Инструкции по заполнению 3-НДФЛ в 2019 году за 2018 на имущественный|социальный|стандартный вычет в программе декларация
Заполняем декларацию далее. Следующая графа для заполнения — Сведения о декларанте
В первой вкладке заполняем все поля согласно вашему паспорту
Подробнее…
1. Вверху выбираем ставку налога, по умолчанию там стоит 13%
2. Далее нам нужно добавить источника выплат — т.е. вашего работодателя, при этом нужно указать его ИНН, КПП, ОКТМО все эти данные вы найдете в справке 2-НДФЛ выданной вашим работодателем. Все реквизиты вашего работодателя указаны в ней в пункте 1: «Данные о налоговом агенте»
Подробнее…
!!! Сперва обязательно снимите галку на вкладке стандартных вычетов «предоставить стандартные вычеты» (В том случае если вы хотите получить и стандартный и имущественный вычет заполняем обе вкладки)
1. Если вы приобрели жилье и хотите получить имущественный налоговый вычет — переходим на вкладку дом, ставим галку — предоставить имущественный налоговый вычет
Подробнее…
Если вы не получали стандартного вычета на детей у вашего работодателя — написав ему заявление и предоставив пакет документов, то его можно получить, заполнив декларацию за предшествующий год. Итак приступим к заполнению декларации 3-НДФЛ.
Подробнее…
1. При заполнении декларации 3-НДФЛ на социальный налоговый вычет переходим в соответствующую вкладку, и выбираем соответствующий пункт.
Подробнее…
deklaracia3ndfl.ru
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ — инструкция, образец заполнения, сроки
Всем добрый день! Сегодня речь пойдет о заполнении 3-НДФЛ для ИП, которые работают на общем режиме налогообложения. Мы уже писали о самом подоходном налоге для ИП и об НДФЛ для обычных физ. лиц. Также напомню, что ИП, которые только начали свою деятельность, после факта получения первого дохода обязаны подать 4-НДФЛ.
Как ИП заполнить по итогам года 3-НДФЛ
2019 год принес существенные облегчения предпринимателям. Вступил в законную силу приказ ФНС №ММВ-7-11/569@ от 03.10.2018г., который полностью изменил прежнюю, довольно емкую и сложную в заполнении декларацию. Теперь она стала практически в два раза меньше, 13 вместо 20 прежних страниц. Декларация состоит из трех обязательных листов – Титульника, Раздела 1 и Раздела 2, которые заполняют абсолютно все и отдельных приложений, которые будут заполняться при необходимости, причем теперь на листах стоит нумерация, а не буквенное обозначение.
Еще одно новшество — расчет вычетов: стандартных, социальных и инвестиционных вынесен в одно Приложение №5. Также в новой декларации не нужно заполнять информацию об исчисленном налоговым агентом НДФЛ, проставляем лишь удержанный налог. Есть изменения и в кодах, к примеру, доходов и деятельности. Более подробно узнать о порядке заполнения декларации можно в приложении к вышеназванному приказу, ну а в простых случаях будет достаточно и нашей инструкции.
Еще раз обратим ваше внимание на то, что отчитываться о полученных доходах за 2018 год нужно по новой форме 3-НДФЛ!
Для того чтобы все заполнить правильно, вы можете либо обратиться к специалисту, либо воспользоваться онлайн-сервисом для ведения учета.
Итак, приступим.
Скачать бланк 3-НДФЛ
Форма 3-НДФЛ установлена Приказом ФНС России № ММВ-7-11/569@ от 03.10.2018 года. В этом же приказе есть поряд
kakzarabativat.ru
Образцы заполнения декларации 3 НДФЛ
Образцы заполнения декларации 3 НДФЛ
Декларация о доходах по форме 3-НДФЛ – документ строгой отчетности, поэтому в нем не должно быть вольностей в заполнении, помарок и исправлений. Ниже вы можете ознакомиться с образцами правильного заполнения отдельных разделов декларации о доходах по форме НДФЛ-3 для индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
Примечание: Для получения печатной версии нажмите на изображение, после этого нажмите предпросмотр и настройте подходящий вариант печати.
Образец заполнения декларации о доходах 3-НДФЛ для индивидуальных предпринимателей:
Образец заполнения декларации 3-НДФЛ на доходы физических лиц:
Титульные листы:
Образец заполнения Раздела 1: имущественный вычет при покупке квартиры и социальные вычеты
Образец заполнения раздела 6 Декларации о доходах 3-НДФЛ: Суммы налога, подлежащие уплате в бюджет или возврату из бюджета:
Образец заполнения листа А Декларации 3-НДФЛ: доходы от источников в РФ, которые облагаются налогом по ставке
Образец заполнения листа Ж1 и Ж2:
Образец заполнения Листа И Декларации 3-НДФЛ: Расчет имущественного налогового вычета по суммам, которые израсходованы на новое строительство или приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты, доли (долей) в них:
Санкт-Петербург
8 (812) 627-14-02;
Москва
8 (499) 350-44-31
Вам помогла наша статья? Поделитесь в соц сетях!
