Заполнение 3 ндфл онлайн на сайте налоговой: Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и получить налоговый вычет. Инструкция

Содержание

Как подать декларацию 3-НДФЛ в личном кабинете на сайте ФНС России?

Для того чтобы завершить процесс получения налогового вычета, в налоговую инспекцию необходимо направить пакет документов, включая заполненную декларацию 3-НДФЛ. Есть несколько способов отправки. Одним из них является онлайн-подача через Личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Для вашего удобства мы подготовили фото-инструкцию.

Шаг 1.

Зайдите в Личный кабинет на сайте ФНС:

Напоминаем, что логин – это ваш ИНН, а пароль вы создали сами, после того, как получили первичный пароль в налоговой инспекции или МФЦ.

Также войти в Личный кабинет можно из открытого профиля на сайте госуслуг.

Шаг 2.

Нажмите на закладку «Жизненные ситуации»:

Шаг 3.

Нажмите на закладку «Подать декларацию 3-НДФЛ»:

Шаг 4.

Спуститесь по странице ниже и нажмите на «Отправить декларацию, заполненную в программе»:

Шаг 5.

Выберите год, за который вы отправляете декларацию 3-НДФЛ и нажмите «Выбрать файл»:

Шаг 6.

У вас на компьютере откроется окно. Перейдите в папку, где вы сохранили декларацию 3-НДФЛ в формате XML. Прикрепите сначала декларацию, а затем другие документы. Все документы на налоговый вычет, заявленные в декларации, должны быть отправлены в налоговый орган для проверки. Общий размер файлов должен быть не более 20 МБ.

Шаг 7.

В этом же окне введите пароль к сертификату электронной подписи. Если вы не получали электронную подпись или она устарела, ее нужно получить. Для этого следуйте подсказкам системы. Получение сертификата займет от 30 минут до 24 часов. После этого можно продолжить загрузку декларации 3-НДФЛ и сопутствующих документов:

На этом процесс отправки декларации 3-НДФЛ с помощью Личного кабинета налогоплательщика завершен. Документы отправлены в налоговый орган. С этого момента начинается камеральная проверка, которая занимает до трех месяцев:

Результат камеральной проверки появится в вашем Личном кабинете:

Как только вы получите подтверждение о том, что камеральная проверка завершена, в разделе «Мои налоги» появится сумма налога к возврату.

Нажмите на вкладку «Распорядиться» и внесите банковские реквизиты в заявление на возврат налога:

На какой стадии находится ваше заявление, можно увидеть в сообщениях из налогового органа. В правом верхнем углу нажмите на значок конверта:

В течение 1 месяца после подачи заявления на возврат налога налоговая инспекция перечислит деньги на ваш банковский счет.

Удачного декларирования и скорейшего получения налогового вычета!

Порядок заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ

Порядок заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ размещен на официальном интернет-сайте ФНС России (www.nalog.ru) (рубрика «Физическим лицам»). Также, на указанном выше сайте размещена специальная компьютерная программа, с помощью которой можно заполнить налоговую декларацию.

Для заполнения налоговой декларации в специальном программном средстве вам необходимо зайти на сайт ФНС России www.nalog.ru, далее «Программные средства» (спуститься вниз главной страницы) ► «Декларация» ►Выбираете год за который будете заполнять налоговую декларацию ► Программа установки => Загрузить.

Загружаете программное средство, заполняете необходимые реквизиты (Сведения о декларанте, Доходы, полученные в РФ, Вычеты и т. д.). Программа «Декларация» позволяет автоматически формировать налоговые декларации по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.

Если Вы будете сдавать декларацию лично или отправлять почтой России, то печатаете и сдаёте на бумажном носителе. Если Вы будете направлять в электронном виде, через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», то Вам нужно нажать кнопку «Файл xml» и прикрепить этот файл в личном кабинете для отправки в налоговый орган.

Кроме того, для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» также реализована возможность заполнения налоговой декларации в режиме онлайн без скачивания специальной программы.

Для этого Вам следует войти в «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». На стартовой странице переходите в раздел «Жизненные ситуации» ► «Подать декларацию 3-НДФЛ» ► Выбираете вариант «Заполнить онлайн» (Заполнение декларации в Личном кабинете) или «Загрузить» (Если у вас уже есть декларация, заполненная в программе «Декларация», Вы можете отправить её через Личный кабинет). Заполняете все необходимые реквизиты и отправляете в налоговый орган. После успешной отправки декларации будет присвоен регистрационный номер. Далее Вы сможете отслеживать статус камеральной налоговой проверки декларации.

Также для отправки декларации через Личный кабинет Вам нужно получить электронную подпись. Для этого вам следует перейти в раздел «Профиль» ►  «Получить ЭП» ► Выбираете вариант хранения электронной подписи. Генерируете электронную подпись, придумываете пароль.

Подробную информацию о порядке заполнения налоговых деклараций Вы можете узнать на сайте ФНС России www.nalog.ru ► «Физические лица» ► «Представление деклараций о доходах» или по номеру Единого контактного центра 8-800-222-22-22.

Представление налоговой декларации по форме 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» :: Официальный сайт Боготольского района

В соответствии с положениями статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном виде вместе с соответствующими документами.

Налоговая декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ с соответствующими документами в электронной форме можно с помощью функционала сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (далее – Сервис), расположенного на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru), предварительно получив усиленную неквалифицированную подпись во вкладке«Профиль пользователя» – «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи».

Сервис позволяет направить декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью налогоплательщика.

Сервис позволяет прикреплять и направлять вложения дополнительных документов к декларации в электронном виде.

Подписать декларацию можно с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России, либо с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи, которую можно установить из Личного кабинета налогоплательщика.

 

Описание сервиса

Данный сервис предназначен для автоматизированного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), а также для направления деклараций в налоговый орган в электронном виде.

Сервис позволяет:

  • Заполнить декларацию в режиме онлайн.
  • Выгрузить заполненную онлайн декларацию в файл для дальнейшей печати и представления в налоговый орган на бумажном носителе.
  • Экспортировать заполненную онлайн декларацию в файл формата xml для представления в электронном виде.
  • Подписать усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию, сформированную в режиме онлайн, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.
  • Подписать усиленной квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной подписью и направить в налоговый орган декларацию, сформированную с помощью внешнего программного обеспечения: программы Декларация и других программных средств, а также скан-копии сопроводительных документов к декларации.

На данный момент доступно заполнение деклараций за следующие годы: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Для заполнения декларации удобно использовать специальную компьютерную программу «Декларация 2018», доступную для скачивания на сайте ФНС России. Она поможет правильно ввести данные из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предоставления в налоговый орган.

Не менее удобный способ — заполнить декларацию в электронной форме в режиме онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика». Для этого в разделе 3-НДФЛ можно воспользоваться сервисом «Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ». Разработанное программное обеспечение по заполнению декларации позволяет автоматически переносить персональные сведения о налогоплательщике в декларацию, имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении формы декларации.

 

Пользователь может создать ключ неквалифицированной электронной подписи (ЭП) и получить сертификат ключа проверки ЭП, который может быть использован для представления документов в налоговые органы с помощью сервиса (декларации о доходах, заявления о зачете/возврате денежных средств и др.).

Внимание!Данная ЭП действительна только в рамках взаимодействия с налоговыми органами через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

В случае если Вы имеете сертификат ключа проверки квалифицированной электронной подписи, выданный Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России, то данная электронная подпись подходит для любого документооборота в рамках «Личного кабинета» и получение дополнительной подписи не требуется.

 

Получение сертификата ключа проверки электронной подписи

Уважаемый пользователь! Вам предоставляется два варианта электронной подписи в зависимости от Ваших предпочтений. В обоих случаях электронная подпись будет полноценным инструментом для осуществления электронного документооборота через «Личный кабинет» и Вам необходимо будет задать и запомнить отдельный пароль для электронной подписи, которая выдается сроком на 1 год и подлежит перевыпуску по истечении указанного срока. При этом имеется ряд различий.

Электронная подпись хранится на Вашей рабочей станции

  • Для работы необходим браузер и специальное программное обеспечение, совместимое с Вашей операционной системой. Не поддерживается работа на мобильных устройствах
  • Предоставляется один ключ электронной подписи, который возможно перенести на другой компьютер (инструкция на сайте)
  • Необходимо обеспечить защиту ключа электронной подписи на Вашем компьютере от посторонних лиц

При выходе из строя компьютера необходимо создать новый ключ электронной подписи

Электронная подпись хранится в защищенной системе ФНС России

  • Для работы необходим браузер. Установка специального программного обеспечения не требуется
  • Поддерживается работа на мобильных устройствах

Невозможен доступ к ключу электронной подписи посторонних лиц, включая работников ФНС России, невозможно копирование ключа электронной подписи.

После того как сертификат успешно выпущен, пользователь может с его помощью подписывать и направлять в налоговый орган декларации и иные документы.

КАК ОФОРМИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ ОНЛАЙН БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ НАЛОГОВОЙ: ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

11.06.2019 11:00:00

ПРИ ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ ОНЛАЙН

БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ НАЛОГОВОЙ: ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

При покупке квартиры часть потраченных средств возможно компенсировать, оформив налоговый вычет.

В данной статье Вы узнаете о том, как оформить налоговый вычет онлайн, без личного обращения в государственный орган.

Отметим, что дистанционная подача необходимых документов и заявления возможна лишь при наличии доступа в личный кабинет налогоплательщика физического лица, на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Для входа в личный кабинет можно воспользоваться данными, которые Вы используете на сайте Госуслуг, либо обратиться в любой налоговый орган за предоставлением идентификационных логина и пароля.

Подача и заполнение декларации 3-НДФЛ

Для оформления налогового вычета необходимо заполнить и сдать декларацию по форме 3-НДФЛ, сделать это возможно в любое время за предыдущие периоды.

