для 5G) и примерно 80 000 миль оптоволоконного кабеля.Crown Castle присутствует на каждом крупном рынке США и занимается этим основным направлением работы уже более 25 лет.

    В 2022 году ожидается продолжение роста «умного всего»: умный дом, интернет вещей, автономное вождение и даже умный город. Все это требует данных и коммуникационной инфраструктуры для их сбора и обработки. И Crown Castle будет в центре этой тенденции.

    В текущих ценах доходность CCI 3%. И что немаловажно, REIT регулярно собирает дивиденды, увеличив свои выплаты на 9% в годовом исчислении с момента своего создания в 2014 году.

    CCI может стать одной из лучших акций на 2022 год… и намного дальше. За исключением введения какой-то новой революционной технологии, которая внезапно делает башни устаревшими, трудно представить сценарий, в котором Crown Castle не проживет целое десятилетие вперед.

    19 из 22

    19 из 22

    T. rowe Price

    • Промышленность: Управление активами
    • Рыночная стоимость: $ 32,8 млрд.
    • Выход к дивиденсу
    • 3,3%

    . краткое исследование, которое также имеет хорошие прогнозы.Одна из стратегий Глассмана состоит в том, чтобы выбирать из акций, которые Value Line оценивает наибольшей («1») как по своевременности, так и по безопасности. На конец 2021 года этот список был коротким: девять компаний, включая такие очевидные, как Apple (AAPL) и Visa (V).

    Исключение составляет Т. Роу Прайс (TROW, $143,87), управляющая активами из Балтимора, чьи доходы растут каждый год с 2009 года, несмотря на растущую популярность недорогих индексных фондов.

    Value Line отмечает, что «акции значительно выросли за последний год.Тем не менее, наши прогнозы предполагают … достойный потенциал роста в течение следующих трех-пяти лет». доходность: 3,4%

    Мы могли бы надеяться на более экологичное будущее, но старая добрая нефть и газ по-прежнему поддерживают мировую экономику десятилетие выглядят растянутыми.Таким образом, инвесторы, ищущие лучшие акции для покупки на 2022 год, могут обратить внимание на более традиционную игру с добавленной стоимостью.

    Energy supermajor Chevron (CVX, $169,01) отвечает всем требованиям.

    CVX торгуется по цене, в 14 раз превышающей ожидаемую прибыль в 2022 году, и имеет дивидендную доходность в размере 3,4%. Это удивительно дешево на рынке, который по ряду показателей является самым дорогим со времен пузыря конца 1990-х… и для акций, акции которых выросли на 46% только в 2022 году.

    Энергетические акции не любят и не владеют.Еще 10 лет назад энергетический сектор составлял 13% S&P 500. Сегодня они составляют около 2%. Отчасти это связано с требованием «зеленых» диверсифицировать производство нефти и газа, хотя в большинстве случаев это просто связано с тем, что с конца 2014 года акции энергетических компаний пережили действительно жалкий рынок с избыточным предложением. . Жестокая среда последних нескольких лет вынудила многих маржинальных операторов уйти из бизнеса, а многие маржинальные проекты — в оффлайн.И в результате сегодня у нас более здоровый рынок. Спрос и предложение находятся в равновесии, а цены на энергоносители в 2021 году резко подскочили (и сохранили этот импульс в 2022 году).

    Время покажет, сохранится ли эта тенденция. Дополнительные варианты COVID могут появиться и снизить спрос на нефть. Но несколько аналитиков прогнозируют повышение цен на нефть в новом году, в том числе инвестиционный институт Wells Fargo, который прогнозирует рост еще на 19-39% до 120-140 долларов за баррель.

    А кто не хотел бы владеть акциями настоящего выжившего, торгуемого с большим дисконтом по сравнению с дорогим рынком?