18 Декабрь 2015
Author: Галина Сапарина
pravo812.ru
Как заполнить декларацию на возврат подоходного налога 🚩 заполнение декларации по возврату подоходного налога 🚩 Другие виды права
Вам понадобится
- — справка по форме 2-НДФЛ;
- — паспорт;
- — ИНН;
- — платежные и расчетные документы на расходы (при оформлении налоговых вычетов).
Инструкция
Декларацию по налогу на доходы физических лиц можно заполнить от руки на типографских бланках или распечатать с помощью специальной программы. В первом случае придется учитывать массу общих требований и строго следовать подробным инструкциям для каждого раздела и листа формы. Не исключено, что оформленная вручную отчетность будет содержать множество ошибок.
Программа же сама определяет необходимые для заполнения разделы и листы декларации и формирует отчет в соответствии с требованиями законодательства. Вам нужно только ввести паспортные данные, сведения о доходах на основании справки по форме 2-НДФЛ, а также суммы, указанные в платежных и расчетных документах, при оформлении налоговых вычетов.
Скачайте программу «Декларация 2011» с официального сайта Федеральной налоговой службы РФ или сайта Главного научно-исследовательского вычислительного центра ФНС России. Установите ее на свой компьютер.
На вкладке «Задание условий» укажите вид декларации – 3-НДФЛ, номер налоговой инспекции, признак налогоплательщика – адвокат, частный нотариус, индивидуальный предприниматель, глава фермерского хозяйства или иное физическое лицо, а также виды полученных доходов.
Далее в разделе «Сведения о декларанте» напишите свою фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, ИНН, паспортные данные. Не забудьте заполнить закладку «Адрес» с обязательным указанием ОКАТО.
Следующий пункт «Доходы, полученные в РФ». В его строки вносятся сведения о доходах в виде заработной платы, дивидендов и прочих, облагаемых, соответственно, по ставке 13, 9 и 35%. Указываются источники выплат – наименование, ИНН, КПП, ОКАТО работодателя или лица, перечислившего дивиденды или выигрыши. Если вы имеете доходы за пределами России, отразите этот факт в специальном разделе декларации.
Если вы имеете право на налоговые вычеты, откройте вкладку «Вычеты» и заполните необходимые строки по каждому из видов: стандартные, социальные или имущественный.
После внесения сведений в поля декларации проверьте их правильность, сохраните и распечатайте бланки: из меню «Печать» вы получите декларацию целиком, а через «Предварительный просмотр» можно выбрать нужные страницы. Кроме того, нажав на кнопку «Экспорт», можно создать для налоговой инспекции электронный файл.
www.kakprosto.ru
бланк, образец заполнения, как правильно заполнить ИП и на обучение?
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ используется чаще всего индивидуальными предпринимателями, чтобы каждый год давать информацию относительно денежных перечислений в государственный бюджет.
Обязанность по заполнению документа возникает и у простых граждан, получающих дополнительные доходы.
В чём суть документа?
Действующее законодательство РФ определяет порядок, в котором этот документ заполняется. Российские службы разрабатывают подробные инструкции для всех граждан страны.
По своей сути, данный документ – главная отчётная форма для тех, кто получает дополнительный доход не на основном месте работы. В декларации обязательно присутствует информация, касающаяся налоговых скидок и льгот, полученных по отчётному периоду.
Совокупный годовой доход устанавливает для того, чтобы легче было определиться с налоговыми обязательствами.
Для чего нужна форма р14001? Правила заполнения и рекомендации по ссылке.
В данный период включаются доходы по:
- Недвижимости, передаваемой в аренду.
- Продаже транспортных средств.
- Выигрышу в конкурсах.
- Денежным средствам зарубежного происхождения.
- Имуществу, которое было продано.
- Продаже объектов недвижимого имущества.
Заполненный образец декларации.В каких ситуациях требуется оформление декларации?
- Если человек платит налоги самостоятельно, без участия работодателя.
- Если статус плательщика сменился. Сначала он не был резидентом страны, но потом им стал. И необходимо вернуть налоги, переплаченные в бюджет, излишне удержанные суммы. Появление переплат связано с тем, что ставка НДФЛ становится меньше. Возвращение части трат возможно и в том случае, если работодатели не обеспечили получение стандартных льгот.
- При желании заявить о наличии социальных, налоговых вычетов. К примеру, при расходах по обучению или лечению.