В личном кабинете налогоплательщика физического лица следует перейти в раздел «Жизненные ситуации» и выбрать действие «Подать декларацию 3-НДФЛ». Среди предложенных вариантов подачи самым простым является заполнение декларации онлайн.

В большинстве случаев, данные по Вашим доходам и исчисленным налогам уже будут отражены в системе, если нет – их следует занести вручную, используя данные справки 2-НДФЛ, которую необходимо запрашивать у Вашего работодателя.

Другой информацией, необходимой для заполнения, является стоимость приобретенной квартиры, дата договора, а также сумма процентов по ипотечному кредиту, если таковой использовался при покупке жилья. Узнать сумму процентов, уплаченных банку по ипотеке за определенный год, можно, получив в ближайшем к Вам отделении соответствующую справку.

Сумма налогового вычета, которая будет возмещена по итогам камеральной проверки Вашей декларации и документов, рассчитается автоматически и будет отображена в сформированном документе.

Подписать декларацию по форме 3-НДФЛ можно с помощью электронной подписи, которая формируется онлайн на сайте Федеральной налоговой службы в соответствующем разделе, все, что Вам понадобится, это ввести пароль, который Вы укажете при запросе на ЭП.

Необходимые документы для получения налогового вычета

Все документы, необходимые налоговому органу для проверки и принятия решения по возмещению НДФЛ, прикрепляются в виде сканированных файлов к Вашему заявлению.

Соберите, сделайте скан копии и загрузите на сайт следующие документы:

— документ, на основании которого была приобретена недвижимость: в зависимости от вида имущества и способа покупки это может быть ДДУ (договор долевого участия), договор уступки права требования по ДДУ или договор купли-продажи;

— акт приема-передачи квартиры;

— документы, подтверждающие полную оплату за приобретенную квартиру, например, платежное поручение с отметкой банка об исполнении;

— если при покупке использовались ипотечные средства – необходим кредитный договор, а также справка об уплаченных процентах, полученная в банке,

— справка о доходах по форме 2-НДФЛ за год, за который Вы оформляете налоговый вычет,

— выписка из ЕГРН с указанием правообладателя недвижимости.

Помимо выше перечисленных документов, не забудьте загрузить сканированную копию самого заявления на получение налогового вычета, в котором будут указаны Ваши личные банковские реквизиты, для перевода денежных средств. Бланк для заполнения размещен на сайте ФНС. Напомним, что при желании, возврат денежных средств может быть оформлен через освобождение от уплаты НДФЛ на будущие периоды, то есть в процессе возмещения будет задействован Ваш работодатель.

Сроки получения налогового вычета при приобретении квартиры

Отслеживать статус обращения можно также онлайн, через личный кабинет налогоплательщика физического лица. Камеральная проверка должна быть проведена налоговым органом по истечении 3 месяцев с даты подачи заявления. В случае положительного решения, денежные средства будут переведены по реквизитам, указанным в заявлении, в течение 1 месяца.    

Рубрика 3-НДФЛ

За 2020 год декларацию 3-НДФЛ надо сдавать по новой форме, которая утверждена Приказом ФНС от 28.08.2020 № ЕД-7-11/[email protected]

 

Об особенностях заполнения этого отчета предпринимателями, применяющими общий режим налогообложения, рассказали в УФНС по Курской области.

Общая структура новой формы налоговой декларации в целом осталась прежней, но теперь в нее включены заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного НДФЛ, сведения о суммах налога (авансового платежа по налогу), и расчет авансовых платежей, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимися частной практикой.

Теперь форма 3-НДФЛ состоит из трех основных листов (Титульного листа, разделов 1 и 2), которые являются обязательными для заполнения всеми налогоплательщиками, а также девяти приложений и трех расчетов к приложениям, которые заполняются при необходимости.

Для корректного заполнения декларации 3-НДФЛ необходимо особо обратить внимание на изменения в заполнении пункта 1 и 2 Раздела 1 «Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет / возврату из бюджета» формы налоговой декларации (далее — Раздел 1 декларации).

В пункте 1 Раздела 1 декларации не отражается сумма НДФЛ по доходам от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики. Эта сумма отражается в пункте 2 Раздела 1 декларации, там же отражаются начисленные суммы авансовых платежей по налогу (за первый квартал, полугодие, 9 месяцев).
Сумма налога, подлежащая доплате в бюджет, отражается без уменьшения на сумму фактически уплаченных авансовых платежей.

В Приложении 3 декларации суммы полученных доходов от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики, суммы профессиональных и стандартных налоговых вычетов, а также налоговые базы и суммы исчисленного авансового платежа отражаются в рублях нарастающим итогом.

Напомним, что срок уплаты налога по доходам, полученным в 2020 году и задекларированным по форме 3-НДФЛ, — не позднее 15 июля 2021 года.

Как самостоятельно заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ

Пошаговая инструкция по заполнению налоговой отчетности, которая позволит задекларировать зарубежные доходы по ценным бумагам, купленным через брокера Interactive Brokers.

При инвестициях через зарубежного брокера российский резидент, который проводит здесь более 183 дней в году, обязан заполнить и подать декларацию в налоговую.

Подать декларацию за предыдущий год необходимо до 30 апреля, а налог уплатить до 15 июля.

Для долгосрочного инвестора, который редко продает бумаги, обычно это сделать не сложно. В случае большого количества операций можно привлечь профессионального бухгалтера, знакомого с особенностями брокерских отчетностей.

Доходы за рубежом, подлежащие налогообложению:

  • дивиденды
  • купонные выплаты по облигациям
  • прибыль от продажи ценных бумаг
  • иные доходы (напр. проценты, уплачиваемые брокером)

Ставка налога НДФЛ по зарубежным доходам в 2019 году составляет 13%.

По дивидендам брокер может удержать налог в соответствии с законодательством страны эмитента. В США ставка обычно составляет 10%, в этом случае в соответствии с договором об избежании двойного налогообложения между Россией и США, необходимо уплатить разницу — 3% (13%-10%=3%).

? Если уплаченный налог превышает 13%, то в России он не выплачивается, но декларируется.

? Налог на прирост стоимости акции, в том числе валютный, до ее продажи не подлежит уплате.

? Из налога на прибыль от продажи акции можно вычесть комиссии и убытки, к дивидендам вычеты не применяются.

Необходимые документы для подготовки и подачи отчетности

  • Договор с брокером (плюс перевод)
  • Годовой отчет брокера по операциям
  • Форма 1042-S (отчет об уплате налогов по дивидендам в США)
  • Отчет по операциям с расчетами в свободной форме и пояснительная записка к нему (опционально)
  • Налоговая может запросить иные документы

Согласно Федеральному закону № 265-ФЗ, с 1 января 2020 года резиденты РФ (кто проводит в России более 183 дней в году) обязаны уведомлять налоговую об открытии и закрытии счетов, а также представлять отчёты по счетам, открытым у зарубежных брокеров.

✔ Изменение законодательства не касается счетов, открытых до 1 января 2020 года и уведомлять налоговую о них не требуется.

Заполнить и отправить отчетность можно в электронном виде в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, а также подать документ лично или по электронной почте.

Но гораздо проще и удобнее заполнить декларацию 3-НДФЛ через специализированную программу, которую можно скачать на официальном сайте ФНС (nalog_ru).

Именно это вариант мы сегодня и рассмотрим.

1. Скачиваем и устанавливаем программу Декларация

1. На главной странице нажимаем на ссылку Где скачать программу для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2019 год.

2. Скачиваем и устанавливаем программу

2. Скачиваем отчеты в личном кабинете Interactive Brokers

Заходим в личный кабинет IB, нажимаем Меню и выбираем Отчеты / Налоговые документы

В разделе Выписки выбираем Активность и нажимаем на стрелку справа

В открывшемся окне нажимаем кнопку Запустить. Отчет генерируется и скачивается на компьютер.

Дата отчета должна быть с 1 января — 31 декабря.

Далее идем в раздел Налоги

Здесь мы скачиваем документ Форма 1042S

Форма 1042S на английском языке не является обязательной, она служит подтверждением уплаты налога на дивиденды в США. Однако ФНС может запросить этот документ.

3

. Заполняем программу Декларация 2019

1. Заполняем раздел Задание условий

  • Нам понадобится номер инспекции по месту прописки и код ОКТМО. Уточнить эти данные можно на сайте ФНС в разделе Сервисы и госуслуги

На открывшейся странице идем вниз, нам нужен блок Обратная связь / Помощь и в нем нажимаем Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции

Вводим почтовый индекс и улицу — система автоматически покажет Код ИФНС и ОКТМО (код муниципального образования), которые мы и вносим в программу.

Вносим эти данные в разделе Задание условий

  • Проверяем галочку Иное физическое лицо
  • Ставим галочку, как подтверждается достоверность — лично или через представителя
  • В разделе Имеются доходы отмечаем пункт В иностранной валюте, который активирует раздел Доходы за пределами РФ

2. Заполняем раздел Сведения о декларанте

3. Заполняем раздел Доходы за пределами РФ

 Дивиденды и проценты

Открываем отчет брокера и переходим в раздел дивиденды (ближе к концу). Нас интересуют разделы Удерживаемый налог и Дивиденды.

В разделе Доходы за пределами РФ нажимаем на зеленый плюсик (слева от поля Источники выплат) и заполняем данные в появившемся окне: указываем брокера, по какой акции дивиденд, а также код страны (840 — код США). Нажимаем Да

Заполняем данные из брокерского отчета

  • Дата выплаты и уплаты налога
  • Код валюты (840 — США)
  • Ставим галочку Автоматическое определение курса валюты — система автоматически поставит курс валюты ЦБ на указанную дату. Иначе придется смотреть курс самостоятельно.
  • Код дохода (1010 — дивиденды)
  • Сумма дивиденда в иностранной валюте
  • Сумма уплаченного налога в иностранной валюте

После заполнения опять нажимаем на крестик, чтобы повторить операцию по следующему дивиденду.