    21 из 22

    Доход от недвижимости

    • Отрасль: Торговая недвижимость
    • Рыночная стоимость: 42 доллара.8 миллиардов
    • Дивидендная доходность: 4,1%

    После головокружительного бычьего рынка, ориентированного на технологии и рост в последние несколько лет, в 2022 году мы, возможно, увидим другой вид рынка. 

    Усталость от волатильности , инвесторы могут предпочесть черепаху зайцу.

    И именно здесь тройная розничная REIT Realty Income (O, $71,56) действительно может проявить себя. Realty Income — это арендодатель, специализирующийся на торговых объектах с высокой посещаемостью, которые, как правило, не подвержены конкуренции со стороны электронной коммерции.Его крупнейшими арендаторами являются мини-маркеты, аптеки и долларовые магазины, но он также имеет здоровое распределение в ресторанах (примерно 8% портфеля), кинотеатрах (примерно 5%), а также в оздоровительных и фитнес-центрах, включая тренажерные залы (примерно 6%). .

    Цена акций Realty Income сильно упала во время пандемии, и акции еще не восстановились полностью. Но важно отметить, что диверсификация и консервативная бизнес-модель REIT позволили ему пережить пандемию без какого-либо реального риска для своего бизнеса.На самом деле Realty Income удавалось увеличивать свои дивиденды каждый квартал 2020 и 2021 годов. 

    Трудно представить себе что-либо, кроме наихудшего сценария, когда омикрон или другой вариант COVID окажут здесь большое влияние.

    Realty Income выплачивала 620 последовательных ежемесячных дивидендов и повышала свои выплаты в течение 98 кварталов подряд на момент написания этой статьи, и эти цифры, вероятно, будут только расти в предстоящие месяцы. Кроме того, Realty Income дает более 4% в текущих ценах.

    Будь что будет в 2022 году, Realty Income кажется хорошей ставкой.

    22 из 22

    22 из 22

    EPR Properties

    • Промышленность:
    • Retail Real Estate
    • Рыночная стоимость: Рыночная стоимость: $ 3.8 млрд.
    • Доходность дивиденды: 6,4%

    Последний из наших 22 лучших акций для покупки 2022 год — это год с самой высокой дивидендной доходностью: EPR Properties (EPR, $51,26).

    Новости о варианте омикрон действительно напугали рынок после выходных в День Благодарения 2021 года.После нескольких месяцев кропотливых усилий по открытию мира после пандемии COVID возникла вероятность того, что все может пойти наперекосяк.

    С тех пор мы узнали, что омикрон более заразен, но менее смертоносен, чем предыдущие штаммы. И хотя это вызвало массовый всплеск новых случаев COVID, у политиков не было особого желания возвращаться к крупномасштабным блокировкам. За исключением серьезного разворота к худшему, вновь открывающаяся торговля должна возобновиться.

    Это отличная новость для EPR – REIT, владеющей разнообразным портфелем недвижимости, ориентированной на развлечения и впечатления.Парки развлечений. Лыжные курорты. Даже тренировочные площадки Topgolf. И все эти предприятия процветали до того, как пандемия их, конечно, подкосила.

    Но, пожалуй, ни один из холдингов EPR не пострадал больше, чем его кинотеатры, которые в настоящее время приносят около 44% доходов. Театры были закрыты на протяжении большей части пандемии, а пока они были открыты, смотреть было нечего. Только в последние месяцы мы снова начали видеть крупные релизы в кинотеатрах. На самом деле, EPR планирует в ближайшие годы сократить свое присутствие в этом бизнесе.

    В 2021 году американцы с удовольствием делали все то, что они не могли делать в 2020 году. Мы увидим продолжение этой темы в 2022 году, и EPR имеет очень хорошие возможности для этого. Акции по-прежнему торгуются задолго до своего уровня до COVID и дают жирные 6% с лишним.

    Если вы видите, что в 2022 году жизнь все больше возвращается к нормальной жизни, имеет смысл приобрести EPR.