Информация о бланке 3-НДФЛ
Налоговую декларацию обязательно заполняют по форме 3-НДФЛ за тот же период по отчётности, когда заявляют вычет, получают доходы.
В ряде случаев допускается использование в качестве приложений дополнительных доказательств.
Например, это нужно тем, кто из не резидента становится резидентом. Тогда необходимо подтвердить подобную смену.
Как правильно выставить счёт на оплату от ИП и в каких случаях это необходимо? Подробная информация в данной публикации.
На официальном сайте налоговой службы есть специальные шаблоны, позволяющие практически автоматом заполнить всю необходимую информацию.
С помощью программы бланк заполнит любой человек, даже без специальных навыков. Там же есть брошюра, разъясняющая вообще всё, что касается декларации.
В каком порядке лучше заполнить бланк: реквизиты и образец
Из обязательных элементов документа – два раздела, плюс титульный лист. Можно включить и другие разделы, но обычно это делают по желанию.
То есть, если присутствуют расходы с доходами, которые необходимо отразить именно в конкретном блоке информации.
- Лист А – для отображения доходов, полученных напрямую из российских источников. В этом листе не нужно писать о деньгах, полученных теми, кто занимается предпринимательской или адвокатской деятельностью. Для этой информации уже используют лист Б.
Заполняя лист А, каждый из источников средств рассматривают в отдельной графе. Отдельный учёт действует для каждой из налоговых ставок. Суммы из справки 2-НДФЛ берут, когда сообщают о доходах по трудовым, гражданско-правовым договорам. Допускается заполнение нескольких листов А, если данные не умещаются на одном.
- Лист Б – для переводов денежных средств из-за границы. Но этот лист заполняют только люди со статусом налоговых резидентов РФ.
Заполнение листа Б обязательно для глав крестьянских или фермерских хозяйств, арбитражных управляющих, нотариусов, адвокатов с предпринимателями. Отдельный лист Б составляют для каждого из видов деятельности. При заполнении сразу нескольких листов используют итоговый, чтобы рассчитать общие суммы.
Скачать образец формы можно по этой ссылке.
Ещё есть лист E1. Здесь указывают суммы по социальным, стандартным вычетам. Если их можно предоставить, действуя на основании 218, 219 статей НК РФ.
Бланк декларации.О порядке подачи документа
Максимальный срок подачи – до 30 апреля, следующего за годом, по которому и отчитываются. Есть лишь некоторые ситуации, когда допускается более поздняя сдача.
К примеру, если иностранец прекращает свою деятельность, а потом выезжает на территорию другой страны.
При возврате налогов, составлении деклараций для вычетов, нет определения по конкретным срокам. Ведь в таких случаях заполнение документа не является обязанностью.
Это право, которым наделяется каждый гражданин. Подают декларации в любое время, даже если календарный год уже закончился.
Главное – максимум на протяжении трёх лет заявить о праве на получение вычета.
Как рассчитать алименты на ребёнка от зарплаты? Инструкция в этой статье.
Вне зависимости от причины оформления, бумаги отдают представителям налоговых служб по месту жительства. То есть, обращаться надо по адресу прописки. Ведь именно по таким объектам ведётся сам учёт.
Исключением из правил становятся только нерезиденты. Они сдают документы по месту проживания.
Как заполнять 3-НДФЛ на обучение?
Для получения вычета за учёбу заполнять необходимо титульный лист вместе с первым и вторым разделом, листами А и Е. Титульный лист включает данные по:
- ИНН налогоплательщика.
- Номеру страницы (001).
- Корректировочному номеру. Он равен 0 при подаче заявления в первый раз.
- Налоговому периоду – 34.
- Категории налогоплательщика. Здесь ставим цифру 760.
- ФИО прописью.
- Актуальному телефонному номеру.
- Достоверности сведений. Ставим 1, если за подачу отвечает сам налогоплательщик.
- Подписи и дате в нижней части.
Далее переходим к листу А. Он посвящён доходам, полученным за период отчётности. Раздел 6 обязателен для заполнения теми, кто трудится сразу на нескольких предприятий, чьи номера ОКТМО отличаются друг от друга.
Сумма вычета пишется для листа E1. Там же считается налог, вместе с вычетом.
Раздел 1 нужен для определения НДФЛ. Она подлежит возврату, либо уплате в бюджет. Налоговая база вычисляется при помощи второго Раздела. И для общего налога по всему доходу, полученному ранее.
Налоговые вычеты
Налоговыми вычетами называют суммы, уменьшающие размер дохода, с которого платятся налоги. Иногда налоговые вычеты обозначают часть подоходного налога, уплаченную ранее, но предполагающую возврат.
На получение налогового вычета вправе рассчитывать каждый гражданин РФ. Для этого и подаются декларации в контролирующие органы.