Для купонов по облигациям процесс тот же, единственное указываем другой код дохода — 1011 (Проценты)

✔ Доход на прибыль от продажи ценной бумаги

Открываем брокерский отчет, раздел Сделки. Здесь нам необходимы данные из колонок: Символ, Дата, Количество, Цена транзакции и Комиссия

Для расчетов необходимо создать файл в свободной форме в excel или гугл документах. Этот файл с расчетами нужно будет загрузить вместе с декларацией.

Налогооблагаемая сумма при продаже акций рассчитывается методом FIFO (First in – First Out). Предполагается, что сначала продаются ценные бумаги, которые были приобретены первыми. Все суммы рассчитываются в рублях по курсу ЦБ на дату получения прибыли по сделке.

Курсы валют на конкретную дату можно найти на сайте ЦБ

После заполнения документа вносите данные в программу Декларация.

  • Дата получения дохода (Дату уплаты налога не указываем)
  • Код валюты (840 — доллары США)
  • Код дохода — 1530 (Доходы от реализации ЦБ)
  • Сумма дохода в долларах (система рассчитает в рублях автоматически)
  • Код вычета 201 (Расходы по операциям с ЦБ)

Указываем отдельно доходы и расходы, система рассчитает налог сама. Заполняем данные по всем сделкам.

Чтобы посмотреть декларацию, нажимаем Проверить и сравниваем с excel документом. Здесь же можно сохранить декларацию на компьютер и распечатать декларацию в случае необходимости.

Сохраняем декларацию в формате XML и загружаем в личном кабинете налогоплательщика в разделе Жизненные ситуации — Подать декларацию 3-НДФЛ вместе с документами, указанными вначале статьи.

Для подачи документов через личный кабинет необходимо получить электронную подпись. Срок ее генерации занимает от нескольких минут до суток.

Для составления индивидуального портфеля акций США с целевой доходностью 15% свяжитесь с нами по телефону: +7 (495) 018 15 17 или оставьте заявку ниже.

Искренне Ваш, Вадим Оришак

Понравилась статья? Поделитесь ей в социальных сетях!

Больше авторских статей на Яндекс Дзен

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Имущественный вычет. Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в 2021 году

Последнее обновление:

С помощью данной инструкции вы сможете заполнить декларацию 3 НДФЛ в 2019 году и подать в ФНС для получения имущественного налогового вычета после покупки квартиры.

Есть 3 способа как это сделать:

  1. Заполнение декларации онлайн на сайте налоговой – удобно, быстро, просто. Без похода в налоговую.
  2. Заполнение с помощью специальной программы – пригодится на случай если возникнут трудности с первым вариантом.
  3. Заполнение собственноручно – это долго и не удобно, рассматриваться не будет.

Ответы на самые частые вопросы по имущественному вычету можете прочитать в статье по ссылке https://moi-ipodom.ru/deklaraciya-vychet-kvartira.html

Содержание статьи

Заполнение декларации 3-НДФЛ онлайн

Важно! Вы должны заранее получить доступ к личному кабинету, для этого все же придется сходить 1 раз в налоговую. При себе иметь паспорт.

Заходим на сайт налоговой (nalog.ru) и ищем ссылку для входа в личный кабинет физического лица (смотрите картинку).

После того как вы попали в личный кабинет, нужно найти пункт меню под названием “жизненные ситуации” и перейти по нему.

Прежде чем двигаться дальше, рекомендую изучить все ссылки, чтобы представлять где что искать.

Получение электронной подписи

Далее вы увидите различные варианты.

Сначала перейдите по стрелке №2 и получите электронную цифровую подпись. Она потребуется для отправки декларации через интернет.

Далее будет предложено несколько вариантов получения электронной цифровой подписи.

Выбирайте вариант “Ключ электронной подписи храниться в защищенной системе ФНС России” – это удобнее.

Для генерации ключа нужно будет придумать пароль. Обязательно его запомните, в дальнейшем он потребуется при использовании электронной подписи.

Может возникнуть ситуация когда электронная подпись не генерируется несколько дней.

Варианты решения следующие:

  1. Подождать пару дней, затем сделать отмену и попробовать сделать все заново. У меня это все заняло примерно неделю, затем написал в тех поддержку. Когда отправлял декларацию супруги, возникла та же проблема, но через пару дней разрешилось само собой.
  2. Написать запрос в техподдержку. Для этого опять перейдите в личном кабинете в раздел “Жизненные ситуации”, где найдите раздел “Прочие ситуации”. И дальше все подробно заполнить.

В итоге вы должны увидеть сообщение как на картинке ниже.

После этого можно приступать к заполнению декларации 3 НДФЛ для получения имущественного вычета за покупку квартиры.

Заполнение декларации по шагам

Опять переходите в пункт меню под названием “жизненные ситуации” и выбираете “подать декларацию 3НДФЛ” (см. на рисунке ниже стрелочку №3).

Далее выбираете способ подачи декларации – заполнить онлайн (см. стрелка №1 на рисунке ниже). Вариант заполнения с помощью программы будет рассмотрен ниже, он менее удобен.

Далее заполняете последовательно все по шагам.

Отметьте нужные галочки и выбираете год за который подаете декларацию, но не ранее чем 3 последних.

К примеру, если купили квартиру в 2014, то подать декларацию в 2019 году можете только за 2016, 2017, 2018 года, а вот 2015 год уже не учитывается.

В следующем пункте укажите источники доходов. На получение имущественного вычета имеют право те с чьих доходов государству отчислялось 13% НДФЛ.

К примеру, индивидуальные предприниматели на упрощенной системе “доходы 6%” получить вычет не смогут как и те кто работает в черную.

Переходите далее, вам будет представлен список вычетов которые можно получить, выбираете пункт “имущественный налоговый вычет”.

К примеру, вычет за покупку квартиры дается раз в жизни, а вот социальные вычеты можно получать каждый год.

Переходите далее и заполняете данные о своих доходах.

Сейчас заполнение декларации удобно тем, что у налоговой есть данные о ваших официальных доходах от работодателя и справку 2-НДФЛ получать не нужно.

Просто нажмите кнопку “заполнить из справки”.

В следующем пункте заполняете информацию по недвижимости.

Также можно внести информацию по расходам на строительство, процентам выплаченным по ипотеке, чтобы получить и за них вычет, но только если вы получили уже основной.

Прикрепляете подтверждающие документы нажав на ссылку (ниже на картинке указана красной стрелкой).
П

  • Договор купли-продажи.
  • Документы подтверждающие получение денег продавцом: чеки, расписки и т.п.

Если не отправите сразу, то позже вам пришлют из налоговой уведомление с о необходимости их предоставить. Так что не теряйте времени и прикрепите сразу.

Обратите внимание:

  • Формат документов: jpg, tiff, png, pdf.
  • Максимальный размер одного файла 10 Мбайт.
  • Максимальный размер всех файлов 20 Мбайт.

Еще раз проверяете правильность предварительного расчета.

  • Ниже на картинке стрелка №1 показывает строчку с вашим суммарным доходом.
  • Стрелка №2 показывает строчки где указана сумма которую вам вернут.

Также можете скачать себе и посмотреть сформированную декларацию. Добавить документы для налоговой – стрелка №1 на рисунке ниже).

Если все проверили, то можно отправлять документы и декларацию 3-НДФЛ в налоговую.

Стрелка №2 показывает поле в которое нужно ввести пароль для электронной подписи (создавали ее ранее, если не сделали этого, то вернитесь в самое начало статьи).

Жмете подтвердить и отправить.

Если все сделали правильно и не было никаких сбоев, то увидите сообщение как на рисунке ниже. Теперь остается ждать когда закончится камеральная проверка.

О ходе данной проверки можете следить в разделе “Сообщения”.

Как получить имущественный вычет на свой счет/карту

В скором времени, после того как вы отправили декларацию, в личном кабинете появится возможность заполнить заявление на перечисление вычета себе на счет.

Переходите в данный раздел и нажимаете кнопку “распорядиться”. Вносите в соответствующие поля реквизиты своего счета (карты также есть реквизиты), узнать их можно либо обратившись в банк, либо зайдя в интернет-банк и поискав в менюшках.

Может пригодиться: Отзыв о моей дебетовой карте после 5 лет использования.

Далее нажимаете “Подтвердить” и отправляете заявление о возврате имущественного вычета на ваш счет/карту. Появится сообщение как на картинке ниже, значит все сделали правильно.

Само заявление можно посмотреть в разделе “сообщения”, перейдя на соответствующее уведомление.

Деньги поступят вам на счет максимум через 4 месяца.

  • Камеральная проверка длится максимум 3 месяца, бывает проверяют быстрее.
  • Еще 1 месяц отводится на зачисление денег.

Как видите ничего сложного нет. Справок и документов требуется по минимуму. Все делается не выходя из дома в течении часа, если не будет накладок со стороны работы личного кабинета.

Как заполнить налоговую декларацию 3 НДФЛ с помощью программы?

Скачиваем и устанавливаем программу для заполнения декларации.

Бесплатный официальный софт находится на сайте
(выберите свой регион) налоговой по этой ссылке либо в личном кабинете налогоплательщика в разделе “жизненные ситуации” —> “подать декларацию 3-НДФЛ” —> кнопка “скачать программу”.

В зависимости от выбранного года программа может немного отличаться, но основные принципы не меняются.

Вся информация берется из договора купли-продажи и справки с работы о зарплате 2-НДФЛ.

Пункт №1 – Задание условий

«Номер инспекции» – указывается налоговая инспекция (по месту жительства) в которую представляется декларация, нажимаем и выбираем из списка нужную.

«Номер корректировки» – по умолчанию стоит «0» – для первичной декларации; «1», «2», «3» и.т.д. – если уточняем какие-либо данные.