    Чарльз Сайзмор был длинным CCI, O и PLD на момент написания этой статьи.

    Инвестиционные ценные бумаги | ОСС

    Ссылки в этом разделе в основном охватывают инвестиции денежного рынка и ценные бумаги, приобретаемые банками за собственные счета.Денежный рынок обычно относится к рынкам краткосрочных кредитных инструментов, таких как коммерческие бумаги, банковские акцепты, оборотные депозитные сертификаты, соглашения об обратном выкупе и федеральные фонды.

    Узнать больше

    Инвестиционные ценные бумаги (Справочник контролера, раздел 203, 1990 г.)

    Ссылки

    • Классификация ценных бумаг (OCC 2013-28)
      Руководство заменяет ранее выпущенное OCC 2004-25 «Единое соглашение по классификации ценных бумаг» (Соглашение 2004 г.) путем применения пересмотренных агентствами стандартов кредитоспособности инвестиционного уровня, вместо кредитных рейтингов в качестве основы для классификации инвестиционных ценных бумаг.
    • Инвестиции в корпоративные долговые ценные бумаги (OCC 2012-26, сентябрь 2012 г.)
      Руководство по покупке и удержанию корпоративных долговых ценных бумаг Федеральными сберегательными ассоциациями.
    • Альтернативы использованию внешних кредитных рейтингов в Положениях OCC (OCC 2012-18, июнь 2012 г.)
      Руководство для оказания помощи национальным банкам и федеральным сберегательным ассоциациям (вместе банки) в проведении ими комплексной проверки для определения того, определенные ценные бумаги имеют «инвестиционный уровень» при оценке кредитного риска для портфельных инвестиций.
    • Управление рисками и извлеченные уроки (OCC 2009-15, май 2009 г.)
      Освещает уроки, извлеченные из текущих потрясений на рынке, и подчеркивает ключевые принципы, обсуждавшиеся в предыдущем руководстве.
    • Свидетельства о налоговом залоге (OCC 2004-39, август 2004 г.)
      Охватывает практику управления рисками, которую OCC ожидает от банков при покупке сертификатов налогового залога.
    • Межведомственная политика в отношении банков/сберегательных касс, оказывающих финансовую поддержку фондам, рекомендованным банковской организацией или ее филиалами (OCC 2004-2, январь 2004 г.)
      Охватывает вопросы и риски, связанные с банками, оказывающими финансовую поддержку инвестиционным фондам.
    • Кредитные риски инвестиционного портфеля: механизмы хранения (OCC 2002-39, сентябрь 2002 г.)
      Покрывает потенциально значительные кредитные риски, которым банки подвергаются при хранении активов инвестиционного портфеля у третьих лиц.
    • Небезопасная и ненадежная практика инвестирования (OCC 2002-19, май 2002 г.)
      Покрывает потенциальный риск для будущих доходов и капитала в результате неверных инвестиционных решений, принимаемых при низких процентных ставках.
    • Инвестиционные ценные бумаги (OCC 1998-20, апрель 1998 г.)
      Содержит обзор Заявления о политике надзора в отношении инвестиционных ценных бумаг и операций с производными финансовыми инструментами для конечных пользователей (Федеральный реестр, том63, № 78, 1998 г.), в котором содержится руководство FFIEC по управлению рисками инвестиционной деятельности. Вторая ссылка ведет на сайт Федерального реестра.
    • Соглашения о выкупе (OCC 1998-6, февраль 1998 г.)
      Содержит обзор соглашений о выкупе депозитарных учреждений с дилерами по ценным бумагам и прочими лицами (Федеральный реестр, том 63, № 28, 1998 г.), а также рекомендации FFIEC для застрахованных депозитариев. учреждения для заключения соглашений о выкупе безопасным и надежным образом.Вторая ссылка ведет на сайт Федерального реестра.
    • Ценные бумаги развития сообщества (AL 1997-2, февраль 1997 г.)
      Охватывает стандарты и режим ценных бумаг развития сообщества в соответствии с 12 CFR 1 и 12 CFR 25.
    • Управление рисками производных финансовых инструментов (BC 277, 1993)
      Руководство по практике управления рисками для национальных банков и федеральных отделений и агентств, занимающихся деятельностью с производными финансовыми инструментами.
    • Инвестиции в инвестиционные компании, полностью состоящие из приемлемых для банка инвестиций (BC 220, ноябрь 1986 г.)
      Информирует национальные банки об их полномочиях на покупку акций инвестиционных компаний и о специальных аспектах отчетности и бухгалтерского учета.
    • Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте (BC 216, сентябрь 1986 г.)
      Охватывает политику OCC в отношении владения ценными бумагами, не номинированными в долларах США.
    • Кредитование ценными бумагами (BC 196, май 1985 г.)
      Охватывает единую политику надзора за национальными банками, предоставляющими кредиты ценными бумагами.