На что обращать внимание при заполнении?
Только сам налогоплательщик подтверждает, что в декларации указаны полные, достоверные данные. Либо этим правом наделяется законный представитель, на основании соответствующей доверенности.
Для несовершеннолетних законными представителями выступают родители, либо опекуны.
Доверенность требует подтверждения законности со стороны нотариуса.
При наличии законного представителя на первой странице декларации ставят дополнительные отметки:
- Цифру 2 в поле, специально отведённом для этого.
- ФИО лица, который выступает представителем. Данные берутся из документа для удостоверения личности.
Заполнение документа в электронной форме
Благодаря современным технологиям даже на заполнение деклараций уходит не так много времени, как раньше. В интернете легко найти формы, бланки данных документов.
Для заполнения допускается применять программы по автоматическому бухгалтерскому учёту.
Предприниматель сам выбирает способ заполнения с наиболее удобными характеристиками. Можно справиться с этим и самостоятельно при наличии соответствующих навыков со знаниями.
Уточнённые декларации подаются в случае допущения ошибок, необходимости исправить предоставленную информацию.
Пример заполнения декларации 3-НДФЛ.Какие документы представляются дополнительно?
На руках у плательщика должны быть две копии декларации. И на каждой странице нужно поставить свою подпись. Можно взять ещё и документ в электронном виде для перестраховки.
Один из печатных вариантов отдаётся инспектору. Второй остаётся у заявителя. На нём ставят отметку о том, что бумаги были приняты в службе. Бумаги сохраняют свою юридическую силу на протяжении трёх лет.
Время экономится благодаря почтовой пересылке. Но такая процедура требует повышенного внимания со стороны граждан. Для этого пользуются конвертами в формате А4.
Обязательное приложение – опись с тем, что находится внутри конверта. Её составляют в количестве двух экземпляров – один для налогоплательщика, а другой – для сотрудника почтовой службы. Оформляются такие письма как ценные.
Главное – сохранить квитанцию, подтверждающую оплату.
Как быть с повторной подачей декларации?
При обнаружении ошибок после камеральной проверки велика вероятность того, что декларацию попросят сдать повторно.
Гарантийное письмо может стать единственным подтверждением оплаты долгов. О том, как его составить и где применять – читайте в этом материале.
Из-за этого увеличивается время, которое требуется для возврата налогов.
В каких ситуациях чаще всего появляются ошибки?
- Потеря документов работниками служб. Но такое случается редко. С любым вопросом надо обращаться только в налоговую службу по месту жительства.
- Неверные реквизиты банковского счёта, который предоставляется для зачисления суммы возврата.
- Отсутствие документов, подтверждающих появление расходов на протяжении года. Или отсутствие информации по целевому направлению расходов.
- Иногда неоднократно возвращают даже сами заявления, связанные с необходимостью вернуть налог.
- Наличие недочётов при заполнении декларации. Тогда из инспекции высылают запрос, в котором просят устранить ошибки.
- Прилагается не полный комплект документов. Обычно такая ошибка связана с индивидуальным характером самих деклараций. В каждой ситуации создаётся отдельный перечень документов.
О проверке и её сроках
Идеальный вариант – когда деньги за налог возвращаются максимум за четыре месяца. Но на практике данная процедура занимает от полугода до года-полутора лет.
Особенно, если декларацию возвращают неоднократно. Камеральные проверки должны длиться не более трёх месяцев, по отдельному конкретному документу.
После завершения проверок налогоплательщику приходит отчёт. В нём указывают, что оплата средств произведена, либо в ней отказано. При этом обязательно указываются причины отклонения просьбы, если это необходимо.
При согласии выплату производят максимум за месяц.
Выводы
Основной формой для отчёта граждан и индивидуальных предпринимателей становится именно бланк декларации 3-НДФЛ.
Указание паспортных данных, ФИО и ИНН обязательно.
То же самое касается прописки, кодов ОКАТО. Необходимо написать о категории, к которой относится сам налогоплательщик, налоговая служба. Наконец, даётся информация обо всех понесённых за год расходах в связи с налоговыми вычетами.
Подача декларации бывает как обязательной, так и добровольной. 3-НДФЛ не подаётся, если продают имущество, находящееся в собственности более трёх лет.
При самостоятельном заполнении документа налоговые инспекторы рекомендуют пользоваться карандашом. Когда проверка заканчивается, всю информацию обводят ручкой.
Ошибки допускают практически все, кто занимается этим вопросом самостоятельно. Но допускается и применение компьютеров для решения этого вопроса. А лучше пользоваться специализированными программами.
Чтобы научиться правильно и быстро заполнять декларацию посмотрите это видео:
fbm.ru