«Признак налогоплательщика» – по умолчанию стоит «Иное физическое лицо», если соответствуем другому статусу, то ставим галочку напротив нужного пункта. Если вы являетесь еще и ИП, то выбираете соответствующий пункт.

«Имеются доходы» – по умолчанию отмечен пункт для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

«Достоверность подтверждается» – по умолчанию стоит «Лично», когда подаем документы самостоятельно.

Пункт №2 – Сведения о декларанте

В окне «Сведения о ФИО и документе, удостоверяющем личность» вносятся личные данные.

«Вид документа» – выбирается из справочника видов документа.

В окне «Сведения о месте жительства» вносятся данные о месте жительства.

«ОКАТО» – указывается код ОКАТО по месту жительства, посмотреть можно в справке 2-НДФЛ. С 2014 года код ОКАТО заменен на код ОКТМО.

Как и где узнать ОКТМО? 

Есть два способа: посмотреть в справке 2-НДФЛ (выдается на работе в бухгалтерии) или по данной ссылке http://fias.nalog.ru/Public/SearchPage.aspx (введите город в строке поиска).

Проверяйте все данные внимательно.

Пункт №3 – Доходы, полученные в РФ

Заполняем данные о полученных доходах, используем справку 2-НДФЛ (выдается бухгалтерией на работе).

По умолчанию установлена ставка 13%.

Жмем кнопку «Добавить» и в появившемся окне «Источник выплаты» вносим данные о работодателе, которые можно посмотреть в разделе №1 «Данные о налоговом агенте» из справки 2-НДФЛ.

Код ОКАТО (с 2014 года заменен на код ОКТМО) в окне «Источник выплаты» должен соответствовать коду ОКАТО (ОКТМО), указанному выше, берется он из справки 2-НДФЛ.

Если работодатель предоставлял стандартные налоговые вычеты (в справке 2-НДФЛ заполнен раздел №4 «Стандартные, социальные и имущественные налоговые вычеты»), то отмечаем «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику».

После заполнения реквизитов работодателя активируется окно для ввода полученного дохода.

Жмем «Добавить» и заполняем данные о доходах в окне «Сведения о доходах», помесячно.

Код дохода, сумма дохода, код вычета, сумма вычета и месяц получения дохода заполняется из раздела №3 «Доходы, облагаемые по ставке 13%» справке 2-НДФЛ.

Поле «Итоговые суммы по источнику выплат» заполняются из раздела 5 «Общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода по ставке 13%» в справки 2-НДФЛ.

Пункт №4 – Вычеты

Для указания налоговых вычетов предназначена закладка «Вычеты».

Для отражения стандартных, социальных и имущественных вычетов предназначены разные окна, по умолчанию открывается окно «Стандартные налоговые вычеты». Оно не нужно, но галочку напротив пункта  «Предоставить стандартные вычеты» не снимаем иначе одна из страниц не распечатается и в налоговой могут отправить переделывать декларацию.

Переходим в окно «Предоставить имущественный налоговый вычет».

Для активизации окна необходимо отметить поле «Предоставить имущественный налоговый вычет».

В окне «Сведения об объекте» указать необходимые данные по приобретенному объекту недвижимости.

После того как все данные внесены нажимаем кнопку «Перейти к вводу сумм».

Заполняем колонку «Расходы по покупке (строительству) жилья».

В поле «Стоимость объекта (доли)» пишем соответственно стоимость покупки.

В поле «Вычет по предыдущим годам по декларации» пишем сумму полученного вычета за предыдущие года, не 13%, а сумму с которой эти 13% были посчитаны.

В поле «Вычет по пред. годам у налогового агента» сумму вычетов полученных через работодателя.

В поле «Сумма, перешедшая с предыдущего года» пишем сумму с которой еще можем получить вычет (общая стоимость объекта – (вычет по предыдущим годам по декларации + вычет по предыдущим годам у работодателя)).

В поле «Вычет у налогового агента в отчетном году» также указываем если есть что.

Последние шаги после заполнения декларации

«Проверить» – чтобы исключить ошибки.

«Сохранить» – думаю тут понятно.

«Просмотреть» – видим готовую декларацию, если все хорошо, то жмем «Печать» и «Экспортировать» – создается xlm-файл в указанном месте, сохраните на электронном носителе и возьмите с собой в налоговую, вдруг попросят.

Отдаем документы в налоговую лично. Какие нюансы.

Данные нюансы актуальны при сдаче декларации 3-НДФЛ в налоговую лично.

  • Передаем в налоговую по месту жительства заполненную налоговую декларацию + копии документов + реестр документов + заявление на получение вычета.
  • Распечатайте вторую копию декларации и попросите чтобы сотрудник расписался и поставил дату. Оставите себе, будите знать когда сдавали да и проще на следующий год будет все заполнять если сразу весь вычет не получили.
  • Файл декларации можно подать через личный кабинет, но в таком случае нет смысла использовать программу. Проще сразу заполнить все онлайн как описано выше.
  • Если с декларацией не подавали заявление сразу, то через пару недель можно идти уточнять в налоговой закончена ли проверка. Если закончена, то отдаете заявление с реквизитами и ждете поступления денег.
  • При сдаче декларации можно попросить сотрудника подключить Вас к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в данном сервисе можно будет контролировать все задолженности, состояние сданных отчетностей. Делается это быстро и бесплатно, а в дальнейшем экономит кучу времени.
  • В договоре купли-продажи должно быть указано, что приобретается квартира / комната БЕЗ отделки, не завершенный строительством жилой дом. Иначе налоговый вычет с указанных выше расходов получить не удастся.

Как видите ничего сложного. Заполнить декларацию 3 НДФЛ можно самостоятельно. Также как получить имущественный вычет.

4.7 / 5 ( 15 голосов )

Как подать | Департамент налогов

Вы можете подать налоговую декларацию о доходах штата Вермонт либо на бумаге, либо в электронном виде с помощью программного обеспечения коммерческого поставщика. Вы также можете нанять налогового специалиста, который подготовит для вас налоговую декларацию в бумажном или электронном виде.

Выбор коммерческого программного обеспечения


Налоговое управление штата Вермонт в настоящее время не предлагает отдельным налогоплательщикам возможность напрямую подавать электронные файлы. Однако вы можете подать электронное письмо через одного из ряда поставщиков программного обеспечения, которые предлагают федеральные формы и формы штата Вермонт.Сборы будут отличаться. Некоторые поставщики могут предлагать бесплатную электронную регистрацию в зависимости от вашего дохода.

Почему электронное дело?

Электронная регистрация позволяет нам быстрее и точнее обработать ваш возврат. Это связано с тем, что программное обеспечение выполняет вычисления за вас и может обнаруживать ошибки, такие как пропуск номера социального страхования или подписи, что может замедлить время обработки.

Электронная архивация — это еще и безопасный способ хранения файлов. Нет никаких доказательств того, что электронная регистрация способствует краже личных данных и возврату налогов.Скорее, более вероятно, что недавние случаи мошенничества с возвратом налогов связаны с широко разрекламированными утечками данных, не связанными с электронной подачей налоговых деклараций.

Выбор профессионального налогового сборщика


Многие налогоплательщики предпочитают работать с профессиональными составителями налоговой декларации. Ни IRS, ни Департамент налогов Вермонта не поддерживают составителей налоговой отчетности, поэтому вам следует провести собственную комплексную проверку, чтобы найти авторитетного профессионала, который удовлетворит ваши потребности в налоговой подготовке. IRS предоставляет следующие онлайн-базы данных с возможностью поиска, которые помогут вам найти налогового специалиста в Вермонте:

Хотите узнать, как уполномочить кого-либо подготовить и подать налоговую декларацию от вашего имени?

Уплата налога, причитающегося с вашей налоговой декларации

Вы можете оплатить подоходный налог, расчетный подоходный налог и любой налоговый счет штата Вермонт онлайн, используя один из следующих способов:

  • ACH Дебетовая (бесплатно)
  • Кредитная карта (невозвращаемая комиссия 3%)
  • Персональный чек, кассовый чек или денежный перевод
Об ACH Дебет

Для оплаты с помощью ACH Debit вам необходимо ввести номер счета в вашем финансовом учреждении и его маршрутный номер в защищенную онлайн-форму.Не забудьте дважды проверить эти числа и точно сопоставить их, поскольку ошибки приведут к задержкам обработки и могут начисляться дополнительные проценты и штрафы. Дебетовые платежи ACH обрабатываются в течение одного рабочего дня с момента отправки.

Что такое «своевременный» платеж?

Оплата чеком или денежным переводом
Если вы отправляете чек или денежный перевод по почте, платеж считается своевременным, если Департамент получает ваш платеж в течение трех (3) рабочих дней после даты подачи налоговой декларации.

Оплата электронным переводом денежных средств (EFT)
Если платеж разрешен или требуется посредством электронного перевода денежных средств, то платеж должен быть получен Департаментом в течение шести (6) дней после даты подачи налоговой декларации.

Часто задаваемые вопросы об электронной подаче индивидуального подоходного налога

Обзор электронной подачи

Какие преимущества?
  • Получите возврат быстрее — возврат средств в электронном виде осуществляется примерно через 4 недели, в то время как возврат средств при возврате в бумажном виде может занять до 11 недель.
  • Подтверждение получения — подтверждение того, что ваш возврат был получен и принят (или отклонен)
  • Удобно — доступно онлайн 24 часа в сутки 7. Подавайте федеральную налоговую декларацию и налоговую декларацию штата Вирджиния одновременно.
  • Easy — более удобный с пошаговыми инструкциями
  • Более точная обработка — меньше математических ошибок, потому что программное обеспечение улавливает много ошибок
  • «Единое окно» — подготовьте и подайте федеральные налоговые декларации и налоговые декларации штата Вирджиния одновременно
  • Электронный банк — удобство прямого депозита для возврата и прямого дебета для уплаты налогов
  • Складские платежи — подайте сейчас, оплатите позже.Решите, в какой день мы будем снимать с вашего банковского счета ваш налоговый платеж.
  • Экономия бумаги и почтовых расходов — без пересылки бумажных возвратов или отчетов W-2
  • Надежно и надежно — безопаснее, чем отправлять налоговую декларацию по почте
Безопасен ли электронный файл?