    Связанные новости и выпуски

    Топ-20 безопасных и высокодоходных инвестиций 2022

    Ключевые выводы : Покупка и владение недвижимостью — это долгосрочная инвестиционная стратегия.Инфляция на самом деле помогает рынку арендного жилья, съедая долги и увеличивая стоимость активов.

    Подходит для : Покупайте и удерживайте инвесторов, стремящихся к долгосрочному росту; создание богатства для выхода на пенсию.

    Инвесторы в недвижимость могут получать более высокий годовой доход от повышения арендной платы, в значительной степени из-за инфляции. Это похоже на автоматическое повышение зарплаты каждый год. Кроме того, история показала, что стоимость жилья постоянно росла вместе с инфляцией и даже превышала ее.Во многих районах страны дома будут дорожать в 1,5 раза быстрее или больше, чем темпы инфляции.

    Хотите узнать больше об инвестициях в сдаваемую в аренду недвижимость? Или хотите сами стать инвестором? Посетите наш дочерний веб-сайт, который специализируется на инвестициях в недвижимость, чтобы узнать, как это сделать.

    Как и другие виды инвестиций, недвижимость сопряжена со своим набором рисков. Рынок жилья может колебаться. Мы испытали на себе резкость нестабильного рынка жилья во время Великой рецессии 2008 года, когда проценты обращений взыскания взлетели до небес из-за ряда факторов, в которые я не буду вдаваться.

    С другой стороны, инвесторы в недвижимость, которые предпочитают инвестировать в сильные, растущие рынки, часто упускаемые из виду из-за блеска и гламура больших торговых городов, минимизируют свой риск в геометрической прогрессии. Хотя покупка сдаваемой в аренду недвижимости требует большего аванса, вы не потеряете все свои инвестиции, потому что это физический актив с (надеюсь) растущей стоимостью. Это помогает сделать недвижимость относительно низкорисковой и высокодоходной инвестицией. Хранение недвижимости в вашем портфеле в долгосрочной перспективе может постоянно приносить все больше и больше пассивного дохода с каждым годом.

    Владение арендованной недвижимостью — одна из наименее ликвидных инвестиций, поскольку вам придется продать ее, чтобы вернуть свои деньги.

    Совет инвестора : Вам необходимо решить, хотите ли вы управлять сдаваемым в аренду имуществом самостоятельно или нанять управляющую компанию. Хорошей новостью является то, что большинство расходов, связанных с управляющим арендой недвижимости, не облагаются налогом.

    Фонды ESG обеспечили более высокую прибыль для инвесторов в 2020 году

    Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA), регулирующий орган ЕС по ценным бумагам, сегодня публикует свой четвертый ежегодный статистический отчет о стоимости и эффективности розничных инвестиционных продуктов Европейского Союза (ЕС).Новым открытием в этом году стало то, что UCITS с экологической, социальной и управленческой (ESG) стратегией (включая акционерный капитал, облигации и смешанные фонды) превзошли своих конкурентов, не входящих в ESG, а также в целом были дешевле.