Да! В прошлом году более 2,9 миллиона налогоплательщиков Вирджинии подали свои налоговые декларации в электронном виде. Электронная подача более безопасна, чем отправка налоговой декларации по почте. Электронный возврат зашифрован и не может быть прочитан, поскольку он передается с вашего компьютера.

Ключ к безопасности начинается с вас и вашего компьютера. Всегда проверяйте, используется ли на вашем компьютере текущее антивирусное и антишпионское ПО. У вас также должен быть брандмауэр для защиты вашего компьютера в Интернете. Для получения дополнительной информации о защите вашей личной информации в Интернете см. Руководство Citizens Guide to Online Protection .

При использовании любого веб-сайта для передачи личных данных ищите значок «закрытого замка» на экране, как правило, в правом нижнем углу.Это показывает, что у вас есть защищенная / зашифрованная ссылка. Вы также должны увидеть букву «s» в конце «http» в адресной строке вверху экрана. Это означает, что это безопасный / надежный сайт. Если вы не видите эти индикаторы безопасности, не раскрывайте свои личные данные.

Все поставщики бесплатных файлов и коммерческого программного обеспечения должны соблюдать строгие стандарты конфиденциальности IRS.

Возврат, подлежащий подаче в электронном виде

Следующие ниже декларации могут быть поданы в электронном виде, но вы все равно должны подтвердить, что выбранный вами вариант поддерживает декларации, которые вы хотите подать.

  • Возврат резидента (форма 760)
  • Измененные данные о доходах резидентов (Форма 760)
  • Возврат резидента за неполный год (форма 760PY)
  • Возврат резидента за неполный год с поправками (форма 760PY)
  • Возврат нерезидентов (Форма 763)
  • Измененные данные о доходах для нерезидентов (форма 763)
  • Возвращения умерших, включая совместные отчеты, поданные супругами
  • Доходность за предыдущий год
  • Фидуциарные декларации (Форма 770)

Возврат, который невозможно подать в электронном виде:

  • Возвраты, содержащие удержания, указанные в форме 4852, замените W-2 или 1099-R
  • 763S Специальное требование нерезидентов штата Вирджиния об удержании подоходного налога с физических лиц
  • Любая налоговая декларация о доходах штата Вирджиния, если федеральная декларация имеет форму U.S. Налоговая декларация нерезидентов иностранцев или лиц с двойным статусом (форма 1040NR или 1040NR-EZ)
Как пользоваться электронным файлом?

Все программное обеспечение для электронных файлов спроектировано таким образом, чтобы вы проходили через серию вопросов, запрашивая только ту информацию, которая необходима в зависимости от типа декларации, которую вы подаете. Все программное обеспечение для электронных файлов автоматически проверяет полноту, исправляет ошибки, генерирует применимые графики и передает отчет с вашего компьютера в систему IRS и в налоговую систему Вирджинии.

Существует 3 способа подачи налоговой декларации о доходах физических лиц в штате Вирджиния онлайн:

  • Free File — бесплатная программа подготовки и электронной подачи налоговых деклараций на федеральном уровне и уровне штата и электронной подачи документов для правомочных налогоплательщиков, которая была разработана в результате партнерства между группами компаний частного сектора, занимающихся разработкой программного обеспечения для налогообложения. Правомочные клиенты могут бесплатно подготовить и подать свои федеральные налоговые декларации и налоговые декларации штата, используя программное обеспечение, предоставляемое конкретными поставщиками бесплатных файлов.
  • Одобренные программные продукты — для клиентов, которые не соответствуют критериям для получения бесплатного файла.Эти продукты взимают плату за подготовку вашей декларации на федеральном уровне и уровне штата — дополнительная плата за подачу декларации в электронном виде не взимается.
  • Free File Fillable Forms — Поддерживает только декларацию жителя Вирджинии (форма 760) и расписания. Электронная версия бумажной формы, которую вы заполняете онлайн, с дополнительным бонусом в виде возможности электронной подачи декларации после ее заполнения. Нет никаких требований к получению дохода. Любой житель Вирджинии может заполнить декларацию резидента и расписания, используя бесплатные заполняемые формы.Программа обеспечивает основные математические вычисления и проверку основных полевых ошибок. Он не спрашивает и не объясняет налоговые ситуации, автоматические расчеты и не выполняет тщательную проверку ошибок.
Почему электронные декларации более точны?

Все программы для электронных файлов проверяют математические ошибки и вычисления, что снижает количество ошибок. Он также запросит у вас только соответствующую информацию, которая необходима в зависимости от типа декларации, которую вы подаете. Кроме того, большая часть программного обеспечения запомнит вас в следующем году, что значительно снизит необходимость повторного ввода информации.

Как подписать возврат?

При использовании программного обеспечения для электронных файлов клиенты подписывают свои декларации электронной подписью, создавая электронный личный идентификационный номер (PIN). В программе представлены простые пошаговые инструкции, которые помогут вам установить PIN-код. В вашей федеральной декларации вам потребуется ввести ПИН-код, отдельный от декларации штата.

Мне все еще нужно отправлять отчеты W-2 и 1099 по почте?

Нет. Вы будете вводить всю необходимую информацию из ваших W-2 и 1099 в любое программное обеспечение для работы с электронными файлами, которое вы решите использовать.После того, как вы предоставите информацию в электронном виде, вы сохраните все бумажные копии W-2 и 1099 вместе с вашими налоговыми записями.

Как мне заплатить, если я должен?

У вас есть несколько вариантов уплаты налога, причитающегося по электронной декларации.

  • Прямой дебет — программное обеспечение для электронных файлов позволяет уплатить причитающийся налог с помощью прямого дебетования электронного перевода денежных средств (EFT). Просто укажите данные своего банковского счета и дату, когда вы хотите произвести платеж, чтобы ваш налог можно было уплатить электронным способом.
  • Кредитная карта — Вы можете оплатить с помощью кредитной карты, позвонив в бесплатную службу 1.833.339.1307 ( 1.833.339.1307 ) или посетив Paymentus .
  • Чек — Если вы не хотите платить электронным способом, вы можете отправить электронное письмо и отправить бумажный чек для оплаты.
  • Онлайн-сервисы — Онлайн-сервисы Virginia Tax для физических лиц — это бесплатная онлайн-система уплаты налогов, которая позволяет вам производить платежи непосредственно с ваших текущих или сберегательных счетов.Это можно использовать только после подачи декларации.
Если у меня есть задолженность, и я не могу заплатить прямо сейчас, есть ли план оплаты?

Полная и своевременная уплата налогов позволяет избежать ненужных штрафов и пени. Однако, если вы не можете полностью оплатить налоги, подайте декларацию без оплаты.

Когда вы получите счет на уплату налога от Virginia Tax, вам следует связаться с опцией Virginia Tax Teleplan по телефону 804.440.5100, чтобы настроить план платежей.

Если я пользуюсь услугами специалиста по составлению налоговой декларации, могу ли я подавать в электронном виде?

Да, большинство налоговых органов имеют право подавать за вас электронную декларацию. Сообщите своему налоговому инспектору, что вы хотите, чтобы ваша налоговая декларация была подана в электронном виде.

Вопросы по программному обеспечению и веб-сайтам

Куда мне обратиться за помощью, если у меня возникнут вопросы по используемому мной программному обеспечению?

Посетите веб-сайт поставщика программного обеспечения, чтобы узнать о вариантах обслуживания клиентов, таких как онлайн-помощь или адрес электронной почты для технической поддержки.Мы не можем предоставить техническую помощь для коммерческих программных продуктов.

Штат Орегон: Физические лица — Электронная регистрация для физических лиц

Важная информация


Как работает электронная архивация?

Первый шаг — выбрать способ электронного файла. Вы можете воспользоваться услугами специалиста по составлению налоговых деклараций, утвержденного Орегоном программного обеспечения или бесплатной службы электронной подачи документов. Это этапы процесса:

  • После завершения ваши федеральные декларации и декларации штата подписываются федеральным PIN-кодом или формой EF штата Орегон.
  • В течение 24 часов с момента подачи заявки IRS отправляет подтверждение получения компании-разработчику программного обеспечения, которую вы использовали. Затем компания-разработчик программного обеспечения уведомит вас.
  • Та же компания-производитель программного обеспечения получает подтверждение из штата Орегон через один-три дня после подтверждения IRS.

Вы сами готовите налоги?

Посетите нашу бесплатную веб-страницу для подачи налоговых деклараций, если вы самостоятельно составляете налоговую декларацию, но хотите, чтобы ваша налоговая декларация была удобна для бесплатной электронной подачи.

Найти налогового специалиста

Посетите веб-сайт IRS, чтобы получить информацию о том, как найти налогового специалиста в вашем районе.Плата будет зависеть от типа необходимой вам услуги. Также доступны бесплатные услуги по подготовке. Посетите нашу веб-страницу, чтобы узнать, имеете ли вы право на бесплатную налоговую подготовку.

Программное обеспечение для подготовки налогов

Посетите наш список одобренных программных продуктов, чтобы найти программное решение, которое вам подходит. Прочтите о бесплатных вариантах, чтобы узнать, имеете ли вы право. Вы также можете посетить веб-сайт продукта, чтобы получить подробную информацию о безопасности, ценах и функциях.

Ведите хорошую налоговую отчетность

При подаче электронных документов вы должны хранить эти документы в течение трех лет:

  • Копии ваших федеральных деклараций и деклараций штата
  • Копии любых приложений для особых случаев, которые вы отправили нам по почте или факсу
  • Форма OR-243
  • График штата Орегон OR-MPC
  • Форма OR-TFR
  • Рабочий лист OR-10-AI
  • Федеральная форма RDP (1040, 1040A, 10404EZ), поданная в IRS для каждого партнера
  • Ваши W-2 и 1099
  • Орегонская форма OR-EF.Эта форма используется, если вы не подписывали свои декларации с помощью федерального PIN-кода
  • Копии уведомлений о проверке электронных файлов, полученных вами от IRS и штата Орегон
  • Все другие подтверждающие документы, относящиеся к федеральным декларациям и декларациям штата

Платежи

Если у вас есть задолженность по налогу, вы можете подать декларацию в любое время до 15 апреля 2021 года. Однако конверт с платежом должен быть проштампован не позднее 15 апреля 2021 года, чтобы избежать штрафов и процентов. Приложите форму OR-40-V к конверту с платежом.Просмотрите список наших вариантов электронных платежей.

Если вы не можете уплатить всю причитающуюся сумму налога в установленный срок, подайте декларацию и оплатите все, что вы можете. По истечении установленного срока мы вышлем счет на остаток вместе со всеми начисленными штрафами и процентами. Как только вы получите счет, у вас будет возможность настроить план оплаты.

Прямой вклад

Возврат может быть осуществлен напрямую на банковские счета, счета других финансовых учреждений или счета кредитных союзов. Вы получите возмещение быстрее, если решите внести депозит напрямую.

Некоторые банки не разрешают зачисление совместных возвратов на индивидуальный счет. Если банк отклоняет депозит, мы выписываем бумажный чек на адрес, указанный в возврате.

Проверьте точность банковского счета, который вы укажете в своей декларации. Мы не несем ответственности за депозиты, внесенные на неправильный счет, указанный при возврате.

Обязательно следите за своим банком на предмет депозита. Мы не отправляем уведомление о внесении депозита.

Для всех электронных файлов

Чтобы лучше проверять личность налогоплательщиков и выявлять случаи мошенничества с возвратом налогов, теперь запрашивает действующие водительские права или данные государственного удостоверения личности в декларации о подоходном налоге. Информация о водительских правах не требуется, но обработка возврата может быть отложена, если она не будет предоставлена.

Программные продукты

для электронных файлов должны предоставить вам три варианта выбора:

  1. Водительское удостоверение.
  2. Удостоверение личности государственного образца.
  3. Без лицензии или удостоверения личности.

Если вы не выберете ни одного, возврат будет отклонен.

Если вы выбираете водительские права или удостоверение личности государственного образца, вы должны предоставить все следующее:

  • Лицензия / идентификационный номер.
  • Состояние лицензии / идентификатора.
  • Дата выдачи лицензии / удостоверения личности.
  • Срок действия лицензии / идентификатора.

Для составителей налоговой отчетности

  • Если ваши клиенты подают документы совместно, информация о первичном подающем файле является наиболее важной, но информация о вторичном подающем заявлении также полезна.
  • Если у вашего клиента есть действующие водительские права или выданное государством удостоверение личности, но он предпочитает не предоставлять их вам, вы можете без каких-либо последствий поставить отметку «без лицензии или удостоверения личности».
  • Сообщите своим клиентам, что непредоставление этой информации при возврате не приведет к задержке в обработке , если все другие попытки подтвердить их личность не увенчались успехом.
  • Мы слышали от некоторых практикующих, что их программное обеспечение не позволяет им вводить эту информацию. Убедитесь, что в вашем программном обеспечении нет настройки, которая по умолчанию была бы настроена на вариант «без лицензии или идентификации». Если проблема не в этом, отправьте электронное письмо[email protected] с названием вашего программного продукта, чтобы мы могли вам помочь.
Часто задаваемые вопросы о поручении на электронное досье
A: Федеральный закон
Вы должны подавать налоговые декларации в электронном виде, если вы планируете подавать 11 или более деклараций. См. 26 USC § 6011, Постановление о казначействе § 301.6011-7 и http://www.irs.gov для уточнения деталей и федеральных определений.
Закон штата Орегон
ORS 314.364 и OAR 150-314-0152 распространяет федеральные требования на декларации о подоходном налоге с физических лиц штата Орегон.Платные составители, отвечающие требованиям федерального закона о подаче электронных файлов, также должны подавать электронные налоговые декларации штата Орегон.

A: Сохраните копию письма-подтверждения в своем архиве. Мы принимаем этот отказ. Приложите федеральную форму 8948 «Разъяснение подготовителя по отказу от подачи в электронном виде» к декларациям ваших клиентов в штате Орегон. Отметьте поле 2 и укажите свой федеральный ссылочный номер отказа и дату письма-утверждения. Напишите свой номер лицензии штата Орегон вверху формы. Не присылайте нам копию вашего федерального запроса об отказе от прав, формы 8944 или письма с одобрением.

A: Отправьте нам федеральную форму 8944, Подготовительный электронный файл Hardship Waiver Request. Напишите «Только Орегон» вверху и укажите свой номер лицензии Орегона. Чтобы соответствовать требованиям, вы должны:
  1. Запросить отказ до подготовки декларации о подоходном налоге с населения штата Орегон; и
  2. Имеются обстоятельства, которые вызовут у вас неоправданные финансовые трудности из-за соблюдения предписания по электронной регистрации.

Отказ от покупки или использования необходимого программного обеспечения или компьютерного оборудования не считается чрезмерным финансовым трудом.

Мы отправим вам уведомление, подтверждающее или отклоняющее ваш запрос об отказе только в штате Орегон. Утвержденные отказы будут действительны в течение одного календарного года. Не прикрепляйте подтверждающее письмо к декларациям ваших клиентов. Вместо этого приложите федеральную форму 8948 «Разъяснение для лиц, готовящих не подавать документы в электронном виде». Напишите «Только Орегон» и номер своей лицензии в Орегоне вверху. Отметьте поле 2 и укажите свой ссылочный номер отказа штата Орегон и дату письма-утверждения.

Отправляйте запросы об отказе только в штате Орегон по адресу:
Внимание: Координатор электронных файлов
955 Center St NE
Salem OR 97301-2555

A: Да.Сохраните подписанное заявление по выбору каждого клиента в бумажном формате. Не прилагайте эти заявления к декларациям вашего клиента. Вместо этого приложите федеральную форму 8948 «Объяснение для лица, предоставляющего услуги по отказу от подачи в электронном виде», и установите флажок 1. Напишите свой номер лицензии штата Орегон вверху формы. При подаче совместной декларации на заявлении необходима подпись только одного из супругов.

A: Мой составитель налоговой декларации, [ВСТАВЬТЕ ИМЯ ПОДГОТОВИТЕЛЯ], сообщил мне, что от него / нее могут потребовать подать мою [ВСТАВИТЬ НАЛОГОВЫЙ ГОД] индивидуальный подоходный налог штата Орегон в электронном виде, если он / она подаст ее в Департамент доходов штата Орегон от моего имени.Я понимаю, что электронная подача документов может дать ряд преимуществ, в том числе подтверждение того, что налоговый департамент штата Орегон получил возврат, меньшее количество ошибок при обработке возврата и более быстрое возмещение. Я не хочу, чтобы моя налоговая декларация подавалась в электронном виде, и я предпочитаю подавать ее на бумажных формах. Я сам отправлю свой бумажный отчет в Налоговое управление штата Орегон по почте или иным образом. Мой составитель не будет подавать или иным образом отправлять мой бумажный отчет в Налоговое управление штата Орегон.

A: Имеете ли вы право на освобождение от федерального налога по религиозным убеждениям? В таком случае вы также имеете право на освобождение от уплаты налогов в соответствии с законодательством штата Орегон. Приложите федеральную форму 8948 «Разъяснение подготовителя по поводу отказа в подаче в электронном виде» к бумажным декларациям вашего клиента. Установите флажок 3 и напишите вверху номер лицензии в штате Орегон. Вы не обязаны подавать заявление на отказ от прав штата Орегон.

A: Имеете ли вы право на освобождение от налогов в IRS по этой причине? В таком случае вы также можете подать бумажную декларацию штата Орегон.Приложите федеральную форму 8948 «Разъяснение для составителя о не подаче в электронном виде». Установите флажок 4, укажите код отказа и количество попыток, а вверху укажите номер лицензии штата Орегон.

A: Имеете ли вы право подавать бумажную декларацию в IRS по этой причине? В таком случае вы также можете подать бумажную декларацию штата Орегон. Приложите федеральную форму 8948 «Разъяснение для составителя о не подаче в электронном виде». Установите флажок 5, укажите номер формы или графика и напишите вверху свой номер лицензии штата Орегон.

A: Если вы в федеральном порядке освобождены от электронной подачи по любой из этих причин, вы также освобождаетесь от электронной подачи для штата Орегон. Приложите к декларации ваших клиентов федеральную форму 8948 «Разъяснение составителя о не подаче в электронном виде». Установите флажок 6a, b или c и напишите вверху свой номер лицензии штата Орегон.

Другие вопросы и проблемы

У вас остались вопросы? Свяжитесь с IRS, если ваши вопросы касаются его требований к освобождению.Присылайте вопросы о своем мандате на подачу электронного файла в Орегоне по электронной почте на адрес [email protected]

Полное руководство по уплате налогов на 2020 год

Вы почти наверняка платите налоги, если работаете за обычную зарплату. Ваш работодатель удерживает налоги, причитающиеся с вашего заработка, каждый платежный период и отправляет их соответствующим федеральным правительствам и правительствам штата от вашего имени. Но это только первый шаг процесса. Гораздо важнее правильно подать налоговую декларацию и убедиться, что вы не платите больше, чем нужно.