    В отчете рассматривается рынок за десятилетний период, заканчивающийся в 2020 году, и делается вывод о том, что, хотя в некоторых юрисдикциях расходы демонстрируют признаки снижения, в большинстве государств-членов, а также в ЕС в целом наблюдается ограниченный прогресс в увеличении объема средств. доступный.Розничные инвесторы также продолжают платить более высокие комиссионные, чем профессиональные инвесторы. Основные выводы в отчете:

    • Валовая производительность: Валовая производительность в 2020 году была низкой или отрицательной и крайне неустойчивой из-за пандемии COVID-19. Долгосрочное инвестирование значительно снижает риски, связанные с внезапными и значительными изменениями в оценке финансовых продуктов;
    • Затраты: Затраты оставались важнейшим компонентом при оценке конечной выгоды от инвестиций, они лишь незначительно снижались с течением времени.Общие затраты были выше для розничных инвесторов, чем для институциональных инвесторов, в среднем. Затраты на трансграничные фонды были выше, чем на внутренние фонды;
    • ESG UCITS: Акции, облигации и смешанные фонды ESG в целом были дешевле, чем у аналогов, не входящих в ESG, в то время как их показатели отражали высокие показатели отдельных секторов после кризиса COVID-19. В категории фондов ESG, фонды воздействия показали лучшие результаты, чем другие ESG-стратегии и фонды с устойчивыми инвестициями, поскольку цель показала лучшие результаты в чистом выражении после включения затрат, чем фонды, продвигающие экологические или социальные характеристики, несмотря на несколько более высокие затраты;
    • Структурные особенности рынка: 15% менеджеров UCITS в нашей выборке управляли 90% активов.Трансграничные фонды в среднем были больше, чем фонды, продаваемые только на их внутреннем рынке, и в среднем 60% фондов, включенных в выборку, были фактически проданы за границу. Неоднородность между государствами-членами сохраняется;
    • Производительность и затраты по типу управления: Затраты для активных UCITS были значительно выше, чем для пассивных фондов и ETF. Показатели ETF UCITS соответствовали показателям других пассивных UCITS, инвестирующих в аналогичные активы;
    • Розничные AIF: В 2020 году на розничных инвесторов приходилось лишь 13% от общей стоимости чистых активов (NAV) на рынке AIF ЕС.Что касается UCITS, то годовая валовая и чистая доходность по основным типам розничных фондов AIF значительно снизилась по сравнению с 2019 годом. Полный анализ затрат невозможно было провести из-за отсутствия данных о составе затрат; и
    • Структурированные розничные продукты: Общие затраты в значительной степени относились к входным затратам и существенно варьировались в зависимости от страны и типа выплаты, но не зависели от размера выпуска или типа базового актива.

    По сравнению с изданием 2021 года, этот отчет включает дополнительный анализ трансграничных фондов, показывающий, что они в среднем дороже, чем национальные фонды, в основном из-за затрат на распределение, и что существует концентрация активов фондов в нескольких управляющие активами.Новые функции этого года включают в себя дополнительную информацию о UCITS в соответствии со стратегиями ESG, анализ эффективности розничных AIF и исследование эффективности и затрат SRP на основе ключевых информационных документов о пакетных розничных инвестициях и страховых продуктах (PRIIPs KID).

    В этом отчете представлена ​​согласованная в масштабах ЕС информация о стоимости и эффективности розничных инвестиционных продуктов. Это также демонстрирует актуальность раскрытия информации о затратах для инвесторов, как того требуют правила MiFID II, UCITS и PRIIP.Управляющим активами и инвестиционным компаниям напоминают о необходимости всегда действовать в интересах инвесторов, как указано в MiFID II, а также в директивах UCITS и AIFM.

    Следующие шаги

    EIOPA также опубликовала сегодня свой отчет о страховых инвестиционных продуктах и ​​персональных пенсионных продуктах.   21 апреля 2022 года состоится совместное мероприятие ESMA-EIOPA, на котором будут представлены результаты обоих отчетов. Во время этого веб-семинара вы увидите презентацию отчетов, за которой последует сессия вопросов и ответов.

    лучших акций Momentum для покупки на 19 апреля

    Вот три акции с хорошим рейтингом для покупки и сильными импульсными характеристиками, которые инвесторы могут рассмотреть сегодня, 19 апреля:
     

    Kosmos Energy KOS: Эта компания по разведке и добыче нефти и газа, основное внимание уделяющая малоизученным регионам Африки, имеет ранг Zacks № 1 (сильная покупка) и стала свидетелем наблюдаемой согласованной оценки Zacks для ее прибыли в текущем году. 79.7% за последние 60 дней.

    Kosmos Energy Ltd. Цена и консенсус

    ООО «Космос Энерджи»ценовой консенсус-диаграмма | Космос Энерджи ООО Котировочный номер

    Акции

    Kosmos Energy выросли на 72,4% за последние три месяца по сравнению с падением S&P 500 на 1,6%. Компания имеет рейтинг Momentum Score A.

    .

    ООО «Космос Энерджи»Цена

    Космос Энерджи ООО цена | Космос Энерджи ООО Котировочный номер

    Adecoagro AGRO: Эта компания, которая занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и другой сельскохозяйственной продукции, животноводством и молочными продуктами, сахаром, этанолом, производством энергии и преобразованием земель, имеет ранг Zacks № 1 и является свидетелем согласованной оценки Zacks для своего текущего состояния. Годовой доход увеличивается 1.5% за последние 60 дней.

    Adecoagro S.A. Цена и консенсус

    Адекоагро С.A. диаграмма ценового консенсуса | Адекоагро С.А. Цитата

    Акции

    Adecoagro выросли на 76,7% за последние три месяца по сравнению с падением S&P 500 на 1,6%. Компания имеет рейтинг Momentum Score A

    .

    Адекоагро С.А. Цена

    Adecoagro S.A. цена | Адекоагро С.А. Цитата

    BHP Group Limited BHP: Эта компания, которая является одним из крупнейших в мире диверсифицированных производителей ресурсов и ведет деятельность на нескольких континентах, имеет рейтинг Zacks #1 и стала свидетелем увеличения прибыли в текущем году согласно консенсус-прогнозу Zacks 9.4% за последние 60 дней.

    BHP Group Limited Цена спонсируемых АДР и консенсус

    BHP Group Limited Спонсируемые ADR-консенсус-диаграмма | BHP Group Limited Котировка спонсируемых ADR

    Акции

    BHP Group Limited подорожали на 20.6% за последние три месяца по сравнению со снижением S&P 500 на 1,6%. Компания имеет рейтинг Momentum Score B.

    .

    BHP Group Limited Цена спонсируемой АДР

    BHP Group Limited Спонсируемые ADR цена | BHP Group Limited Котировка спонсируемых ADR

     

    См. полный список лучших акций здесь

     

    Узнайте больше о показателе Momentum и о том, как он рассчитывается, здесь.

    Только что выпущено: 7 лучших акций Zacks на сегодняшний день

    Эксперты выделили 7 акций из списка 220 Zacks Rank #1 Strong Buy, которые превзошли рынок более чем в 2 раза с ошеломляющим средним приростом +25.4% в год.

    Эти 7 были выбраны из-за их превосходного потенциала для немедленного прорыва.

    Посмотрите эти тикеры, чувствительные ко времени, сейчас >>

    Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

    BHP Group Limited Sponsored ADR (BHP): отчет об анализе бесплатных акций

    ООО «Космос Энерджи»(KOS): отчет об анализе бесплатных акций

    Adecoagro S.A. (AGRO): бесплатный отчет об анализе запасов

    Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

    Zacks Инвестиционное исследование

    Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают взгляды и мнения Nasdaq, Inc.

    Розничные инвесторы: ETMarkets Smart Talk: Розничные инвесторы отдают предпочтение торговле опционами: Sandeep Bhardwaj

    Розничные инвесторы составляют примерно 6,8% от общей численности населения. А если вычесть штаты Гуджарат и Махараштра, эта цифра сократится примерно до 4,5% от общей численности населения, говорит Сандип Бхардвадж , генеральный директор розничной торговли, IIFL Securities Ltd

    В интервью ETMarkets Бхардвадж подчеркнул что розничные инвесторы прыгают в торговлю опционами.Ранее считалось, что розничные инвесторы не склонны к риску, но это бычье ралли изменило ситуацию. Отредактировано выдержек:

    Каковы ваши взгляды на рынки на фоне неопределенности вокруг российско-украинского конфликта, а также агрессивных действий ФРС и RBI?
    Волатильность на рынке была вызвана рекордной за 40 лет годовой инфляцией в США на уровне 7,5%. Это привело к резкому росту доходности 10-летних облигаций США с 1,668% в марте до 2,784% в апреле.

    Другими причинами являются российско-украинский кризис, заседание MPC и ФРС, а также рост числа случаев Covid во многих странах.Тем не менее, индийские рынки демонстрируют огромную силу по сравнению с мировыми рынками.

    Мы полагаем, что инфляционные тенденции были учтены в ценах, и нынешнее падение – это переход от более слабых рук к более сильным.

    Неопределенность всегда является частью рынка; тем не менее, эта коррекция будет хорошей возможностью для инвесторов, если они пропустили предыдущее движение вверх, поскольку долгосрочный тренд продолжает оставаться здоровым.

    Какой рост вы видите в розничном инвестиционном сообществе?
    Розничным инвесторам около ~6.8% всего населения. А если вычесть штаты Гуджарат и Махараштра, эта цифра сократится до ~4,5% от общей численности населения.


    Однако мы считаем, что этот показатель, вероятно, будет быстро расти, как это и было тенденцией после пандемии. С повышением финансовой грамотности, увеличением доходов и осознанием того факта, что для борьбы с инфляцией необходимо инвестировать в фондовый рынок, мы ожидаем, что сообщество розничных инвесторов будет вкладывать больше в ближайшие годы.

    Ключевым моментом является то, что средний возраст в Индии составляет 28 лет.4 года, которые можно отнести к возрасту, когда инвесторы более склонны к риску. И при каждой коррекции эта цифра, вероятно, будет увеличиваться, чтобы избежать FOMO при создании богатства.

    Кроме того, индийские домохозяйства владеют более чем 25 000 тонн золота, в основном из-за склонности предыдущего поколения инвестировать в безопасные активы.

    Теперь, когда новые инвесторы более склонны к риску и имеют более высокий уровень финансовой грамотности, они, вероятно, будут вкладывать больше средств в рынки капитала, чем в золото.

    Итак, мы считаем, что сообщество розничных инвесторов действительно достигло совершеннолетия, и инвестиционный импульс, который мы наблюдали в 22 финансовом году, вероятно, сохранится в 23 финансовом году.

    Какие крупные тенденции вы заметили, когда дело доходит до инвестирования от розничных инвесторов – в акции, долговые обязательства, опционы или форекс?
    Мы обнаружили, что розничные инвесторы активно участвуют в торговле опционами. Ранее считалось, что розничные инвесторы не склонны к риску, но это бычье ралли изменило ситуацию.

    Многие розничные инвесторы торгуют опционами, поскольку уровень грамотности продолжает расти. Наша доля на рынке опционов значительно выросла за последний год благодаря высокой эффективности нашей исследовательской группы.

    Большинство розничных инвесторов торгуют деривативами Nifty и Bank Nifty Option, которые сравнительно дешевле, чем отдельные опционы на акции.

    Рост торговли опционами может быть очевиден из финансовых показателей NSE за 9 месяцев 22 финансового года (имеющей монополию на деривативы на акции), которая показала 117-процентный рост рынка в сегменте опционов на акции по сравнению с 9-месячным 21 финансовым годом.

    То же самое и в случае с торговлей акциями с внутридневным кредитным плечом, помогающим росту сегмента акций. Тем не менее, инвестиции в товары, валюту и долговые обязательства, хотя и выше, чем раньше, еще не набрали обороты.

    Сезон отчетности только начался. Есть ли какой-то конкретный сектор, за которым инвесторы должны следить, который может быть лучше или хуже? Какую траекторию вы предвидите на 23 финансовый год?
    Банковское дело и финансы:
    Мы ожидаем, что динамика доходов будет набирать обороты благодаря здоровому росту кредитов в 4 квартале 2022 года, стабильной марже и улучшению тенденций в отношении качества активов. Банки отмечают значительный рост необеспеченных продуктов, оборотного капитала (более высокие цены на товары), кредитов для малого и среднего бизнеса и ипотечных кредитов.Восстановления и обновления, скорее всего, опережают проскальзывания.

    Энергетический сектор:
    Основные показатели энергетического сектора могут ухудшиться, если не будут начаты серьезные реформы для восстановления финансового здоровья SEB. Спрос на электроэнергию будет расти, но проблемы со стороны предложения сохранятся (нехватка отечественного угля + дорогой импорт), что приведет к более частому отключению электроэнергии, задержкам платежей и т. д. Между тем, рост затрат на ввод, процентные ставки и другие проблемы с исполнением представляют риск. к целевым показателям увеличения мощности ВИЭ.

    Сельское хозяйство:
    Рост прибыли, вероятно, будет хорошим в 4 квартале 2022 года для большинства наших химических промежуточных продуктов и сельскохозяйственных ресурсов, несмотря на давление на производственные затраты. К ключевым поддерживающим факторам относятся здоровый спрос на экспорт и более высокие цены на некоторые ключевые продукты.

    Считаете ли вы, что акции с высоким коэффициентом бета могут получить некоторую прибыль в 23 финансовом году, поскольку давление процентной ставки на RBI растет, а также рост цен на сырьевые товары?
    По мере роста доходности облигаций США наблюдается распродажа акций технологических компаний.Исторически мы видели, что при таком сценарии акции стоимости превосходят акции роста.

    Это, вероятно, причина, по которой мы видим такие акции, как ITC, которые не приносили большой доход акционерам, в то время как другие акции приносят хорошие доходы, внезапно достигая новых исторических максимумов, поскольку акции роста и высокого бета находятся под давлением.

    Акции с высоким PE, процветающие за счет неизменно низкой стоимости капитала, скорее всего, окажутся под давлением в будущем.

    Рост цен на сырьевые товары также повлияет на маржу, поскольку многие компании не смогут полностью переложить влияние цен на своих потребителей.

    Ежемесячные данные по МФ были обнадеживающими. В 22 финансовом году мы увидели приток 1,6 млн рупий во внутренние фонды акций, что является положительным знаком для рынка, несмотря на активные продажи со стороны FII. Что вы думаете о тренде? Считаете ли вы это отправной точкой, когда речь идет о деньгах домохозяйств, вложенных в рынки, по сравнению с миром?
    Приток средств в паевые инвестиционные фонды имел тенденцию к росту в течение всего 22 финансового года. Фактически, в марте чистый приток подскочил до 28 463 крор рупий (на 44% выше, чем в феврале), что является самым высоким уровнем за более чем 4 года, несмотря на геополитическую напряженность.

    Значительный приток от DII и розничных инвесторов привел к этому росту, несмотря на активные продажи FII в последние месяцы.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.