Зачем нужно подавать налоговую декларацию

Вам будет предложено заполнить форму W-4 для вашего работодателя, когда вы начнете новую работу. Информация, которую вы вводите в этой форме, определяет, сколько налогов удерживается из вашей заработной платы. Решения, которые вы примете при настройке удержания из заработной платы, заполнив эту форму, могут легко привести к недоплате или чрезмерной уплате ваших налогов. Удержание из зарплаты обычно не совсем правильно.

IRS представило обновленную форму W-4 на 2020 налоговый год.Его намного проще выполнить, он будет сопровождать вас через процесс с различными вопросами и избавляет от сложных допущений, которые когда-то приходилось вычислять.

IRS рекомендует обновлять форму W-4 и требования к удержанию всякий раз, когда вы испытываете жизненное событие, которое может повлиять на ваши налоговые обязательства, например, брак, рождение ребенка или получение неожиданных источников дохода.

Вам необходимо ежегодно подавать налоговую декларацию, чтобы получить окончательные итоги вашей налоговой ситуации.Этот процесс определяет, задолжали ли вы дополнительные налоги сверх суммы, которую вы уже заплатили, или вам необходимо возмещение удержанных налогов. Ваша налоговая декларация за налоговый год должна быть подана не позднее 15 апреля следующего года. Итак, за 2020 налоговый год ваша налоговая декларация должна быть подана в четверг, 15 апреля 2021 года.

Возможно, вы сможете уменьшить налоги, которые вы должны, и получить возврат уже уплаченных налогов, сделав вычеты и кредиты, предусмотренные налоговым кодексом. Или у вас мог быть дополнительный доход в течение года, который вы должны отчитывать по закону и с которого не удерживались налоги.Это может привести к тому, что вы будете должны IRS больше, чем заплатили.

Как подать налоговую декларацию

Когда дело доходит до налоговой декларации, у вас есть три варианта:

  1. Вы можете подать заявку вручную, заполнив форму 1040 в соответствии с инструкциями, предоставленными IRS. Отправьте форму в IRS вместе с любым платежом, который вы должны.
  2. Вы можете использовать налоговую программу или веб-сайт такой службы, как TurboTax или H&R Block. Он проведет вас через серию вопросов о вашем доходе и возможных удержаниях, заполнит форму 1040 на основе ваших ответов и отправит ее для вас в электронном виде.
  3. Вы можете получить профессиональную помощь от бухгалтера или налогового специалиста, который будет работать с вами, чтобы максимально увеличить ваш возврат и заполнить налоговую декларацию от вашего имени.

Первый вариант бесплатный. Если вы выберете второй вариант, вам, вероятно, придется заплатить комиссию, хотя некоторые программы предлагают бесплатную регистрацию, если ваш возврат достаточно прост. Третий вариант — профессиональная помощь — почти наверняка будет стоить вам денег.

Партнерство Free File между IRS и некоторыми компаниями, занимающимися подготовкой налоговых деклараций, предлагает бесплатную налоговую подготовку и электронную подачу налогов для налогоплательщиков, которые зарабатывают 72000 долларов США или меньше по состоянию на 2021 год при подаче налоговой декларации по форме 1040 за 2020 год.Вы также можете скачать налоговые формы здесь и заполнить их самостоятельно, если ваш доход превышает 72 000 долларов, поэтому вы не имеете права на бесплатную подготовку.

Как работают налоговые скобки

Сумма налогов, которую вы должны заплатить, начинается с вашего общего или «валового» дохода из всех источников. Затем вы можете потребовать любые вычеты, которые вы имеете право вычесть из этой суммы, и получить свой налогооблагаемый доход.

Федеральное правительство использует прогрессивную налоговую систему, а это означает, что чем выше ваш налогооблагаемый доход, тем выше будет ваша эффективная налоговая ставка.Эти ставки определяются по налоговым скобкам.

Например, вы попадаете в налоговую категорию в размере 24% в 2020 налоговом году, если вы не замужем и ваш налогооблагаемый доход составлял от 85 525 до 163 300 долларов. Но только часть вашего дохода, превышающая 85 525 долларов, будет взиматься по ставке 24%. IRS ежегодно корректирует эти налогооблагаемые суммы дохода с учетом инфляции. В 2021 налоговом году, который вы подаете в 2022 году, эти пороговые значения налогооблагаемого дохода увеличиваются до 86 375 долларов США и 164 925 долларов США для налоговой категории 24%.

Закон об американском плане спасения освобождает от налогов до 10 200 долларов США в виде пособий по безработице, полученных в 2020 году.

Как рассчитываются налоги

Ваш работодатель выдаст вам форму W-2 по окончании налогового года, если у вас есть постоянная работа. В форме указывается, сколько вам заплатили и сколько удержано из вашей оплаты налогов. Затем эта информация переносится в вашу налоговую декларацию и определяет, сколько вы должны (или должны) в виде налогов или возмещения.

Самозанятые люди и независимые подрядчики получают Формы 1099. В них не содержится подробного описания удержания, потому что самозанятые налогоплательщики несут ответственность за отчисление своих налогов в течение года.Другие формы 1099 могут быть выданы вам в банках или инвестиционных компаниях, в которых вы накопили процентный доход.

Уменьшение доходов за счет налоговых вычетов

Сумму вашего дохода, которая фактически подлежит налогообложению, можно уменьшить, потребовав налоговых вычетов. Например, вы можете вычесть сумму подарка, который вы сделали соответствующей благотворительной или некоммерческой организации (до 300 долларов, если вы не перечисляете вычеты).

Это не означает, что ваш общий налоговый счет уменьшается на эту сумму, а скорее, что ваш налогооблагаемый доход уменьшается настолько, что, в свою очередь, снижает вашу эффективную налоговую ставку.

Вы не всегда можете вычесть все свои траты. Некоторые детализированные вычеты, например, на медицинские расходы и благотворительные пожертвования, ограничиваются процентами от вашего скорректированного валового дохода (AGI). Например, вы могли требовать детализированного вычета за благотворительные пожертвования только в размере до 60% вашего AGI до 2019 года, но Закон CARES отменил это правило на 2020 налоговый год в связи с коронавирусом. Вы можете вычесть пожертвования в размере до 100% от вашего AGI 2020.

Лица, подающие налоговую декларацию, могут детализировать свои вычеты, но есть также стандартный вычет, который часто превышает сумму их детализированных вычетов для многих подателей.В 2020 налоговом году стандартные вычеты составляют:

  • 24 800 долл. США для тех, кто состоит в браке и подает совместную декларацию
  • 12 400 долл. США для налогоплательщиков-одиночек и тех, кто состоит в браке, но подают отдельные декларации
  • 18 650 долларов США для налогоплательщиков, которые считаются главами семьи

В 2021 налоговом году стандартные вычеты увеличиваются до:

  • 25 100 долл. США для тех, кто состоит в браке и подает совместную декларацию
  • 12550 долларов для налогоплательщиков и тех, кто состоит в браке, но подают отдельные декларации
  • 18 800 долларов США для налогоплательщиков, которые считаются главами семьи

Снижение налоговой задолженности за счет кредитов

В то время как налоговые вычеты уменьшают ваш налогооблагаемый доход, налоговые льготы выплачиваются непосредственно из вашей задолженности IRS — доллар за доллар.Налоговый кодекс предусматривает несколько налоговых льгот, от налоговой льготы на ребенка для каждого из иждивенцев ребенка до налоговой льготы на заработанный доход, которая предназначена для возмещения налогов налогоплательщикам с низким доходом и семьям с детьми.

Возмещаемые налоговые льготы могут иногда возникать, если после уменьшения суммы налога до нуля остается какой-либо остаток.

Если бы вы не потребовали налогового вычета в размере 1500 долларов, вы могли бы быть должны IRS в размере 1000 долларов. Кредит аннулирует вашу налоговую задолженность, и IRS отправит вам возмещение в размере 500 долларов США, если кредит был одним из тех, которые подлежат возмещению.IRS сохранит эти 500 долларов, если заявленный вами кредит был одним из невозвратных, но, по крайней мере, это уничтожит вашу налоговую задолженность.

Каждый кредит имеет свои собственные квалификационные правила, и способы их получения также немного различаются. Например, вы можете запросить налоговый кредит на ребенка непосредственно в строке 19 налоговой декларации формы 1040 от 2020 года, если вы соответствуете требованиям, но другие должны быть запрошены в Приложении 3, которое должно сопровождать ваш 1040. Затем вы должны ввести итоговые суммы из Таблицы 3 на строки 20 или 31 вашей формы 1040, в зависимости от того, являются ли кредиты возмещаемыми или невозмещаемыми.

Закон об американском плане спасения от 2021 года отменяет требование о минимальном доходе для детской налоговой льготы и увеличивает максимальное пособие до 3600 долларов для детей в возрасте до 6 лет. Однако это относится только к 2021 году и не влияет на подачу заявок на 2020 год.

Некоторые налоговые льготы, такие как Дополнительная налоговая льгота на детей, требуют наличия собственных форм, которые помогут вам рассчитать, на какую сумму вы имеете право, и покажут IRS, как вы пришли к этой сумме.

Квалификационные правила для налоговых льгот, особенно для заработанного дохода, могут быть сложными, поэтому подумайте о том, чтобы проконсультироваться с налоговым специалистом, чтобы быть абсолютно уверенным, что вы можете их востребовать.Но также может оказаться полезным авторитетное программное обеспечение для подготовки налоговых деклараций, которое задаст вам ряд вопросов, чтобы определить, соответствуете ли вы требованиям.

Если вы не имели права требовать выплаты экономического воздействия в форме стимулирующей проверки на основании ваших налоговых деклараций за 2018 или 2019 год, но ваш доход упал в 2020 году, чтобы соответствовать требованиям, вы можете запросить его в качестве налогового кредита на ваша налоговая декларация за 2020 год в апреле. Он известен как возвратный кредит на восстановление.

Получение возмещения (или оплата налогового счета)

Вы сможете определить свой налоговый баланс — задолжали ли вы деньги или имеете ли вы задолженность по возврату налога — после того, как введете всю необходимую информацию о своем доходе, удержаниях и налоговых льготах.

Вы можете отправить любые деньги, причитающиеся IRS и налоговому департаменту вашего штата, или вы можете использовать один из способов онлайн-платежей, предоставляемых IRS. Direct Pay позволяет вам производить прямой дебет со своего банковского счета в IRS, а агентство также принимает платежи по кредитным картам онлайн.

IRS предлагает планы платежей, если выясняется, что вы задолжали больше, чем можете заплатить сразу. Подать заявку на тарифный план можно онлайн.

У вас есть несколько вариантов получения платежа, если вам задолжали возмещение, включая отправленный по почте чек или прямой перевод на банковский счет.Вы даже можете разделить возмещение на отдельные банковские счета или использовать его для покупки сберегательных облигаций в Министерстве финансов.

Не забудьте сохранить копию своей налоговой декларации для своих записей — она ​​пригодится, когда вы будете платить налоги в следующем году, и она действительно пригодится, если у IRS возникнут вопросы или решит провести аудит.

Лучшее налоговое программное обеспечение 2021 года | Налоговая подготовка

Мы начали наш анализ с рассмотрения восьми поставщиков программного обеспечения для налоговой онлайн-торговли: eFile.com, H&R Block, TurboTax, LibertyTax, Jackson Hewitt, Credit Karma, TaxSlayer и TaxAct.

Мы решили исключить Credit Karma и Liberty Tax из наших обзоров. Credit Karma находится в процессе продажи своего налогового программного обеспечения, и остается неясным, что это будет значить для потребителей. В декабре 2019 года Министерство юстиции урегулировало вопрос с Liberty Tax за непринятие мер по предотвращению подачи поддельных деклараций, подготовленных его магазинами-франчайзи.

Для оценки шести финалистов мы создали два общих профиля налоговой отчетности:

  • Фрилансер с коммерческим доходом и отчислениями.
  • Супружеская пара с доходом от заработной платы, иждивенцем и расходами по уходу за ребенком.

Наш анализ основан на параллельном сравнении функций и затрат каждого провайдера, чтобы оценить, какое из них предлагает лучшее онлайн-налоговое программное обеспечение. Мы проверили каждое онлайн-программное обеспечение для налогового управления, чтобы определить следующие лучшие категории:

Лучшее бесплатное онлайн-налоговое программное обеспечение. В качестве лучшего бесплатного программного обеспечения для налоговой онлайн-торговли мы проанализировали, какой поставщик предлагает наиболее впечатляющий общий пакет функций, не взимая при этом никаких сборов за подачу налоговой декларации на федеральном уровне и уровне штата, не имея ограничений по доходу или статусу подачи, и предложили самый широкий выбор налоговых форм.

Лучшее онлайн-программное обеспечение для налогообложения, простое в использовании. Простая в использовании платформа важнее всего для многих пользователей. В этой категории мы рассмотрели каждое предложение, чтобы определить, какая платформа обеспечивает самый простой процесс заполнения пользовательских налоговых форм. Мы рассмотрели варианты проведения налоговых собеседований для каждой компании, искали возможность загружать формы W2 и автоматизировать ввод данных, исследовали все навигационные меню и измерили время, необходимое для заполнения налоговой декларации.

Лучшее онлайн-налоговое программное обеспечение для самозанятых. Самостоятельно занятые, внештатные работники, как правило, имеют более сложную подачу налоговой декларации. Обеспечение того, чтобы программное обеспечение для онлайн-налогообложения удовлетворяло особым потребностям фрилансеров и самозанятых лиц, имеет важное значение при уплате налогов. Мы оценили предложения каждой платформы в этой категории по ценам, поддержке, государственной пошлине за подачу заявки, возможностям поиска вычетов и общим затратам.

Лучшее налоговое онлайн-программное обеспечение для обслуживания клиентов. Наш анализ включал тщательный анализ вариантов поддержки каждой платформы.Мы определили, предлагает ли поставщик программного обеспечения для онлайн-налогообложения телефон, чат, электронную почту или справочные статьи для пользователей, и оценили каждый вариант. Также мы связались по телефону с отделом обслуживания клиентов, чтобы оценить время ожидания и качество обслуживания клиентов.

Каждая категория была взвешена и оценена по каждой характеристике. Автор, сертифицированный бухгалтер (CPA) с более чем 20-летним опытом работы в сфере налогообложения, завершил все тесты налогового программного обеспечения, открыв счета у каждого поставщика для проведения практических оценок.

Подача налоговой декларации в двух штатах

Переезжаете из штата в течение года? Работаете в одном государстве, а живете в другом? Есть несколько причин, по которым вы можете подавать налоги в двух штатах, когда наступает время уплаты налогов. Мы описали несколько ситуаций, чтобы проиллюстрировать, как это может повлиять на ваши государственные налоги.

Подача налоговой декларации, если вы проживали в двух разных штатах

Порядок подачи налоговой декларации для двух разных штатов, в которых вы проживали, будет зависеть от нескольких факторов, в том числе:

  • Какое государство считается источником дохода
  • Конкретные участвующие государства
  • Если вы поменяли место работы или остались прежним
  • При наличии соглашения о взаимности между участвующими государствами

Скорее всего, вы подадите декларацию резидента за неполный год в обоих штатах.Обычно вам нужно подавать государственный отчет в любом штате, в котором вы:

  • Получали доход от заработной платы или самозанятости
  • Иметь имущество, приносящее доход

Прежде чем приступить к подаче налоговой декларации, проверьте правила проживания для каждого штата, в котором вы проживали. В некоторых штатах вас считают резидентом на полный год, если вы находитесь в штате не менее 183 дней.

Если вы подаете две декларации резидента с неполным годом, проверьте правила каждого штата о том, о каком доходе сообщать.Доходом от процентов, дивидендов и пенсий обычно считается государство вашего проживания.

Некоторые штаты требуют, чтобы вы сообщали о своих доходах из всех источников, как это делает резидент на полный год. Затем, после расчета налога, эта сумма будет уменьшена в зависимости от дохода, полученного вами как резидентом. В других штатах вы должны разделить доход между штатами до расчета налога.

Примечание для тех, кто использует программы H&R Block: Мы рекомендуем вам заполнить налоговую декларацию резидента или нерезидента за неполный год до начала вашего возвращения.Ваш завершенный неполный год для резидента или нерезидента может пригодиться при заполнении вашего резидента.

Подача налоговой декларации для нескольких штатов при работе в разных штатах

Некоторые налогоплательщики регистрируют налоги в нескольких штатах, когда они живут в одном штате и работают в соседнем. Если это вы, то то, как вы подаете заявку, зависит от того, есть ли между штатами соглашение о взаимности, которое позволяет вам запрашивать освобождение от удержания для вашего государства-нерезидента.

Возможно, вам также придется попросить своего работодателя удержать налоги для штата вашего резидента или произвести расчетные налоговые платежи в адрес штата, в котором вы проживаете.

Если оба штата собирают подоходный налог и не имеют соглашения о взаимности, вы должны будете платить налоги с ваших доходов в обоих штатах:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… К.
  • Сначала подайте налоговую декларацию нерезидента того штата, в котором вы работаете. Вам понадобится информация из этого отчета, чтобы должным образом подать его в своем штате.
  • Затем подайте декларацию резидента штата, в котором вы живете.Во избежание двойного налогообложения штат, в котором вы живете, обычно предоставляет вам кредит на уплату налогов, уплаченных государству-нерезиденту.

Поскольку налоговые правила каждого штата разные, проверьте правила для своих штатов, прежде чем составлять налоги.

Налог на доходы физических лиц | Формы и информация | Налоговые формы

Английские формы подоходного налога — это только образцы для заполнения действующих форм на чешском языке в соответствии с Законом №.280/2009 Coll., Налоговый кодекс. Обратите внимание на использование правильной версии форм для соответствующего налогового периода!

Чешская версия базы данных

  • Налоговая декларация физических лиц

    MFin 5405 / AJ — номер модели. 21

  • Инструкция по заполнению декларации о доходах физическими лицами

    MFin 5405 / 1a арт.22

  • Приложение № 1 — Расчет частичной налоговой базы по доходам от предпринимательской деятельности и другой самостоятельной доходной деятельности

    MFin 5405 / P1a арт. 10

  • Приложение № 2 — Расчет частичной налоговой базы по доходам от аренды и прочим доходам

    MFin 5405 / P2a арт.10

  • Приложение № 3 — Расчет налога на доходы из зарубежных источников

    MFin 5405 / P3a арт. 10

  • Бесплатный лист к приложению № 3 — Доходы из зарубежных источников — метод простого (основного) налогового кредита уплаченного за рубежом налога

    MFin 5405aj арт.3

  • Список налогоплательщиков, обращающихся с требованием об устранении двойного налогообложения

    MFin 5405ba арт. 2

  • Приложение к декларации о доходах физических лиц за налоговый период для налогоплательщиков, применяющих вычет

    MFin 5405 / P6a арт.1

  • Декларация плательщика налога на доходы физических лиц от зависимой деятельности (работы) и должностных лиц

    MFin 5457 / AJ — арт. 24

  • Свидетельство о налогооблагаемых доходах от иждивенческой деятельности и вознаграждении должностных лиц, удержанных налоговых авансах и налоговых льготах за налоговый период 2014

    MFin 5460 / AJ — номер модели.22

  • Справка о налогооблагаемых доходах от иждивенческой деятельности и вознаграждении должностных лиц, удержанных налоговых авансах и налоговых льготах за налоговый период 2015

    MFin 5460 / AJ — номер модели.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *